國產(chǎn)廠商長江存儲(chǔ)第二季度或進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈 5月開始拉貨

據(jù)臺(tái)灣媒體《科技新報(bào)》消息，NAND廠商長江存儲(chǔ)128層NAND已經(jīng)通過蘋果驗(yàn)證，2022年將急起直追成為第3家iPhone的Flash供應(yīng)商。CINNO Research 半導(dǎo)體事業(yè)部總經(jīng)理Elvis Hsu對(duì)媒體表示，蘋果手機(jī)閃存現(xiàn)在的主要供應(yīng)商為韓國SK海力士和日本鎧俠。如果長江存儲(chǔ)能夠打入蘋果供應(yīng)鏈，則意味著中國閃存技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)受到國際上的認(rèn)可與肯定。2022年，將是長江存儲(chǔ)代表中國閃存技術(shù)突破并站上國際高端產(chǎn)品供應(yīng)鏈的元年。

我們看到，四年時(shí)間當(dāng)中，長江存儲(chǔ)不僅實(shí)現(xiàn)中國首款64層3D NAND閃存量產(chǎn)，還在2020年4月13日，跳級(jí)推出128層TLC/QLC兩款產(chǎn)品。2021年7月，有業(yè)內(nèi)人士透露，長江存儲(chǔ)128層TLC閃存已量產(chǎn)，并且其首創(chuàng)Xtacking技術(shù)，不存在專利風(fēng)險(xiǎn)。

供應(yīng)鏈指出，雖然長江存儲(chǔ)受限于產(chǎn)能規(guī)模，初期供應(yīng)比重低，估計(jì)從5月有望將開始拉貨，或?qū)⒓尤雐Phone14系列供應(yīng)行列，并且對(duì)現(xiàn)有主要蘋果供應(yīng)商鎧俠、SK海力士等大廠帶來一定競(jìng)爭壓力。

Lily點(diǎn)評(píng)：從蘋果近年供應(yīng)鏈的采購政策來看，提高中國供應(yīng)商的零組件比重成為趨勢(shì)。長江存儲(chǔ)作為國產(chǎn)存儲(chǔ)的代表廠商，即使考慮到2022年打入蘋果供應(yīng)鏈的供貨比重低，但是對(duì)產(chǎn)業(yè)和技術(shù)認(rèn)可都有重大意義。

據(jù)悉，長江存儲(chǔ)送樣到蘋果進(jìn)行驗(yàn)證已經(jīng)至少有半年，長江存儲(chǔ)的128層NAND在2021年進(jìn)入晶圓產(chǎn)出，但是良率改善一度卡關(guān)，影響后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)力度。長江存儲(chǔ)在2021年底的月產(chǎn)規(guī)模不及10萬片，但是，最近消息顯示，供應(yīng)鏈取得的128層樣品的質(zhì)量表現(xiàn)已經(jīng)有明顯改善。蘋果最快從5月份將啟動(dòng)小批量拉貨的128層3D NAND Flash，不僅表示良率改善超乎預(yù)期，而且長江存儲(chǔ)更為蘋果在內(nèi)部設(shè)置專業(yè)團(tuán)隊(duì)，從產(chǎn)業(yè)調(diào)整到良率調(diào)教均逐一公關(guān)，加速完成近年上半年出貨目標(biāo)。

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2021年第3季度長江存儲(chǔ)NAND銷售額達(dá)4.65億美元，市占率2.5%，成為繼英特爾之后全球快閃存市場(chǎng)第七大廠商，這次進(jìn)入果鏈，將會(huì)帶動(dòng)更多營收，預(yù)期近年隨著2期廠房硬件完成，市占率可以挑戰(zhàn)5%到7%是可以期待的。