電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/黃山明)從去年第三季度開始,半導體產(chǎn)業(yè)連瀕臨供應(yīng)鏈斷裂與缺貨的問題,需求持續(xù)增加,這同樣影響到了存儲市場。存儲器是半導體行業(yè)的支柱型產(chǎn)業(yè),約占整個半導體行業(yè)市值的27%,同時由于疫情控制較早,中國市場對于存儲器需求非常強勁,如eMMC增長速度更是超過市場平均水平,全年出貨量超過160億左右,約占全球38%左右。
從0到1%的突破
據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計,今年全球存儲器的市場規(guī)模將超過1500億美金,其中NAND Flash大約在650億美元左右,而DRAM大概在911億美元。從現(xiàn)貨指數(shù)來看,今年前8個月整個NAND Flash和DRAM的綜合價格指數(shù)分別上漲了12.4%和18.4%。
未來隨著智能手機、PC、數(shù)據(jù)中心等對存儲器需求不斷增長,從2020年到2025年全球NAND Flash容量將維持在30%左右高增長,DRAM容量將以20%左右的增長率成長。
從全球市場格局來看,在NAND Flash與DRAM生產(chǎn)環(huán)節(jié)中,以韓國、美國、日本作為第一梯隊,而中國臺灣作為第二梯隊,中國大陸則是新進選手。
由于起步較晚,因此中國大陸的存儲器發(fā)展并不均衡,更注重在封測、模組以及國外品牌的代理銷售上。但是作為全球重要的存儲消費大國,在消費類存儲市場中國產(chǎn)品牌占有率卻不到20%。
甚至在2016年以前,中國在存儲行業(yè)上幾乎沒有多少自主生產(chǎn)的能力,絕大部門依賴于進口。由于起步晚,技術(shù)積累不足,許多領(lǐng)域的廠商對于國產(chǎn)存儲品牌也不太信任,導致中國大陸的品牌廠商生存空間異常狹窄,為了擴大市場份額,只能用低成本來進行價格競爭,沒有更多的資源投向技術(shù)領(lǐng)域,從而無法形成良性循環(huán)。這一問題也并非是存儲器市場,幾乎是國內(nèi)半導體領(lǐng)域都會遇到的普遍問題。
尤其是在DRAM市場,盡管該市場空間巨大,但競爭異常激烈,同時資本投資大、技術(shù)門檻較高、規(guī)模效應(yīng)更為明顯,也加劇了該行業(yè)強愈強的馬太效應(yīng)。2019年,DRAM市場中三星電子、SK海力士、美光三家公司市占率便超過了95%。
過于集中的市場也讓中國企業(yè)對DRAM芯片一家能力較低,通俗來說,這也是為何國內(nèi)內(nèi)存價格不斷上漲,消費者想要以合適的價格買一根內(nèi)存條都難以做到。
好在隨著2016年長江存儲、合肥長鑫等企業(yè)的建立,也彌補了大陸在NAND Flash與DRAM市場核心供應(yīng)環(huán)節(jié)的空白。并且,目前國產(chǎn)存儲介質(zhì)已經(jīng)實現(xiàn)了階段性的突破,比如長江存儲128層3D NAND、合肥長鑫DDR4/LPDDR4X等產(chǎn)品都已經(jīng)步入了量產(chǎn)階段。
在2020年第三季度,長江存儲在NAND Flash市場份額中超過了1%,實現(xiàn)了中國大陸存儲廠商的實質(zhì)性突破。
抓住機遇還需產(chǎn)品過硬
從過去的大部分依賴于進口,到如今存儲器國產(chǎn)化率實現(xiàn)1%的突破,盡管未來還有很長一段路要走,但國產(chǎn)存儲的崛起,有偶然,也有必然。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,在過去10年,中國市場對于存儲的需求增長是非常迅速的,因此可以發(fā)現(xiàn)包括閃存在內(nèi)的存儲行業(yè)的產(chǎn)業(yè)中心正在發(fā)生轉(zhuǎn)移。而這個轉(zhuǎn)移的軌跡很明顯,存儲器產(chǎn)業(yè)中心從美國轉(zhuǎn)向了日本、韓國,再從日韓轉(zhuǎn)向了中國臺灣地區(qū),不僅是存儲器,包括其他產(chǎn)業(yè)也能看到這樣一種趨勢。
另一方面,存儲器行業(yè)的技術(shù)發(fā)展非常迅速,比如在10年前,閃存技術(shù)甚至還沒有3D堆疊的技術(shù),大多都是2D,如1znm、1xnm等。再比如去年誕生的第一代PCIe 4.0技術(shù)產(chǎn)品,最高傳輸速度不超過5000MB/s,而到了如今PCIe 4.0逐漸進化到了2.0階段,最高傳輸性能達到了7000MB/s。有了新的技術(shù),就意味著有了新的機會,這也會讓更多的企業(yè)進入到這個賽道當中。
