車用功率器件應(yīng)用速增，國內(nèi)有哪些供應(yīng)商

汽車電動化、智能化發(fā)展，將帶動車用功率器件市場增長。

據(jù)中汽協(xié)年初預(yù)計，2022年全國新能源汽車的銷量為550萬輛，同比增長約56%。2025年國內(nèi)市場新能源汽車銷量有望增長至 1000萬輛，2022-2025年國內(nèi)新能源車銷量的年均復(fù)合增速為22.1%。

功率器件是新能源汽車的核心系統(tǒng)及新能源充電樁的核心元器件。反而言之，新能源汽車將會是車用功率器件需求的主要動力。數(shù)據(jù)顯示，車用功率器件在功率器件總需求中的市場份額占比約為35%。未來隨著汽車電動化、智能化推動，車用功率器件可能會成為增長最快的細分領(lǐng)域，甚至遠超行業(yè)平均增速。

在車用功率器件中，車用MOSFET和車用IGBT是新能源汽車中應(yīng)用最為常見，也是用得較多的。MOSFET相較于IGBT具有開關(guān)速度快、動態(tài)損耗低等特性，但IGBT具有耐高壓、高溫特性，即使在大電流和高溫的條件下，也能輕松實現(xiàn)高耐壓，并具有較低的導(dǎo)通電壓。

MOSFET由于受制于耐壓特性，廣泛應(yīng)用于車內(nèi)控制系統(tǒng)(如電動助力轉(zhuǎn)向、自適應(yīng)LED前照燈等)及老年代步車、叉車、低速電動車等輕型電動車。超級結(jié)MOSFET耐壓性能提升，可用于車載充電機、新能源汽車直流充電樁等。

根據(jù)英飛凌公布的新能源汽車MOSFET解決方案，單車的MOSFET功率器件用量接近200個;部分高端新能源汽車車型對MOSFET的需求可達400個/輛以上。

從市場供應(yīng)情況來看，目前國內(nèi)MOSFET市場主要由英飛凌、安森美等國際巨頭所占據(jù)，國內(nèi)車用MOSFET供應(yīng)商主要有東微股份、華潤微、士蘭微、新潔能、揚杰科技等。據(jù)統(tǒng)計，2020年本土企業(yè)的MOSFET市占率約為15%，車規(guī)MOSFET領(lǐng)域市占率則更低，國產(chǎn)化率提升空間非常廣闊。

而IGBT主要用于新能源汽車的電驅(qū)和電池系統(tǒng)，如逆變器、車載充電器及部分輔助電器、高壓充電樁等。據(jù)悉，2020年新能源汽車車用IGBT遠超工業(yè)控制、消費電子和新能源發(fā)電等市場，占IGBT整體市場份額約30%，是國內(nèi)IGBT第一大應(yīng)用領(lǐng)域。

目前布局新能源汽車市場的主機廠中，特斯拉使用的碳化硅和IGBT模塊主要由意法半導(dǎo)體、英飛凌提供，國內(nèi)技術(shù)上還有差距;比亞迪大部分的驅(qū)動IGBT由比亞迪半導(dǎo)提供。國內(nèi)擁有高端車型的主機廠還包括理想、蔚來、小鵬、嵐圖汽車等，電機功率在180kw以上，車用IGBT的市場需求空間巨大。

據(jù)統(tǒng)計，2022年一季度國內(nèi)車載IGBT出貨量前五的功率器件供應(yīng)商中，已經(jīng)有三家中國本土企業(yè)入列，分別為斯達半導(dǎo)、比亞迪半導(dǎo)體、時代電氣，三家合計裝機量占比約40%。

另外，國內(nèi)IGBT供應(yīng)商中，士蘭微、華潤微、揚杰科技等均以進入汽車供應(yīng)鏈為目標，在工控、家電、光伏等領(lǐng)域取得進展，并且在2021年實現(xiàn)放量或高速增長。

車用功率器件作為新能源汽車必不可少的核心元器件，隨著新能源汽車市場的增長，其市場空間也會隨著擴大。總體來說，雖然我國在功率二極管、功率三極管、晶閘管等功率器件大部分已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)化，但是MOSFET、IGBT、SiC等高端功率器件產(chǎn)品較大程度上依賴進口。與國外大廠相比，國內(nèi)車用功率器件供應(yīng)商似乎還任重道遠，實現(xiàn)國產(chǎn)化的路上擁有很大發(fā)展空間。