(電子發(fā)燒友網(wǎng)報道)2022年10月,消費(fèi)電子市場行情低迷,廠商面臨高庫存壓力,兩家國際存儲大廠掀起了減產(chǎn)計(jì)劃,美國美光公司和韓國SK海力士都宣布了減產(chǎn)計(jì)劃,美光宣布在 2022 會計(jì)年度(截至 2023 年8月)將減少約 80 億美元,即至少30%,晶圓廠設(shè)備支出減少 50%;海力士則傳出明年資本支出大幅縮減,此前也因前景不確定性延后清州擴(kuò)產(chǎn)案。此外,日本內(nèi)存廠鎧俠也宣布減產(chǎn)計(jì)劃,自10月起減產(chǎn)3成、減產(chǎn)規(guī)模將為10年來最大。
10月5日,三星執(zhí)行副總兼內(nèi)存全球銷售暨營銷主管 Han Jin-man在美國參加三星科技日年度大會表示,三星的重點(diǎn)是保持穩(wěn)定的供應(yīng),而不是降低產(chǎn)量。
集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理郭祚榮表示,2022年全球內(nèi)存需求下滑,主要是疫情和消費(fèi)電子需求下滑導(dǎo)致,他認(rèn)為,庫存的緩解可能要等到2023年上半年。
未來幾年存儲產(chǎn)業(yè)會有哪些增長的機(jī)會呢?中國企業(yè)在存儲領(lǐng)域的成長機(jī)會在哪里?集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理郭祚榮和至訊創(chuàng)新CEO 龔翊女士給出了精彩的解讀。
2023年存儲行業(yè)的增長機(jī)會,來自服務(wù)器、汽車和手機(jī)三大驅(qū)動力
集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理郭祚榮表示,全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)在通貨膨脹以及復(fù)雜的全球趨勢下,DRAM價格自年初以來就一路走跌,下半年合約價每季跌幅更超過10%,需求方面如智能手機(jī)與筆記本今年衰退高達(dá)近8%與18%,顯見需求市場的嚴(yán)峻。
郭祚榮認(rèn)為,PC、服務(wù)器、手機(jī)、消費(fèi)電子和繪圖是驅(qū)動內(nèi)存需求增長的五大類別。
放眼2023年,TrendForce集邦咨詢預(yù)估明年內(nèi)存供給成長率僅來到14%,與今年相比大幅收斂,但需求明年僅有9%成長下,供過于求將更甚今年。其中,消費(fèi)類的內(nèi)存增長最為顯著,成長率達(dá)到23.3%,主要是統(tǒng)計(jì)當(dāng)中把車用內(nèi)存放在里面,車用內(nèi)存的市場增長顯著,帶動整體消費(fèi)增長率增高。PC、服務(wù)器內(nèi)存、手機(jī)行動式內(nèi)存在2023年增長率分別達(dá)到9.9%、17.9%,11.2%。
郭祚榮指出,三星、SK海力士和美光在2023年投片量都有所節(jié)制,集邦咨詢預(yù)估三星2023年底投片量會達(dá)到71萬片,今年第四季估計(jì)就是到67萬片,整體增長就是4萬片。SK海力士在2023年投片量會達(dá)到43萬片,今年截止到第四季度估計(jì)41萬片。美光是最為節(jié)制的一家,到今年第四季度總共預(yù)估產(chǎn)出36萬片,到2023年第四季度預(yù)估產(chǎn)出365000片,多出5000片。臺灣南亞科技投片量在7萬片左右。
隨著新工藝逐步往1anm與1bnm前進(jìn)下,后續(xù)顆粒也將從8Gb主流顆粒往16Gb甚至24Gb邁進(jìn),屆時DDR5明年將有一定程度的市占率;明年價格在總體經(jīng)濟(jì)等諸多因素不明朗下,預(yù)估2023年也將是極具挑戰(zhàn)的一年。
存儲行業(yè)群雄并起 國產(chǎn)替代機(jī)會上升
龔翊指出,2021年全球存儲器市場規(guī)模達(dá)到1,600億美金,在2027年甚至將會達(dá)到2,600億美金,年復(fù)合增長率在存儲器市場將會達(dá)到平均8%,會超過半導(dǎo)體平均的5~6%的增長速度。存儲器在2021年大概占全球半導(dǎo)體市場28.5%,已經(jīng)成為全球半導(dǎo)體市場最大的一個細(xì)分領(lǐng)域。
DRAM和NAND是主流的存儲器,還有Nor,2021年全球存儲市場,DRAM市場占比達(dá)到56%,NAND占比41%,NOR占比2%。
