Wally Rhines：硅晶體增長將持續(xù)到 2038 年

在最近的一次網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)討論中，Wally Rhines 談到了半導(dǎo)體行業(yè)的未來及其在 Covid-19 之后的復(fù)蘇前景，以及隨著世界正常化的發(fā)展。本文總結(jié)了他在那次會(huì)議期間的想法。

全球半導(dǎo)體和電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化 (EDA) 行業(yè)很容易成為現(xiàn)代數(shù)字生活的基石。從我們的筆記本電腦、手機(jī)和視頻游戲到洗衣機(jī)、冰箱和尖端機(jī)器人，半導(dǎo)體無聲無息地使我們能夠基于可靠的技術(shù)過上更舒適的生活。

Wally Rhines 是半導(dǎo)體和 EDA 行業(yè)公認(rèn)的領(lǐng)導(dǎo)者，在我們的CXO Cyience系列的一部分演講中分享了令人著迷的見解。在與我的交談中，以下是他的一些關(guān)鍵見解。

從 Covid-19 大流行
中恢復(fù)即使 Covid-19 大流行在全球范圍內(nèi)繼續(xù)激增，半導(dǎo)體行業(yè)仍在自我維持，并準(zhǔn)備好在后 Covid 時(shí)代反彈以實(shí)現(xiàn)增長。2019年半導(dǎo)體行業(yè)因?yàn)閮?nèi)存價(jià)格的下滑而表現(xiàn)疲軟，今年還會(huì)繼續(xù)放緩一點(diǎn)。但即便如此，對(duì)行業(yè)內(nèi)就業(yè)的影響也相對(duì)較小。

半導(dǎo)體行業(yè)的復(fù)蘇將受到汽車和通信行業(yè)預(yù)期需求的推動(dòng)。即將到來的 5G 技術(shù)有望提供增長動(dòng)力。5G 設(shè)備和手機(jī)的半導(dǎo)體組件比它們的前輩高得多，尤其是射頻部分。這將有助于行業(yè)抵消 4G 移動(dòng)設(shè)備業(yè)務(wù)的下滑。事實(shí)上，今天，半導(dǎo)體行業(yè) 2.5 萬億美元的收入中，近 40% 來自通信行業(yè)。

5G 設(shè)備和手機(jī)的半導(dǎo)體組件比它們的前輩高得多，尤其是射頻部分。這將有助于行業(yè)抵消 4G 移動(dòng)設(shè)備業(yè)務(wù)的下滑。（圖片：導(dǎo)師）

在后 Covid-19 時(shí)代，另一個(gè)可能對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的增長做出重大貢獻(xiàn)的垂直行業(yè)是汽車行業(yè)。

雖然大流行可能會(huì)推遲多乘客自動(dòng)駕駛汽車和自動(dòng)駕駛出租車的推出，但該行業(yè)的公司數(shù)量之多只會(huì)提供增長刺激。大約 500 家公司宣布將開發(fā)電動(dòng)汽車或輕型卡車，277 家公司宣布將致力于自動(dòng)駕駛計(jì)劃。所有這些對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)來說都是好兆頭，因?yàn)檫@些公司將需要設(shè)計(jì)和開發(fā)電子產(chǎn)品。

即便如此，一些因素確實(shí)對(duì)汽車行業(yè)的這種承諾增長打上了問號(hào)。首先，并非所有 500 家電動(dòng)汽車公司都有可能生存下來。其次，汽車的價(jià)格沒有上漲，因此這意味著公司可能被迫降低其他元素的成本以購買更多的電子產(chǎn)品。然而，對(duì)半導(dǎo)體公司來說，令人鼓舞的部分是引入了一種新的芯片架構(gòu)，該架構(gòu)為自動(dòng)駕駛和其他功能提供了巨大的潛力。

日益關(guān)注研究
半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)研究的承諾是該行業(yè)即使在充滿挑戰(zhàn)的時(shí)期也能維持自身發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。在過去的 35 年中，該行業(yè)將高達(dá) 14% 的收入用于新產(chǎn)品的研發(fā)，盡管曾有過收入增長緩慢的時(shí)期。

半導(dǎo)體業(yè)務(wù)受到快速技術(shù)變革的推動(dòng)，需要大量的研發(fā)投資。今天，半導(dǎo)體行業(yè)的普遍想法是，Covid-19 大流行總有一天會(huì)結(jié)束，當(dāng)它結(jié)束時(shí)，它將需要新的前沿產(chǎn)品。

Somer水晶球凝視

在演講中，沃利·萊茵還分享了他最近出版的《預(yù)測摩爾定律后的半導(dǎo)體商業(yè)趨勢》一書中的一些專家觀察和分析。他的一些發(fā)現(xiàn)如下。

硅晶體管市場將長期持續(xù)增長

硅晶體管發(fā)明于20世紀(jì)50年代，繼續(xù)為幾種現(xiàn)代電器和用例供電。萊茵河使用Gompertz曲線或S曲線來預(yù)測硅晶體管的長度。他表示，世界仍處于硅晶體管發(fā)展的初級(jí)階段，到2038年，這一領(lǐng)域的增長速度將不斷加快。盡管在此之后增長速度將放緩，但該行業(yè)將在很長一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)增長。

增長悖論
在過去十年中，前 50 家半導(dǎo)體公司的市場份額繼續(xù)下降，即使該行業(yè)繼續(xù)增長。半導(dǎo)體行業(yè)的增長是基于每隔幾年就會(huì)出現(xiàn)新的創(chuàng)新。例如，它是 1980 年代的微處理器，1990 年代的片上系統(tǒng) (SoC)，以及最近的無晶圓半導(dǎo)體。因此，每一項(xiàng)創(chuàng)新都會(huì)帶來新公司，取代現(xiàn)有公司。德州儀器 (TI) 是少數(shù)幾家在此期間一直保持在前 10 名的公司之一。

盡管 TI 保持在前 10 名，但它并不總是盈利。直到最近，當(dāng)該公司開始專注于模擬和功率設(shè)備時(shí)，它才開始盈利。事實(shí)上，TI 以 41% 的營業(yè)利潤被宣布為全球最賺錢的公司，并且通過專業(yè)化繼續(xù)保持高利潤。

對(duì)無晶圓廠集成電路公司的投資激增
萊茵斯也談到了風(fēng)險(xiǎn)投資對(duì)無晶圓廠集成電路公司的投資復(fù)興。投資的急劇增長始于 2017 年，并在 2018 年創(chuàng)下 35 億美元的新紀(jì)錄。對(duì)新計(jì)算機(jī)架構(gòu)的需求是推動(dòng)這一增長的主要因素之一，因?yàn)?a target="_blank">人工智能 (AI) 的出現(xiàn)導(dǎo)致了對(duì)基于神經(jīng)形態(tài)計(jì)算的計(jì)算機(jī)，可實(shí)現(xiàn)機(jī)器學(xué)習(xí)。

總結(jié)
半導(dǎo)體行業(yè)的復(fù)雜性令人著迷——該行業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新有望塑造和改變現(xiàn)代生活的各個(gè)方面。該行業(yè)甚至使我們能夠開發(fā)出幾年前我們無法想象的東西。在這種情況下，了解過去和現(xiàn)在的趨勢將如何塑造半導(dǎo)體行業(yè)的未來至關(guān)重要。

審核編輯 黃昊宇