余承東、何小鵬發(fā)出警告：長(zhǎng)期不復(fù)工全國(guó)汽車就要停產(chǎn)了，小鵬也要“扛不住”

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/莫婷婷）疫情讓原本深陷芯片產(chǎn)能壓力的汽車產(chǎn)業(yè)雪上加霜。就在4月14日，小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬在朋友圈發(fā)文表示，“如果上海和周邊的供應(yīng)鏈企業(yè)還無(wú)法找到動(dòng)態(tài)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的方式，五月份可能中國(guó)所有的整車廠都要停工停產(chǎn)了。”

沒(méi)過(guò)多久，余承東也在朋友圈發(fā)文提到了同樣的觀點(diǎn)，“上海如果不能復(fù)工復(fù)產(chǎn)，5月之后所有科技/工業(yè)產(chǎn)業(yè)涉及上海供應(yīng)鏈的，都會(huì)全面停產(chǎn)，尤其（是）汽車產(chǎn)業(yè)?！?br />

從余承東的朋友圈可以再次確認(rèn)，上海部分半導(dǎo)體企業(yè)的供應(yīng)鏈確實(shí)因?yàn)橐咔閿喙┩．a(chǎn)。據(jù)了解，上海以及蘇州等周邊地區(qū)的汽車上游產(chǎn)業(yè)鏈有超過(guò)一千家企業(yè)，包括封測(cè)廠、IC設(shè)計(jì)企業(yè)、功率半導(dǎo)體企業(yè)、半導(dǎo)體硅材料企業(yè)等。小鵬汽車在上海設(shè)有研發(fā)中心，汽車元器件斷供將讓整車汽車生產(chǎn)陷入，對(duì)于小鵬汽車來(lái)說(shuō)這無(wú)疑是巨大的壓力。

跟蔚來(lái)一樣，小鵬汽車似乎也要“扛不住了”。無(wú)獨(dú)有偶，特斯拉上海原預(yù)期在4月中旬可以復(fù)工，如今GLJ Research 分析師預(yù)計(jì)要到5月中旬才能復(fù)工。上海在國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)中充當(dāng)著怎樣的角色，為何對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的影響如此巨大，深陷元器件供應(yīng)鏈壓力的小鵬汽車又能否緩解壓力再次追趕上特斯拉？

產(chǎn)值超7千億，上海汽車產(chǎn)業(yè)地位舉足輕重

在小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬發(fā)文的當(dāng)天，蔚來(lái)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)媒體表示，蔚來(lái)的合肥生產(chǎn)基地從4月14日起逐步恢復(fù)生產(chǎn)?；谝咔榈炔淮_定因素的影響，接下來(lái)的生產(chǎn)計(jì)劃還得看供應(yīng)鏈的恢復(fù)情況。此前蔚來(lái)宣布停產(chǎn)的原因是“公司位于吉林、上海、江蘇等多地的供應(yīng)鏈合作伙伴陸續(xù)停產(chǎn)”。

只不過(guò)，并不是所有車企都能像蔚來(lái)一樣快速扭轉(zhuǎn)汽車生產(chǎn)供應(yīng)鏈，在蔚來(lái)合肥工廠宣布恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)，長(zhǎng)城汽車旗下坦克品牌發(fā)布了停產(chǎn)通知，通知提到“受到上海、江蘇、吉林等多地疫情影響，坦克300車型共涉及8家供應(yīng)商伙伴停工、停運(yùn)，坦克300車型于4月14日起暫停生產(chǎn)?！?br />
目前宣布停產(chǎn)的廠商都提到了上海供應(yīng)鏈，為何上海對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的影響如此明顯？這是因?yàn)樯虾Ｊ菄?guó)內(nèi)的汽車重鎮(zhèn)，是中國(guó)八大汽車生產(chǎn)城之一。八大汽車生產(chǎn)城市包括長(zhǎng)春、上海、北京、廣州、保定、武漢、重慶、天津等。在生產(chǎn)工廠方面，上海有上汽大眾、上汽通用、特斯拉、智己等品牌廠商。

