工業(yè)自動(dòng)化將是長(zhǎng)期趨勢(shì)行業(yè)分析

自動(dòng)化一直是工業(yè)發(fā)展的核心，也是未來(lái)工控領(lǐng)域發(fā)展的方向。根據(jù)世界銀行2019年數(shù)據(jù)，我國(guó)人均工業(yè)增加值依然不達(dá)美德日平均水平的1/4，體現(xiàn)我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化水平和工業(yè)產(chǎn)業(yè)附加值仍有巨大提升空間，現(xiàn)在多因素驅(qū)動(dòng)下，自動(dòng)化趨勢(shì)加速。

我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展已進(jìn)入速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和動(dòng)力轉(zhuǎn)換的新常態(tài)。資源環(huán)境約束不斷強(qiáng)化，勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素成本正在上升，主要依靠資源要素投入、規(guī)模擴(kuò)張的粗放發(fā)展模式已難以為繼，提質(zhì)增效已成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要目標(biāo)。

2016年以來(lái)，伴隨國(guó)內(nèi)人口紅利消退，自動(dòng)化經(jīng)濟(jì)性越發(fā)突出，工控行業(yè)需求連續(xù)正增長(zhǎng)，尤其是疫情之后經(jīng)歷用工荒的制造業(yè)企業(yè)愈發(fā)有動(dòng)力加快自動(dòng)化升級(jí)。工業(yè)控制行業(yè)需求增長(zhǎng)邏輯，首先要考慮國(guó)家“逆周期投資”調(diào)控政策，近兩年光伏、3C、風(fēng)電、鋰電行業(yè)需求增速持續(xù)保持高速增長(zhǎng)；但隨著政策行業(yè)建設(shè)增速收斂，工控行業(yè)需求的落腳點(diǎn)應(yīng)回歸企業(yè)利潤(rùn)角度，疫情后中小型企業(yè)正加速自動(dòng)化技改升級(jí)將成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

工業(yè)自動(dòng)化

01

智能化是新產(chǎn)品形態(tài)切入工控市場(chǎng)的重要契機(jī)

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、邊緣計(jì)算、5G、人工智能等新技術(shù)在制造業(yè)的深入應(yīng)用，人們正在經(jīng)歷一場(chǎng)新的工業(yè)革命，即第四次工業(yè)革命。在“工業(yè) 4.0 時(shí)代”，以“互聯(lián)網(wǎng)+制造業(yè)”為特征的智能生產(chǎn)將成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，幾乎所有的工業(yè)領(lǐng)域都面臨技術(shù)轉(zhuǎn)型，孕育了大量的商機(jī)。

智能制造是工業(yè)4.0的核心概念，它基于自動(dòng)化、先進(jìn)網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)代傳感技術(shù)，將信息通信技術(shù)與工業(yè)技術(shù)進(jìn)行深入融合，構(gòu)建一個(gè)高度靈活的個(gè)性化、數(shù)字化和智能化的制造模式。根據(jù)德勤研究，2021年全球智能制造市場(chǎng)價(jià)值2,459億美元，預(yù)計(jì)到2028年將達(dá)到5,762億美元，2021年到2028年復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)12.7%。

智能制造對(duì)工業(yè)控制提出新的訴求，而傳統(tǒng)工業(yè)控制系統(tǒng)存在諸多亟待改進(jìn)的方面，無(wú)法適應(yīng)工業(yè)自動(dòng)化快速發(fā)展的需要，已經(jīng)成為阻礙工業(yè)控制技術(shù)發(fā)展的瓶頸?；趥鹘y(tǒng)工業(yè)控制系統(tǒng)進(jìn)行智能化升級(jí)的難點(diǎn)問(wèn)題主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：

一是硬件處理性能難以滿足要求。傳統(tǒng)的PLC產(chǎn)品主要是實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)量邏輯控制，因此其配套的CPU、存儲(chǔ)器單元等整體容量較小，而且軟件上不支持當(dāng)前通用的智能計(jì)算框架。如果要滿足智能化計(jì)算的需求，算力與存儲(chǔ)擴(kuò)展需要在工位增加不同類型的服務(wù)器，而且協(xié)議對(duì)接復(fù)雜，智能化計(jì)算也會(huì)干擾實(shí)時(shí)性，升級(jí)周期長(zhǎng)且成本較高。

