硅片價(jià)格年內(nèi)九連漲，中國(guó)光伏龍頭海外被訴違約，光伏產(chǎn)業(yè)如何逆風(fēng)翻盤(pán)？

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/黃山明）近日，隸屬于華納旗下的《財(cái)富》雜志公布了2022年中國(guó)500強(qiáng)，其中有82家能源企業(yè)，13家光伏企業(yè)榜上有名。據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)光伏發(fā)電量為3259億kW/h，同比增長(zhǎng)25.1%，占總發(fā)電量比重3.9%，截至2021 年我國(guó)光伏市場(chǎng)新增裝機(jī)54.88GW，累計(jì)裝機(jī)量為306GW，繼續(xù)穩(wěn)居世界第一。

但就在這幾日，國(guó)內(nèi)千億光伏組件龍頭天合光能、晶科能源相繼收到國(guó)際訴訟公告，巧合的是，這兩項(xiàng)訴訟理由都與光伏組件供貨情況有關(guān)。在中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的當(dāng)下，光伏龍頭海外被訴，也為整個(gè)產(chǎn)業(yè)蒙上了一層陰霾。

中國(guó)光伏龍頭海外被起訴，受美國(guó)WRO針對(duì)

隨著全球碳中和大趨勢(shì)的確立，光伏發(fā)電優(yōu)勢(shì)越來(lái)越凸顯，光能源也已成為當(dāng)前最主要的可再生能源。早在20世紀(jì)50年代，中國(guó)便已經(jīng)開(kāi)始研究光伏發(fā)電技術(shù)。不過(guò)考慮到當(dāng)時(shí)光伏的成本與技術(shù)等因素，光伏主要用于航空航天領(lǐng)域。

到了20世紀(jì)90年代，在歐美與日本為主的發(fā)達(dá)國(guó)家?guī)?dòng)下，全球光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展期。2013年，全國(guó)光伏發(fā)電量?jī)H為91億千瓦時(shí)，而到了2019年，光伏發(fā)電量已經(jīng)來(lái)到了2238億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)了23.6倍。至此，中國(guó)開(kāi)始逐步取代歐洲，成為全球最大的光伏裝機(jī)市場(chǎng)。

天合光能、晶科能源等都是在20世紀(jì)末21世紀(jì)初所創(chuàng)立的光伏組件企業(yè)，目前兩家公司市值均在1800億左右，組件出貨規(guī)模均位列全球前列。但在近日，這兩家公司相繼被海外企業(yè)所投訴。

據(jù)天合光能的公告顯示，其美國(guó)下屬公司Trina Solar（U.S.）, Inc.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)天合美國(guó)）收到了美國(guó)加州高級(jí)法院送達(dá)的關(guān)于道達(dá)爾能源等原告提起訴訟的傳票、起訴狀等相關(guān)材料。

公告顯示，此次訴訟的理由是，道達(dá)爾能源在2021年7月與天河美國(guó)簽署了價(jià)值達(dá)3億美元的組件合同，并已支付了875萬(wàn)美元的預(yù)付款，約定從2022年2月開(kāi)始交付至2022年12月止。

后因美國(guó)商務(wù)部和國(guó)土安全局啟動(dòng)的反規(guī)避調(diào)查以及相關(guān)政策突變等因素造成原始協(xié)議簽訂的形勢(shì)背景發(fā)生重大變更，觸發(fā)雙方對(duì)新的交貨條件重新進(jìn)行協(xié)商，但未達(dá)成新的變更協(xié)議。道達(dá)爾能源于近期向法院提交了民事起訴狀，聲稱(chēng)其未曾收到組件產(chǎn)品。道達(dá)爾能源希望判令天合美國(guó)支付賠償款，但具體賠償金額尚不明確。從目前道達(dá)爾能源所起訴的材料來(lái)看，損失合計(jì)約2億美元。

晶科能源的公告顯示，公司已收到通知，國(guó)際商會(huì)國(guó)際仲裁院已受理申請(qǐng)人SW FZE就《組件供貨合同》相關(guān)爭(zhēng)議針對(duì)公司提起的仲裁請(qǐng)求。該印度公司希望晶科能源承擔(dān)共計(jì)3.26億美元的賠償。

不過(guò)晶科能源方面表示根據(jù)公司聘請(qǐng)的仲裁律師意見(jiàn)，申請(qǐng)人SW FZE目前未提出充分證據(jù)證明晶科能源違反了《組件供貨合同》及質(zhì)保文件項(xiàng)下義務(wù)，亦未能列明其主張賠償金額的具體計(jì)算方式，故其提出的相關(guān)賠償主張明顯缺乏依據(jù)；基于此，仲裁請(qǐng)求被支持的可能性很低。

而這些公司之所以被訴違約，預(yù)測(cè)與美國(guó)WRO政策有關(guān)。2021年底，美國(guó)海關(guān)依據(jù)WRO政策相繼對(duì)國(guó)內(nèi)出口至美的組件產(chǎn)品進(jìn)行扣押，也增加了相關(guān)廠商的營(yíng)運(yùn)成本，這也是此次天合光能被訴的直接原因。