2021年上海貢獻(xiàn)了全年超過(guò)十分之一的汽車產(chǎn)量。上海全市的汽車產(chǎn)量為283.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7%，年產(chǎn)值達(dá)7586億元。其中，新能源汽車的產(chǎn)量達(dá)到63.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)160%，帶來(lái)超千億元的產(chǎn)值，達(dá)到1772.6億元。

根據(jù)2021年的產(chǎn)量以及產(chǎn)值預(yù)估，上海每天可以生產(chǎn)近7800輛汽車，預(yù)計(jì)每天的產(chǎn)值達(dá)到20億元以上。如果陷入停擺，這將是每天減產(chǎn)的車輛以及損失的產(chǎn)值。當(dāng)然，目前并不是所有上海市內(nèi)的汽車廠商宣布停產(chǎn)，這也僅是預(yù)估數(shù)據(jù)，只不過(guò)這個(gè)數(shù)據(jù)也側(cè)面說(shuō)明了上海市對(duì)全國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的影響舉足輕重，對(duì)上海本身也是意義重大，這也正是余承東提到的對(duì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)損失很大的原因。

P7單月上萬(wàn)輛、年總銷量25萬(wàn)輛！何小鵬的目標(biāo)恐難完成

上海汽車產(chǎn)業(yè)“急剎車”對(duì)汽車廠商來(lái)說(shuō)必然不是好消息。盡管小鵬汽車在上海沒(méi)有整車生產(chǎn)工廠，但是研發(fā)中心是在上海，為防止疫情外溢的封控措施或許會(huì)讓研發(fā)工作停滯。但是封控政策更為直接的影響是人力短缺和芯片原材料的供應(yīng)因?yàn)榭爝f停運(yùn)無(wú)法順利進(jìn)入工廠，某韓國(guó)芯片代理商向記者表示，原來(lái)只要花一兩天能運(yùn)進(jìn)來(lái)的貨，現(xiàn)在要用半個(gè)月的時(shí)間才能運(yùn)進(jìn)國(guó)內(nèi)。不難想象，在庫(kù)存用完之后，不管是哪一種芯片無(wú)法供應(yīng)，都會(huì)影響小鵬汽車的整車生產(chǎn)。

值得關(guān)注的是，在造車新勢(shì)力中，小鵬汽車在今年1月到3月份的交付成績(jī)位列榜單前三，其中1月份交付了12,922臺(tái)，同比增長(zhǎng)115%，排名第一；2月份交付6225臺(tái)，同比增長(zhǎng)180%，排名前三；3月份交付了15414輛汽車，同比增長(zhǎng)202.1%，排名第一。

圖：小鵬汽車1-3月交付量及在造車新勢(shì)力中的排名情況
（電子發(fā)燒友網(wǎng)根據(jù)公開資料制圖）

在3月份的交付量中，P7的銷量為9183輛，約占當(dāng)月總交付量的六成。就在3月份的2021年財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)電話會(huì)上，小鵬汽車董事長(zhǎng)CEO何小鵬表示，小鵬汽車將沖擊P7單月銷量突破一萬(wàn)輛的目標(biāo)。再更早之前，小鵬汽車曾表示在2022年將挑戰(zhàn)25萬(wàn)輛的銷售目標(biāo)。如今，3月份的銷量已經(jīng)達(dá)到突破九千輛，如果按正常的整車生產(chǎn)進(jìn)度，或許保守可以實(shí)現(xiàn)單月一萬(wàn)輛的目標(biāo)。只不過(guò)從當(dāng)下的情形來(lái)看，小鵬汽車年銷量25萬(wàn)輛的目標(biāo)已經(jīng)出現(xiàn)了危險(xiǎn)信號(hào)。這也是為什么何小鵬會(huì)發(fā)出汽車停產(chǎn)感慨的原因。

