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富士康失去iPhone 14 Pro獨(dú)家代工資格!立訊和碩上位,果鏈格局大變?

lPCU_elecfans ? 來源:未知 ? 2022-12-01 07:15 ? 次閱讀
電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/梁浩斌)如今距離iPhone 14系列上市已經(jīng)過去兩個(gè)多月,但目前在蘋果中國官網(wǎng)上,高端產(chǎn)品線iPhone 14 Pro系列的發(fā)貨周期還在繼續(xù)延長,從11月初預(yù)計(jì)4周發(fā)貨,到現(xiàn)在的5-6周發(fā)貨。
其中的原因,很大一部分是來自富士康鄭州工廠的混亂狀況。天風(fēng)國際證券分析師郭明錤最近透露,鄭州iPhone工廠在11月的平均產(chǎn)能利用率僅約為20%,預(yù)期到12月產(chǎn)能利用率也只是會(huì)改善至30%-40%的水平。
同時(shí)曝出的另一個(gè)重磅信息是,為了改善供應(yīng),兩家蘋果代工廠立訊以及和碩已經(jīng)分別從富士康取得iPhone 14 Pro和iPhone 14Pro Max約10%的訂單。雖然大量出貨最快也要到12月下旬,但這也意味著,這是第一次有富士康以外的代工廠獲得iPhone Pro系列的訂單,富士康在蘋果高端產(chǎn)品線上的獨(dú)家供應(yīng)商地位或已經(jīng)不保。

iPhone 14 Pro系列或減產(chǎn)600萬臺(tái),富士康果鏈地位下降?

根據(jù)郭明錤的預(yù)測,iPhone 14 Pro和Pro Max在今年第四季度的總出貨量會(huì)較預(yù)期少1500萬-2000萬部,而這一部分機(jī)型的產(chǎn)能,以往是富士康獨(dú)家占有。除去經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致消費(fèi)市場需求疲軟影響,有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),富士康本身的產(chǎn)能問題可能導(dǎo)致2022年iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的產(chǎn)量減少600萬臺(tái)。
蘋果在11月初發(fā)表的鄭州富士康工廠聲明中,表示受到疫情影響,位于鄭州市的主要iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max組裝工廠的產(chǎn)能大幅降低。同時(shí)蘋果公司也表示看到市場對(duì)iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max機(jī)型的強(qiáng)勁需求,然而公司現(xiàn)在預(yù)計(jì)iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的出貨量將低于之前的預(yù)期,顧客將需要等待更長的時(shí)間才能收到新產(chǎn)品。
這也一定程度解釋了Pro系列機(jī)型發(fā)貨周期持續(xù)延長的原因。鄭州富士康的疫情風(fēng)波起初在國慶假期后開始席卷工廠園區(qū),但由于工廠內(nèi)部信息傳遞以及疫情管理上的混亂,導(dǎo)致了員工的大規(guī)模離職自主返鄉(xiāng)。
雖然很快富士康方面做出相應(yīng)對(duì)策,鴻海董事長劉揚(yáng)偉親自坐鎮(zhèn)指揮督軍調(diào)度,了解狀況,力求順利排除狀況,讓當(dāng)?shù)貜S區(qū)維持正常生產(chǎn),并下達(dá)“照護(hù)員工是首要原則”的指令。但對(duì)于如此大規(guī)模的人員流失,新員工也需要重新培訓(xùn)才能正式上崗,難以短時(shí)間內(nèi)補(bǔ)充人力缺口。
鄭州富士康通過當(dāng)?shù)卣畮椭约岸囗?xiàng)激勵(lì)新政策來招募新員工,針對(duì)鄭州廠區(qū)原有員工,出勤補(bǔ)貼也從100元每天漲至400元每天,公司海報(bào)上打出“11月出滿勤,總獎(jiǎng)金可拿15000+”的標(biāo)語。
然而,在近日鄭州富士康又被曝出新的勞資糾紛,導(dǎo)致超過2萬名新員工離開園區(qū),這使得鄭州富士康全面恢復(fù)產(chǎn)能的目標(biāo)再次受到了沖擊。近日有內(nèi)部負(fù)責(zé)人消息稱,鄭州富士康目前至少需要10萬名員工才能將生產(chǎn)恢復(fù)到正常水平。
要知道,在往日正常情況下,鄭州富士康作為全球最大的iPhone生產(chǎn)基地,園區(qū)內(nèi)有超過30萬名員工,生產(chǎn)線接近90條。根據(jù)Counterpoint 的數(shù)據(jù),富士康鄭州產(chǎn)業(yè)園大概承擔(dān)iPhone 14 系列80%的產(chǎn)能,其中iPhone 14 Pro系列產(chǎn)能有超過85%在鄭州。
據(jù)了解,每年的iPhone新品都會(huì)最先在鄭州富士康進(jìn)行量產(chǎn),在良率等數(shù)據(jù)穩(wěn)定后,再會(huì)導(dǎo)入其他工廠,包括富士康其他工廠以及立訊、和碩等代工廠。
值得一提的是,今年9月曾傳出因上市后遇冷,鄭州富士康拆除iPhone 14部分產(chǎn)線,并轉(zhuǎn)產(chǎn)高端的iPhone 14 Pro系列機(jī)型。確實(shí),今年iPhone 14更新相較去年升級(jí)幅度太小,難以吸引用戶換機(jī)。但iPhone 14 Pro系列的兩款機(jī)型由于新增靈動(dòng)島,交互以及外觀上有較大升級(jí),自發(fā)布以來iPhone 的Pro 產(chǎn)品線一直都處于供不應(yīng)求的狀態(tài),11月中旬iPhone 14 Pro最低配甚至在渠道加價(jià)千元出售。
如今由于產(chǎn)能問題,蘋果親自下場打破了富士康獨(dú)占的格局,將利潤較高、銷量相對(duì)走俏的iPhone 14 Pro系列生產(chǎn)分散至另外兩家代工廠,以降低供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于富士康而言同樣是面臨較大的危機(jī),這意味著富士康可能無法獲得下一代iPhone 15 Pro的生產(chǎn)獨(dú)占權(quán)。

