新東方成立芯片公司，俞敏洪也要造芯了？1月份全國電動汽車公共充電基礎(chǔ)設(shè)施增量同比大漲772.6%

1月份全國電動汽車公共充電基礎(chǔ)設(shè)施增量同比大漲772.6%

2月18日，中國充電聯(lián)盟現(xiàn)公布了最新的2022年1月全國電動汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況報(bào)告。報(bào)告顯示2022年1月比2021年12月公共充電樁增加3.1萬臺，1月保有量同比增長45.2%。截至2022年1月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁117.8萬臺，其中直流充電樁48.6萬臺、交流充電樁69.1萬臺、交直流一體充電樁589臺。從2021年2月到2022年1月，月均新增公共類充電樁約3.1萬臺。

充電基礎(chǔ)設(shè)施整體運(yùn)行情況，2022年1月充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為11.4萬臺，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施增量同比上漲772.6%，隨車配建充電設(shè)施增量持續(xù)上升，同比上升162.6%。截止2022年1月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為273.1萬臺，同比增加59.1%。

Simon點(diǎn)評：隨著電動汽車滲透率的不斷上升，對于充電樁的需求也在快速增加，尤其是高速充電樁。從目前的數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)交直流一體充電樁占比達(dá)到80%以上，可以滿足用戶的不同充電需求。而今年也是也是大力推進(jìn)充電樁建設(shè)的一年，各地都在加速建設(shè)充電樁基礎(chǔ)設(shè)施，這也是為何今年1月份的充電基礎(chǔ)設(shè)施增量同比上漲近8倍。

并且就在近日，國家發(fā)展改革委等10部門聯(lián)合印發(fā)意見進(jìn)一步提升電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力，明確到“十四五”末，我國將形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，能夠滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求。

如今已經(jīng)到了2022年，距離十四五末還有三年左右的時(shí)間，如果需要滿足2000萬輛電動汽車充電需求，意味著市場還需要繼續(xù)加速建設(shè)，對于充電樁行業(yè)而言，也是一個(gè)巨大的紅利。

新東方成立芯片公司，俞敏洪也要造芯了？

天眼查APP顯示，太原布局未來科技有限公司于日前成立，注冊資本100萬元人民幣，法定代表人張蓓。該公司經(jīng)營范圍包括了集成電路設(shè)計(jì)；集成電路銷售；集成電路制造（僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）。股權(quán)穿透圖顯示，該公司由北京布局未來教育科技有限公司100%控股，后者則為新東方教育科技集團(tuán)有限公司全資子公司。

Felix點(diǎn)評：近日，新東方創(chuàng)始人俞敏洪在最新的個(gè)人公眾號上發(fā)文，道出了“雙減”與疫情下，在關(guān)停部分業(yè)務(wù)與轉(zhuǎn)型中艱難“求生”的教育培訓(xùn)行業(yè)的現(xiàn)狀。他講到：“這不是一場戰(zhàn)馬飛奔的爭先，而是一場駱駝穿越沙漠的堅(jiān)韌跋涉”。

由此可見，目前國內(nèi)教育培訓(xùn)市場依然寒冬凜凜，些許的暖意也無法再復(fù)現(xiàn)當(dāng)年教育培訓(xùn)的狂熱，那么各大機(jī)構(gòu)就需要找出路。我們此前已經(jīng)看到俞敏洪做直播帶貨，而做芯片無疑是目前最熱的賽道，都在講跨界造芯，教育培訓(xùn)行業(yè)進(jìn)來也就不奇怪了。在目前國產(chǎn)芯片大面積羸弱的情況下，瞄準(zhǔn)一個(gè)可替代的方向，組起來一支團(tuán)隊(duì)，只要出產(chǎn)品，基本就能打開局面。但造芯不同于教育培訓(xùn)和帶貨直播，其投入產(chǎn)出的周期長，盈利的時(shí)間節(jié)點(diǎn)更是延后很多，能夠堅(jiān)持下來很重要。如果有更多成功的企業(yè)能夠在造芯上堅(jiān)持下來，對國產(chǎn)芯片發(fā)展而言倒是好事。

驅(qū)動芯片供應(yīng)不足 京東方OLED面板出貨量受到?jīng)_擊

據(jù)韓國媒體 TheElec 報(bào)導(dǎo)，消息人士表示，京東方向韓國芯片公司 LX Semicon 采購面板顯示驅(qū)動 IC，但 LX Semicon 的產(chǎn)量不如預(yù)期，在產(chǎn)量不足的情況下，LX Semicon 決定先供應(yīng)另一名大客戶LG Display。

受顯示驅(qū)動 IC 短缺影響，預(yù)料京東方到下月的 iPhone OLED 面板產(chǎn)量可能會減少 200 萬至 300 萬片。蘋果預(yù)料上半年將向京東方采購多達(dá) 1,000 萬片的 iPhone OLED 面板。

Lily點(diǎn)評：去年12月開始，蘋果已經(jīng)將京東方納入 iPhone 13 高端面板供貨商名單，初步供貨量占 6.1 寸 iPhone 13 OLED 面板的 20%。這是京東方首次打入新款旗艦 iPhone 供應(yīng)鏈，不只對三星電子、LG顯示等現(xiàn)有供貨商增添壓力，也提高蘋果議價(jià)優(yōu)勢。

