逐鹿萬億賽道：智能重卡規(guī)模量產(chǎn)的困境與進化

回顧2021的產(chǎn)業(yè)熱潮，自動駕駛領(lǐng)域造車熱絕對榜上有名。而在這其中，智能卡車賽道迎來了百花齊放的的局面。

一些一線大廠和造車新勢力都紛紛進入賽道布局，發(fā)布智能重卡的企業(yè)越來越多，比如明星創(chuàng)企小馬智行、文遠知行、百度、滴滴，傳統(tǒng)造車企業(yè)上汽集團、吉利等，2021可謂智能重卡的出道元年。

我們知道對于自動駕駛來說最容易落地的場景就是封閉場景、固定路線。而這對智能重卡來說就是其天然的使用場景。智能重卡在自動駕駛技術(shù)成熟的趨勢之下到了商用落地的臨界點，智能卡車紛紛“冒頭”，量產(chǎn)進程進入加速的局面。

對于智能重卡這個賽道來說，其崛起跟物流行業(yè)存在的制約因素關(guān)聯(lián)程度很高：

1.物流行業(yè)運營模式集中化程度低，成本高，貨物與卡車信息對接的效率不高。

2.重卡載重大，盲區(qū)多，從業(yè)者作業(yè)環(huán)境較差、安全風險高。據(jù)悉，商用車的事故率高達每百萬公里 1.9 起。這些卡車負主責的事故中，有37%是人為因素，還有35%是因為設(shè)備盲區(qū)。

3.環(huán)境污染，大功率柴油卡車排放的氮氧化物、顆粒物相當于約200輛小轎車，碳排放相當于100輛小轎車，對環(huán)境污染造成很大的負擔。

在卡車為我們帶來豐富物資的背后，安全與環(huán)保方面都成為亟需變革的領(lǐng)域。重卡是公認的“馬路殺手”，在公路上許多司機除了主動遠離豪車，也會有意識的避讓重卡。在通過網(wǎng)絡(luò)和交通視頻教育方面了解過許多的慘案后，大家對遠離重卡都心照不宣。而隨著商品經(jīng)濟的持續(xù)規(guī)模運轉(zhuǎn)，無論生產(chǎn)還是消費,都需要優(yōu)質(zhì)高效的物流體系來支撐。干線物流的需求也在不斷增長，亟需效率與安全的變革。

智能重卡的產(chǎn)業(yè)進程也在這些“剛需”背景下，按下了加速鍵。

加速進入規(guī)模量產(chǎn)

2020年底，國家交通運輸部公開發(fā)布了《關(guān)于促進道路交通自動駕駛技術(shù)發(fā)展和應用的指導意見》（以下簡稱《意見》），明確提出鼓勵結(jié)合需求開展自動駕駛載貨示范應用。

同時在落地路徑上，《意見》提出鼓勵港口、機場、物流場站、交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工地等環(huán)境相對封閉的區(qū)域及郵政快遞末端配送等場景，并在做好風險評估和應急預案的前提下，視情推廣至公路貨運等場景。

在需求、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)政策的支持下，智能重卡進入了規(guī)模量產(chǎn)加速的階段。智能重卡創(chuàng)企圖森未來，率先在去年完成 IPO 上市，市值最高超過百億美元大關(guān)。而在近日，圖森也宣布在美成功完成在公開道路的全無人測試。招股書顯示，在2020年圖森未來就已與Navistar及大眾旗下Traton展開前裝量產(chǎn)合作，計劃打造并交付L4級無人駕駛卡車。目前該款車已收到了5700輛預訂訂單，并按計劃在2024年投產(chǎn)交付。

2018 年入局，致力于打造量產(chǎn)級自動駕駛卡車的嬴徹科技，也進入交付 L3 量產(chǎn)車的階段。在去年的人工智能大會上，嬴徹科技亮相了兩款量產(chǎn)型的自動駕駛重卡。這兩款車型是分別與東風商用車、中國重汽聯(lián)合開發(fā)，搭載嬴徹軒轅自動駕駛系統(tǒng)。

