宏光獲協(xié)鑫朱共山認(rèn)購六千萬股認(rèn)購股份及六千萬萬份認(rèn)股權(quán)證

（2022年8月8日，香港）宏光半導(dǎo)體有限公司（「宏光半導(dǎo)體」，連同其附屬公司統(tǒng)稱「集團(tuán)」；股份代號：6908.HK）宣布按配售價每股3.20港元向不少于六名承配人配售3,000萬股新股份（「配售股份」）。此外，集團(tuán)已與由協(xié)鑫科技控股有限公司（股份代號：3800.HK）創(chuàng)辦人、主席兼執(zhí)行董事朱共山先生（「朱先生」）間接全資擁有的常盛有限公司（「戰(zhàn)略投資者」）訂立投資協(xié)議（「投資協(xié)議」）。據(jù)此，集團(tuán)已有條件同意發(fā)行，且戰(zhàn)略投資者已有條件同意認(rèn)購6,000萬股認(rèn)購股份（「股份認(rèn)購事項」）及6,000萬份認(rèn)股權(quán)證（「認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購事項」）。

于2022年8月5日，集團(tuán)有5.63591億股已發(fā)行股份。根據(jù)配售協(xié)議，配售股份相當(dāng)于集團(tuán)現(xiàn)有已發(fā)行股本約5.32%。經(jīng)扣除配售傭金及其他相關(guān)開支后，最高所得款項凈額將約為9,360萬港元。集團(tuán)擬將所得款項之約7,800萬港元用于加強半導(dǎo)體業(yè)務(wù)包括發(fā)光二極管（「LED」）、迷你LED、快速電池充電、氮化鎵（「GaN」）器件及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)能力，當(dāng)中包括設(shè)立研發(fā)中心、招聘研發(fā)人員以及采購設(shè)備及物料，冀發(fā)展及╱或獲取專利和技術(shù)，而所得款項凈額之余下部分將用作一般營運資金及改善集團(tuán)的財務(wù)狀況。

就與戰(zhàn)略投資者之投資協(xié)議而言，其股份認(rèn)購價為每股認(rèn)購股份3.00港元，而于行使認(rèn)股權(quán)證后每股認(rèn)股權(quán)證股份之認(rèn)購價則為3.68港元?？鄢嚓P(guān)成本及開支后，認(rèn)股權(quán)證附帶的認(rèn)購權(quán)獲悉數(shù)行使的股份認(rèn)購事項之所得款項總額及所得款項凈額將分別約為1.8億港元及2.2億港元。集團(tuán)建議將股份認(rèn)購事項及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購事項之所得款項用于發(fā)展集團(tuán)的GaN業(yè)務(wù)。認(rèn)購股份及認(rèn)股權(quán)證股份于發(fā)行日期起計18個月內(nèi)不得出售或轉(zhuǎn)讓。與此同時，戰(zhàn)略投資者將對集團(tuán)的業(yè)務(wù)、財務(wù)及法律等方面進(jìn)行盡職調(diào)查，倘朱先生信納盡職調(diào)查結(jié)果，戰(zhàn)略投資者將參與股份認(rèn)購及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購事項，隨后將于股東特別大會上向股東尋求的股份特別授權(quán)予以配發(fā)及發(fā)行。

朱先生為協(xié)鑫科技控股有限公司的創(chuàng)辦人、主席兼執(zhí)行董事，他曾擔(dān)任第十二屆中國人民政治協(xié)商會議（「政協(xié)」）全國委員會委員、現(xiàn)任第十二屆江蘇省委員會政協(xié)常委、全球綠色能源理事會主席、 全球創(chuàng)新中心副主席、亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會主席、中國企業(yè)聯(lián)合會企業(yè)綠色低碳發(fā)展推進(jìn)委員會副主任、中國電力企業(yè)聯(lián)合會儲能與電動汽車分會執(zhí)行副會長。多年來，朱先生致力參與電力、光伏、天然氣、新能源汽車營運及半導(dǎo)體等領(lǐng)域。此外，他高度重視科技創(chuàng)新工作。集團(tuán)與戰(zhàn)略投資者訂立的投資協(xié)議充分彰顯朱先生對集團(tuán)的信任及支持，為集團(tuán)進(jìn)一步鞏固GaN業(yè)務(wù)策略及發(fā)展注入強心針。

繼早前長江實業(yè)集團(tuán)有限公司（股份代號﹕1113.HK）執(zhí)行董事趙國雄博士以個人名義入股宏光半導(dǎo)體后，集團(tuán)管理層很高興引入更多新投資者。股份認(rèn)購事項及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購事項為集團(tuán)就GaN業(yè)務(wù)發(fā)展籌集額外資金之良機(jī)，以加快集團(tuán)之發(fā)展。鑒于全球新能源汽車發(fā)展蓬勃，加上全球地緣政治風(fēng)險等因素，令各國全力支持半導(dǎo)體行業(yè)（尤其第三代半導(dǎo)體）之發(fā)展，集團(tuán)GaN業(yè)務(wù)之發(fā)展前景更顯廣闊。憑借朱先生作為戰(zhàn)略性股東的背景，集團(tuán)預(yù)期(i) 戰(zhàn)略投資者與集團(tuán)第三代半導(dǎo)體（尤其是功率芯片）形成戰(zhàn)略效應(yīng)的同時，進(jìn)一步協(xié)調(diào)新能源產(chǎn)業(yè)資源，從而形成產(chǎn)業(yè)資源互補；(ii) 運用戰(zhàn)略投資者于金融界的財務(wù)資源及業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，協(xié)助集團(tuán)實現(xiàn)產(chǎn)能及產(chǎn)品的快速發(fā)展；(iii) 協(xié)助集團(tuán)與地方政府密切合作，完善對第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的政策及支持措施；及(iv) 戰(zhàn)略投資者將分享其自身的經(jīng)營管理經(jīng)驗，協(xié)助集團(tuán)加強在人才、營運、技術(shù)、研發(fā)方面的建設(shè)。

展望未來，集團(tuán)將繼續(xù)積極尋求技術(shù)創(chuàng)新，優(yōu)化經(jīng)營策略以把握市場機(jī)遇，及加快GaN半導(dǎo)體業(yè)務(wù)增長，致力為股東創(chuàng)造穩(wěn)定且持續(xù)的長期回報。

關(guān)于宏光半導(dǎo)體有限公司

宏光半導(dǎo)體有限公司（6908.HK）主要在中國從事半導(dǎo)體產(chǎn)品，包括發(fā)光二極管（「LED」）燈珠、新一代半導(dǎo)體氮化鎵（「GaN」）芯片、GaN器件及其相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品以及快速充電產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、制造、分包服務(wù)及銷售。憑借多年來在LED制造方面的行業(yè)專業(yè)知識，集團(tuán)致力加快步伐研發(fā)及拓展GaN相關(guān)產(chǎn)品的應(yīng)用，矢志成為一間集芯片設(shè)計、制造生產(chǎn)及銷售的半導(dǎo)體領(lǐng)先企業(yè)，并提供具有更高效率及更具競爭力系統(tǒng)成本的整體解決方案。

審核編輯 黃昊宇