半導(dǎo)體各大廠情況如何

01、Microchip價(jià)格一路高漲，缺口高達(dá)50%

據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，Microchip的 16 位 MCU 的交付周期達(dá)40-70 周，32 位 MCU 供應(yīng)的交付周期為 57-70 周，汽車(chē)等領(lǐng)域缺貨最嚴(yán)重，以ATA系列、PIC單片機(jī)及KSZ系列為首的缺貨愈演愈烈，加上上海保稅區(qū)貨物的積壓，導(dǎo)致市場(chǎng)短缺。

除此之外，Microchip還宣布3月1日起漲價(jià)，新訂單、庫(kù)存和積壓訂單都將根據(jù)漲價(jià)后的價(jià)格交易，因此，大多數(shù)Microchip業(yè)務(wù)部門(mén)的產(chǎn)品都受到價(jià)格調(diào)整的影響。

為了能滿足下游客戶的巨大需求，Microchip一直在努力提高產(chǎn)能。包括推出首選供應(yīng)計(jì)劃（PSP），從客戶的訂單6個(gè)月后開(kāi)始為他們提供優(yōu)先供應(yīng)，以換取至少12個(gè)月的不可取消訂單。目前任何新訂單都必須是NCNR（不能取消、不能退貨），交貨期為一年。

據(jù)了解，目前Microchip的市場(chǎng)缺口很大，連Microchip的一線代理商都不能保證得到足夠的貨源分配，據(jù)說(shuō)缺口高達(dá)50%，對(duì)于更下游的代理、貿(mào)易商、終端來(lái)說(shuō)，缺口就更大了。

02、英飛凌漲幅最高50%，訂單積壓超310億歐元

據(jù)供應(yīng)鏈傳出，受惠于車(chē)用MOSFET等功率半導(dǎo)體需求強(qiáng)勁，加上6英寸芯片代工廠產(chǎn)能滿載，漢磊作為芯片代工廠，將針對(duì)大客戶英飛凌全面調(diào)漲報(bào)價(jià)，幅度最高達(dá)50%之后，關(guān)于英飛凌的價(jià)格水漲船高。

在近期發(fā)布的2022第一季度財(cái)報(bào)中，英飛凌透露，截至2021年12月底，英飛凌積壓訂單總價(jià)值達(dá)310億歐元，超2022年130億收入預(yù)測(cè)2倍有余。這310億訂單中，預(yù)計(jì)80%會(huì)在2022年交付，2022年全年產(chǎn)能依然呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)，尤其汽車(chē)領(lǐng)域。

從目前來(lái)看，英飛凌汽車(chē)MCU交期繼續(xù)拉長(zhǎng)，今年第一季度的交期為配貨狀態(tài);低壓MOS交期52-65周，高壓MOS交期52-65周，IGBT 物料交期39-50周，汽車(chē)相關(guān)物料交期在32-45周。

面對(duì)供需失衡，英飛凌宣布將投資20億歐元擴(kuò)產(chǎn)第三代半導(dǎo)體SiC、GaN。在接下來(lái)幾年里，英飛凌還計(jì)劃將奧地利菲拉赫的6/8英寸硅半導(dǎo)體產(chǎn)線改造為SiC和GaN產(chǎn)線。

03、安森美供貨緊張，漲幅較大

2022年Q1安森美的芯片交期受產(chǎn)能限制繼續(xù)延長(zhǎng)，如模擬器件中最緊缺的傳感器18-52周，分立器件中，Mos管、二三極管、晶體管交期在50周以上，藍(lán)牙模塊拉長(zhǎng)至16-30周，存儲(chǔ)器最長(zhǎng)到40周，雖然市場(chǎng)有部分現(xiàn)貨到貨，但價(jià)格還是普遍在10倍以上。

新能源汽車(chē)、智能汽車(chē)的出現(xiàn)，加劇了汽車(chē)芯片市場(chǎng)動(dòng)蕩，尤其是在汽車(chē)芯片產(chǎn)能短缺的情況下，各大廠商之間的廝殺也變得更加激烈。

除此之外，安森美分貨也有點(diǎn)意思，安森美優(yōu)先考慮美國(guó)和歐洲、中東和非洲地區(qū)的客戶，亞洲地區(qū)的客戶想要買(mǎi)到貨就更加難了。

04、美光EMMC供貨緊張，部分料號(hào)停產(chǎn)在即

目前，美光DDR4 8Gb價(jià)格在US$4.00左右。由于服務(wù)器需求相對(duì)強(qiáng)勁，加上Dram原廠控制產(chǎn)能，第二季度DDR4價(jià)格可能會(huì)上調(diào)，可適當(dāng)保持一定可流動(dòng)庫(kù)存。美光DDR3 4Gb價(jià)格稍微有點(diǎn)下降，DDR3 2Gb價(jià)格持穩(wěn)。美光Nor flash依然是短缺狀態(tài)，較去年供貨狀況已大有改觀， 128Mb~2Gb容量的Nor flash，均有現(xiàn)貨可支持。

