電子發(fā)燒友網報道(文/黃山明)近日,芯片關鍵設備制造商ASML Holding NV公布了2022第三季度財報,其銷售額與利潤均超出市場預期,第三季度凈預定額達到89億歐元,創(chuàng)下同期歷史新高。
財報顯示ASML第三季度凈營收達58億歐元,同比增長10.25%,凈利潤為17.01億歐元,同比下降2.24%。盡管凈利潤有所下滑,但此前市場中預測,營收與凈利潤分別為53.9億歐元與14.2億歐元,此次ASML的表現(xiàn)均超預期。
財報背后
此次ASML的財報顯示,截至第三季度,ASML賣出了80臺全新的光刻系統(tǒng),以及6臺二手光刻系統(tǒng)。預計到第四季度的凈銷售額在61億至66億歐元,毛利率約為19%,預計2022年的銷售額將達到211億歐元。
數(shù)據來源:ASML
同時,ASML目前已經積累了價值超過380億歐元的訂單,而這些訂單消化時間可能會持續(xù)到2024年。不過從第三季度來看,其凈預定額達到了創(chuàng)紀錄的89億歐元,其中38億歐元為EUV,包括High NA系統(tǒng),因此消化訂單的時間或許將進一步拉長。
其中,有2億歐元的銷售額需要在第四季度確認。而在此前,ASML采取了快速出貨的策略,跳過部分本應在自家工廠完成的測試步驟,改為在客戶的晶圓廠中完成最終測試并進行驗收。
這樣既可以加快出貨速度,也能幫助晶圓廠更快地提升產能,不過這可能會導致部分收入的遞延。據ASML統(tǒng)計,2022年因快速出貨而導致收入延遲至2023年的營收預計約22億歐元。
盡管已經取得了優(yōu)秀的業(yè)績,但ASML的CEO Peter Wennink在業(yè)績會上表示,由于受到通貨膨脹、消費者信心等一系列全球宏觀經濟問題的影響,市場存在不確定性和衰退的風險。不過可以看到每個細分市場的需求動態(tài)不同,對于ASML系統(tǒng)的整體需求仍然強勁。
數(shù)據來源:ASML
ASML方面表示,雖然有部分客戶表示希望推遲設備的產出,但大部分客戶仍然催促趕緊交貨,并且表示如果有其他客戶取消訂單,愿意立刻接手。而這一情況,從ASML第三季度的財報表現(xiàn)中已經得到了驗證。
值得注意的是,目前ASML已經交付了第一套TWINSCAN NXT:2100i系統(tǒng),該DUV設備相比過去的浸潤式光刻機提升了20%以上的套刻精度。
ASML透露,部分客戶已經開始在先進節(jié)點上應用12波長優(yōu)化作為登記工藝。相比4波長的晶圓對準,采用12波長的測量信號,可以確保更穩(wěn)定地對準能力,配合光刻機曝光模組與對準優(yōu)化軟件,能將晶圓片與片的套刻精度誤差波動降低20%以上。
有意思的是,從今年年初以來,ASML的股價已經下跌超過40%,并且不久其最大客戶臺積電宣布將資本支出削減近1成后,預計將對ASML等半導體設備供應商產生沖擊。而股價下跌的原因在于全球芯片短缺的情況緩解,通貨膨脹、消費信心下降等因素,導致相關企業(yè)擴產更為謹慎,從而減少了對上游設備廠商的預期。
尤其是近期美國方面升級對半導體出口管制,讓歐洲半導體設備制造商也受到波及。ASML方面預計,有5%的未交付訂單將會受到出口管制影響,這個比例是根據符合美國出口管制技術標準的中國客戶占比得出的。
ASML的選擇
不過Peter Wennink對此表示,ASML會持續(xù)評估并遵守新的美國出口管制法規(guī),經過其初步評估,新的出口限制不會修改ASML將光刻設備運出荷蘭的規(guī)則,因此這次的管制對ASML在2023年整體出貨計劃的直接影響十分有限。
針對中國市場的客戶,ASML方面表示,可以繼續(xù)將非EUV光刻機從歐洲運送到中國,這意味著相關的DUV設備并不受限制。同時此前預估的5%未交付訂單,大多為此前已經預付款的EUV產品,不少設備已經推遲了數(shù)年之久。
數(shù)據來源:ASML
從1998年向清華大學交付首臺步進式光刻機以來,ASML已經在中國市場耕耘了30余年,國內的裝機量已經超過1000臺。ASML在華員工人數(shù)超過1500人,設有15個辦事處、3個開發(fā)中心、1個培訓中心、1個維修中心與11個倉儲物流中心。
不僅是提供光刻機,ASML旗下的光源公司Cymer在中國也為客戶提供用于DUV光刻機的ArF和KrF光源產品組合,同時ASML中國團隊還參與了計算光刻和電子束量測業(yè)務的相關研發(fā)工作。其中,深圳和武漢的研發(fā)中心參與計算光刻研發(fā),是全球研發(fā)體系的一環(huán);北京研發(fā)中心在ASML電子束檢測產品線中具有重要作用,參與了多個電子束檢測模塊研發(fā)。
與此同時,為了更好地服務國內客戶,ASML不僅籌備了一支由700多名客戶服務工程師所組成的中國專業(yè)客服團隊,同時還組建了虛擬技術專家團隊,旨在通過創(chuàng)新的方式遠程解決各種復雜問題。
顯然,中國市場對于ASML不僅是其全球第三大銷售市場,同時也是重要的科研所在地,為其技術迭代貢獻重要的力量,而龐大的設備保有量,也為ASML帶來長期持續(xù)的售后收入。
另一方面,從長期來看,ASML也希望能夠持續(xù)與中國合作,因為這可以避免中國市場中誕生出競爭對手。
由于半導體行業(yè)的特性,領先者的優(yōu)勢巨大。以芯片為例,主要成本在于研發(fā)投入,而研制出來的芯片可以通過量產不斷攤薄成本,當然前提是賣得出去。這也意味著領先企業(yè)可以用更先進的制程,更優(yōu)秀的性能,更低廉的價格來參與到市場競爭,讓后進者幾乎無法與其抗衡。
但如今,隨著國際沖突的增加,許多政府希望在半導體制造環(huán)節(jié)中,能夠達到自給自足的目標,也是為了避免其半導體產業(yè)遭遇制裁。即便是遭遇了制裁,也不過是短期內受損,長期來看,是促進了當?shù)叵嚓P產業(yè)的加速發(fā)展。
半導體設備同樣如此,不提ASML在中國的DUV保有量巨大,即便遭遇制裁也能夠保證基本的生產,即便這些設備受到限制無法使用,也有備用的國產設備可以立馬頂上,甚至加速國產設備的發(fā)展進度。
也正因為此,ASML方面強調雖然短期有很多不確定性,但仍是認為長期趨勢不變,并認為持續(xù)擴大產能是正確的做法,公司強調與供應鏈密切合作以完成這項工作。目標是在2025年左右,達到90個EUV系統(tǒng)與600個DUV系統(tǒng)的產量。
寫在最后
盡管目前全球處于通貨膨脹、芯片需求減緩等因素,但從ASML的財報中可以看到,全球大多數(shù)客戶對于光刻機的需求并沒有減緩,反而迫切希望能夠盡早拿到設備,以確保自身產業(yè)鏈的安全。
對于中國市場,ASML更是不希望放棄,不僅是因為該市場對于其公司的重要性。更是因為ASML公司知道,只有一直讓客戶意識到直接購買的成本要比制造的成本更低時,才能將生意一直做下去,而不會將市場拱手讓出。
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