富士康失去iPhone 14 Pro獨(dú)家代工資格！立訊和碩上位，果鏈格局大變？

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/梁浩斌）如今距離iPhone 14系列上市已經(jīng)過(guò)去兩個(gè)多月，但目前在蘋(píng)果中國(guó)官網(wǎng)上，高端產(chǎn)品線iPhone 14 Pro系列的發(fā)貨周期還在繼續(xù)延長(zhǎng)，從11月初預(yù)計(jì)4周發(fā)貨，到現(xiàn)在的5-6周發(fā)貨。

其中的原因，很大一部分是來(lái)自富士康鄭州工廠的混亂狀況。天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤最近透露，鄭州iPhone工廠在11月的平均產(chǎn)能利用率僅約為20%，預(yù)期到12月產(chǎn)能利用率也只是會(huì)改善至30%-40%的水平。

同時(shí)曝出的另一個(gè)重磅信息是，為了改善供應(yīng)，兩家蘋(píng)果代工廠立訊以及和碩已經(jīng)分別從富士康取得iPhone 14 Pro和iPhone 14Pro Max約10%的訂單。雖然大量出貨最快也要到12月下旬，但這也意味著，這是第一次有富士康以外的代工廠獲得iPhone Pro系列的訂單，富士康在蘋(píng)果高端產(chǎn)品線上的獨(dú)家供應(yīng)商地位或已經(jīng)不保。

iPhone 14 Pro系列或減產(chǎn)600萬(wàn)臺(tái)，富士康果鏈地位下降？

根據(jù)郭明錤的預(yù)測(cè)，iPhone 14 Pro和Pro Max在今年第四季度的總出貨量會(huì)較預(yù)期少1500萬(wàn)-2000萬(wàn)部，而這一部分機(jī)型的產(chǎn)能，以往是富士康獨(dú)家占有。除去經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致消費(fèi)市場(chǎng)需求疲軟影響，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，富士康本身的產(chǎn)能問(wèn)題可能導(dǎo)致2022年iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的產(chǎn)量減少600萬(wàn)臺(tái)。

蘋(píng)果在11月初發(fā)表的鄭州富士康工廠聲明中，表示受到疫情影響，位于鄭州市的主要iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max組裝工廠的產(chǎn)能大幅降低。同時(shí)蘋(píng)果公司也表示看到市場(chǎng)對(duì)iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max機(jī)型的強(qiáng)勁需求，然而公司現(xiàn)在預(yù)計(jì)iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的出貨量將低于之前的預(yù)期，顧客將需要等待更長(zhǎng)的時(shí)間才能收到新產(chǎn)品。

這也一定程度解釋了Pro系列機(jī)型發(fā)貨周期持續(xù)延長(zhǎng)的原因。鄭州富士康的疫情風(fēng)波起初在國(guó)慶假期后開(kāi)始席卷工廠園區(qū)，但由于工廠內(nèi)部信息傳遞以及疫情管理上的混亂，導(dǎo)致了員工的大規(guī)模離職自主返鄉(xiāng)。

雖然很快富士康方面做出相應(yīng)對(duì)策，鴻海董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉親自坐鎮(zhèn)指揮督軍調(diào)度，了解狀況，力求順利排除狀況，讓當(dāng)?shù)貜S區(qū)維持正常生產(chǎn)，并下達(dá)“照護(hù)員工是首要原則”的指令。但對(duì)于如此大規(guī)模的人員流失，新員工也需要重新培訓(xùn)才能正式上崗，難以短時(shí)間內(nèi)補(bǔ)充人力缺口。

鄭州富士康通過(guò)當(dāng)?shù)卣畮椭约岸囗?xiàng)激勵(lì)新政策來(lái)招募新員工，針對(duì)鄭州廠區(qū)原有員工，出勤補(bǔ)貼也從100元每天漲至400元每天，公司海報(bào)上打出“11月出滿勤，總獎(jiǎng)金可拿15000+”的標(biāo)語(yǔ)。

然而，在近日鄭州富士康又被曝出新的勞資糾紛，導(dǎo)致超過(guò)2萬(wàn)名新員工離開(kāi)園區(qū)，這使得鄭州富士康全面恢復(fù)產(chǎn)能的目標(biāo)再次受到了沖擊。近日有內(nèi)部負(fù)責(zé)人消息稱，鄭州富士康目前至少需要10萬(wàn)名員工才能將生產(chǎn)恢復(fù)到正常水平。

要知道，在往日正常情況下，鄭州富士康作為全球最大的iPhone生產(chǎn)基地，園區(qū)內(nèi)有超過(guò)30萬(wàn)名員工，生產(chǎn)線接近90條。根據(jù)Counterpoint 的數(shù)據(jù)，富士康鄭州產(chǎn)業(yè)園大概承擔(dān)iPhone 14 系列80%的產(chǎn)能，其中iPhone 14 Pro系列產(chǎn)能有超過(guò)85%在鄭州。

