電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/黃山明)近日,中國臺(tái)灣地區(qū)公布了其10月份的工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)為134.93,年增11.25%。不過ING荷蘭銀行經(jīng)濟(jì)研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,該工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)已經(jīng)顯示,中國臺(tái)灣芯片生產(chǎn)出現(xiàn)了進(jìn)一步的放緩,反映了臺(tái)灣半導(dǎo)體生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到了極限。
該團(tuán)隊(duì)還表示,即便中國臺(tái)灣方面的半導(dǎo)體從業(yè)者將部分芯片生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至其他地區(qū),包括中國大陸,也還是無法完全解決產(chǎn)能問題,這將必然導(dǎo)致電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售受到干擾。想要徹底解決這一問題,唯有等到新的產(chǎn)線開始運(yùn)行,才能看到更快的產(chǎn)能增長。
晶圓廠建設(shè)投資今年有望達(dá)180億美元
晶圓產(chǎn)能達(dá)到極限,一方面是市場需求旺盛,近兩年也涌入大量半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè),讓市場景氣度一路高漲,加上電動(dòng)汽車、物聯(lián)網(wǎng)、5G等應(yīng)用的蓬勃發(fā)展,都產(chǎn)生了新的需求;另一方面受到疫情以及國際貿(mào)易環(huán)境導(dǎo)致供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш獾挠绊?,許多地區(qū)都產(chǎn)生了積極備貨的心態(tài)。
與此同時(shí),高景氣度之下,也讓不少廠商開始加大在晶圓制造上的投入。此前已經(jīng)有報(bào)道過,據(jù)國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)道,全球半導(dǎo)體制造商將在今年年底前建設(shè)19座新的高產(chǎn)能晶圓廠,并在2022年再開工建設(shè)10座。
從地區(qū)分布上來看,中國大陸和中國臺(tái)灣地區(qū)都將新建8座晶圓廠,此外美洲有6座,歐洲/中東有3座,日本與韓國各有2座。預(yù)計(jì)在2022年將有16座新建晶圓廠極有可能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
在投資力度上,SEMI近日的報(bào)道顯示,預(yù)計(jì)今年全球廠房建設(shè)投資有望可以攀升至180億美元,將創(chuàng)下歷史新高,同時(shí)2022年將進(jìn)一步逼近270億美元。
與此同時(shí),以上僅是計(jì)算投資廠房的建設(shè),如果算上采購相關(guān)半導(dǎo)體設(shè)備的費(fèi)用,按照計(jì)劃中預(yù)計(jì)新建29座晶圓廠,設(shè)備支出將超過1400億美元。
在電動(dòng)汽車、物聯(lián)網(wǎng)、5G手機(jī)、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器等市場的驅(qū)動(dòng)下,全球半導(dǎo)體產(chǎn)值有望增長20%以上,受此利好,半導(dǎo)體設(shè)備市場也將增長逾30%。
不過在另一方面,隨著晶圓代工廠產(chǎn)能到達(dá)極限,ING團(tuán)隊(duì)表示,生產(chǎn)商為了能夠在短期內(nèi)找到解決方案,可能將減少產(chǎn)品中半導(dǎo)體的使用,并努力保持銷量,這也意味著消費(fèi)者將支付相同的價(jià)格,卻獲得較低品質(zhì)的產(chǎn)品。
2022年硅晶圓仍將供不應(yīng)求,2023年市場缺口將達(dá)到高峰
在新建產(chǎn)能還無法立即投產(chǎn)的情況下,如今現(xiàn)有晶圓產(chǎn)能已達(dá)到極限,這意味著未來一段時(shí)間,市場中供不應(yīng)求的現(xiàn)象將繼續(xù)維持。臺(tái)勝科發(fā)言人近日表示,當(dāng)前不論是12寸亦或是8寸晶圓都需求旺盛,預(yù)計(jì)2022年起將仍然呈現(xiàn)供不應(yīng)求,且價(jià)格可能會(huì)持續(xù)上漲,到2023年市場缺口將會(huì)達(dá)到巔峰。
從具體情況來看,臺(tái)勝科方面表示,硅晶圓市場中12寸晶圓供給維持吃緊,且很難滿足客戶訂單,而8寸晶圓也保持著供不應(yīng)求的態(tài)勢,長約價(jià)格維持穩(wěn)定,不過現(xiàn)貨價(jià)格可能將持續(xù)上漲。
