電動汽車初創(chuàng)公司Rivian公開亮相，市值超越通用汽車；再造世界最大芯片，Cerebras Systems宣布完成2.5億美元融資

再造世界最大芯片，Cerebras Systems宣布完成2.5億美元融資
曾造出世界最大芯片的美國AI芯片明星創(chuàng)企Cerebras Systems，最新宣布完成2.5億美元（約合16億人民幣）F輪融資。此次融資由Alphawave Ventures和阿布扎比增長基金（ADG）領(lǐng)投。截至本輪融資，Cerebras的融資總額已達(dá)7.2億美元（約合46億人民幣），公司估值超過40億美元（約合256億人民幣）。

Felix點評：如果只是提到Cerebras Systems，可能很多人會有疑惑：這是一家什么公司??？難道是做系統(tǒng)集成的嗎？可是如果提到兩年前那顆巨大芯片WSE，我想很多人都還記憶猶新，這顆采用完整12吋晶圓打造的芯片，擁有1.2萬億個晶體管和400,000個核心。如今，這家公司再進(jìn)一步，推出了采用7nm的WSE2代，創(chuàng)下集成2.6萬億個晶體管的新紀(jì)錄。

WSE芯片的出現(xiàn)對于發(fā)展失速的摩爾定律而言，算是另一種思路的開拓。當(dāng)然，現(xiàn)在主流的芯片大廠都是在講先進(jìn)封裝和異構(gòu)集成，通過這樣的方式以期在相同的器件尺寸下，提供更加卓越的性能。但當(dāng)我們需要的算力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過單顆芯片的時候，比如云數(shù)據(jù)中心的搭建，算力集群便需要我們從另一個維度思考問題，也就是需要傾注多少硬件資源才能達(dá)到算力需求。而單顆WSE2代芯片和同等算力的GPU集群相比，在功耗和空間方面都占據(jù)優(yōu)勢，而在云端之間延伸出來的霧計算，也許一顆WSE2代芯片便足以應(yīng)對一個節(jié)點。因此，大芯片確實有其存在的空間和價值。




國內(nèi)首家獲批元宇宙行業(yè)協(xié)會正式揭牌
11月11日，中國移動通信聯(lián)合會元宇宙產(chǎn)業(yè)委員會揭牌儀式舉辦。中國移動通信聯(lián)合會是中國移動通信領(lǐng)域唯一一家全國性的社會團(tuán)體，成員包括中國移動、中國聯(lián)通等。據(jù)悉，元宇宙產(chǎn)業(yè)委員會于 10 月 15 日獲批成立，是國內(nèi)首家獲批的元宇宙行業(yè)協(xié)會。

為促進(jìn)元宇宙產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展，物鏈芯工程技術(shù)研究院、元宇宙實驗室聯(lián)合多家企業(yè)、科研院校、行業(yè)專家，共同組建“元宇宙共識圈”并發(fā)起成立中國移動通信聯(lián)合會元宇宙產(chǎn)業(yè)委員會。

Monika點評：
自從Facebook更名Meta全面轉(zhuǎn)向元宇宙之后，國內(nèi)對于元宇宙的布局也逐漸加快，在互聯(lián)網(wǎng)公司方面有騰訊注冊“QQ元宇宙商標(biāo)”、字節(jié)跳動收購VR廠商Pico等，汽車公司方面有智己汽車上線“原石谷”計劃，寶馬推出了JOYTOPIA平臺等。對于元宇宙的“入口”——VR/AR眼鏡，小米在今年9月發(fā)布了“PPT 智能眼鏡”，華為也在近日取得了“雙模式耳機”專利，專利詳情顯示，該產(chǎn)品將VR顯示屏幕和AR眼鏡放在了同一個頭戴支架的不同位置。

目前，各個產(chǎn)業(yè)都在向元宇宙帶來的數(shù)字化升級靠近，元宇宙引起的關(guān)注顯然超出預(yù)料。只不過元宇宙的終極形態(tài)何時到來還沒有定論，現(xiàn)階段還無法精準(zhǔn)的判斷未來形態(tài)。但隨著全球科技巨頭的布局，元宇宙將越來越清晰，同時“中國移動通信聯(lián)合會元宇宙產(chǎn)業(yè)委員會”的成立也將整個產(chǎn)業(yè)也將呈現(xiàn)出漸進(jìn)式發(fā)展。需要注意的是，實現(xiàn)從概念到現(xiàn)實的突破，以及成功的商業(yè)模式，才能讓元宇宙在接下來的發(fā)展過程成為真正的產(chǎn)業(yè)。



電動汽車初創(chuàng)公司Rivian公開亮相 市值超越通用汽車
據(jù)外媒報道，電動汽車初創(chuàng)公司Rivian 股價周四繼續(xù)攀升，在公開上市一天后收盤上漲 22.1% 。這家亞馬遜和福特支持的公司市值已經(jīng)超過福特和通用汽車，估值達(dá)到 1049 億美元。

