科大訊飛加速布局新能源汽車(chē)賽道？SEMI：芯片短缺恐延續(xù)至2024年

瑞典法院駁回華為上訴請(qǐng)求

近日，瑞典斯德哥爾摩行政上訴法院宣布，駁回中國(guó)華為公司的上訴請(qǐng)求，判定瑞典政府“禁止使用華為5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施”的決定并不違法。華為暫未表態(tài)是否要繼續(xù)上訴，但表示“會(huì)分析法庭裁決并且評(píng)估下一步的計(jì)劃，其中包括在瑞典以及歐盟法律框架下采取其他法律手段來(lái)保護(hù)自身權(quán)益”。

Felix點(diǎn)評(píng)：我們注意到，斯德哥爾摩行政上訴法院在裁決書(shū)中表示，在5G網(wǎng)絡(luò)的核心功能中使用華為可能會(huì)損害瑞典國(guó)家安全是一個(gè)合理的考慮。對(duì)于這一點(diǎn)，華為已經(jīng)多次證明過(guò)了。當(dāng)然并不是空口無(wú)憑地這么說(shuō)，而是有關(guān)鍵性的證據(jù)。首先是歐美政府一直以華為設(shè)備“留后門(mén)”為理由，但是歐盟對(duì)此進(jìn)行過(guò)專(zhuān)門(mén)的審查，并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何華為設(shè)備存在這種情況。其次是功能性安全問(wèn)題，2021年5月29日，華為率先通過(guò)SGS Brightsight 5G核心網(wǎng)絡(luò)安全保障規(guī)范（SCAS）測(cè)試，而且還正式通過(guò)GSMA NESAS安全評(píng)估。更值得注意的是，兩項(xiàng)測(cè)試華為都是100%通過(guò)，所以功能安全性指責(zé)也是“潑臟水”，這實(shí)際上是在質(zhì)疑GSMA與3GPP兩大行業(yè)組織的專(zhuān)業(yè)能力。沒(méi)有絕對(duì)理由，然后瑞典就成為歐盟第一個(gè)公開(kāi)禁止華為產(chǎn)品的國(guó)家，在歐洲地區(qū)緊隨英國(guó)之后，瑞典愛(ài)立信都對(duì)這種判決持懷疑立場(chǎng)，并認(rèn)為可能影響包括愛(ài)立信在內(nèi)的瑞典企業(yè)的在華業(yè)務(wù)。

科大訊飛加速布局新能源汽車(chē)賽道？

6月23日，智能語(yǔ)音頭部企業(yè)，科大訊飛傳出要造車(chē)的消息，入局新能源汽車(chē)領(lǐng)域。天眼查顯示，一家由科大訊飛全資控股的子公司安徽訊飛云創(chuàng)科技有限公司，在無(wú)錫經(jīng)開(kāi)區(qū)投資1億元成立江蘇易行智聯(lián)汽車(chē)科技有限公司。

Tanya點(diǎn)評(píng)：這家新公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涉及人工智能基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)、集成電路芯片及產(chǎn)品制造、智能車(chē)載設(shè)備制造、新能源汽車(chē)電附件銷(xiāo)售等。由此可見(jiàn)，這是一家專(zhuān)門(mén)為汽車(chē)制造服務(wù)的公司。

雖然科大訊飛以做智能語(yǔ)音業(yè)務(wù)為主，但其在很早之前就開(kāi)始布局汽車(chē)領(lǐng)域，2018年之前便于奔馳、寶馬、豐田、上汽、長(zhǎng)城、吉利等車(chē)企展開(kāi)合作。在智能汽車(chē)領(lǐng)域，科大訊飛先后推出飛魚(yú)OS、飛魚(yú)智能助理、飛魚(yú)智能音頻管理系統(tǒng)、AI銷(xiāo)服等產(chǎn)品及解決方案。

2021年科大訊飛智慧汽車(chē)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)4.49億元收入，同比增長(zhǎng)38.92%，收入增速超過(guò)智慧醫(yī)療業(yè)務(wù)。

去年科大訊飛董事長(zhǎng)劉慶峰“官宣”進(jìn)軍智能駕駛領(lǐng)域。今年五月科大訊飛汽車(chē)智能駕駛科技總部項(xiàng)目正式簽約落地?zé)o錫經(jīng)開(kāi)區(qū)。時(shí)隔一個(gè)多月，便迅速成立智聯(lián)汽車(chē)新公司。這或許只是科大訊飛布局的一個(gè)小開(kāi)始，它在加速推進(jìn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)新產(chǎn)品落地，未來(lái)在汽車(chē)領(lǐng)域的動(dòng)作或?qū)⒂宇l繁。

寧德時(shí)代推出麒麟電池 續(xù)航里程達(dá)1000公里

6月23日，寧德時(shí)代推出第三代 CTP（Cell To Pack）技術(shù)新款車(chē)用電池“麒麟”，該公司稱(chēng)，麒麟電池充電一次可行駛達(dá) 1,000 公里，較其主要客戶特斯拉計(jì)劃的電池續(xù)航力高出13%。預(yù)計(jì)2023年上市。