EMMC由于在上個(gè)月經(jīng)歷了一波現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格急劇拉漲，使得眾多現(xiàn)貨商追漲，但由于終端需求沒(méi)有跟上，近期又受到疫情加劇等大環(huán)境影響，使得價(jià)格又迅速回落很多。美光EMMC依然比較缺貨，顧客端詢盤(pán)比較多的容量是4GB/8GB， 市場(chǎng)上有少許庫(kù)存，價(jià)格較之前有所回落，但還是處于一個(gè)比較高位的價(jià)格。部分EMMC在今年四月底會(huì)停產(chǎn)，并且美光不再接受新的訂單，所以，顧客端還請(qǐng)留意需求，若有長(zhǎng)期需求，可在近期下備貨單。

05、ST訂單能見(jiàn)度約18個(gè)月，產(chǎn)能早已搶購(gòu)一空

在今年1月的財(cái)報(bào)會(huì)議上，ST的CEO Jean-Marc Chery曾表示，目前公司積壓的訂單能見(jiàn)度約18個(gè)月，遠(yuǎn)高于已規(guī)劃的2022年產(chǎn)能。今年車(chē)用芯片產(chǎn)能也已銷售一空。

為了應(yīng)對(duì)缺芯行情，ST也積極投入擴(kuò)產(chǎn)，據(jù)悉今年將支出大約21億美元，其中14億美元將投入全球產(chǎn)能擴(kuò)建，剩下的7億美元將用于支持正在建的意大利Agrate 300mm（12 英寸）新晶圓廠、意大利Catania 的碳化硅（SiC）工廠，以及法國(guó)Tours 的氮化鎵（GaN）工廠。

根據(jù)規(guī)劃，意法半導(dǎo)體將在未來(lái)4年內(nèi)大幅提升晶圓產(chǎn)能，計(jì)劃在2020 年至2025 年期間將歐洲工廠的整體產(chǎn)能提升一倍，主要是增加300mm（12英寸）產(chǎn)能;對(duì)于200 mm（8 英寸）產(chǎn)能，意法半導(dǎo)體將選擇性提升，主要是針對(duì)那些不需要12英寸的技術(shù)，例如，BCD、先進(jìn)BiMOS 和ViPower。然而遠(yuǎn)水難解近渴，產(chǎn)能的提升周期很長(zhǎng)，面對(duì)市場(chǎng)當(dāng)下旺盛的需求，目前的供應(yīng)仍是難以滿足。

06、瑞薩計(jì)劃再調(diào)漲，部分料號(hào)漲幅超300%

瑞薩在3月的需求相比之前數(shù)月增加不少，但16位、32位MCU缺口較大，交期基本在一年左右。瑞薩還向代理商發(fā)出通知，預(yù)計(jì)5月1日起調(diào)漲全線產(chǎn)品，具體漲幅未知。據(jù)透露，R5F系列的MCU部分型號(hào)預(yù)計(jì)最高漲幅可達(dá)300％。

07、ADI漲勢(shì)驚人，幾元漲到上千元

ADI芯片依舊供不應(yīng)求 當(dāng)前營(yíng)收或超出預(yù)測(cè)范圍，目前需求主要都集中在服務(wù)器類和汽車(chē)類產(chǎn)品。部分物料的交期已長(zhǎng)達(dá)90周以上，從芯片市場(chǎng)了解到，目前ADI的價(jià)格漲勢(shì)驚人，部分芯片價(jià)格甚至從幾塊錢(qián)漲到上千元。

除此之外，對(duì)于半導(dǎo)體供應(yīng)鏈還存在個(gè)值得關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)，即俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)于元器件供應(yīng)鏈沖擊，以及后續(xù)歐美國(guó)家對(duì)于俄羅斯的制裁。ADI已宣布停止出售產(chǎn)品至禁運(yùn)國(guó)家，為避免相關(guān)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)及經(jīng)銷需要謹(jǐn)慎評(píng)估對(duì)俄相關(guān)貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。

08、Avago光耦系列極缺，庫(kù)存已被提完

近兩周，因?yàn)門(mén)oshiba物料缺貨，帶動(dòng)了Avago光耦系列缺貨，尤其C790，796H，074H，汽車(chē)級(jí)用料等缺貨更為突出。某區(qū)域原廠資深人士反饋Avago在庫(kù)庫(kù)存基本都被提完。

AVAGO光耦系列主要是ACPL/HCPL/QCPL系列，在光耦品牌物料處于中高端地位，通訊和工控行業(yè)為主。