Lily點評：新能源汽車的賽道上，美國市場除了特斯拉備受關(guān)注外，最近通用汽車董事長兼首席執(zhí)行官Mary Barra表示，到2025年，通用汽車在美國的電動汽車銷量“絕對”可以趕超特斯拉。

2021年，特斯拉在美國電動汽車市場的份額從79%下降到56%。隨著更多電動汽車初創(chuàng)公司加入，這個市場競爭空前激烈。據(jù)悉，Rivian 還沒有成熟的商業(yè)模式，預(yù)計第三季度的收入最高可達(dá) 100 萬美元，但是這家公司的招股書中說明，預(yù)計該季度將虧損高達(dá) 12.8 億美元。

不過，最大的利好來自亞馬遜的訂單，Rivian 憑借全電動皮卡在市場上擊敗了競爭對手，亞馬遜計劃在其送貨車隊中使用 Rivian 車輛，已訂購 100,000 輛，到 2030 年交付。


DRAM廠商三季度出貨下滑，預(yù)計四季度有跌價風(fēng)險
DRAM在三季度有明顯的變化，結(jié)束了今年以來的快速增長趨勢，廠商銷售收入環(huán)比增速都開始下滑，環(huán)比增長由上個季度的20%下降到個位數(shù)，SK海力士環(huán)比增長8%，美光環(huán)比增長6%，南亞科環(huán)比增長6%，華邦電子環(huán)比增長4%。

Carol點評：三季度增速放緩的原因是什么？這透露出DRAM未來怎樣的走勢呢？事實上三季度服務(wù)器銷售強勁，帶動DRAM出貨增長，不過奈何PC市場需求疲軟，而且部分客戶之前囤積了不少庫存，目前正在消耗中，整體就帶來DRAM出貨量下降。

很明顯DRAM的未來走勢也逐漸從增長強勁轉(zhuǎn)向平和，美光表示，PC客戶其他零部件短缺，將影響對存儲芯片的采購，出貨量短期內(nèi)將從非常強勁水平溫和下降。南亞科也認(rèn)為四季度DRAM將進(jìn)入短期修正。另外從價格來看，三季度雖然出貨下降，但基本平均單價有10%到20%的增長，隨著支持增長的條件減弱，第四季度DRAM預(yù)計面臨跌價風(fēng)險。


拓斯達(dá)經(jīng)歷轉(zhuǎn)型陣痛，協(xié)同發(fā)展或為出路
拓斯達(dá)三季報顯示，2021年前三季度拓斯達(dá)實現(xiàn)營業(yè)收入22.89億元，同比增長12.78%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.18億元，同比下滑75.98%；其中第三季度實現(xiàn)營收7.35億元，同比上漲39.32%；歸母凈利潤為443.62萬元，同比下滑96.22%。

Sisyphus點評：從拓斯達(dá)前三季度營收增長來看是符合預(yù)期的。前三季度，拓斯達(dá)營業(yè)收入實現(xiàn)了平穩(wěn)增長，但盈利能力下滑較大，第三季度歸母凈利潤下滑超100%拖累了整體利潤水平。前三季度，拓斯達(dá)綜合毛利率為26.12%，較去年同期下滑27.42個百分點。盈利能力的下滑一方面系今年大宗商品原材料漲價因素影響，另一方面今年公司產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)有較大變化，口罩機及相關(guān)營收占比較大且毛利率較高的產(chǎn)品業(yè)務(wù)收縮幅度較大，一定程度上壓制了盈利水平。但長期來看工業(yè)機器人行業(yè)仍具備高景氣度，拓斯達(dá)業(yè)績短期內(nèi)雖然受到壓制，隨著產(chǎn)品優(yōu)化及落地，長期仍有望跟隨機器換人大趨勢穩(wěn)定增長。

可以說拓斯達(dá)正處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型陣痛期，協(xié)同發(fā)展將成為下一步整體業(yè)績增長的出路。據(jù)悉，拓斯達(dá)正深度研發(fā)視覺、控制器、伺服驅(qū)動三大底層技術(shù)，不斷打磨以工業(yè)機器人、注塑機、CNC為核心的智能裝備，從傳統(tǒng)集成向打造以核心技術(shù)驅(qū)動的智能硬件平臺為方向轉(zhuǎn)型。近年來，拓斯達(dá)在發(fā)展過程中不斷加強對工業(yè)機器人底層核心技術(shù)的研發(fā)投入，在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品工藝及應(yīng)用實踐方面積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗。同時，憑借對市場的準(zhǔn)確把握，對行業(yè)的深刻理解，以及多年積累的優(yōu)質(zhì)客戶資源，拓斯達(dá)已在行業(yè)內(nèi)具有良好的品牌形象，具備較為突出的競爭優(yōu)勢，打磨好產(chǎn)品后，協(xié)同效應(yīng)的顯現(xiàn)，拓斯達(dá)的市場表現(xiàn)將大幅恢復(fù)。