寧德時(shí)代麒麟電池?fù)碛腥罅咙c(diǎn)：體積利率用高達(dá)72%，續(xù)航里程突破 1,000 公里不再是問(wèn)題、散熱面積擴(kuò)大四倍，解決散熱不良問(wèn)題、能量密度高達(dá) 255Wh/kg，較 4680 電池更高。

Lily點(diǎn)評(píng)：刀片電池已經(jīng)成為比亞迪征戰(zhàn)新能源汽車(chē)的主要優(yōu)勢(shì)，寧德時(shí)代作為動(dòng)力電池的主要供應(yīng)商，其最新推出的麒麟電池，對(duì)寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要進(jìn)步，這家公司通過(guò)全球首創(chuàng)的電芯大面冷卻技術(shù)，麒麟電池可支持5分鐘快速熱啟動(dòng)及10分鐘快充。該技術(shù)保持在創(chuàng)新領(lǐng)域的前端，同時(shí)也藉由麒麟電池的低成本特點(diǎn)獲得客戶青睞。

理想汽車(chē)的創(chuàng)始人李想在微博上配文，明年見(jiàn)！他表示，麒麟電池 CTP3.0除了高密度外，還有一個(gè)重要的信息是4C充電倍率，結(jié)合近期部分企業(yè)的800V規(guī)劃，顯然理想汽車(chē)看好麒麟電池未來(lái)的上車(chē)速度，理想汽車(chē)的首款電動(dòng)車(chē)可能會(huì)考慮搭載麒麟電池。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)2021年全球閃存市場(chǎng)份額達(dá)4.8%，并計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)

據(jù)Counterpoint Research數(shù)據(jù)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)在全球閃存市場(chǎng)的份額已從2019年的1.3%迅速上升，2021年長(zhǎng)江存儲(chǔ)的市場(chǎng)份額約為4.8%，預(yù)計(jì)到2023年可以達(dá)到近6%。

不過(guò)，知名半導(dǎo)體分析機(jī)構(gòu)Trendforce發(fā)布了一份數(shù)據(jù)，表示在2021年長(zhǎng)江存儲(chǔ)的閃存產(chǎn)品在全球的份額大約為4%左右。而到2022年，預(yù)計(jì)能夠達(dá)到7%左右。

另?yè)?jù)日媒報(bào)道，知情人士稱(chēng)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)計(jì)劃最早于今年年底在武漢開(kāi)設(shè)第二家工廠，此舉或?qū)⑦M(jìn)一步縮小其與三星、美光等業(yè)界領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)能差距。

Kitty點(diǎn)評(píng)：長(zhǎng)江存儲(chǔ)在2021年底的月產(chǎn)能在10萬(wàn)片晶圓。根據(jù)兩家調(diào)研機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，其2022-2023年的市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)有一定差距。

不過(guò)長(zhǎng)江存儲(chǔ)的擴(kuò)產(chǎn)在進(jìn)行中。消息稱(chēng)，新工廠將于年底投產(chǎn)，產(chǎn)能將達(dá)到一期工廠的兩倍，也就是總產(chǎn)能會(huì)達(dá)到每月30萬(wàn)片晶圓。2023-2024年擴(kuò)產(chǎn)和市場(chǎng)擴(kuò)張順利的話，一旦滿產(chǎn)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)市場(chǎng)份額將達(dá)到10%。

另外從產(chǎn)品層面，據(jù)報(bào)道當(dāng)前長(zhǎng)江存儲(chǔ)128層3D NAND閃存占產(chǎn)量的40%，而新工廠將主要生產(chǎn)128層產(chǎn)品。長(zhǎng)江存儲(chǔ)的192層或232層3D NAND預(yù)計(jì)將于2022年底量產(chǎn)。若是量產(chǎn)232層產(chǎn)品，基本上追平了三星和美光的量產(chǎn)進(jìn)度。其中三星計(jì)劃2023年上半年量產(chǎn)224層產(chǎn)品，美光將于2022年底量產(chǎn)232層產(chǎn)品，原始容量1Tb。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)在市場(chǎng)層面也是好消息不斷，一方面打入蘋(píng)果供應(yīng)鏈，另一方面在消費(fèi)級(jí)SSD市場(chǎng)積極推廣，還有信創(chuàng)行業(yè)也是國(guó)產(chǎn)3D NAND的機(jī)會(huì)。

SEMI：芯片短缺恐延續(xù)至2024年

SEMI表示，由于俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)威脅半導(dǎo)體關(guān)鍵特殊氣體等原料的供給，全球可能到2024年都將持續(xù)面臨全球芯片短缺的問(wèn)題。此外，SEMI還示警未來(lái)晶圓廠大量擴(kuò)產(chǎn)后可能存在風(fēng)險(xiǎn)。