隨著汽車智能化、自動(dòng)化的發(fā)展，芯片在智能汽車中的占比將從4%提升到20%。盡管小鵬汽車宣布自研芯片，但這也并不能解燃眉之急。

據(jù)了解，小鵬P7從智能輔助駕駛系統(tǒng)、操控系統(tǒng)、三電系統(tǒng)、中控系統(tǒng)等各個(gè)方面都有外供。例如智能輔助駕駛系統(tǒng)搭載的是NVIDIA自動(dòng)駕駛芯片、高通驍龍 820A車用處理器。在操控系統(tǒng)方面，ESP車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)由博世供應(yīng)；在三電系統(tǒng)方面有寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)、科士達(dá)等。其中寧德時(shí)代上海臨港的產(chǎn)能預(yù)計(jì)約為80GWh。如果疫情的消極影響不減，那么對(duì)汽車電池產(chǎn)業(yè)鏈又是重重的一擊。

除了上游供應(yīng)商，對(duì)于智能汽車最重要的智能網(wǎng)聯(lián)汽車方案供應(yīng)商都在上海及其周邊地區(qū)，例如禾昆智能、安亭地平線等企業(yè)。

一汽、上汽、蔚來(lái)相繼宣布復(fù)工，汽車產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)壓力稍緩

目前，小鵬汽車暫未宣布停產(chǎn)，已經(jīng)官宣停產(chǎn)的有上海特斯拉工廠、上汽大眾的上海工廠、華晨寶馬的遼寧工廠、一汽集團(tuán)的長(zhǎng)春五大工廠、蔚來(lái)等，上述廠商在宣布停產(chǎn)都表示復(fù)工時(shí)間待定。就在4月11日，一汽集團(tuán)的長(zhǎng)春工廠宣布啟動(dòng)復(fù)工，4月14日，蔚來(lái)也宣布合肥工廠可以逐步恢復(fù)生產(chǎn)的消息。在這之后，4月15日，上汽大眾發(fā)布通知表示，上海工廠將于4月18日啟動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，相關(guān)工作人員表示，公司正在啟動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)相關(guān)報(bào)告的準(zhǔn)備，等待相關(guān)批復(fù)。

上汽發(fā)布的通知提到，“原則上，對(duì)于非必要人員，仍建議居家辦公”，并且進(jìn)行供應(yīng)鏈能力排摸，“要提前向供應(yīng)商提出復(fù)工需求，并及時(shí)排摸配套供應(yīng)商的復(fù)工能力”，同時(shí)會(huì)安排前期封閉管理人員的輪換。封閉式生產(chǎn)在一定程度上可以恢復(fù)部分產(chǎn)能。

隨著汽車企業(yè)的動(dòng)態(tài)復(fù)工，全國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的壓力也將有所緩解，這對(duì)小鵬汽車來(lái)說(shuō)也是一個(gè)好消息。記者發(fā)現(xiàn)，這已經(jīng)不是何小鵬第一次發(fā)表關(guān)于汽車產(chǎn)業(yè)鏈壓力的朋友圈。就在2021年8月，馬來(lái)西亞疫情沖擊汽車產(chǎn)業(yè)，博世表示8月后期部分芯片基本處于斷供狀態(tài)時(shí)，何小鵬當(dāng)即發(fā)文提到“抽芯斷供供更苦，舉杯銷愁愁更愁”。

小鵬汽車順利渡過(guò)馬來(lái)西亞疫情大考，又要面對(duì)國(guó)內(nèi)疫情新考驗(yàn)。如今上海疫情帶來(lái)的供應(yīng)鏈問(wèn)題讓汽車產(chǎn)業(yè)再受打擊，對(duì)于努力追趕特斯拉的小鵬汽車來(lái)說(shuō)是屬于一關(guān)又一關(guān)。疫情給國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了不確定性，由供應(yīng)鏈帶來(lái)的影響日益凸顯。小鵬汽車會(huì)不會(huì)停產(chǎn)，最終還是得看汽車上游供應(yīng)鏈能否穩(wěn)定，以及小鵬汽車對(duì)供應(yīng)鏈把控程度。