所謂WRO政策，俗稱(chēng)為美國(guó)暫扣令，是由美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局執(zhí)行，指向強(qiáng)迫勞動(dòng)太陽(yáng)能項(xiàng)目組件采購(gòu)合同避險(xiǎn)策略。一旦美國(guó)方面認(rèn)為該公司使用強(qiáng)迫勞動(dòng)生產(chǎn)、制造或開(kāi)采的行為，便會(huì)采用WRO政策將企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行暫扣，直到該企業(yè)給出相關(guān)證據(jù)來(lái)證明自己并不存在WRO中所管制的行為。

從去年開(kāi)始，中國(guó)多家光伏企業(yè)便已經(jīng)受到了美國(guó)以WRO政策為由，將商品進(jìn)行暫扣。如2021年6月份，美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局對(duì)合盛硅業(yè)執(zhí)行WRO，禁止從該公司及其子公司進(jìn)口金屬硅或使用該公司硅材料衍生或生產(chǎn)的貨物和太陽(yáng)能產(chǎn)品。

同年8月份，晶科能源、天合光能、阿特斯等中國(guó)光伏制造商的太陽(yáng)能組件相繼被扣留。10月底，隆基綠能及其美國(guó)子公司也受到WRO的管控。隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申曾言，美國(guó)WRO對(duì)公司造成非常大的挑戰(zhàn)，兩個(gè)季度的滯港費(fèi)和倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)就有3億多人民幣。

硅片年內(nèi)價(jià)格九連漲

從整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，組件環(huán)節(jié)是終端產(chǎn)品，需要直面客戶(hù)。但這也意味著相關(guān)產(chǎn)品受到的關(guān)注度較高，同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)也最為激烈。并且，組件環(huán)節(jié)本身是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中利潤(rùn)最低的一環(huán)，極易受到上下游干擾，導(dǎo)致成本劇烈波動(dòng)。

此外，到了今年7月份，隆基綠能、通威股份、TCL中環(huán)等光伏巨頭紛紛調(diào)高了硅片、電池片價(jià)格，據(jù)透露，漲價(jià)主要原因是硅料供應(yīng)短缺。

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前硅料價(jià)格已經(jīng)超過(guò)了31萬(wàn)元/噸，相比2021年初的8萬(wàn)元/噸，累計(jì)上漲將近4倍。

以隆基綠能為例，目前一年內(nèi)已經(jīng)多次上調(diào)硅片價(jià)格。到7月26日，隆基綠能再次上調(diào)P型單晶硅片價(jià)格，其中單晶硅片P型M10報(bào)價(jià)7.54元/片，上漲0.24元；單晶硅片P型M6報(bào)價(jià)6.33元/片，上漲0.25元；單晶硅片P型158.75報(bào)價(jià)6.13元/片，上漲0.25元。測(cè)算顯示，隆基綠能P型單晶硅片均價(jià)較去年年底上漲27%，價(jià)格已達(dá)九連漲。

光伏硅片價(jià)格的不斷上漲，將讓許多光伏組件廠成本增加，或?qū)?dǎo)致下半年光伏裝機(jī)增速放緩。有業(yè)內(nèi)人士透露，目前相關(guān)部門(mén)也注意到該情況，正統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中。

警惕歷史重演

縱觀歷史，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展并非一帆風(fēng)順，其路途更是幾經(jīng)坎坷。經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)光伏人的努力，才最終實(shí)現(xiàn)當(dāng)前中國(guó)光伏在世界中的格局。

2000年左右，全球開(kāi)始鼓勵(lì)發(fā)展可再生能源，控制溫室氣體排放。而光伏發(fā)展主要依賴(lài)于半導(dǎo)體硅的光電效應(yīng)，將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能，發(fā)電過(guò)程無(wú)任何污染，十分環(huán)保。但原料硅的提純、冶煉、硅晶體的制造、切片過(guò)程，卻非常耗能，并且還會(huì)伴有劇毒氣體產(chǎn)能。

同時(shí)在當(dāng)初沒(méi)有實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)的情況下，光伏屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。因此，歐美、日本等國(guó)開(kāi)始將光伏產(chǎn)業(yè)中最耗能、污染最嚴(yán)重以及需要大量勞動(dòng)力的組裝生產(chǎn)的環(huán)節(jié)，如硅提純、冶煉等，統(tǒng)統(tǒng)轉(zhuǎn)移至中國(guó)。

中國(guó)也因此而成為全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的受益國(guó)，數(shù)據(jù)顯示，從2004年到2007年，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)電池一躍從不足100MW增長(zhǎng)到了1088MW，成為全球第一的光伏電池制造大國(guó)。也催生了多家光伏企業(yè)，如尚德電力、天合光能、江西塞維、河北英利等紛紛在此期間赴美上市。

