索尼、格科微業(yè)績下滑，CMOS市場水逆，中國CMOS傳感器增長路在何方？
電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/章鷹）日前，IC Insights發(fā)布報告稱，預(yù)計到2022年，光電領(lǐng)域最大的芯片品類CMOS圖像傳感器的市場可能會遭受13年來的首次下滑，銷售額將下降7%至186億美元，全球出貨量預(yù)計將下降11%至61億美元。由于智能手機、平板、PC的需求下降，消費電子市場持續(xù)疲軟，消費類MCU、存儲芯片、GPU等多種芯片品類市場陷入低迷，CMOS圖像傳感器此次也被波及。全球和中國CMOS產(chǎn)業(yè)鏈上的廠商感受到市場的寒意。CMOS圖像傳感器市場的龍頭老大索尼在2021年占全球CMOS圖像傳感器銷售額的43%左右，這家公司公布的報告顯示，截至2022年6月，其圖像傳感器的美元銷量收入環(huán)比下降12.4%。中國CMOS傳感器上市公司格科微發(fā)布的半年報顯示，營業(yè)收入32.94 億元，同比下滑10.63%，實現(xiàn)歸母凈利潤5.14 億元，比較去年同期下滑20.23%。2022年，中國CMOS傳感器市場到底發(fā)展如何？在下游哪些應(yīng)用端有潛力增長機會？賽迪顧問物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心的高級分析師徐田雨帶來了專業(yè)的市場分析和趨勢前瞻。
IC insights報告中分析，近三分之二的CMOS圖像傳感器用于手機，預(yù)計到2026年這一比例將降至45%左右。預(yù)計CMOS圖像傳感器隨后的復蘇將受到智能手機的新升級購買周期的推動，此外，來自汽車、醫(yī)療應(yīng)用和智慧安防系統(tǒng)的嵌入式攝像頭也成為推動力。
他分析指出，從下游的應(yīng)用環(huán)境來看，智能手機是圖像傳感器一個主要應(yīng)用領(lǐng)域。從2011-2017年，全球的智能手機整體出貨量是一直上升；2017年到2022年，中國手機的出貨量是呈現(xiàn)平穩(wěn)的波動，但是手機單機的攝像頭數(shù)量直線上升，智能旗艦手機通過多攝像頭實現(xiàn)不同的功能，比如說現(xiàn)在使用最多的4攝像頭為例，有的旗艦手機采用5顆攝像頭。安防領(lǐng)域是CMOS傳感器另外一個重要應(yīng)用領(lǐng)域，2016年-2021年全球和中國安防攝像頭出貨量呈現(xiàn)增長狀態(tài)，其中中國出貨量呈現(xiàn)上升態(tài)勢，預(yù)計到2025年，中國安防攝像頭出貨量將達8億個以上，在這個領(lǐng)域中國成為主要消費國家。安防攝像機因為使用場景多變，對最低的照度，對強光的抑制要求比較高，我們對圖像傳感器提出了不同的技術(shù)需求。CMOS傳感器第三個重要應(yīng)用領(lǐng)域是車載攝像頭。汽車電子是第二大應(yīng)用市場。預(yù)計全球每臺汽車的搭載攝像頭數(shù)量在2023年將達到3顆，但是中國從2020年的數(shù)據(jù)來看，平均搭載數(shù)量是3顆，未來CMOS圖像傳感器仍然具有一定的空間。目前布局車規(guī)級 CMOS 產(chǎn)品的國外企業(yè)有安森美、索尼等，國內(nèi)企業(yè)有韋爾股份、思特威、格科微、比亞迪半導體等。豪威集團全球在途豪威車載傳感器超過2億顆，覆蓋多個細分市場。下游客戶包括奔馳、寶馬、奧迪、通用等主流車企。2019年，豪威集團率先在全球推出首款用于ADAS的高端800萬像素產(chǎn)品0X08B，支持140dB HDR。今年，豪威集團推出升級版 300 萬像素 1/2.7 英寸 CIS 產(chǎn)品 OS03B10?；诠鞠冗M的 2.5 微米OmniPixel3-HS 技術(shù)，OS03B10 提供可編程模式以及全方位的圖像控制功能，利用高靈敏度的正面照明，在明亮和黑暗條件下均可實現(xiàn)真實的色彩再現(xiàn)，可方便地應(yīng)用于家居安防、行車記錄儀及其他視頻應(yīng)用。格科微在手機市場推出了3,200 萬及以上像素產(chǎn)品的CMOS傳感器—GC32E1。該產(chǎn)品采用格科微最新 FPPI 專利技術(shù)的 GalaxyCell 0.7μm 工藝，配合 4Cell Bayer 架構(gòu)可實現(xiàn)等效 1.4μm 像素性能，同時支持 sHDR 視頻錄像，為高端智能手機前攝需求提供成熟的高像素解決方案。