自動駕駛帶來龐大存儲需求，從Q3財(cái)報(bào)看國產(chǎn)車規(guī)存儲芯片廠商最新布局

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/莫婷婷）從傳統(tǒng)燃油車到純電動汽車，汽車中各類芯片的應(yīng)用占比也出現(xiàn)了變化，例如存儲芯片的需求正在不斷增加。如今，L2輔助駕駛功能已成為當(dāng)下智能汽車的主流水準(zhǔn)，與之相對應(yīng)的車載市場變化是單個(gè)CPU/系統(tǒng)管理、高吞吐量性能。未來發(fā)展至L4/L5級輔助駕駛功能，還需要高帶寬SoC邊緣計(jì)算、連接存儲空間，高分辨率多顯示器和圖像記錄。

新能源汽車市場的發(fā)展，這背后也是國產(chǎn)車載芯片廠商機(jī)遇。當(dāng)下，包括車載功率半導(dǎo)體、MCU、存儲芯片在內(nèi)的多家芯片廠商都已經(jīng)第三季度發(fā)布財(cái)報(bào)。電子發(fā)燒友網(wǎng)統(tǒng)計(jì)了兆易創(chuàng)新、東芯半導(dǎo)體、聚辰股份、北京君正、江波龍的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，受益于汽車芯片市場的需求，多家廠商的前第三季度財(cái)報(bào)普遍同比上漲，并且在不同的細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)布局車規(guī)級存儲市場。


車載存儲容量需求翻倍

車用存儲技術(shù)隨著車載市場的變化不斷迭代，車載存儲供應(yīng)商又該怎么適應(yīng)市場需求呢？在由電子發(fā)燒友網(wǎng)和ELEXCON 2022深圳國際電子展暨嵌入系統(tǒng)展、第六屆中國系統(tǒng)級封裝大會暨展覽聯(lián)合主辦的2022先進(jìn)存儲技術(shù)論上，慧榮科技華南區(qū)銷售主管王陵華表示，車載存儲供應(yīng)商需要不斷提升存儲速度，eMMC4.5、eMMC5.0，再到現(xiàn)在主流的eMMC5.1以及UFS標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的迭代都是在適應(yīng)市場需求。

此前，一輛汽車至少需要兩個(gè)存儲體，預(yù)計(jì)未來車載存儲體的需求數(shù)量也將不斷提升。單單是NAND存儲產(chǎn)品就可以應(yīng)用在汽車的不同應(yīng)用場景，包括自動駕駛/自駕車、遠(yuǎn)程信息處理、車載計(jì)算機(jī)、駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)等。此前，一個(gè)8GB EMC可以完成轎車簡單的ADAS功能，如今中控屏中地圖功能越來越高清，甚至加入了APP，就需要操作系統(tǒng)、CPU、memory等芯片一起才能完成更高階的ADAS功能。

慧榮科技預(yù)計(jì)到2025年，自動駕駛汽車平均每年將產(chǎn)生5TB-20TB的數(shù)據(jù)量?！爱?dāng)輔助駕駛級別進(jìn)入L4/L5時(shí)候，存儲的數(shù)據(jù)也變得越來越大，容量會以256 GB開始起跳，這個(gè)是翻了幾倍的增長”，王陵華提到。


智能化帶來存儲芯片需求，東芯半導(dǎo)體、北京君正擴(kuò)大車載業(yè)務(wù)線
汽車智能化的發(fā)展，帶來了車載智能影音娛樂系統(tǒng)、智能駕駛中汽車電子芯片需求的增加，汽車存儲芯片是其中最重要的元器件之一。受益于今年汽車市場的發(fā)展，兆易創(chuàng)新、聚辰股份、東芯半導(dǎo)體、北京君正等國產(chǎn)汽車存儲芯片廠商在前三季度保持了業(yè)績的增長。


北京君正主營業(yè)務(wù)包括微處理器芯片、智能視頻芯片、存儲芯片、模擬與互聯(lián)芯片等，其中存儲芯片中，DDR3芯片，DDR4、LPDDR4是主要的收入來源。由于消費(fèi)市場需求放緩，智能視頻芯片業(yè)務(wù)承壓，因此凈利潤有所下滑。今年前第三季度，北京君正營收達(dá)到42.19億元，同比上升11.23%；歸母凈利潤7.32億元，同比上升15.18%。

今年上半年，存儲芯片收入占比達(dá)到76%，其中DRAM、Flash產(chǎn)品均有進(jìn)入汽車領(lǐng)域。對于存儲芯片業(yè)務(wù)在Q3的表現(xiàn)，北京君正表示，DRAM產(chǎn)品占比最大，在矽成的收入中占比超過五成，其次是 Flash 產(chǎn)品，SRAM 占比在減少?！皩τ贒RAM 市場，我們認(rèn)為汽車智能化、工業(yè)智能化都會帶來對存儲芯片的需求增長?！?br />
據(jù)了解，北京君正的DRAM 涵蓋16M、32M、64M、128M 到 1G、2G、4G、8G、16G 等不同容量。車規(guī)級DDR4 SDRAM內(nèi)存大小為4GB，其8G DDR4/LPDDR4 存儲芯片進(jìn)入市場推廣和驗(yàn)證階段，預(yù)計(jì)明年可以放量。