小馬智行則在 2019 年通過布局小馬智能重卡進入自動駕駛卡車領(lǐng)域，小馬智能重卡負責人李衡宇在2021人工智能大會上對外發(fā)布了成績單。小馬智能重卡在獲取道路運輸經(jīng)營許可證后，就開展了商業(yè)化的運營。李衡宇表示，小馬智行自動駕駛卡車已完成約13,650噸貨運運輸，商業(yè)運營里程達37,466公里。

重卡自動駕駛企業(yè)智加科技聯(lián)合一汽解放量產(chǎn)高級別自動駕駛重卡，覆蓋中國15萬公里高速公路。與此同時也與一汽解放、滿幫集團、鑫志鴻等合作伙伴，在武漢等地已經(jīng)開始高速干線物流SL4自動駕駛重卡倉到倉的試運營。創(chuàng)企與傳統(tǒng)造車企業(yè)強強聯(lián)手，各自發(fā)揮所屬領(lǐng)域優(yōu)勢。

在自動駕駛領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)大廠也是一股不能忽視的力量。我們知道百度在自動駕駛領(lǐng)域可謂遍地開花，在智能重卡賽道，與獅橋科技、DeepWay聯(lián)合打造的智能重卡“深向·星途第一代”也在去年九月亮相。深向星途智能重卡系列在發(fā)布會上宣稱計劃2023年商業(yè)化量產(chǎn)，2025年技術(shù)上實現(xiàn)L4級別。此外，阿里達摩院自動駕駛實驗室、滴滴自動駕駛公司也在布局重卡自動駕駛研發(fā)。

我們可以從這些行業(yè)內(nèi)跑在前面的企業(yè)管中窺豹，自動駕駛重卡賽道已經(jīng)走完了測試的上半場階段，向封閉場景中的商業(yè)化規(guī)模落地下半場進發(fā)。不過，要想從擁擠的自動駕駛卡車賽道脫穎而出，參與的玩家還有很長一段路要走。

暗礁叢生：量產(chǎn)的困境

在商用車領(lǐng)域，我們知道其在一些特殊的場景中，可以率先應用級別相對較高的自動駕駛技術(shù)，如半封閉的高速場景，以及開放低速場景、封閉低速場景。對于智能重卡來說，在封閉低速場景上，落地最快，目前政策的法規(guī)也逐漸開放允許，障礙減少了很多。但在規(guī)?；穆涞貞梅矫?，智能重卡也面臨諸多難題，限制了其規(guī)模化的進程。

1.智能重卡路測的政策與配套設(shè)施不成熟。對于自動駕駛的車輛來說，路測仍然是提高技術(shù)與安全的關(guān)鍵手段。在乘用車路測開放方面，各地政府的態(tài)度還是相對較為積極，而在高速路段的封測區(qū)域開放方面，試測的政策與開放程度就比較有限。主要的原因也是技術(shù)與安全方面的考量，但這也造就了滯慢發(fā)展的循環(huán)：不開放路測，技術(shù)進步緩慢，安全不能保障，政策又會更加保守。而路測開放的程度較低，更不用說真實開放試運行的道路。

2. 技術(shù)仍然需要較大的升級空間。無論是L3還是L4級別的路線，智能重卡的自動駕駛技術(shù)都相對不成熟，目前能夠上路運行的智能重卡，都是以輔助駕駛的角色，一方面造成成本高企的局面，另一方面，行業(yè)的落地起步發(fā)展階段仍需要市場的不斷教育。

3.安全與保險的規(guī)范與政策缺位。智能重卡一旦出現(xiàn)安全事故，權(quán)責的判定與保險的賠付等方面，目前沒有明確的規(guī)范，模糊與空白的規(guī)則與政策等灰色地帶，遏制行業(yè)健康有序的發(fā)展。