京東方接蘋果訂單存在隱憂，包括供應(yīng)鏈問題可能影響 OLED 面板出貨，以及能否保持穩(wěn)定的供貨質(zhì)量。京東方向韓國芯片公司 LX Semicon 采購面板顯示驅(qū)動 IC，正是解決供應(yīng)鏈危機(jī)的手段，但是LX Semicon產(chǎn)能不足的情況下，優(yōu)先供貨LG Display。背后的原因是，LX Semicon目前的營收有超過90%是來自顯示驅(qū)動芯片。而這家公司是從LG集團(tuán)剝離出來，他們和LG電子集團(tuán)有千絲萬縷的關(guān)系。

知情人士透露，京東方原定今年供應(yīng)達(dá)到 4,000 萬片 iPhone OLED 面板，但以目前情況來看，京東方恐怕很難達(dá)標(biāo)，到年底最終出貨量可能接近 3,000 萬片。

工業(yè)機(jī)器人2021年產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄，機(jī)器人公司仍利潤微薄

國家統(tǒng)計(jì)數(shù)局據(jù)顯示，2021年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)366044套，同比增長44.9%，創(chuàng)歷史記錄。但反觀相關(guān)上市公司2021年業(yè)績預(yù)估，凈利潤大幅上漲有之，虧損也不在少數(shù)，如綠的諧波凈利潤同比大增125.47%-149.84%，新時(shí)達(dá)緊隨其后，預(yù)計(jì)凈利潤增長1.48億－1.74億元；而拓斯達(dá)、機(jī)器人、哈工智能則虧損，機(jī)器人和哈工智能虧損均超過4億。

Sisyphus點(diǎn)評：2021年的工業(yè)機(jī)器人銷量在上半年增長得尤為迅速，第一、第二季度銷量的增長接近70%。但進(jìn)入下半年，增速肉眼可見的放緩了。雖然從全年來看累計(jì)達(dá)366044套，同比增長44.9%創(chuàng)下了歷史記錄，但是下半年增速下行明顯，這很大程度上是受到宏觀環(huán)境、原材料漲價(jià)、芯片短缺帶來的綜合影響。

在各機(jī)器人上市公司的業(yè)績預(yù)報(bào)中，營業(yè)成本均大幅提升，一是上面說到的芯片、原材料上漲，二則是受限于技術(shù)壁壘，國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)大都利潤微薄，大部分機(jī)器人企業(yè)以生產(chǎn)中低端機(jī)器人產(chǎn)品為主，與國外四大機(jī)器人企業(yè)存在價(jià)差。

技術(shù)壁壘僅僅只是其中一面，商業(yè)壁壘也需要打破。用于電力電子和汽車行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人占據(jù)了50%以上的市場份額。但汽車工業(yè)機(jī)器人的市場被國外品牌占據(jù)，且這種競爭格局難以撼動。如何利用國內(nèi)本土化優(yōu)勢在3C、家電、金屬、塑料化工、食品、光伏、鋰電等行業(yè)掌握主動權(quán)，是國產(chǎn)機(jī)器人的打破商業(yè)壁壘的關(guān)鍵。

英特爾公布全新工藝路線圖，4年跨越5個(gè)工藝節(jié)點(diǎn)

在2月18日舉辦的英特爾投資者大會上，英特爾CEO Pat Gelsinger公開了英特爾未來的工藝路線圖。Intel 4將在今年下半年進(jìn)入生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，Intel 3將在2023年下半年度進(jìn)入生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，而進(jìn)入埃米階段的Intel 20A和Intel 18A均將在2024年下半年進(jìn)入生產(chǎn)準(zhǔn)備階段。

Leland點(diǎn)評：英特爾在7nm上首次失利后痛定思痛，在一系列大刀闊斧的改革下開啟了先進(jìn)工藝追趕的進(jìn)程。照英特爾現(xiàn)在的計(jì)劃來看，即在4年內(nèi)跨越5個(gè)工藝節(jié)點(diǎn)，并計(jì)劃重新奪取在工藝上的領(lǐng)先優(yōu)勢。大會上，Gelsinger也展示了其Intel 18A的試產(chǎn)晶圓，并宣布今年上半年將為其代工業(yè)務(wù)客戶提供Intel 18A的試產(chǎn)芯片。根據(jù)Gelsinger的說法，之所以能以這么快的速度迎頭趕上，取決于他們對EUV***的徹底應(yīng)用。

過去英特爾在***的購置數(shù)量上是少于三星和英特爾的，尤其是EUV***。不僅如此，此前英特爾與設(shè)備制造商ASML的關(guān)系只是簡單的供應(yīng)關(guān)系。如今英特爾也像三星、臺積電和IBM等廠商一樣，與ASML展開深度的合作，一同探索光刻技術(shù)。在技術(shù)研究與開發(fā)上，不同工藝節(jié)點(diǎn)的團(tuán)隊(duì)并行工作趕進(jìn)度。領(lǐng)導(dǎo)層變更后，英特爾也開始大肆購買EUV***，更是在今年發(fā)出了首份高NA EUV***的訂單。

不過英特爾似乎暫時(shí)并不打算把最新的技術(shù)用于IFS代工業(yè)務(wù)，2022年代工客戶享受可以享受到的是Intel 16工藝（原22FFL）、EMIB和Foveros封裝技術(shù)。到了2023年下半年，IFS才會用上Intel 3工藝、Foveros Omni和Foveros Direct下一代封裝技術(shù)。看來英特爾雖然已經(jīng)開始在各地?cái)U(kuò)建產(chǎn)能，但目前還是保證其自身產(chǎn)品在先進(jìn)工藝下的供應(yīng)。