諷刺！2810家IC設(shè)計企業(yè)僅拿4%份額，中國芯呼喚規(guī)模性IDM

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/吳子鵬）近日，全球知名半導(dǎo)體分析機(jī)構(gòu)IC Insights對5月份將發(fā)布的《麥克林報告2022年第二季度更新》進(jìn)行信息披露，并使用頗為吸引眼球的《中國企業(yè)僅占全球IC市場份額的4%》為題，一時間引起行業(yè)的廣泛熱議。

圖源：IC Insights

在IC Insights這篇題為《中國企業(yè)僅占全球IC市場份額的4%》的簡報中，更多是在闡述美國和以韓國、中國臺灣為主的亞洲半導(dǎo)體崛起，對大陸IC只有一句：IDM份額非常低。

在2021年大陸新增592家IC設(shè)計企業(yè)（現(xiàn)總數(shù)為2810家）的背景下，4%這個數(shù)字足以警醒大陸IC產(chǎn)業(yè)，要知道2020年這個數(shù)據(jù)還是5%，在樣本數(shù)據(jù)本來就小的情況下，大陸IC市場這一退就是同比20%的下降。從某種意義上講，在這種情況下，出現(xiàn)越多的公司，證明中國IC產(chǎn)業(yè)在低端的內(nèi)卷越嚴(yán)重，這并非破局之道。

IC Insights雖然只在簡報內(nèi)文說了大陸IC一句話，卻已經(jīng)直擊命門，中國芯需要規(guī)模性IDM，不僅要對外和國際廠商競爭，對內(nèi)還要充當(dāng)鯰魚，逼迫大陸IC產(chǎn)業(yè)升級。

大陸IC不能指望“芯”火燎原

開端的文字可能有些深沉，讓一腔熱血的大陸IC從業(yè)者感覺被潑了冷水。實際上，在“十四五”開局之年的2021年，大陸IC產(chǎn)業(yè)如果單純和自身比的話，還是在這個特殊時刻打開了關(guān)鍵局面。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況》，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)到10458.3億元，首次進(jìn)入萬億級別，且同比增速18.2%也高于2020年的17%。

不過要注意的是，2021年的10458.3億元不僅包含了4519億元的設(shè)計業(yè)銷售額，還有3176.3億元制造業(yè)銷售額，以及2763億元封裝測試業(yè)銷售額。因此，如果我們將設(shè)計業(yè)單獨(dú)拿出來，能夠更好地對照到IC Insights的統(tǒng)計數(shù)據(jù)上，就會得到下面這張圖。

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會，電子發(fā)燒友網(wǎng)制圖

很明顯，2021年我們在擁有更多IC設(shè)計企業(yè)的情況下，同比增長卻不如前兩年，已經(jīng)下探到20%以下的水平。

這就好比一個人，看著魁梧，但力道不足、體質(zhì)欠佳，我們一般稱之為“虛胖”，無疑現(xiàn)在大陸的IC設(shè)計業(yè)也是“虛胖”，看似芯火燎原，然而本質(zhì)上大部分為“枯葉”和“枯草”，耐不住燒。

中國有句古話是說：此消彼長，這個用于形容2021年中美IC 市場總額（IDM 和無晶圓廠 IC 銷售額的總和）占比就很貼切。IC Insights在簡報中花費(fèi)更多的筆墨是在講美國IC 市場總額達(dá)到了54%，相較于去年的50%，進(jìn)一步提高了4個百分點(diǎn)。下方IC Insights這張圖很好地表達(dá)了，2005年至今，美國在全球IC 市場總額占比一直都是在增長的。

圖源：IC Insights

那么，我們就可以總結(jié)為，大陸IC 市場（IDM 和無晶圓廠 IC）的漲是“小漲”，而美國IC 市場的漲是“大漲”，當(dāng)我們將“小漲”和“大漲”融合到一起的時候，由于“小漲”的原體量本來就小，就導(dǎo)致“小漲”成為了“沒漲”，且還倒退了。

近來我們一直在談國產(chǎn)替代，當(dāng)大陸IC 市場在全球占比縮小之后，我們的替代比例進(jìn)一步萎縮了，因為我們用芯片最多的地方。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年中國進(jìn)口集成電路6354.8億塊，同比增長16.9%；進(jìn)口金額4325.5億美元，同比增長23.6%。

很顯然，星火燎原這種理念和集成電路資金密集、人才密集、技術(shù)密集的特點(diǎn)是違背的，就像魏少軍教授所說的，“集成電路成就不了風(fēng)口上的豬?！痹诖箨?810家設(shè)計企業(yè)中，83.7%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共2351家。2021年新增的592家IC設(shè)計企業(yè)有489家是人數(shù)小于100人的。儼然是一幅全民創(chuàng)芯的“繁榮景象”，但他們中大部分是沖著拿到各個地方政府的補(bǔ)貼，然后加重大陸IC企業(yè)在低端市場的內(nèi)卷，讓他們和TI、ADI或博通等國際巨頭競爭，明顯不現(xiàn)實。

中國芯呼喚規(guī)模性IDM

更多的小微IC企業(yè)，就意味著更多的從業(yè)者是在IC領(lǐng)域淺嘗輒止，他們很難通過參與大型項目去積累高端經(jīng)驗，更多的經(jīng)驗是在特定功能區(qū)不斷地重復(fù)自己的工作，于整個行業(yè)而言這是無益的。