在新冠疫情期間，由于工廠和運(yùn)輸中斷，對(duì)全球產(chǎn)品供應(yīng)鏈造成了嚴(yán)重破壞。據(jù)了解在各種外部環(huán)境的影響下，設(shè)備制造商的平均交貨時(shí)間已經(jīng)從3到4個(gè)月增加到了10到12個(gè)月。雖然，未來(lái)全球?qū)⒂写罅?a target="_blank">晶圓制造廠投產(chǎn)，以滿足不斷增長(zhǎng)的半導(dǎo)體需求，但是這些工廠短時(shí)間內(nèi)尚難以啟動(dòng)運(yùn)行。

Monika點(diǎn)評(píng)：芯片產(chǎn)能依舊是今年芯片廠商最為關(guān)心的問(wèn)題。在上游產(chǎn)業(yè)鏈，晶圓代工產(chǎn)能還在緊缺，特別是先進(jìn)工藝的代工。今年2月，臺(tái)積電的晶圓代工訂單爆發(fā)，蘋(píng)果、英偉達(dá)、高通、聯(lián)發(fā)科等廠商都下了5nm訂單，大量的訂單讓臺(tái)積電不得不臨時(shí)讓3nm工廠支援5nm訂單。如今，臺(tái)積電3nm工藝的產(chǎn)能也陷入緊缺，外媒報(bào)道指出臺(tái)積電的多家客戶正在排隊(duì)等待3nm工藝的產(chǎn)能，包括蘋(píng)果、AMD、英偉達(dá)、博通、高通等。

從當(dāng)下的市場(chǎng)看到，雖然從2021年開(kāi)始，不少半導(dǎo)體廠商都擴(kuò)充產(chǎn)能，但是從建廠到實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)還需要時(shí)間，因此就像SEMI的預(yù)測(cè)一下，芯片短缺還不能馬上緩解，預(yù)計(jì)至少需要兩年。當(dāng)然，市場(chǎng)上還是有好消息的，例如深康佳存儲(chǔ)芯片封裝生產(chǎn)能力不斷提升，鹽城半導(dǎo)體封測(cè)基地已順利落成并投產(chǎn)，預(yù)計(jì)產(chǎn)能可達(dá)到3.5KK/月；華潤(rùn)微電子重慶12英寸晶圓制造、功率封裝兩大項(xiàng)目預(yù)計(jì)年底投產(chǎn)，預(yù)計(jì)12英寸中高端功率半導(dǎo)體晶圓的月產(chǎn)能可達(dá)到3萬(wàn)片。預(yù)計(jì)隨著國(guó)內(nèi)廠商的投產(chǎn)，芯片產(chǎn)能緊缺可逐漸緩解。但是正如SEMI提到的，未來(lái)還需要警惕產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。

新加坡計(jì)劃建設(shè)海底數(shù)據(jù)中心

美國(guó)公司Subsea Cloud宣布正在與新加坡政府與本地公司合作，在新加坡附近的海域部署海底數(shù)據(jù)中心。這種方案可以將打破傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的能源和散熱限制，也符合新加坡的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。

Leland點(diǎn)評(píng)：隨著不少公司紛紛將全球或區(qū)域總部，尤其是研發(fā)總部遷往新加坡，該國(guó)家的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)正在飛速發(fā)展。尤其是考慮到新加坡?lián)碛胸S富的海底電纜和潛在帶寬資源，同時(shí)又免受地震、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害的影響，可以說(shuō)是絕佳的數(shù)據(jù)中心部署地點(diǎn)。

但對(duì)于新加坡這種依靠天然氣發(fā)電的國(guó)家來(lái)說(shuō)，耗電量巨大的數(shù)據(jù)中心很難實(shí)現(xiàn)減排的目標(biāo)，因此在去年就暫停建設(shè)新的數(shù)據(jù)中心，直到今年才宣布“有選擇”的開(kāi)放。而海底數(shù)據(jù)中心可以將用電量減少近4成，完全可以用可再生能源供電，這樣的項(xiàng)目無(wú)疑更吸引當(dāng)?shù)卣?/p>

國(guó)內(nèi)也有海蘭信這樣的公司在推進(jìn)海底數(shù)據(jù)中心，其海南數(shù)據(jù)中心示范工程項(xiàng)目首個(gè)海底數(shù)據(jù)艙已經(jīng)在今年2月開(kāi)始建造。今年三月，新加坡ATLAS公司也向旗下的海蘭云采購(gòu)了海底中心一個(gè)數(shù)據(jù)艙的服務(wù)器服務(wù)。不過(guò)目前這類(lèi)海底數(shù)據(jù)中心的方案廠商并不算多，雖然前景不錯(cuò)，但是否能轉(zhuǎn)換為成熟方案仍有待觀察，也取決于各國(guó)海洋工程的建設(shè)計(jì)劃。