上海疫情后第一臺汽車下線！芯片大廠停運、零部件出貨難仍無解

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/吳子鵬）根據(jù)最新的產(chǎn)業(yè)鏈消息，近日全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體制造商安森美發(fā)布通知函表示，隨著政府加強(qiáng)封閉措施，特別是在上海，我們的中國全球配送中心被迫關(guān)閉，從而影響業(yè)務(wù)。

網(wǎng)傳安森美通知函

這個消息讓近兩日捷報頻傳的上海汽車產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)工復(fù)產(chǎn)又增添了一些不確定性，車企很可能逐步面臨復(fù)工人手短缺以及人手到位關(guān)鍵元件無貨的挑戰(zhàn)。

安森美中國全球配送中心停運影響不小

在這份網(wǎng)傳的通知函中，安森美提到了深圳、蘇州和樂山的封閉對業(yè)務(wù)開展造成的影響，同時還指出一些較小城市逐漸開始實施的封閉，讓安森美在中國的材料、設(shè)備和服務(wù)供應(yīng)商的服務(wù)發(fā)生了中斷。

作為全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體供應(yīng)商，安森美供應(yīng)超過8萬種半導(dǎo)體元器件。以中國為核心的亞太市場在安森美2021年第二季度的各地區(qū)收入占比達(dá)到63%。從另一個方向來說，那就是安森美中國全球配送中心被迫關(guān)閉影響很大。

在汽車領(lǐng)域，根據(jù)Omdia的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年安森美是全球第七大車用半導(dǎo)體供應(yīng)商，市場份額占比為4.2%，相關(guān)業(yè)務(wù)收入為16.49億美元。根據(jù)安森美2021年的財報數(shù)據(jù)，汽車業(yè)務(wù)占整體業(yè)務(wù)收入的34%，相較于2020年的33%進(jìn)一步提升一個百分點。

安森美2021年財報

從下圖能夠看到，面對汽車電氣化趨勢，安森美就提供包括傳感、車載充電機(jī)、主驅(qū)逆變器等多種方案。在具體的產(chǎn)品上，安森美擁有先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)、汽車功能電子化、車身電子和LED照明、動力總成&安全性四大產(chǎn)品線，其中每個產(chǎn)品線又會對應(yīng)到不同的產(chǎn)品，比如先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)下面會有圖像傳感器、ISP和MOSFET等十個產(chǎn)品系列。

圖源：安森美官網(wǎng)

在自動駕駛和輔助駕駛用到的車用CMOS圖像傳感器領(lǐng)域，安森美是絕對的市場第一，市占比長期保持在60%以上，且應(yīng)用于ADAS的圖像傳感器80%是由安森美供應(yīng)的。

很多人可能會說，這不是國產(chǎn)替代的好時機(jī)嗎？但國產(chǎn)替代是一個漫長持久的過程，短時間內(nèi)幾乎沒有任何替代性方案能夠彌補(bǔ)一家提供超過8萬款元器件的半導(dǎo)體廠商的停運。根據(jù)中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年中國自主汽車芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模不到150億元，在全球約為475億美元總體汽車芯片市場下，占比約為4.5%。2021年，這一比例仍然不足5%。因此，讓目前的國產(chǎn)汽車芯片廠商去補(bǔ)一個全球前十廠商留下的空缺，肯定是沒有指望的事情。

上海車廠已陸續(xù)復(fù)產(chǎn)

目前，上海已經(jīng)在積極推動各行業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)了。根據(jù)上海經(jīng)信委發(fā)布的《上海市工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)疫情防控指引（第一版）》，在確保風(fēng)險可控的前提下，各區(qū)政府和街鎮(zhèn)、園區(qū)要積極支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，落實閉環(huán)管理，有力有序有效推動企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。

按照指引，上海也建立了重點企業(yè)“白名單”制度，作為首批復(fù)工復(fù)產(chǎn)的試點單位。根據(jù)網(wǎng)傳的白名單，分屬于集成電路、汽車制造、裝備制造、生物醫(yī)藥等重點行業(yè)的666家重點企業(yè)率先開展復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