這些“減速帶”的存在，也使得智能重卡的發(fā)展整體來看，呈現(xiàn)出呼聲高漲、訂單爆發(fā)、落地有限的矛盾態(tài)勢。而這一局面短期內(nèi)不會發(fā)生較大的改變。

智能重卡的無人駕駛技術(shù)成熟度不僅限制智能重卡的安全性，也限制其進入商業(yè)的市場能力，能否提升到較高水平，形成較高的可復制性是智能重卡企業(yè)需要共同努力的方向。規(guī)?；穆涞匾馕吨虡I(yè)模式的成熟，基礎(chǔ)的通用性、安全性、成本等問題亟需解決才有可能規(guī)模化落地。

兩條腿進化：電動化+智能化

在全面進擊和大浪淘沙的發(fā)展勢態(tài)下，智能重卡的發(fā)展也有個比較明顯的進化趨勢：向電動化和智能化發(fā)展。在國內(nèi)的商用車造車勢力中，兩大趨勢正在深刻影響著商用車造車行業(yè)。一是“雙碳”目標背景下，綠色的新能源汽車加快發(fā)展；二是5G網(wǎng)絡(luò)向5G-Advanced新標準（5.5G）演進，助力自動駕駛等車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)場景的車路協(xié)同商用加速。新能源+智能化，已經(jīng)成為智能重卡電動化智能化演進的不可逆大勢。

在《2020年中國電動車換電市場運營模式及經(jīng)濟性分析報告》中，我們會發(fā)現(xiàn)智能重卡在減碳方面的改革價值。在報告中，據(jù)悉每1000輛換電重卡每年可以減少14萬噸二氧化碳和1.25萬噸污染物排放，能耗費用較燃油車節(jié)省5-10%，節(jié)能降碳成效顯著。受長期減碳政策的推動，預計到2025年，電動重卡將呈現(xiàn)井噴式發(fā)展，市場容量將達到14萬輛，其中，短途重卡將達5萬輛，城市物流車和城市輕卡預計將突破9萬輛。

在新晉的造車力量中，智能重卡的電動化也是肉眼可見的增加。如礦山中紛紛落地的電動礦卡，由于經(jīng)濟性明顯、減排量高等優(yōu)勢已廣泛被市場認可。DeepWay、西井科技、希迪智駕、元動新能源等都是在雙碳背景下不斷成長的綠色智能重卡制造商，電動重卡也在政策支持下進入了快速發(fā)展期。

當然在發(fā)展的過程中，智能重卡也不僅僅只是單車的不斷進化。與其配套的干線物流設(shè)施也在持續(xù)不斷的進化。比如智慧公路的建設(shè)，V2X的設(shè)施來加持單車智能，智慧物流網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)籌與運營等，用來更快的實現(xiàn)智能重卡的換電解決方案，倉與倉、倉與車、車與訂單等之間的精準對接等。

高速智能干線物流的模式需要統(tǒng)籌多方的力量才能實現(xiàn)質(zhì)的升級，而這個質(zhì)的升級藍圖，智能重卡的玩家都率先進場紛紛磨刀霍霍，無論是作為豐富市場選擇的存在，還是作為提供智囊與生態(tài)建設(shè)者的角色，這個萬億的市場，已經(jīng)被攪和復蘇。

智能重卡為物流與自動駕駛行業(yè)注入了新的變量，不僅僅是產(chǎn)品和干線物流模式的升級，也給傳統(tǒng)的物流行業(yè)發(fā)展帶來新啟；而對于生命價值的守護方面，得益于自動駕駛技術(shù)，智能重卡也能夠防止疲勞駕駛，不斷降低重卡事故發(fā)生的概率。為因惡劣環(huán)境不斷減少的重卡司機，保駕護航生命和升級工作環(huán)境，改善這一群體的生存現(xiàn)狀。