2022年電子產(chǎn)業(yè)分析師展望

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)做為硬科技的代表，推動(dòng)著電子科技的進(jìn)步，造福人們的美好生活。高速網(wǎng)絡(luò)、人工智能、以及高效節(jié)能等哪一項(xiàng)不是與人民生活、時(shí)代進(jìn)程息息相關(guān)。從芯片設(shè)計(jì)到方案開發(fā)到應(yīng)用推廣，我們的工程師朋友們正在以實(shí)際行動(dòng)，踐行物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、人工智能、工業(yè)制造等產(chǎn)業(yè)的改變，努力助推“碳中和”的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

作為專業(yè)的電子科技類媒體平臺(tái)，電子發(fā)燒友始終緊跟產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，為廣大芯片廠商、系統(tǒng)廠商，和電子工程師提供交流的渠道。2022年，我們將舉辦春秋兩季電機(jī)控制先進(jìn)技術(shù)研討會(huì)、5G創(chuàng)新技術(shù)論壇、人工智能技術(shù)與應(yīng)用論壇、中國模擬半導(dǎo)體大會(huì)、工業(yè)控制技術(shù)論壇、中國IoT大會(huì)等多場(chǎng)技術(shù)峰會(huì)，以及推出貼近產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)的報(bào)道、報(bào)告、直播、視頻等優(yōu)質(zhì)內(nèi)容。我們的分析師團(tuán)隊(duì)一直以來，有著對(duì)產(chǎn)業(yè)的跟蹤調(diào)研和深入洞察，那么對(duì)于2022年產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)有哪些見解呢？

2022年，5G發(fā)展將迎來新的產(chǎn)業(yè)里程碑

今年，疫情雖然對(duì)全球經(jīng)濟(jì)和社會(huì)造成重大影響，但5G和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展腳步依然堅(jiān)定有力。GSMA最新數(shù)據(jù)顯示，截至到11月，全球已經(jīng)有180個(gè)5G商用網(wǎng)絡(luò)，5G終端側(cè)已經(jīng)發(fā)布了850多款，全球各大洲都實(shí)現(xiàn)了5G覆蓋。2021年全球移動(dòng)連接數(shù)超過百億，其中蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超過22億。GSMA預(yù)計(jì)2025年全球?qū)⒂?05張5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋125個(gè)國家。

三大5G芯片廠商高通、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳發(fā)布了支持3GPPRelease-16規(guī)范的新系列芯片，移動(dòng)終端、車載終端和工業(yè)終端有望在2022年實(shí)現(xiàn)更多的新品發(fā)布。芯片更新?lián)Q代、車載、工業(yè)、智慧交通等多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景的拓展推動(dòng)了5G模組的爆發(fā)式增長，今年第二季度全球5G模組同比增長了8倍，2022年有望獲得更大數(shù)量的增長。

中國5G建設(shè)世界矚目。美國哈佛大學(xué)肯尼迪學(xué)院Belfer科學(xué)和國際事務(wù)中心日前發(fā)表最新研究報(bào)告顯示，中國在5G通訊、人工智能等領(lǐng)域已經(jīng)開始領(lǐng)先美國。中國5G基站數(shù)量是美國的9倍，網(wǎng)絡(luò)速度是美國的5倍。

中國在5G基站數(shù)和連接數(shù)上表現(xiàn)驚艷。截止到今年11月，中國已建成開通5G基站超139萬個(gè)，占全球70%，5G連接數(shù)約4.28億，預(yù)計(jì)年底中國5G用戶滲透率將達(dá)30%。中國信通院最新預(yù)測(cè)，到2022年底中國5G基站數(shù)預(yù)計(jì)將會(huì)超過200萬，5G終端數(shù)將超6億。

在5G基站的大力建設(shè)下，目前中國已建設(shè)了虛擬專網(wǎng)、混合專網(wǎng)超過2300個(gè)。此外，全國5G應(yīng)用創(chuàng)新案例超過1萬個(gè)。涵蓋工業(yè)、醫(yī)療、教育、鐵路、礦山等40多個(gè)行業(yè)。