聚辰股份前三季度營收入7.18億元，同比增長82.89%；歸母凈利潤2.58億元，同比上升212.82%。第三季度單季度也表現(xiàn)亮眼，營收達(dá)2.76億元，同比增長115.65%；歸母凈利潤1.0996億元，同比增長552.80%。業(yè)績增長主要原因系報(bào)告期內(nèi)公司SPD 及汽車級 EEPROM等高附加值產(chǎn)品大批量供貨，帶動營業(yè)收入快速增長。

據(jù)了解，平均每輛車至少需要112顆EEPROM上，并且隨著智能功能的增長使用數(shù)量也會同步增加。當(dāng)前，聚辰股份已經(jīng)成為國內(nèi)領(lǐng)先的汽車級 EEPROM 產(chǎn)品供應(yīng)商，擁有 A1、A2、A3 等級的全系列汽車級 EEPROM 產(chǎn)品，應(yīng)用于車載攝像頭、液晶顯示、娛樂系統(tǒng)等外圍部件，并逐步延伸至車身控制模塊、底盤傳動及微特電機(jī)、智能座艙、新能源汽車的三電系統(tǒng)等核心部件。

東芯股份Q3 實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.34 億元，同比下降29.17%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5644 萬元，同比下降36.01%。東芯股份表示，業(yè)績下滑系市場景氣度下降所致。但前三季度的業(yè)績整體想好，營收達(dá)9.48 億元，同比增長20.7%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.71 億元，同比增長61.3%。

不過在第三季度中，東芯半導(dǎo)體的車載存儲業(yè)務(wù)并未有太大的貢獻(xiàn)，其存儲業(yè)務(wù)主要聚焦在5G基站、消費(fèi)電子、工業(yè)等領(lǐng)域。東芯股份在投資者關(guān)系活動上表示，公司的車規(guī)級產(chǎn)品已取得新的進(jìn)展。NOR 、SLC NAND 在做 AEC-Q100 的認(rèn)證；LPDDR4x 正在逐步推進(jìn)在平臺驗(yàn)證，今年可提供樣品，中高容量的NOR Flash 也正在研發(fā)中。東芯股份是是國內(nèi)少數(shù)幾家有做車規(guī)級 SLC NAND 能力的企業(yè)，工藝制程覆蓋38nm、24nm，產(chǎn)品覆蓋 1Gb到32Gb，并且正在開發(fā)1xnm工藝，19nm 車規(guī)級產(chǎn)品已完成首輪晶圓流片。預(yù)計(jì)車載存儲業(yè)務(wù)將給明年的業(yè)績帶來一定的攀升動力。

兆易創(chuàng)新前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入67.69億元，同比增長6.9%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤20.92億元，同比增長26.9%。在Flash存儲器領(lǐng)域，兆易創(chuàng)新GD25SPINORFlash和GD5FNANDFlash全系列均已通過AEC-Q100車規(guī)級認(rèn)證，覆蓋不同容量，為客戶提供了豐富多樣的選擇。同時(shí)，在DRAM方面，也推出了利基型DDR3L和DDR4系列產(chǎn)品，適用于機(jī)頂盒、電視、監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)通信、平板電腦、智慧家庭、車載影音系統(tǒng)等應(yīng)用，在滿足消費(fèi)類市場強(qiáng)勁需求的同事，兼顧工業(yè)級汽車市場應(yīng)用。

不過，兆易創(chuàng)新在投資者關(guān)系活動中提到，公司的DRAM業(yè)務(wù)還處于起步階段，今年和明年的工作重心仍會聚焦在產(chǎn)品研發(fā)上，今年的營收和利潤占公司整體營收、利潤的比重很小。兆易創(chuàng)新表示公司需要時(shí)間來做積累。

小結(jié)：

自動駕駛為存儲市場的發(fā)展帶來契機(jī)，在技術(shù)方面，可靠性、安全性，和更強(qiáng)防護(hù)力將成為存儲芯片迭代的趨勢。另一方面，閃存滿足高速運(yùn)算、大數(shù)據(jù)和大容量存儲將下一階段的市場需求。當(dāng)下，原本就有車規(guī)存儲產(chǎn)品線的北京君正在豐富產(chǎn)品線，東芯半導(dǎo)體等企業(yè)在原有消費(fèi)級、工業(yè)級市場的基礎(chǔ)上，也布局汽車領(lǐng)域的存儲芯片市場，力圖在這個(gè)快速增長的領(lǐng)域分一杯羹。