數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)需近40%顯示屏需求

2021年，LED顯示屏市場需求增長顯著，全球規(guī)模達到68億美金，同比增長超23%。值得注意的是，隨著國內(nèi)需求的擴大，全球有將近40%的顯示屏在國內(nèi)。..

2021年，LED顯示屏市場需求增長顯著，全球規(guī)模達到68億美金，同比增長超23%。值得注意的是，隨著國內(nèi)需求的擴大，全球有將近40%的顯示屏在國內(nèi)。

渠道營銷進一步挖掘了市場需求，使其成為取代工程營銷的主要銷售手段，在過去的兩年間渠道類的LED顯示屏銷量增長明顯。在渠道模式建立起來后，品牌的力量凸顯，如利亞德、洲明等頭部企業(yè)可利用品牌優(yōu)勢，擴大市占率。

在此背景下，行業(yè)集中度進一步提升，前十大廠商市占率在2021年增長至71%，預(yù)期今年將持續(xù)增長。

終端需求推動，LED顯示屏上游產(chǎn)品需求同比增加

芯片領(lǐng)域，LED芯片市場規(guī)模在2021年躍至36億美金，罕見的45%增速主要歸功于照明、車用LED、顯示屏以及其他領(lǐng)域的增長。其中，LED顯示屏芯片市場規(guī)模接近7億美金，同比增長近6成。

Mini LED顯示屏芯片雖然出貨量不及預(yù)期，但其增長態(tài)勢良好。據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計，以芯片端為統(tǒng)計口徑計算，2021年4英寸的Mini LED顯示外延片總出貨量增長近5成。Mini LED芯片不僅僅用于P1.0以下的市場，在P1.2甚至P1.5的高端市場也開始導(dǎo)入Mini LED芯片。

LED顯示屏芯片行業(yè)集中度持續(xù)走高，2021年前五大廠商的市占率就達到超90%。隨著近幾年顯示屏芯片市場的迅速發(fā)展，進入該領(lǐng)域的廠商逐漸增多，市場競爭加劇。

目前，直顯領(lǐng)域的廠商布局已經(jīng)越來越多，如國星、凱迅、中晶、兆馳等新廠商的加入，而在過去，三安、華燦、晶電、乾照和士蘭微是最主要的生產(chǎn)廠商。而渠道類LED顯示屏芯片市場更甚，由于其規(guī)格要求相對較低，新進入門檻較低，市場競爭預(yù)期將逐漸增加。

封裝領(lǐng)域，2021年在車用LED、照明及LED顯示屏的主要推動下，全球LED封裝市場規(guī)模為176.5億美金，同比增長15.4%。

其中，LED顯示屏封裝市場規(guī)模約17億美金，占整個封裝領(lǐng)域的10%。在2020年到2021年間，經(jīng)歷中美貿(mào)易摩擦后，產(chǎn)業(yè)集中度得到進一步提升，前10大企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度上升10%，達到84%。未來隨著產(chǎn)能的逐漸擴大，產(chǎn)業(yè)集中度將得到進一步提升，如國星、晶臺等廠商近期都有較大的產(chǎn)能擴建。

隨著技術(shù)不斷創(chuàng)新，小間距應(yīng)用領(lǐng)域逐漸擴大，并吸引很多廠商進入LED顯示屏領(lǐng)域，比如瑞豐光電、鴻利智匯等之前以白光為主的廠商。當(dāng)Mini LED顯示技術(shù)出現(xiàn)后，中麒、利晶微等新企業(yè)，現(xiàn)在也進入封裝領(lǐng)域。不僅如此，來自下游的雷曼、希達、艾比森、洲明等LED顯示屏廠商也擴展到封裝領(lǐng)域。未來在Mini/Micro LED起量后，封裝領(lǐng)域的原有格局或?qū)⒈淮蚱疲袠I(yè)集中度也將被新進入廠商稀釋。

LED顯示屏驅(qū)動IC領(lǐng)域，量價齊漲。2021年，LED顯示屏驅(qū)動IC市場規(guī)模超7億美金，同比增長近1.2倍，主要由于2021年出貨量的暴增，帶動價格上漲，IC廠商也隨之成為2021股市的熱門黑馬。目前，驅(qū)動IC仍屬于高度集中產(chǎn)業(yè)，前五大廠商市占率約占89%。

技術(shù)不斷進步，新應(yīng)用需求逐步起量

LED顯示屏技術(shù)仍持續(xù)發(fā)展，新應(yīng)用領(lǐng)域也不斷被開發(fā)出來。未來幾年，虛擬拍攝、會議一體機和裸眼3D廣告牌等有望繼續(xù)在LED顯示屏領(lǐng)域發(fā)力。

虛擬拍攝包括電影拍攝和電視/戲劇/音樂/廣告拍攝兩個應(yīng)用方向，LED顯示屏主要應(yīng)用在替代綠幕拍攝。

2021年，虛擬拍攝LED顯示屏市場大約在15-20億的規(guī)模，雖然市場規(guī)模不大，而且主要的生產(chǎn)廠商也較少，產(chǎn)業(yè)集中度很高，但預(yù)期該領(lǐng)域潛力巨大。目前虛擬拍攝LED顯示屏主要廠商包括：SONY、三星、雷迪奧 （洲明）、視爵光旭 （INFiLED） 、Planar （利亞德）、艾比森、奧拓 （AOTO）、創(chuàng)顯 （CREATELED）、友達 （AUO） 等。

LED會議一體機產(chǎn)品，在2021年下半年受政府預(yù)算影響，增速未達預(yù)期。目前該階段產(chǎn)品主要集中在100英寸以上到200英寸之間；點間距主流仍在P1.2到P1.9之間，目前一體機對間距需求并不大，對性價比追求偏高，目前主要以政府、大型國企等客戶為主，而民用市場將是未來重要的市場增長點。

戶外裸眼3D LED顯示屏產(chǎn)品，近年也發(fā)展火熱。裸眼3D顯示屏并不僅僅是一塊屏，其要結(jié)合內(nèi)容設(shè)計、安裝設(shè)計等的配套服務(wù)。三星、利亞德、洲明科技、雷曼光電、聯(lián)建光電、奧拓電子、長春希達等LED顯示屏企業(yè)，在裸眼3D領(lǐng)域均有布局。

未來LED顯示屏機會與挑戰(zhàn)并存。新興領(lǐng)域的挖掘與發(fā)展，離不開各大廠商的努力與政府的扶持。在高產(chǎn)業(yè)集中度的LED顯示屏行業(yè)，各企業(yè)的利益增長點在于技術(shù)的不斷創(chuàng)新以及在新應(yīng)用領(lǐng)域的布局。隨著小間距及Mini/Micro LED 的產(chǎn)能不斷增長，以及巨量轉(zhuǎn)移等相關(guān)技術(shù)的進步，預(yù)期成本會逐漸走低，更多的應(yīng)用領(lǐng)域會相繼被開發(fā)出來。