在非手機領(lǐng)域，格科微連續(xù)推出 3 顆基于自有知識產(chǎn)權(quán) 65nm+ CIS 工藝平臺和FPPI 專利技術(shù)的智慧城市/汽車電子系列新品GC2083、GC3003、GC4023。今年9月，思特威重磅推出3MP Sensor+ISP二合一的車規(guī)級圖像傳感器新品——SC320AT。該背照式（BSI）圖像傳感器集高感度、高動態(tài)范圍和優(yōu)異的LED閃爍抑制功能于一體，可憑借出色的圖像品質(zhì)賦能全景環(huán)視、ADAS周視、自動泊車和流媒體后視鏡等高端車載影像應(yīng)用。
目前思特威車規(guī)級圖像傳感器產(chǎn)品已實現(xiàn)了1MP~8MP分辨率的汽車感知與影像細分應(yīng)用需求覆蓋。未來思特威還會針對車載影像類、感知類與艙內(nèi)三大應(yīng)用進一步全方位地布局汽車芯片產(chǎn)品。在徐田雨看來，CMOS傳感器未來有四大發(fā)展方向：1、CMOS傳感器繼續(xù)向小型化方向發(fā)展。隨著生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平的提高，目前CMOS傳感器已經(jīng)由前照式發(fā)展到了背照式和堆棧式，不僅提高了傳感器的靈敏度、改善了畫質(zhì)，還可以增加感光面積，有效降低傳感器尺寸。2、CMOS傳感器繼續(xù)向集成化方向發(fā)展。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進步，傳感器智能化的信息處理能力越來越重要，圖像傳感器不再只是提供清晰影像，而是要服務(wù)于后端的識別及自動運動相應(yīng)等需求。3、CMOS圖像傳感器的市場規(guī)模不斷攀升，不僅手機市場，未來在安防市場、工業(yè)及消費電子對機器視覺的需求，CMOS圖像傳感器市場規(guī)模有望進一步擴大。4、CMOS傳感器應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大。
全球CMOS傳感器市場前景看好，手機、汽車和安防攝像頭應(yīng)用成三大驅(qū)動力
根據(jù) Frost&Sullivan 統(tǒng)計，2021 年，全球智能手機及功能手機 CMOS 圖像傳感器銷售額占據(jù)了全球 54.6%的市場份額，平板電腦、筆記本電腦等消費終端 CMOS 圖像傳感器銷售額占據(jù)了全球 6.6%的市場份額。至 2025 年，新興領(lǐng)域應(yīng)用將推動 CMOS 圖像傳感器持續(xù)增長。今年9月，IC insights在最新發(fā)布的報告中表示，2022年CMOS圖像傳感器的下降是在2020年（+4%）和2021年（+5%）的兩年微量銷售增長之后發(fā)生的。但是這家機構(gòu)預(yù)測，2023年CMOS圖像傳感器將溫和復蘇，市場收入增長4%至193億美元，然后在2024年增長13%，達到217億美元的歷史新高。IC insights報告中分析，近三分之二的CMOS圖像傳感器用于手機，預(yù)計到2026年這一比例將降至45%左右。預(yù)計CMOS圖像傳感器隨后的復蘇將受到智能手機的新升級購買周期的推動，此外，來自汽車、醫(yī)療應(yīng)用和智慧安防系統(tǒng)的嵌入式攝像頭也成為推動力。多家廠商爭相進入車載市場 中國CMOS圖像傳感器大有可為
賽迪顧問物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心的高級分析師徐田雨表示，全球的圖像傳感器從2019到2021年一直處于增長的態(tài)勢，國內(nèi)除了在2020年略有下降以外，圖像傳感器在2021年達到342.7億元，國內(nèi)CMOS傳感器規(guī)模將繼續(xù)向上增長。他分析指出，從下游的應(yīng)用環(huán)境來看，智能手機是圖像傳感器一個主要應(yīng)用領(lǐng)域。從2011-2017年，全球的智能手機整體出貨量是一直上升；2017年到2022年，中國手機的出貨量是呈現(xiàn)平穩(wěn)的波動，但是手機單機的攝像頭數(shù)量直線上升，智能旗艦手機通過多攝像頭實現(xiàn)不同的功能，比如說現(xiàn)在使用最多的4攝像頭為例，有的旗艦手機采用5顆攝像頭。