存儲器產(chǎn)業(yè)大概可以分成三個梯隊(duì),第一梯隊(duì)是原廠,千億人民幣銷售規(guī)模,包括三星、SK海力士、美光、西部數(shù)據(jù)、鎧俠等海外企業(yè),以及國內(nèi)的長江存儲和長鑫存儲;第二梯隊(duì)主要是中等容量的存儲器,包括MLC/DDR3/LPDDR3,百億級人民幣銷售規(guī)模,主要廠商包括南亞科、華邦、旺宏等;第三梯隊(duì)做小容量存儲,十億級人民幣銷售額,代表企業(yè)包括兆易創(chuàng)新、北京君正、復(fù)旦微等。
龔翊看好物聯(lián)網(wǎng)市場的增速,她說:“2021年全球中小容量的存儲器市場規(guī)模達(dá)到100億美元,我們估計(jì)到2027年中小容量的DRAM和NAND將會達(dá)到將近200億美金的規(guī)模??焖俚某砷L主要的原因就是因?yàn)?a href="http://www.ttokpm.com/tags/ai/" target="_blank">AIoT的需求增長,2022年全球IoT聯(lián)網(wǎng)設(shè)備達(dá)到200多億,2027年,全球IoT聯(lián)網(wǎng)設(shè)備預(yù)計(jì)將會達(dá)到300多億接近400億臺,除了設(shè)備總量增長外,它的代碼存儲和應(yīng)用需求越來越大,更多AIoT產(chǎn)品需要有AI智能,所有這些都加大了對存儲器容量的需求?!?/strong>
存儲器的市場,目前主要是被美日韓的國際大廠所占據(jù)。包括三星、海力士、美光、鎧俠、西部數(shù)據(jù)等等。中國的存儲市場需求巨大,國家每年花大量的資金進(jìn)口。對于國內(nèi)存儲器的從業(yè)人員來講,我們看到了巨大的國產(chǎn)替代和發(fā)展的機(jī)遇。
至訊創(chuàng)新在物聯(lián)網(wǎng)、汽車存儲市場布局
龔翊認(rèn)為,目前存儲器的技術(shù)壁壘明顯,從存儲器的生產(chǎn)工藝、設(shè)計(jì)到測試程序,其實(shí)都有很大的技術(shù)挑戰(zhàn),主要的技術(shù)被美日韓的國際大廠所掌握。
在存儲器原廠,中國國內(nèi)的長江存儲和長鑫存儲,在技術(shù)難度、規(guī)模難度挑戰(zhàn)3D NAND和大容量存儲,已經(jīng)獲得可喜的突破。在中國存儲器設(shè)計(jì)公司中,兆易創(chuàng)新是領(lǐng)頭羊,在Nor Flash領(lǐng)域成為全球的領(lǐng)軍者,北京君正、東芯半導(dǎo)體在中小容量的NAND和DRAM領(lǐng)域已經(jīng)達(dá)到或超過國際水平,不斷推出新產(chǎn)品。
圖:中國大陸和臺灣存儲產(chǎn)業(yè)鏈 至訊創(chuàng)新線上演講截圖
龔翊表示,至訊創(chuàng)新是存儲器行業(yè)的新軍,隨著今年年底的第一顆SLC產(chǎn)品量產(chǎn),將很快達(dá)到一億甚至幾億的銷售,未來隨著MLC產(chǎn)品的量產(chǎn),公司規(guī)模會迅速達(dá)到幾十億甚至超過上百億的銷售規(guī)模,至訊創(chuàng)新希望能成為國內(nèi)第一個超過百億級銷售額的中小容量存儲器廠商。
圖:存算一體 至訊創(chuàng)新線上演講截圖
至訊創(chuàng)新認(rèn)為,到2030年中國企業(yè)將會成為一個不可忽視的重要力量。除了主流賽道群雄并起,存算一體這個新興市場也將有更多的發(fā)展機(jī)會和新興的力量加入。存算一體現(xiàn)在主要是為了解決馮諾依曼架構(gòu)存儲和CPU之間數(shù)據(jù)搬運(yùn)的問題,AI的應(yīng)用中,90%的功耗是在數(shù)據(jù)搬運(yùn)和讀寫之中,已經(jīng)成為AI運(yùn)算的主要瓶頸。存算一體有更好的解決方案,在存儲器加入計(jì)算的功能,它的好處是數(shù)據(jù)無需搬移,速度快,功耗低。
至訊創(chuàng)新今年將推出SoC NAND,年底量產(chǎn),這是國內(nèi)首款基于1Xnm的閃存高可靠性的量產(chǎn)項(xiàng)目。2023年,至訊創(chuàng)新基于先進(jìn)制程,推出2D MLC NAND和高可靠性車規(guī)產(chǎn)品。
今年9月,至訊創(chuàng)新已經(jīng)和浙江大學(xué)開始合作共同開發(fā)存算一體的芯片,這款產(chǎn)品將是業(yè)內(nèi)首款基于NAND閃存存算一體量產(chǎn)產(chǎn)品,預(yù)計(jì)2024年4月完成設(shè)計(jì),并且于同年10月量產(chǎn)。
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