疫情之下 印度半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正加速崛起

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/黃山明）在當(dāng)前半導(dǎo)體市場中，芯片短缺持續(xù)了兩年左右，同時(shí)俄烏沖突也加劇了上游原材料供應(yīng)短缺的情況。另一方面，在中國，尤其是上海的疫情仍在肆虐，許多工廠被迫停產(chǎn)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈同樣受損嚴(yán)重。

資本總是逐利的，當(dāng)遇到損失時(shí)，一定尋求減少損失的方式，這時(shí)另一個(gè)龐大的市場開始走入他們的視野，那就是印度。與中國相差不遠(yuǎn)的國土面積，潛力十足的市場，同時(shí)正處于人口紅利期，印度正在向著世界強(qiáng)國邁進(jìn)。

不容小覷的印度

或許不少人受到影視作品或者互聯(lián)網(wǎng)的影響，對于印度的固有印象是臟、亂、窮、人口多但素質(zhì)低等，但作為全球少有能夠稱得上大國的國度，印度的實(shí)力并不弱。2021年，印度GDP創(chuàng)下歷史新高，超過了3萬億美元，同比增長8.1%，排名亞洲第三、世界第六。

與歐洲國家相比，印度目前已經(jīng)超越了法國，與英國的差距不到2000億美元，或許將在今年實(shí)現(xiàn)超越。外界預(yù)計(jì)，印度2022年的經(jīng)濟(jì)規(guī)模大概率將會達(dá)到或超過3.5萬億美元，在GDP增長率上，亞洲銀行預(yù)期印度2022年GDP增長將在7.5%，而IMF則預(yù)期在11%，而中國2022年GPD目標(biāo)增長定在了5.5%。

印度的經(jīng)濟(jì)的快速增長，得益于中國改革開放后的一系列成就起到的帶頭作用。尤其在近幾年，印度對于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)通常非常重視。

1983年，印度政府創(chuàng)辦了國有的印度半導(dǎo)體有限公司（Semi-Conductor Laboratory，SCL），其技術(shù)主要來自美國RCA的技術(shù)許可。不過在2006年，SCL由印度航空部接管后，專注于設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、封測適用于各種應(yīng)用的CMOS和MEMS器件，并已經(jīng)開發(fā)出可靠性較高的工業(yè)與航天領(lǐng)域的ASIC。

不過為了支持SCL的發(fā)展，印度曾對IC制造所需要的光刻、切割、封裝等產(chǎn)業(yè)設(shè)置了80%的關(guān)稅，阻礙了印度整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

而在2021年，印度宣布投入200億美元，打造當(dāng)?shù)豅CD面板供應(yīng)鏈，包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)線搭建、工人培訓(xùn)、企業(yè)激勵(lì)等。這也是繼中國大陸之后，又一個(gè)通過舉國之力發(fā)展LCD產(chǎn)業(yè)的國家。之所以選擇LCD是因?yàn)檫@個(gè)產(chǎn)業(yè)仍然有巨大市場，同時(shí)面板產(chǎn)業(yè)能直接帶動電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

同時(shí)，印度政府還通過了一項(xiàng)100億美元的補(bǔ)貼計(jì)劃，助力半導(dǎo)體相關(guān)外資企業(yè)加快布局。在這一計(jì)劃的激勵(lì)下，已經(jīng)有超過五家公司向印度提交了芯片、顯示器投資計(jì)劃，總額達(dá)到205億美元，如與富士康成立合資企業(yè)的Vedanta、新加坡IGSS Ventures 以及ISMC三家公司等。

據(jù)印度電子和半導(dǎo)體協(xié)會（IESA）發(fā)布的一項(xiàng)報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)到2025年，印度半導(dǎo)體市場規(guī)模將達(dá)到323.5億美元，2018年至2025年的CAGR將達(dá)到10.1%。

半導(dǎo)體風(fēng)口下的印度

就在前不久，美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）與印度電子和半導(dǎo)體協(xié)會（IESA）簽署了一份諒解備忘錄，雙方將在半導(dǎo)體相關(guān)事宜上相互協(xié)助，并共同組織成員公司之間的會議。這也意味著，美國將幫助印度建立半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)。