在這種情況下，大陸IC產(chǎn)業(yè)需要具有規(guī)模性的IDM廠商，現(xiàn)階段中國芯需要IDM模式來帶動。

首先是IDM廠商具有垂直整合的優(yōu)勢，能夠覆蓋設(shè)計、制造、封裝和測試等多個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，也就意味著IDM廠商能把一個領(lǐng)域吃的更透徹，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，有助于更深入、充分地挖掘該領(lǐng)域的技術(shù)潛力。

其次，IDM這種全產(chǎn)業(yè)鏈的能力有助于推行技術(shù)創(chuàng)新，我們不能否認(rèn)目前大陸小微型IC企業(yè)中有很多是具備技術(shù)創(chuàng)新能力的，但如果不是人脈很強(qiáng)，晶圓代工廠大概率是對他們嗤之以鼻的，并不會主動配合他們。

第三，IDM模式具有更強(qiáng)的資源聚集能力，這是符合集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特性的，強(qiáng)者恒強(qiáng)。當(dāng)然，IDM也拔高了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，但其實我們并不需要這么多的小企業(yè)，需要他們的是當(dāng)?shù)卣?br />
其實，魏少軍教授很早就倡議，中國需要IDM。他當(dāng)時的觀點(diǎn)是，從代工到自主品牌是一條必須走的路，這在家電、服裝等領(lǐng)域已經(jīng)經(jīng)過驗證。

大陸IDM現(xiàn)狀和阻礙

根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前全球IDM廠商控制著差不多60%的IC市場份額，依然還是主流。大陸IC發(fā)展這么多年，也并非全然無視IDM模式，也有一些廠商明知道這條路在大陸的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下很艱辛，但還是選擇負(fù)重前行。

目前，大陸有數(shù)十家公司在走IDM的模式，其中聞泰科技（旗下安世半導(dǎo)體）、紫光集團(tuán)和士蘭微三家是其中的代表，已經(jīng)出具規(guī)模，但和國際巨頭比還有差距。另外，華潤微、揚(yáng)杰科技、蘇州固锝電子、株洲中車、比亞迪微電子等公司也在探索IDM模式，在功率半導(dǎo)體和模擬電源器件領(lǐng)域體現(xiàn)出了一定程度的垂直整合優(yōu)勢。

不過，很多企業(yè)走IDM模式是因為產(chǎn)品和自身需要，還沒有形成規(guī)模和聚集效應(yīng)。實際上，目前有很多因素在限制大陸IC的IDM模式發(fā)展。

第一點(diǎn)還是要說規(guī)模，當(dāng)然這個是后發(fā)的弱勢，只能一點(diǎn)點(diǎn)去壯大。

第二點(diǎn)就是“飛豬思想”，太多的IC從業(yè)者抱有“站在風(fēng)頭上，豬都能起飛”的思想，因此幾個人、十?dāng)?shù)人或者數(shù)十人就拉桿子搞IC，目標(biāo)大抵上都是拿補(bǔ)貼、融資、上市。

第三點(diǎn)是地域觀念，目前IC產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為各地方政府粉飾政績的一部分，設(shè)置了各自的扶持資金，然后搶企業(yè)、孵化企業(yè)。我們再回頭看魏少軍教授當(dāng)時的報告，2021年中國有21個城市擁有銷售過億元的IC企業(yè)，如下圖所示，從業(yè)者也深有感觸，這些城市中大部分IC企業(yè)都是獨(dú)立的，而在其他城市有很多他們的同行，能夠像之前華為海思那樣一騎絕塵的企業(yè)非常少。所以很多從業(yè)者都公開調(diào)侃，“大家都差不多水平，誰又能瞧不起誰呢？”

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會，電子發(fā)燒友網(wǎng)制圖

本來整體規(guī)模就不大，然后企業(yè)各自都想一家獨(dú)大，地方政府也想做出政績，那么最后的結(jié)果就必然是大家相互拖后腿，真正殺出重圍的企業(yè)在內(nèi)耗中就要脫層皮，且在此過程中浪費(fèi)大量的財力和精力。

很顯然，大陸IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要更高層面的權(quán)利機(jī)構(gòu)來規(guī)劃和主導(dǎo)，然后通過集中資源打造各個領(lǐng)域的IDM廠商，打造大陸IC自己的品牌。現(xiàn)階段，雖然各個公司講自己的產(chǎn)品在對標(biāo)TI、對標(biāo)英飛凌，但結(jié)果是TI還是TI，TI的產(chǎn)品依然是主流。

結(jié)語

2810家IC設(shè)計企業(yè)，大陸在這個方面可能比其他所有主流地區(qū)加起來的數(shù)量還要多，但I(xiàn)C Insights用一句“中國企業(yè)僅占全球IC市場份額的4%”，就讓這一數(shù)字成為了“笑柄”。我們一直都在強(qiáng)調(diào)IC產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特屬性，但在落實的時候，有太多的干擾因素高于這些屬性，“飛豬思想”和地域觀念是其中最為突出的因素，讓大陸很難塑造具有影響力的IDM，塑造有知名度的IC產(chǎn)品品牌。如若不能及時矯正，那么接下來大陸會有更龐大的IC設(shè)計企業(yè)數(shù)量，同時有著更低的設(shè)計業(yè)銷售額同比增長，在全球IC 市場拿著更低的份額，到時各個IC企業(yè)除了內(nèi)卷還能做什么呢？