數(shù)字隔離芯片用于保證強電和弱電電路間信號傳輸安全性,主要應用于高壓領域。隔離芯片分為數(shù)字隔離器、隔離接口、隔離驅(qū)動、隔離運放及隔離電源五大類,主要下游平均分布在工業(yè)、汽車、通信、電力、航空、醫(yī)療等領域,市場需求穩(wěn)健增長。
在新能源時代下,通訊、IDC、工業(yè)變頻及伺服、光儲、智能電網(wǎng)、新能源車等市場快速發(fā)展,擴大了強弱電路之間信號傳輸?shù)氖褂脠鼍埃瑪?shù)字隔離芯片需求顯著提升。
2020年,國內(nèi)廠商全球市占率不足10%,國產(chǎn)替代空間大。
01、受益新能源
從下游應用來看,數(shù)字隔離芯片主要應用于信息通訊、電力自動化、工廠自動化、工業(yè)測量、汽車車體通訊等。根據(jù)Markets and Markets的數(shù)據(jù),2020 年數(shù)字隔離類芯片在工業(yè)領域上使用最多,占比28.58%,其次是汽車電子行業(yè),占比達 16.84%,通信領域位居第三,占比達14.11%。
未來,隨著工業(yè)自動化和汽車電氣化進程的推進,根據(jù) Marketsand Markets 的統(tǒng)計,與2020年相比,2026 年工業(yè)領域、汽車電子領域和通信領域在數(shù)字隔離類芯片的市場占比將分別穩(wěn)定在28.80%、16.79%和14.31%。
隨著工控,新能源汽車及5G基站需求持續(xù)景氣,數(shù)字隔離器件市場蓬勃發(fā)展。據(jù)IHSMarkets 統(tǒng)計,2020年數(shù)字隔離器件市場規(guī)模達到4.5億美元,預計到 2024年增長至7.7億美元,CAGR達14.3%。
隔離接口即數(shù)字隔離器加接口芯片組合,多用于高壓領域。
接口芯片是基于通用和特定協(xié)議且具有通信功能的芯片,廣泛應用于電子系統(tǒng)之間的信號傳輸,可提高系統(tǒng)性能和可靠性。接口芯片分為隔離與非隔離兩種,其中非隔離接口芯片占比超70%。
常見的接口為I2C、RS-485、CAN等不同標準,其中RS-485廣泛應用于工業(yè)領域,I2C及CAN接口多用于汽車領域。以新能源汽車為例,隔離接口廣泛應用于主驅(qū),空壓機,OBC,BMS,加熱器等領域,單車用量數(shù)量超過10顆,單車價值量近100元。
驅(qū)動芯片是用來驅(qū)動 MOSFET、IGBT、SiC、GaN 等功率器件的芯片,能夠放大控制芯片(MCU)的邏輯信號,包括放大電壓幅度、增強電流輸出能力,以實現(xiàn)快速開啟和關斷功率器件。
隔離運放即數(shù)字隔離器與運算放大器的組合,包括隔離ADC,隔離電流放大器,隔離電壓放大器等。在工業(yè)和汽車應用的高壓電流檢測中,通常采用基于霍爾的電流傳感器和基于分流器的采樣兩種方案。
數(shù)字隔離類芯片作用是保證強電電路和弱電電路之間信號傳輸?shù)陌踩浴T谛履茉磿r代下,通訊、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)變頻器、伺服、光儲系統(tǒng)、智能電網(wǎng)、新能源車等市場快速發(fā)展,擴大了強電電路和弱電電路的之間信號傳輸?shù)氖褂脠鼍?,同時隨著各類系統(tǒng)對安全性的要求越來越高,隔離芯片被更多的集成到信號鏈和電源類等模擬芯片中,進一步擴大了隔離類芯片的整體需求。
02、差異化破局
數(shù)字隔離領域的國際市場主要供應商為 ADI、TI、Silicon Labs 等歐美半導體公司,國內(nèi)主要供應商為納芯微、榮湃半導體等。
在隔離技術方面,ADI于2007年率先推出磁耦合技術,Silicon Labs在 2009 年于業(yè)內(nèi)首發(fā)電容耦合數(shù)字隔離技術,TI、納芯微、榮湃半導體使用的均為電容耦合數(shù)字隔離技術。
國際市場驅(qū)動芯片的供應商以 Infineon、TI、ROHM(羅姆半導體)、ST(意法半導體)、ADI、Silicon Labs 等公司為主,其中Infineon、TI、ADI、Silicon Labs 等企業(yè)推出了可應用于新能源汽車的隔離驅(qū)動芯片。
由于隔離驅(qū)動芯片技術難度較大,需要同時具備高壓隔離技術和驅(qū)動技術,國內(nèi)擁有隔離驅(qū)動芯片產(chǎn)品的公司較少。國內(nèi)納芯微已進入比亞迪、五菱汽車、長城汽車、一汽集團、寧德時代等國內(nèi)主流終端廠商的新能源汽車供應體系并實現(xiàn)批量裝車。
納芯微是國內(nèi)隔離芯片領跑者。
公司自成立以來始終致力于高性能高可靠性模擬芯片設計。形成了以傳感+隔離為核心的產(chǎn)品組合,并逐漸拓展接口及驅(qū)動與采樣芯片。傳感 ASIC 產(chǎn)品覆蓋壓力傳感器、硅麥克風、加速度傳感器等多品類產(chǎn)品并已實現(xiàn)汽車前裝市場批量出貨。公司數(shù)字隔離性能國際領先,主要應用于工控,新能源及汽車等高壁壘市場,并與接口、驅(qū)動及采樣芯片結(jié)合,構建完整產(chǎn)品矩陣。
納芯微是國內(nèi)較早規(guī)模量產(chǎn)數(shù)字隔離芯片的公司,各品類數(shù)字隔離類芯片中的主要型號通過了VDE、UL、CQC等安規(guī)認證,并且部分型號通過了VDE0884-11增強隔離認證,相關隔離與接口產(chǎn)品已成功進入多個行業(yè)一線客戶的供應體系并實現(xiàn)批量供貨。根據(jù)Markets and Markets的數(shù)據(jù),2020年全球數(shù)字隔離類芯片的出貨量為7.01億顆,同年納芯微市場占有率為5.12%。
2021年,納芯微實現(xiàn)營業(yè)收入約8.62億元,同比上升256%,實現(xiàn)歸母凈利潤2.21 億元,同比上升334%,已經(jīng)進入高速增長周期。
思瑞浦是泛工業(yè)領域模擬IC龍頭,公司深耕信號鏈 IC,并持續(xù)拓展電源管理、MCU、AFE 等產(chǎn)品線,去年產(chǎn)品型號累計超過1600個,新增400款以上。且從下游市場來看,去年公司工業(yè)、汽車電子、醫(yī)療、消費類營收已達4成以上。
公司自2019年起便深耕隔離技術,已積累豐富的發(fā)明專利,其中基礎隔離、傳輸電路、工藝優(yōu)化、新型封裝等技術專利共計9項,國內(nèi)領先,其中隔離新品性能指標領先。就產(chǎn)品性能來看,隔離電壓等級高、靜電保護與浪涌防護能力強、±200kV/μs CMTI能力國際領先。
思瑞浦表示,公司未來將結(jié)合自身信號鏈及電源產(chǎn)品的優(yōu)勢,持續(xù)推出隔離運放、隔離驅(qū)動、隔離電源等隔離產(chǎn)品。
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