高分子功能薄膜材料行業(yè)市場(chǎng)分析

本期關(guān)注：高分子功能薄膜材料行業(yè)市場(chǎng)分析

高分子功能薄膜主要包括PC材料、PMMA材料及其復(fù)合材料等，主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、車載電子、光學(xué)顯示和交通安全等領(lǐng)域。

1、政策分析

功能性薄膜是工業(yè)領(lǐng)域的基礎(chǔ)材料，是我國(guó)加快培育和重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。近年來(lái)，我國(guó)發(fā)布了一系列促進(jìn)行業(yè)健康、快速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)，主要的政策及法規(guī)如下：

圖表 1：近三年功能性薄膜材料行業(yè)相關(guān)政策

2、市場(chǎng)分析

高分子功能薄膜是以有機(jī)高分子聚合物（如PC.PMMA.PET.PVC.TAC等）為材料制成的薄膜，通常具有保護(hù)、光電、絕緣、分離、磁性、催化活性等某一或某些特定功能。高分子功能薄膜所涉及的制造和應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，涵蓋電子、光電顯示、交通、能源、醫(yī)療等眾多領(lǐng)域。高分子薄膜材料具有優(yōu)秀的光學(xué)性能和物理機(jī)械性，通過(guò)實(shí)施附加的功能涂層，高分子薄膜材料的功能性進(jìn)一步完善、應(yīng)用價(jià)值進(jìn)一步上升?！秶?guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃》將高分子功能膜列為國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃及優(yōu)先發(fā)展技術(shù)領(lǐng)域之一。

從產(chǎn)量來(lái)看，2010-2020年我國(guó)聚碳酸酯(PC)整體呈現(xiàn)波動(dòng)上升的態(tài)勢(shì)，2017年小幅下降，為63.6萬(wàn)噸，同比下降7.04%。2019年我國(guó)PC產(chǎn)量進(jìn)一步提高，為98萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)40.00%。2020年，我國(guó)PC產(chǎn)量為95.94萬(wàn)噸，同比下降2.10%。

圖表 2：2016-2020年國(guó)內(nèi)PC材料產(chǎn)量及增長(zhǎng)率

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)合成材料樹(shù)脂協(xié)會(huì)

聚碳酸酯主要下游用戶是電子電器、板材和汽車等領(lǐng)域，上述3個(gè)行業(yè)約占聚碳酸酯消費(fèi)量的80%，其它主要是用于與其它聚合物共混，如生產(chǎn)ABS、聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（PBT）或聚醚等。由于原料雙酚A的安全問(wèn)題，聚碳酸酯在食品包裝、嬰兒奶瓶和醫(yī)療設(shè)備等方面的應(yīng)用還在摸索中。

從終端行業(yè)來(lái)看，PC的增長(zhǎng)主要基于汽車市場(chǎng)的堅(jiān)挺，其在汽車車窗方面的突破性應(yīng)用將使其在今后5-10年里持續(xù)快速發(fā)展；PC在光學(xué)儲(chǔ)存媒體（如DVD和CD）的應(yīng)用繼續(xù)下降。

圖表 3：2020年國(guó)內(nèi)PC材料應(yīng)用分布情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：百川盈孚

PC薄膜行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要方向是PC樹(shù)脂粒子的改性。盡管PC材料具有良好的性能，但存在熔體黏度大、加工流動(dòng)性差、成型困難、容易產(chǎn)生應(yīng)力開(kāi)裂、耐溶劑性差、易降解、抗疲勞性和耐磨性差等缺點(diǎn)。通過(guò)增韌、增強(qiáng)、阻燃和合金化處理，PC材料的性能可以得到大幅提升。

3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

公司在蓋板材料領(lǐng)域主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括國(guó)外綜合型化工集團(tuán)和國(guó)內(nèi)功能膜行業(yè)廠商。

國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要包括日本住友、日本帝人。在國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方面，國(guó)內(nèi)蓋板材料市場(chǎng)集中度較高，大部分市場(chǎng)份額逐漸被少數(shù)領(lǐng)先的材料供應(yīng)商占據(jù)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要包括蘇州奧美材料科技有限公司和浙江凱信光電科技有限公司，A股上市公司道明光學(xué)也于2019年投資了年產(chǎn)1.000萬(wàn)平方米光學(xué)級(jí)PC+PMMA共擠薄膜/薄片生產(chǎn)線。

圖表 4：國(guó)內(nèi)蓋板材料競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)基本情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

4、風(fēng)險(xiǎn)分析

（1）國(guó)際巨頭競(jìng)爭(zhēng)

我國(guó)在高分子高性能功能薄膜領(lǐng)域起步晚、差距大，高端產(chǎn)品尚依賴進(jìn)口。國(guó)外大型高分子功能性薄膜材料生產(chǎn)商憑借其雄厚的資金、品牌認(rèn)可度、先進(jìn)的技術(shù)研發(fā)能力、集中的人才等優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)了高端產(chǎn)品市場(chǎng)大部分份額。與國(guó)際巨頭相比，國(guó)內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品性能、資金實(shí)力等方面存在一定的差距。國(guó)際巨頭仍然給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

（2）行業(yè)內(nèi)高端技術(shù)人才缺乏

目前，國(guó)內(nèi)大多數(shù)廠商的發(fā)展理念還停留在依靠少數(shù)關(guān)鍵人才的個(gè)人能力上，團(tuán)隊(duì)整體創(chuàng)新能力較弱，人才缺乏梯隊(duì)層次，儲(chǔ)備人才不足。同時(shí)又缺乏相對(duì)完善的教育和培訓(xùn)支撐體系，無(wú)法快速有效培養(yǎng)滿足行業(yè)發(fā)展需要的高素質(zhì)技術(shù)人才。高分子功能性薄膜材料行業(yè)內(nèi)高素質(zhì)技術(shù)人才的短缺已成為影響未來(lái)發(fā)展的瓶頸。

審核編輯 ：李倩