在對(duì)未來預(yù)期上,臺(tái)勝科方面透露接單上已經(jīng)排到2022年上半年。不過由于晶圓代工廠持續(xù)擴(kuò)增產(chǎn)能,且預(yù)期將會(huì)在2022年下半年開始逐步量產(chǎn),2023年產(chǎn)能可能會(huì)有大幅度的釋放。
當(dāng)然有不少業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂,如今大力擴(kuò)建晶圓廠,預(yù)計(jì)行業(yè)景氣度只能持續(xù)到2023年,或許在此之后便會(huì)導(dǎo)致市場出現(xiàn)供過于求的狀態(tài)。
對(duì)于這一點(diǎn),世界先進(jìn)董事長方略表示,代工廠的大部分12寸晶圓廠將在2023年投產(chǎn),但在8寸晶圓代工方面,由于新產(chǎn)能增長有限,其強(qiáng)勢增長勢頭將一直持續(xù)到2026年后。
這主要是因?yàn)閺?008年開始,8寸晶圓廠的產(chǎn)能擴(kuò)張就已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于12寸晶圓廠,并且許多設(shè)備供應(yīng)商也停止了8寸工藝設(shè)備的生產(chǎn),如果將12寸工藝設(shè)施設(shè)備轉(zhuǎn)換為8寸工藝設(shè)備那么成本太高。
這也導(dǎo)致8寸晶圓產(chǎn)能擴(kuò)張受到限制,不少代工廠只能購買二手設(shè)備。方略透露,如指紋識(shí)別傳感芯片、MOSFET、顯示驅(qū)動(dòng)芯片、電源管理芯片等都只有在使用8寸晶圓時(shí)才能具有最佳的成本效益。
而在眾多新興技術(shù)的強(qiáng)勁需求下,如電動(dòng)汽車的芯片用量是燃油車的數(shù)倍,足以支撐對(duì)8寸代工產(chǎn)能的長期需求。方略認(rèn)為,至少在未來5年,能夠?yàn)?寸晶圓帶來海量的訂單以及穩(wěn)定的增長勢頭。
簽訂長約,減少風(fēng)險(xiǎn)
除了8寸晶圓以外,12寸晶圓的確將在未來幾年大量放出,不過能否讓市場消化,主要看5G與HPC芯片解決方案是否能完全消化新的產(chǎn)能。并且已經(jīng)有不少代工廠為了防止可能出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩,已經(jīng)開始與IC設(shè)計(jì)廠簽訂長期產(chǎn)能利用協(xié)議。
從國內(nèi)的實(shí)際產(chǎn)能來看,據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,截至2021年9月,在中國大陸已有、規(guī)劃、在建和擴(kuò)產(chǎn)的晶圓代工產(chǎn)線中,目前已擁有的合計(jì)產(chǎn)能約為112.7萬片/月(折12寸晶圓)。如果將在建、規(guī)劃、擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能全部建成滿產(chǎn)能釋放,那么中國大陸晶圓代工產(chǎn)能折合將超過300萬片/月。
同時(shí),隨著半導(dǎo)體制造硅晶圓產(chǎn)能持續(xù)向中國轉(zhuǎn)移,到2022年中國大陸晶圓廠產(chǎn)能將達(dá)到410萬片/月,占全球產(chǎn)能的17.15%。
大量的新增產(chǎn)能也讓不少代工廠開始與IC設(shè)計(jì)廠簽訂的長約,來穩(wěn)定未來多年的供應(yīng)價(jià)格。不僅是12寸晶圓,在6寸晶圓領(lǐng)域同樣有廠商希望能夠與客戶簽訂長約,但是邏輯與12寸晶圓并不相同。
需要6寸晶圓的廠商大多主動(dòng)要求與晶圓代工廠簽訂長約,市場達(dá)2-3年,并且可以先給預(yù)付款。這主要是因?yàn)榫A代工廠盡管在不斷擴(kuò)張,但6寸擴(kuò)產(chǎn)相對(duì)有限,而且采購設(shè)備何時(shí)能夠交付也是一個(gè)大問題。
比如一家主要使用6寸晶圓的漢磊曾開新聞發(fā)布會(huì)表示,目前合約客戶占到公司產(chǎn)能比重約為35-40%,后續(xù)會(huì)著重于客戶簽署長期合約,以確保2到3年的產(chǎn)能擴(kuò)充,如果客戶的需求強(qiáng)勁,將進(jìn)一步多增加產(chǎn)能。
小結(jié)
從晶圓代工市場整體情況來看,目前代工廠產(chǎn)能已經(jīng)基本到達(dá)極限,很難有大的突破,只能等待2022年下半年新建工廠陸續(xù)投產(chǎn)。
細(xì)分來看,12寸晶圓產(chǎn)能可能面臨供過于求的風(fēng)險(xiǎn),不過要看5G市場能否消化,廠商也開始與IC設(shè)計(jì)商簽訂長約;而8寸晶圓由于物聯(lián)網(wǎng)、電動(dòng)汽車等市場的快速增長,新增產(chǎn)能有望迅速被消化;6寸產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)不足,導(dǎo)致下游廠商為了尋求支持而積極與上游企業(yè)簽訂長約,以求保持穩(wěn)定供應(yīng)。
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原文標(biāo)題:中國臺(tái)灣晶圓產(chǎn)能或達(dá)極限,半導(dǎo)體市場高景氣將持續(xù)至2026年
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