iPhone史上少見的供應(yīng)危機(jī)后,果鏈會(huì)有哪些變化

在經(jīng)歷了鄭州富士康這一輪供應(yīng)危機(jī)后,必然對(duì)果鏈產(chǎn)生不小的影響。近日有消息稱,富士康已經(jīng)計(jì)劃在兩年內(nèi)將其印度工廠的員工人數(shù)增加四倍,從原有的1.7萬人增至7萬人左右。雖然這與鄭州的規(guī)模還有一些距離,但人員擴(kuò)張一定程度上證明了印度制造的可行性,畢竟目前富士康印度工廠已經(jīng)開始生產(chǎn)iPhone 14,明年甚至可能與中國工廠同時(shí)開始iPhone 15的生產(chǎn)。
同時(shí)有印度官員提到,富士康的舉措,使其在中國面臨生產(chǎn)中斷時(shí)可以及時(shí)在印度進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整。另一方面也是加速推進(jìn)蘋果降低對(duì)中國依賴的計(jì)劃,避免供應(yīng)危機(jī)的再次發(fā)生。
當(dāng)然,蘋果產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移,或者從宏觀角度上看電子制造業(yè)轉(zhuǎn)移其實(shí)需要有一個(gè)非常漫長的過程,中國大陸在果鏈中的核心地位短時(shí)間內(nèi)還難以撼動(dòng)。但在鄭州富士康的嚴(yán)重產(chǎn)能危機(jī)之后,包括蘋果、富士康在內(nèi),可能都會(huì)加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的步伐。
同時(shí),蘋果首次將iPhone 14 Pro系列兩款機(jī)型的生產(chǎn)訂單分散,從富士康轉(zhuǎn)移至立訊以及和碩,這也透露出蘋果對(duì)于富士康的信心正在減弱。立訊雖然進(jìn)入果鏈較早,但最早是為Macbook生產(chǎn)連接線器和線纜等產(chǎn)品為主,而為蘋果產(chǎn)品代工其實(shí)還是從2020年收購緯創(chuàng)的代工業(yè)務(wù)開始。但發(fā)展速度很快,僅1年后的2021年,立訊首次開始自主代工iPhone 13,打破了富士康以及和碩在iPhone代工方面長達(dá)10年的壟斷。
那么在這次事件過后,蘋果或許會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)能的分配,提高供應(yīng)鏈抗風(fēng)險(xiǎn)能力,這可能會(huì)提升立訊及和碩在iPhone代工訂單中的比例,或是為其他代工廠帶來新的機(jī)會(huì)。

小結(jié)

目前,富士康還在持續(xù)推出更多的激勵(lì)政策,努力補(bǔ)充人員缺口。事實(shí)上在近幾個(gè)月大量員工流失的情況下,富士康一直沒有真正停產(chǎn),而是采取了閉環(huán)生產(chǎn)的模式,保證持續(xù)供應(yīng)。
但對(duì)于后市,由于經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行,加上目前iPhone 14 Pro系列的發(fā)貨周期長達(dá)5-6周,郭明錤認(rèn)為大部分2022第四季度的需求,會(huì)因?yàn)楣┬枞笨诙谖磥淼臅r(shí)間內(nèi)消失,而并非推遲。即目前目前的需求可能會(huì)隨著時(shí)間逐漸消失,到供應(yīng)正式恢復(fù)的時(shí)候,可能就會(huì)轉(zhuǎn)變成供過于求的局面。

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