剖析集成電路數(shù)據(jù)背后的產(chǎn)業(yè)真相

| 剖析數(shù)據(jù)背后的產(chǎn)業(yè)真相

8月10日，海關(guān)總署發(fā)布最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年前7個月我國貨物貿(mào)易進口總值達10.23萬億元。其中，集成電路進口總金額為1.58375萬億元人民幣。

本文將以2022年上半年（1-6月）為節(jié)點進行分析。今年上半年，我國貨物貿(mào)易進口總值達8.66萬億元。其中，集成電路進口總金額為1.3511萬億元人民幣。這意味著，在今年上半年我國的進口總值中，集成電路占比約為15.6%。超過同期國內(nèi)原油進口金額1.1633萬億元人民幣，持續(xù)占據(jù)著我國第一大進口商品的地位。

具體集成電路相關(guān)進口情況如下圖：

集成電路不僅是我國第一大進口商品，中國還是全球最大的芯片進口國。進口數(shù)據(jù)可見，中國市場在全球產(chǎn)業(yè)格局中的地位。所以，堅持全球化合作是我們應(yīng)該堅持的根本。再者，集成電路進口金額不斷提升，也體現(xiàn)其對我國科技發(fā)展的重要性。

拋開傳統(tǒng)淡季第一季度，在2022年第二季度，國內(nèi)集成電路進口數(shù)量總量為1395億個，對外需求依舊巨大。同時與去年同期相比，集成電路進口數(shù)量下降11.2%。數(shù)量下降，主要是受疫情影響以及下游應(yīng)用端市場需求量降低。另一方面，二季度集成電路進口金額與去年同期近乎持平。這說明，單個進口集成電路的價值有所增加。

消費電子、工業(yè)等下游應(yīng)用市場的變化可直接傳導(dǎo)到集成電路產(chǎn)業(yè)，以解釋集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)生變化的原因。我國是傳統(tǒng)制造大國，采用進口芯片用以組裝成品，進行銷售。從海關(guān)總署公布的內(nèi)容也可以看出，汽車（包括底盤）以及電動載人汽車等是主要進口整機產(chǎn)品，手機、平板以及筆記本電腦等主要是以進口零部件為主，在國內(nèi)進行組裝后再出口。從數(shù)據(jù)上看，在今年1-6月份當(dāng)中，汽車這類整機級產(chǎn)品進口數(shù)量都出現(xiàn)了不同程度的下降。

對應(yīng)進口，在平板電腦、筆記本電腦、手機、汽車和電動載人汽車五種主要終端產(chǎn)品出口數(shù)量的變化中，下降主要集中在平板電腦、筆記本電腦以及手機等消費電子領(lǐng)域，雖然筆記本電腦和手機的出口金額呈現(xiàn)正增長，但漲幅較小。

結(jié)合進出口兩方面的數(shù)據(jù)情況，芯謀研究認(rèn)為，除了受到疫情影響外，國內(nèi)今年消費電子和PC較大幅度下滑已經(jīng)傳導(dǎo)到了半導(dǎo)體上游，包括存儲器在內(nèi)的集成電路都受到了消費電子市場的影響出現(xiàn)價格下滑。但手機SoC/AP、PC CPU/GPU等高端芯片的價格仍維持在高位，并沒有隨著產(chǎn)業(yè)下行而大幅降價。

與PC、手機等消費電子不同的是，汽車以及電動汽車等產(chǎn)品出現(xiàn)了大幅度的增長。汽車（包括底盤）出口數(shù)量增加了41%，電動載人汽車出口數(shù)量更是呈現(xiàn)出了翻倍增長。說明國內(nèi)這個市場依舊具有巨大的發(fā)展?jié)摿?，?jù)芯謀研究觀察分析，新能源汽車市場還會大幅增加，汽車芯片今年依然緊缺。

以上終端數(shù)據(jù)可見，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)型漲價和降價特征明顯，汽車、工業(yè)等市場增長動能強勁，足以覆蓋消費電子等市場的萎靡。電動汽車的發(fā)展是值得關(guān)注的地方，如今，不少國內(nèi)芯片企業(yè)都將視角瞄向了汽車電子，借此轉(zhuǎn)型并拿到汽車產(chǎn)業(yè)“護身符”。

上半年進出口半導(dǎo)體設(shè)備有不少數(shù)據(jù)值得關(guān)注。從數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)上半年進口半導(dǎo)體設(shè)備數(shù)量和金額都出現(xiàn)下降。進口設(shè)備數(shù)量下滑存在多種原因，一是受到疫情的影響，海關(guān)通關(guān)和全球貨運不通暢。二是疊加半導(dǎo)體貿(mào)易形勢，導(dǎo)致半導(dǎo)體設(shè)備交貨周期延長。三是消費電子為主的產(chǎn)業(yè)需求驟冷。

進口半導(dǎo)體設(shè)備金額和數(shù)量雙雙下降，尤其是在國內(nèi)需要擴大產(chǎn)能關(guān)鍵時期，這兩個數(shù)據(jù)出現(xiàn)減少并不是一個良好的信號。在實際的半導(dǎo)體市場中，隨著工藝的進步，半導(dǎo)體設(shè)備單價自然會水漲船高。在這方面投入的降低，說明國內(nèi)芯片制造廠商在追求先進工藝的道路上遇到了障礙，需要引起注意。

當(dāng)然，除了依靠進口以外，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商也是支持國內(nèi)芯片制造產(chǎn)業(yè)的重要力量。國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的發(fā)展也非常值得關(guān)注，業(yè)績向好。其中，北方華創(chuàng)預(yù)計增長超50%，芯源微一季度營收增長超50%，中微公司今年上半年營收增長達47.3%，盛美上半年營收增長75.2%。一定程度上反映了半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率在快速提升。

此外，從具體金額來看，上半年國內(nèi)進口了90多億美元半導(dǎo)體制造設(shè)備，預(yù)估可以建成10萬片40nm節(jié)點的產(chǎn)能。從一定程度表明了國內(nèi)產(chǎn)能需求，產(chǎn)能擴充也是國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。芯謀研究認(rèn)為，半導(dǎo)體設(shè)備仍是主力軍，開放合作必不可少。要消除“痛點”、攻克“難點”、打通“斷點”。長周期產(chǎn)業(yè)必須久久為功，堅持長期主義。

我國集成電路產(chǎn)業(yè)進出口變化與全球集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展密切相關(guān)，是全球貿(mào)易中的必不可少的一部分。在新的國際局勢下，我們必須正確處理與全球集成電路供應(yīng)鏈的關(guān)系。

另一方面，我國集成電路產(chǎn)業(yè)已經(jīng)得到了一定的發(fā)展，國內(nèi)已經(jīng)培養(yǎng)并成長起來了一批集成電路企業(yè)。我國集成電路既有大量的進口需求，又有強大的終端制造能力，擁有向高端芯片延伸的動力和根基。因此，在面對復(fù)雜且殘酷的國際競爭，國內(nèi)集成電路企業(yè)要堅持創(chuàng)新，逐步深入到全球集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中，發(fā)揮中國集成電路產(chǎn)業(yè)的價值。

審核編輯 ：李倩