而美國愿意幫助印度構(gòu)建半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)的一個(gè)重要原因是，全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)短缺，同時(shí)俄烏沖突讓上游原材料供應(yīng)成為一大問題，同時(shí)中美之間貿(mào)易摩擦不斷，疫情反復(fù)也為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈帶來巨大風(fēng)險(xiǎn)。確保半導(dǎo)體供應(yīng)已經(jīng)成為主要經(jīng)濟(jì)體的戰(zhàn)略問題，美國甚至為此通過了一項(xiàng)520億美元的法案，為芯片制造提供補(bǔ)貼。

而在SIA與IESA簽署協(xié)議之前，英特爾CEO基辛格便提前訪問了印度，雖然并未明確承諾將在印度投資芯片制造，但卻提議收購一家印度當(dāng)?shù)氐木A廠，該廠由以色列芯片制造商TowerSemi與阿布扎比的Next Orbit Ventures合作建設(shè)。

此外，富士康將與印度自然資源集團(tuán)Vedanta，在印度建立一家合資芯片工廠，用以滿足印度當(dāng)?shù)仉娮有袠I(yè)的巨大需求。這不是富士康第一次在印度建廠，不過此前建設(shè)的手機(jī)組裝業(yè)務(wù)工廠，受到經(jīng)營管理成本過高及疫情加劇等影響，經(jīng)營狀況并不好。但富士康選擇在此向印度投資，或許也表明了該公司未來的戰(zhàn)略規(guī)劃。

不僅是富士康，還有如AMD在海得拉巴HITEC市開設(shè)了新的ESDM設(shè)計(jì)中心；ARM在班加羅爾運(yùn)營VLSI業(yè)務(wù)，同時(shí)還在北方邦的Noida設(shè)立了新的設(shè)計(jì)中心，負(fù)責(zé)物理IP部門的平面和FinFET CMOS技術(shù)。

近年來，隨著中國的快速發(fā)展，不僅推高了社會科技的進(jìn)步，同時(shí)也帶動了人們生活水平的提升。快速發(fā)展的原因一方面在于國內(nèi)相關(guān)政策的扶持，另一方面也在于中國擁有的人口紅利，可以讓國際企業(yè)以更低的成本生產(chǎn)，獲得更高的利潤，但在如今，這一優(yōu)勢正在減弱。

因此許多跨國企業(yè)希望能夠?qū)ふ业搅硪粋€(gè)成本洼地，能夠讓其享受到同樣的待遇，越南算一個(gè)，印度算另外一個(gè)。越南與中國類似，擁有大量的高素質(zhì)勞動力，但受制于國土面積，市場空間不足，因此印度成為了不少企業(yè)的最佳選擇。

印度的抉擇與隱憂

面對這種天賜良機(jī)，印度政府自然不會放過，畢竟每個(gè)國家都有自己的“大國夢”。而印度發(fā)展半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)業(yè)的決心，并不僅僅是因?yàn)闀r(shí)代機(jī)遇與自己的夢想，更多來自印度國內(nèi)的需求。

與許多國家不同的是，印度很多產(chǎn)業(yè)的市場增長來自本國的內(nèi)需，而非出口。并且印度的半導(dǎo)體需求占全球市場需求的5%，能為本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供廣闊的市場空間。

印度受惠于軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)達(dá)，有數(shù)據(jù)顯示，印度軟件產(chǎn)業(yè)約占全球軟件產(chǎn)業(yè)價(jià)值的1/3，占全球軟件外包市場的55%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大，勞動力素質(zhì)優(yōu)越，成為許多歐美公司尋求離岸服務(wù)的最佳選擇。

趁著如今的半導(dǎo)體紅利，印度在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)在快速崛起，數(shù)據(jù)顯示，印度半導(dǎo)體設(shè)計(jì)市場預(yù)計(jì)將以29.4%的CAGR從2015年的145億美元增長到2020年的526億美元。