安防領(lǐng)域是CMOS傳感器另外一個重要應(yīng)用領(lǐng)域，2016年-2021年全球和中國安防攝像頭出貨量呈現(xiàn)增長狀態(tài)，其中中國出貨量呈現(xiàn)上升態(tài)勢，預(yù)計到2025年，中國安防攝像頭出貨量將達8億個以上，在這個領(lǐng)域中國成為主要消費國家。安防攝像機因為使用場景多變，對最低的照度，對強光的抑制要求比較高，我們對圖像傳感器提出了不同的技術(shù)需求。CMOS傳感器第三個重要應(yīng)用領(lǐng)域是車載攝像頭。汽車電子是第二大應(yīng)用市場。預(yù)計全球每臺汽車的搭載攝像頭數(shù)量在2023年將達到3顆，但是中國從2020年的數(shù)據(jù)來看，平均搭載數(shù)量是3顆，未來CMOS圖像傳感器仍然具有一定的空間。目前布局車規(guī)級 CMOS 產(chǎn)品的國外企業(yè)有安森美、索尼等，國內(nèi)企業(yè)有韋爾股份、思特威、格科微、比亞迪半導體等。豪威集團全球在途豪威車載傳感器超過2億顆，覆蓋多個細分市場。下游客戶包括奔馳、寶馬、奧迪、通用等主流車企。2019年，豪威集團率先在全球推出首款用于ADAS的高端800萬像素產(chǎn)品0X08B，支持140dB HDR。今年，豪威集團推出升級版 300 萬像素 1/2.7 英寸 CIS 產(chǎn)品 OS03B10?；诠鞠冗M的 2.5 微米OmniPixel3-HS 技術(shù)，OS03B10 提供可編程模式以及全方位的圖像控制功能，利用高靈敏度的正面照明，在明亮和黑暗條件下均可實現(xiàn)真實的色彩再現(xiàn)，可方便地應(yīng)用于家居安防、行車記錄儀及其他視頻應(yīng)用。格科微在手機市場推出了3,200 萬及以上像素產(chǎn)品的CMOS傳感器—GC32E1。該產(chǎn)品采用格科微最新 FPPI 專利技術(shù)的 GalaxyCell 0.7μm 工藝，配合 4Cell Bayer 架構(gòu)可實現(xiàn)等效 1.4μm 像素性能，同時支持 sHDR 視頻錄像，為高端智能手機前攝需求提供成熟的高像素解決方案。在非手機領(lǐng)域，格科微連續(xù)推出 3 顆基于自有知識產(chǎn)權(quán) 65nm+ CIS 工藝平臺和FPPI 專利技術(shù)的智慧城市/汽車電子系列新品GC2083、GC3003、GC4023。今年9月，思特威重磅推出3MP Sensor+ISP二合一的車規(guī)級圖像傳感器新品——SC320AT。該背照式（BSI）圖像傳感器集高感度、高動態(tài)范圍和優(yōu)異的LED閃爍抑制功能于一體，可憑借出色的圖像品質(zhì)賦能全景環(huán)視、ADAS周視、自動泊車和流媒體后視鏡等高端車載影像應(yīng)用。目前思特威車規(guī)級圖像傳感器產(chǎn)品已實現(xiàn)了1MP~8MP分辨率的汽車感知與影像細分應(yīng)用需求覆蓋。未來思特威還會針對車載影像類、感知類與艙內(nèi)三大應(yīng)用進一步全方位地布局汽車芯片產(chǎn)品。在徐田雨看來，CMOS傳感器未來有四大發(fā)展方向：1、CMOS傳感器繼續(xù)向小型化方向發(fā)展。隨著生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平的提高，目前CMOS傳感器已經(jīng)由前照式發(fā)展到了背照式和堆棧式，不僅提高了傳感器的靈敏度、改善了畫質(zhì)，還可以增加感光面積，有效降低傳感器尺寸。2、CMOS傳感器繼續(xù)向集成化方向發(fā)展。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進步，傳感器智能化的信息處理能力越來越重要，圖像傳感器不再只是提供清晰影像，而是要服務(wù)于后端的識別及自動運動相應(yīng)等需求。3、CMOS圖像傳感器的市場規(guī)模不斷攀升，不僅手機市場，未來在安防市場、工業(yè)及消費電子對機器視覺的需求，CMOS圖像傳感器市場規(guī)模有望進一步擴大。4、CMOS傳感器應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大。
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