不過(guò)光伏產(chǎn)業(yè)本身是集光學(xué)、電磁學(xué)、半導(dǎo)體的多種學(xué)科為一體的高新產(chǎn)業(yè)，但彼時(shí)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)集中在光伏組件，依靠人工費(fèi)賺取一些利潤(rùn)。90%的原料依賴(lài)進(jìn)口，90%的產(chǎn)品出口到歐美，90%的核心技術(shù)不在手里，簡(jiǎn)稱(chēng)“三頭在外”。

中國(guó)光伏的迅速擴(kuò)張，迎來(lái)了歐美等資本大鱷的覬覦。歐美的上游企業(yè)看準(zhǔn)中國(guó)沒(méi)有技術(shù)的弱點(diǎn)，推動(dòng)晶硅原材料價(jià)格飆升，多晶價(jià)格從2002年的28美元/KG，上漲至2008年的400美元/KG。只能做加工的中國(guó)企業(yè)，不僅沒(méi)有對(duì)上游的話(huà)語(yǔ)權(quán)，甚至對(duì)下游也沒(méi)有定價(jià)權(quán)，導(dǎo)致只能高收低賣(mài)，利潤(rùn)被資本大鱷所攫取。

到2008年初，國(guó)際市場(chǎng)多晶硅價(jià)格再次被熱炒，上游供應(yīng)商趁機(jī)提出簽訂長(zhǎng)期訂貨合同，而擔(dān)心成本繼續(xù)上漲的中國(guó)企業(yè)紛紛簽字，提前鎖定產(chǎn)量。

但就在2008年，全球金融危機(jī)爆發(fā)，2010年歐洲債務(wù)危機(jī)爆發(fā)，一向以來(lái)政府補(bǔ)貼得以迅速發(fā)展的光伏市場(chǎng)瞬間停止，不僅補(bǔ)貼大幅縮減，光伏組件價(jià)格也暴跌70%以上。大量中國(guó)光伏企業(yè)只能被迫吞下?lián)p失，僅2008年便超過(guò)300家中國(guó)光伏企業(yè)倒閉，2009年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)更是進(jìn)入蕭條期，僅剩幾家光伏巨頭苦力制程。

到2011年，美國(guó)商務(wù)部與歐盟開(kāi)始對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)展開(kāi)“雙反調(diào)查”，對(duì)相關(guān)光伏企業(yè)征收最高達(dá)238%的反傾銷(xiāo)稅。同時(shí)，市場(chǎng)上多晶硅價(jià)格在短短一年時(shí)間內(nèi)從高位跌至40美元，但由于中國(guó)光伏企業(yè)與上游已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期供貨協(xié)議，導(dǎo)致要么違約賠償，要么自吞苦果。

好在2012年，《太陽(yáng)能發(fā)電發(fā)展十二五規(guī)劃》出臺(tái)，通過(guò)度電補(bǔ)貼、光伏扶貧、領(lǐng)跑者工程、戶(hù)用光伏、綠證交易等措施拯救中國(guó)光伏企業(yè)。到了2015年底，中國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量4318萬(wàn)千瓦，光伏發(fā)電裝機(jī)容量重回世界第一。

2016年中國(guó)光伏電站的建設(shè)成本終于從2010年的每瓦60元降到每瓦6元左右，降低90%以上。光伏發(fā)電成本也已下降至約0.8元/千瓦時(shí)，終于跨過(guò)了平價(jià)上網(wǎng)的門(mén)檻。

同時(shí)，在光伏全產(chǎn)業(yè)鏈普遍降價(jià)的同時(shí)，中國(guó)光伏組件性?xún)r(jià)比也在進(jìn)一步地提升，目前產(chǎn)業(yè)已經(jīng)徹底擺脫了“三頭在外”困擾，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)光伏制造業(yè)世界第一、中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)量世界第一、中國(guó)光伏發(fā)電量世界第一的“三個(gè)第一”。

意識(shí)到無(wú)法阻擋中國(guó)光伏的腳步，2019年，歐盟宣布終止對(duì)中國(guó)的雙反措施，而美國(guó)也在同一年對(duì)中國(guó)光伏的雙反稅率下調(diào)至了4%。

寫(xiě)在最后

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)一路走來(lái)異常艱辛，有過(guò)輝煌，也有過(guò)低谷，如今已穩(wěn)坐全球光伏龍頭的寶座，但每一步踏出仍需要慎之又慎。如今數(shù)家光伏巨頭開(kāi)始被海外相關(guān)企業(yè)提起訴訟，其背后主要受到硅料漲價(jià)以及美國(guó)WRO政策的影響，預(yù)計(jì)后續(xù)WRO對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的影響也將逐漸顯現(xiàn)，需要引起足夠的警惕。

好在當(dāng)前中國(guó)硅料已經(jīng)國(guó)產(chǎn)化，受到國(guó)外硅料價(jià)格波動(dòng)影響較小，加上近幾年來(lái)國(guó)內(nèi)政策都在大力扶持光伏產(chǎn)業(yè)。因此，如今光伏原材料價(jià)格的周期性上漲所引起的市場(chǎng)沖突，或許會(huì)在不久后消弭，但這對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈下游，如組件企業(yè)仍會(huì)持續(xù)造成一定的壓力。