5G發(fā)展迅猛，但是5G商用的規(guī)?；匀幻媾R諸多挑戰(zhàn)。面臨的主要問題：5G與現(xiàn)有技術(shù)融合，安全與營私，運(yùn)營成本，生態(tài)和垂直行業(yè)的融合程度等等。2022年我們期待5G創(chuàng)新技術(shù)帶來更多痛點(diǎn)問題的解決，5G移動(dòng)終端數(shù)、5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋和融合創(chuàng)新將迎來新的里程碑。

2022年，AI勢(shì)要破界而出

創(chuàng)新是AI（人工智能）的立身之本，也是AI企業(yè)的成事之基。2021年，AI企業(yè)創(chuàng)新的側(cè)重點(diǎn)更加貼近應(yīng)用端，“AI+”的理念得到了廣泛了認(rèn)可，為工業(yè)、醫(yī)療、智慧城市等各個(gè)領(lǐng)域創(chuàng)造業(yè)務(wù)價(jià)值。在此過程中，語音、文字、視覺等方面的AI技術(shù)摒棄了單純的“炫技”，從單模態(tài)智能快速向多模態(tài)智能發(fā)展，人機(jī)交互的智能化程度也成為終端產(chǎn)品越來越重要的特征參數(shù)。

2021年，AI取得了顯著的階段性發(fā)展成果，伴隨而來也有很多更加實(shí)際的發(fā)展挑戰(zhàn)，其中最具代表性的是人類的認(rèn)知邊界已經(jīng)成為AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。2022年，AI將進(jìn)一步增強(qiáng)落地，賦能更多的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，但AI技術(shù)發(fā)展的前沿將從“落地者遠(yuǎn)”進(jìn)一步演變?yōu)椤捌平缯邚?qiáng)”，那些率先推倒人類認(rèn)知藩籬的企業(yè)，將逐步拉開和產(chǎn)業(yè)大軍的差距，成為下一個(gè)時(shí)代的“AI獨(dú)角獸”。

軟件算法將繼續(xù)扮演拓疆的前行者，通過訓(xùn)練和學(xué)習(xí)找到更多人類未知的創(chuàng)新點(diǎn)，更廣泛落地帶來的大數(shù)據(jù)是實(shí)現(xiàn)這一切的基礎(chǔ)。根據(jù)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Gartner的預(yù)測(cè)，2022年全球AI軟件收入總額預(yù)計(jì)將達(dá)到625億美元，同比增長21.3%，知識(shí)管理、虛擬助手、自動(dòng)駕駛汽車、數(shù)字工作場(chǎng)所和眾包數(shù)據(jù)成為重點(diǎn)領(lǐng)域。

當(dāng)然，更復(fù)雜、智能的算法模型需要硬件支撐，2022年存內(nèi)計(jì)算、架構(gòu)創(chuàng)新等名詞在AI領(lǐng)域出現(xiàn)的頻率會(huì)更高，致力于打破傳統(tǒng)架構(gòu)的算力瓶頸。


2022年，電機(jī)控制市場(chǎng)在“雙替代”推動(dòng)下將迎來更大發(fā)展機(jī)會(huì)

2021年，“缺貨”成為了避不開的話題，年初3月份我們的BLDC電機(jī)論壇上還有不少廠商來現(xiàn)場(chǎng)找貨；汽車制造商還因?yàn)槿毙镜膯栴}停工減產(chǎn)；當(dāng)然，還有很多其他行業(yè)也都受到了缺芯的影響。盡管受到了缺芯的影響，但有些行業(yè)市場(chǎng)2021年的表現(xiàn)還是不錯(cuò)的，比如服務(wù)器、TWS耳機(jī)、快充、存儲(chǔ)、汽車，以及電機(jī)控制等市場(chǎng)。那么2022年哪些市場(chǎng)的潛力會(huì)比較大呢？

拿電機(jī)控制市場(chǎng)來說，隨著2021年6月1日，我國正式實(shí)施最新電機(jī)能效標(biāo)準(zhǔn)《GB18613-2020電動(dòng)機(jī)能效限定及能效等級(jí)》，該標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，三相異步電機(jī)能效限定值達(dá)不到IE3的電機(jī)，就不能再生產(chǎn)、銷售和采購了。