在666家重點企業(yè)中，電子行業(yè)比較關(guān)注的集成電路企業(yè)大概有60家左右的規(guī)模。而汽車產(chǎn)業(yè)是其中占比最大的，據(jù)悉有大約四成的企業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的，超過了250家，我們較為熟知的采埃孚、安波福、佛吉亞、法雷奧等頭部零部件企業(yè)在上海的工廠基本都在復(fù)工復(fù)產(chǎn)的白名單上。

在整車廠層面，這些大型工廠的復(fù)產(chǎn)，往往面臨更大的壓力。據(jù)報道，上汽集團(tuán)18日正式啟動壓力測試，包括上汽乘用車、上汽大眾、上汽通用、華域汽車、安吉物流等整車、零部件和物流企業(yè)全部參與其中，并發(fā)布了復(fù)工復(fù)產(chǎn)疫情防控指南，涉及封閉管理、員工生活和安全生產(chǎn)等多個方面，成立了包括安全、應(yīng)急、后勤、消殺等在內(nèi)的8個專業(yè)小組，在防疫方面實施嚴(yán)格的網(wǎng)格化管理。

4月19日，上汽集團(tuán)在臨港乘用車工廠完成復(fù)工復(fù)產(chǎn)壓力測試下的首臺車下線。上汽集團(tuán)臨港基地相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，如果供應(yīng)鏈能保持穩(wěn)定，也希望能逐步爬坡，盡快回到疫情前的排班制。

而在4月19日，特斯拉上海臨港超級工廠也迎來復(fù)工，此前該工廠已經(jīng)因為疫情停產(chǎn)了近3周的時間。據(jù)悉，特斯拉在4月19日當(dāng)天就已經(jīng)將電池電機(jī)模塊全速運轉(zhuǎn)了起來，效率非常高。根據(jù)特斯拉方面?zhèn)鞒龅南ⅲ壳吧虾ＥR港超級工廠內(nèi)大概還有一周所有的整車庫存，目前正聯(lián)動上百家供應(yīng)商爭取盡快將整車生產(chǎn)線滿產(chǎn)。

據(jù)報道，目前特斯拉上海臨港超級工廠復(fù)工人員達(dá)到了8000多名，當(dāng)前自動化整車產(chǎn)線的產(chǎn)能是每小時下線90臺新車。據(jù)特斯拉官網(wǎng)顯示，目前特斯拉Model 3后輪驅(qū)版本的預(yù)交付時間是20周-24周，Model Y后輪驅(qū)動版本的交付時間為10周-14周。

圖源：特斯拉官網(wǎng)

供應(yīng)鏈恢復(fù)仍需時日

對于已經(jīng)著手復(fù)工復(fù)產(chǎn)的上海汽車產(chǎn)業(yè)而言，現(xiàn)在的問題已經(jīng)不是自己的產(chǎn)線能否開動起來，而是供應(yīng)鏈能否得到保障，這才是整車生產(chǎn)線實現(xiàn)滿產(chǎn)的關(guān)鍵。

安森美中國全球配送中心暫關(guān)閉是一個典型的挑戰(zhàn)，但這并非是一個單方面原因促成的，背后有著復(fù)雜的干擾因素，其中就包括很是引起爭議的物流難題。

上海某汽車配件公司負(fù)責(zé)人在接受媒體時表示，疫情以來公司產(chǎn)線并沒有全部停止，依然擁有60%的產(chǎn)能利用率，但下線產(chǎn)品很多都堆積在倉庫中，難以運出。

雖然京東物流是和消費品掛鉤的，但京東組建“敢死隊”做配送，也從一定程度上反映出物流配送的難題。

因此，對于立志要做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)的上海汽車產(chǎn)業(yè)而言，不能只是顧著在滬的這些工廠開動起來，而是要從更上游解決復(fù)工復(fù)產(chǎn)遇到的難題，比如在網(wǎng)傳安森美通知函中提到的這些問題，如果不能及時得到解決，那么當(dāng)車廠消耗光庫存之后，又會出現(xiàn)幾顆零部件導(dǎo)致整車賣不出去的尷尬。當(dāng)然，這個問題需要全國聯(lián)動解決，而不是僅僅只盯著上海。