據(jù)了解，每年的iPhone新品都會(huì)最先在鄭州富士康進(jìn)行量產(chǎn)，在良率等數(shù)據(jù)穩(wěn)定后，再會(huì)導(dǎo)入其他工廠，包括富士康其他工廠以及立訊、和碩等代工廠。

值得一提的是，今年9月曾傳出因上市后遇冷，鄭州富士康拆除iPhone 14部分產(chǎn)線，并轉(zhuǎn)產(chǎn)高端的iPhone 14 Pro系列機(jī)型。確實(shí)，今年iPhone 14更新相較去年升級(jí)幅度太小，難以吸引用戶換機(jī)。但iPhone 14 Pro系列的兩款機(jī)型由于新增靈動(dòng)島，交互以及外觀上有較大升級(jí)，自發(fā)布以來(lái)iPhone 的Pro 產(chǎn)品線一直都處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，11月中旬iPhone 14 Pro最低配甚至在渠道加價(jià)千元出售。

如今由于產(chǎn)能問(wèn)題，蘋(píng)果親自下場(chǎng)打破了富士康獨(dú)占的格局，將利潤(rùn)較高、銷量相對(duì)走俏的iPhone 14 Pro系列生產(chǎn)分散至另外兩家代工廠，以降低供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于富士康而言同樣是面臨較大的危機(jī)，這意味著富士康可能無(wú)法獲得下一代iPhone 15 Pro的生產(chǎn)獨(dú)占權(quán)。


iPhone史上少見(jiàn)的供應(yīng)危機(jī)后，果鏈會(huì)有哪些變化

在經(jīng)歷了鄭州富士康這一輪供應(yīng)危機(jī)后，必然對(duì)果鏈產(chǎn)生不小的影響。近日有消息稱，富士康已經(jīng)計(jì)劃在兩年內(nèi)將其印度工廠的員工人數(shù)增加四倍，從原有的1.7萬(wàn)人增至7萬(wàn)人左右。雖然這與鄭州的規(guī)模還有一些距離，但人員擴(kuò)張一定程度上證明了印度制造的可行性，畢竟目前富士康印度工廠已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn)iPhone 14，明年甚至可能與中國(guó)工廠同時(shí)開(kāi)始iPhone 15的生產(chǎn)。

同時(shí)有印度官員提到，富士康的舉措，使其在中國(guó)面臨生產(chǎn)中斷時(shí)可以及時(shí)在印度進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整。另一方面也是加速推進(jìn)蘋(píng)果降低對(duì)中國(guó)依賴的計(jì)劃，避免供應(yīng)危機(jī)的再次發(fā)生。

當(dāng)然，蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，或者從宏觀角度上看電子制造業(yè)轉(zhuǎn)移其實(shí)需要有一個(gè)非常漫長(zhǎng)的過(guò)程，中國(guó)大陸在果鏈中的核心地位短時(shí)間內(nèi)還難以撼動(dòng)。但在鄭州富士康的嚴(yán)重產(chǎn)能危機(jī)之后，包括蘋(píng)果、富士康在內(nèi)，可能都會(huì)加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的步伐。

同時(shí)，蘋(píng)果首次將iPhone 14 Pro系列兩款機(jī)型的生產(chǎn)訂單分散，從富士康轉(zhuǎn)移至立訊以及和碩，這也透露出蘋(píng)果對(duì)于富士康的信心正在減弱。立訊雖然進(jìn)入果鏈較早，但最早是為Macbook生產(chǎn)連接線器和線纜等產(chǎn)品為主，而為蘋(píng)果產(chǎn)品代工其實(shí)還是從2020年收購(gòu)緯創(chuàng)的代工業(yè)務(wù)開(kāi)始。但發(fā)展速度很快，僅1年后的2021年，立訊首次開(kāi)始自主代工iPhone 13，打破了富士康以及和碩在iPhone代工方面長(zhǎng)達(dá)10年的壟斷。

那么在這次事件過(guò)后，蘋(píng)果或許會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)能的分配，提高供應(yīng)鏈抗風(fēng)險(xiǎn)能力，這可能會(huì)提升立訊及和碩在iPhone代工訂單中的比例，或是為其他代工廠帶來(lái)新的機(jī)會(huì)。

小結(jié)：

目前，富士康還在持續(xù)推出更多的激勵(lì)政策，努力補(bǔ)充人員缺口。事實(shí)上在近幾個(gè)月大量員工流失的情況下，富士康一直沒(méi)有真正停產(chǎn)，而是采取了閉環(huán)生產(chǎn)的模式，保證持續(xù)供應(yīng)。

但對(duì)于后市，由于經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，加上目前iPhone 14 Pro系列的發(fā)貨周期長(zhǎng)達(dá)5-6周，郭明錤認(rèn)為大部分2022第四季度的需求，會(huì)因?yàn)楣┬枞笨诙谖磥?lái)的時(shí)間內(nèi)消失，而并非推遲。即目前目前的需求可能會(huì)隨著時(shí)間逐漸消失，到供應(yīng)正式恢復(fù)的時(shí)候，可能就會(huì)轉(zhuǎn)變成供過(guò)于求的局面。