2021年11月22日，工業(yè)和信息化部辦公廳和市場(chǎng)監(jiān)管總局辦公廳兩部門發(fā)布了《電機(jī)能效提升計(jì)劃（2021-2023年）》的通知（工信廳聯(lián)節(jié)〔2021〕45號(hào)），“到2023年，高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到20%以上，實(shí)現(xiàn)年節(jié)電量490億千瓦時(shí)，相當(dāng)于年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1500萬噸，減排二氧化碳2800萬噸。推廣應(yīng)用一批關(guān)鍵核心材料、部件和工藝技術(shù)裝備，形成一批骨干優(yōu)勢(shì)制造企業(yè)，促進(jìn)電機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！?br />
而今年以來，很多國外控制器和功率器件廠商缺貨，漲價(jià)問題嚴(yán)重，使得不少電機(jī)控制方案開始大規(guī)模求助國產(chǎn)元器件廠商。

也就是說，未來電機(jī)市場(chǎng)將轉(zhuǎn)向高效電機(jī)，電機(jī)控制市場(chǎng)將會(huì)迎來新技術(shù)替代就技術(shù)；國產(chǎn)芯片替代海外芯片的“雙替代”時(shí)代。2022年，在“雙替代”的推動(dòng)下，電機(jī)控制市場(chǎng)和國產(chǎn)芯片廠商將會(huì)迎來更大的發(fā)展機(jī)會(huì)。

2022年，模擬IC迎來天時(shí)、地利、人和的大發(fā)展

2021年模擬IC市場(chǎng)一反常態(tài)出現(xiàn)幾大特征，全球模擬IC市場(chǎng)呈現(xiàn)兩位數(shù)增長，由于電源、驅(qū)動(dòng)、射頻類IC都是缺芯的“重災(zāi)區(qū)”，模擬IC價(jià)格出現(xiàn)上漲。在國內(nèi)，模擬器件約占到集成電路的10%以上，模擬IC已經(jīng)突破千億元人民幣的市場(chǎng)規(guī)模，并持續(xù)快速增長。

從全球模擬IC的Top10排名來看，從2011年開始到2020年，前5的排名幾乎沒有什么變化，十年來，TI、ADI、ST、英飛凌一直都穩(wěn)定在前5中。而且前5廠商所占的市場(chǎng)份額從41.1%增長到了48%，接近半壁江山。前10大廠商合計(jì)占了62%的市場(chǎng)。

相比之下，國內(nèi)模擬IC企業(yè)雖多但不強(qiáng)，整體規(guī)模較小。不只產(chǎn)品種類少、營收小，在我們歷時(shí)三個(gè)月對(duì)國內(nèi)模擬IC企業(yè)的調(diào)研顯示出，21%企業(yè)的研發(fā)投入占銷售收入比重是10%~15%；20%的企業(yè)研發(fā)投入在5%~10%，也有企業(yè)的研發(fā)投入占比超過20%。整體反映出模擬IC企業(yè)對(duì)研發(fā)投入還需加強(qiáng)。

當(dāng)然，整體上國內(nèi)模擬IC企業(yè)正在實(shí)現(xiàn)局部突破、加速發(fā)展。隨著國產(chǎn)替代的進(jìn)程加速，國內(nèi)模擬IC廠商的發(fā)展空間巨大。如今的國內(nèi)模擬IC產(chǎn)品只要性能足夠好，產(chǎn)量和質(zhì)量能有保證，系統(tǒng)廠商都愿意去嘗試。

根據(jù)我們的調(diào)查，新能源汽車及互聯(lián)網(wǎng)汽車的市場(chǎng)占有率逐漸提高、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的擴(kuò)大、人工智能的發(fā)展，以及5G帶來的通信設(shè)備和消費(fèi)電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代，將是模擬IC行業(yè)發(fā)展的最大機(jī)遇。

在國內(nèi)，一大批模擬IC設(shè)計(jì)公司涌現(xiàn)形成了創(chuàng)業(yè)潮、上市潮。隨著優(yōu)秀的模擬IC企業(yè)陸續(xù)登陸資本市場(chǎng)，我們認(rèn)為，接下來模擬IC企業(yè)將開啟并購整合的模式，這將有利于國內(nèi)模擬IC企業(yè)做大做強(qiáng)。