同時,國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境也在鼓勵半導體快速發(fā)展,尤其如今處于信息爆炸的時代,很多數(shù)據(jù)都需要存儲的地方。這對于存儲器的存量市場還是增量市場而言,都是非常具有想象空間的,這也是為何許多人愿意進入到這個行業(yè)的原因。
有業(yè)內(nèi)的某公司高管曾說過,如果走一條路,發(fā)現(xiàn)人很多,那可能說明路走對了,如果這條路上的人很少,那可能會懷疑自己選擇的方向不對。
不過在過去,國內(nèi)的存儲產(chǎn)品總是低價的代名詞,許多廠商為了能夠盡快搶占到市場份額,不斷壓縮自己的成本。但是到了如今,隨著數(shù)據(jù)越來越多的趨勢,用戶也更加青睞于大容量,品質(zhì)好的商品,這也開始倒逼廠商做出質(zhì)量更好、更具競爭力的方案。
某存儲芯片廠商高管表示,目前國內(nèi)廠商想要做出自己的成績,最重要的一點還是產(chǎn)品優(yōu)先,不管是產(chǎn)品性能或是推出產(chǎn)品的節(jié)奏,都要保持一定的優(yōu)勢,尤其在如今國產(chǎn)化浪潮的帶動下,許多企業(yè)愿意給國內(nèi)的廠商一個機會,如果產(chǎn)品確實不錯,那就抓住了這個機會。
另外,作為一家本土公司,可以更好的為客戶做好服務(wù),而服務(wù)也是東亞文化中的強項,大家文化同源,更容易理解客戶的真實需求。過去許多企業(yè)都是不管客戶的軟件或量產(chǎn)情況,但如今,可以通過交鑰匙的方式,將這些都作為附加服務(wù)打包向用戶推送。
趕上時代的國產(chǎn)廠商
雖然存儲器行業(yè)集中度非常高,比如在DRAM市場便幾乎被前三家企業(yè)所壟斷,但是國內(nèi)企業(yè)由于起步較晚,反而更多需要精誠協(xié)作,尤其是在國內(nèi)長江存儲、合肥長鑫等一批優(yōu)秀的國產(chǎn)存儲廠商出現(xiàn)后,有更多的企業(yè)愿意與國內(nèi)廠商進行合作。
比如某存儲控制器廠商,會在長江存儲制作下一代閃存顆粒的定義階段時就會主動參與討論,制定下一代產(chǎn)品定義的規(guī)格,也會加入一些自己的需求。同時,可能也會在產(chǎn)品推出前的早期階段參與到工程樣品的測試當中,幫助企業(yè)做一些驗證并反饋問題。
并且該公司與國內(nèi)頭部存儲原廠會簽訂長期合作協(xié)議,會要求廠商保證足量的產(chǎn)品供應(yīng),因此不管原廠多么緊張,都會保證協(xié)議中的供應(yīng)量。同時該企業(yè)的主控芯片也是自主生產(chǎn)的,因此在今年而言是一個巨大的優(yōu)勢。
比如SSD產(chǎn)品短缺,很大原因是缺少主控芯片,而該公司的主控芯片都是自己生產(chǎn),因此整個消耗量可控,可以保證對外足量供應(yīng)。并且主控芯片通常都會提前12個月下單,來保證穩(wěn)定的供應(yīng)。
另一家國內(nèi)存儲芯片設(shè)計公司高管也表示,非常高興看到國內(nèi)存儲原廠的出現(xiàn),目前也與所有小型原廠都保持這良好的合作關(guān)系。
而支持國內(nèi)存儲原廠也為一些企業(yè)用戶帶來了更多的市場機會,因為這些國內(nèi)存儲原廠的產(chǎn)品會應(yīng)用在國內(nèi)的各個場景當中。顯然,這種合作模式是一種雙贏。
當然對于目前國內(nèi)存儲廠商的挑戰(zhàn)仍然巨大,一個問題就是如何取得客戶的信任。如今處于國產(chǎn)替代的浪潮下,許多廠商也愿意給國內(nèi)的儲存企業(yè)一個機會,但如果只是在價格上做取舍,那么當供應(yīng)鏈恢復正常后,這些企業(yè)的競爭力將會堪憂。因此還是需要回歸到產(chǎn)品本身,通過投入研發(fā)來提升產(chǎn)品的質(zhì)量。
有業(yè)內(nèi)高管表示,當前國內(nèi)在桌面級存儲商國內(nèi)已經(jīng)做到了與國際廠商一致的水平,同時在企業(yè)級、工業(yè)級產(chǎn)品也在快速追趕,從整體趨勢來看,未來2-5年中國存儲市場一定會有幾家本土廠商脫穎而出,屆時即便國產(chǎn)替代的紅利逐漸消失,國內(nèi)的存儲產(chǎn)品也將占據(jù)到一個較好的市場地位。
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原文標題:全球最大市場,是時候出現(xiàn)好的國產(chǎn)存儲了!
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