同時(shí)印度政府在印度理工學(xué)院與印度科學(xué)研究院所建立了納米電子卓越中心。該中心可以提供CMOS、新材料半導(dǎo)體器件、MEMS、生物MEMS等領(lǐng)域的技術(shù)分享。

并且鑒于發(fā)展半導(dǎo)體不僅需要編程方面的知識，同時(shí)需要材料、機(jī)械工程等多學(xué)科基礎(chǔ)，印度政府正考慮在高中引入集成電路課程。


不過印度在制造、測試、封裝等環(huán)節(jié)較為薄弱，但隨著產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移，這些產(chǎn)業(yè)也在迅速發(fā)展，這受惠于印度是全球排名前列的電子消費(fèi)市場。2021年，印度電子產(chǎn)品的生產(chǎn)潛力高達(dá)2600億美元，預(yù)計(jì)2020年至2025年CAGR將達(dá)到16.6%，意味著2025年，印度電子產(chǎn)品貿(mào)易額將增長至3200億美元。

以手機(jī)市場為例，據(jù)statistics數(shù)據(jù)顯示2021年印度擁有4.4億的手機(jī)用戶，是世界上手機(jī)用戶第二多的國家僅次于中國。巨大的市場，廉價(jià)的人力成本，吸引到了大批相關(guān)企業(yè)，如OPPO、vivo、小米、傳音等都在印度設(shè)立了OEM廠，同時(shí)聞泰科技、?？低?/u>、弘信電子等都已經(jīng)將部分產(chǎn)線遷移至印度。

值得注意的是印度的人口紅利，目前印度的年齡中位數(shù)為28歲，而中國年齡中位數(shù)為39歲。同時(shí)印度擁有8億的年輕人，并且印度的薪資并不高，公開資料系那是，中等收入月薪基本在1900元人民幣左右，而在中國，這種薪資基本招不到工人。

而更重要的一點(diǎn)是，印度對人們的管理與中國完全不同，印度在面對疫情上屬于完全“躺平”的狀態(tài)，截至4月15日，印度累計(jì)新冠病毒確診病例為4304萬例，但據(jù)相關(guān)人士推測，目前印度確診人口占比已經(jīng)達(dá)到30%，但卻并沒有實(shí)施太嚴(yán)格的防控措施。

疫情并沒有成為印度工廠停產(chǎn)的原因，此前富士康印度南部泰米爾納德邦的iPhone制造工廠停產(chǎn)的主要原因是食物中毒，并非疫情。盡管這對于普通人民是一種不負(fù)責(zé)的態(tài)度，但印度如此做顯然會吸引到更多的企業(yè)前往印度投資，畢竟對于企業(yè)而言，相比疫情，更重要的是如何保證自身的利潤。

不過印度也并非沒有隱憂，面對疫情的態(tài)度無疑讓印度走在鋼絲之上。即便排除疫情的因素，印度的基礎(chǔ)配套設(shè)施，物流線路等都存在許多問題，這些需要時(shí)間來建設(shè)。同時(shí)印度政府的低效率，也在一定程度上阻礙了印度半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

即便是在印度最大的人口紅利優(yōu)勢上，印度也有短板。據(jù)2014年數(shù)據(jù)顯示，印度國內(nèi)擁有2.87億的成年文盲人口，占全球文盲人口的37%，盡管這些年來印度文盲人口在快速下降，但想要培養(yǎng)大量高素質(zhì)的工人群體，并非易事。

寫在最后

作為全球人口第二的國家，印度自然擁有自己的“強(qiáng)國夢”，從創(chuàng)立自己的半導(dǎo)體企業(yè)，到出臺政策引進(jìn)全球半導(dǎo)體大廠，印度正在向制造大國邁進(jìn)。并且在如今全球供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш猓袊咔槌掷m(xù)的當(dāng)下，印度通過更寬松的防疫政策，自然會吸引到更多資本進(jìn)入到印度市場，至少目前來看，這種趨勢很難改變。