二是傳統(tǒng)工業(yè)控制軟硬件強(qiáng)耦合，升級(jí)開(kāi)放性和靈活性不足。不同廠商的軟硬件系統(tǒng)相對(duì)封閉，智能化升級(jí)周期、成本非常高。為了保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和技術(shù)壁壘，各廠商產(chǎn)品的硬件系統(tǒng)通常是封閉的，而軟件與硬件又是強(qiáng)耦合的，因而不同廠商的控制產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不一，升級(jí)開(kāi)放性、靈活性不足，大大提升智能化升級(jí)改造的難度。

總之，在人工智能、數(shù)字化的推動(dòng)下，工業(yè)局部智能化市場(chǎng)拐點(diǎn)已至，系統(tǒng)層面的主要矛盾在于生產(chǎn)控制系統(tǒng)性需求和單點(diǎn)供給的矛盾，具體軟硬件層面的痛點(diǎn)在于，現(xiàn)有工業(yè)控制軟件智能化程度不足，基于現(xiàn)有軟硬件體系結(jié)構(gòu)智能化升級(jí)面臨算力不足、未云化、拓展性不足等痛點(diǎn)問(wèn)題，亟待產(chǎn)品形態(tài)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)智能化時(shí)代的現(xiàn)代化工業(yè)控制。

02

國(guó)產(chǎn)化替代是大勢(shì)所趨，逐步影響采購(gòu)決策

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)制造業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)研究薄弱已經(jīng)成為制約制造業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。我國(guó)制造業(yè)向智能制造發(fā)展，必須依靠傳感、控制、通信、工業(yè)軟件等底層基礎(chǔ)技術(shù)的突破和深度應(yīng)用。加強(qiáng)自主可控供給能力是我國(guó)智能制造發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)?！丁笆奈濉敝悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年，我國(guó)的供給能力明顯增強(qiáng)，智能制造裝備和工業(yè)軟件技術(shù)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿足率要分別超過(guò)70%和50%。因此，在當(dāng)前的世界政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，我國(guó)智能制造領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自主可控、國(guó)產(chǎn)化替代將是長(zhǎng)期的發(fā)展趨勢(shì)，工業(yè)控制行業(yè)作為關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)，將充分受益于國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。

國(guó)產(chǎn)替代的邏輯已明確從軍工領(lǐng)域延伸至國(guó)央企。根據(jù)專家訪談與客戶訪談，雖然對(duì)于國(guó)央企而言，國(guó)產(chǎn)替代不是強(qiáng)邏輯，但目前國(guó)央企在推進(jìn)“卡脖子”相關(guān)項(xiàng)目，工業(yè)控制系統(tǒng)作為工業(yè)流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，屬于“卡脖子”項(xiàng)目之列。而且目前國(guó)產(chǎn)替代邏輯愈發(fā)影響采購(gòu)決策，國(guó)央企意愿明確，典型案例為中石油中國(guó)石油集團(tuán)遼河油田無(wú)人化場(chǎng)站所推進(jìn)的物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到100%（未追溯到元器件層面）。

03

市場(chǎng)天花板可達(dá)數(shù)百億，邊緣計(jì)算市場(chǎng)是最佳切入市場(chǎng)

PLC、工控機(jī)、控制器、DCS、SCADA、工業(yè)網(wǎng)關(guān)、邊緣服務(wù)器等“工業(yè)電腦”駛?cè)氚l(fā)展黃金期，未來(lái)將達(dá)千億市場(chǎng)規(guī)模。就目前的市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)口徑，市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分為傳統(tǒng)工業(yè)控制市場(chǎng)（主要包括PLC、DCS、SCADA等）與工業(yè)邊緣計(jì)算（預(yù)測(cè)性維護(hù)、能效管理、智能制造等）。

傳統(tǒng)工業(yè)控制市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)。2020年中國(guó)PLC市場(chǎng)規(guī)模約129.99億人民幣。根據(jù)MIR 睿工業(yè)的數(shù)據(jù)，2020 年我國(guó)PLC市場(chǎng)規(guī)模為129.99 億元，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)PLC市場(chǎng)規(guī)模約165.4億人民幣，大中型PLC 市場(chǎng)占比51.20%，小型PLC 市場(chǎng)占比48.80%。2021年中國(guó)DCS市場(chǎng)規(guī)模約111.2億人民幣。2021年DCS產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到111.2億元，同比增長(zhǎng)24.6%。睿工業(yè)預(yù)計(jì)，2022年至2027年DCS市場(chǎng)仍會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，平均年增長(zhǎng)率將維持在5-6%。2020年中國(guó)SCADA市場(chǎng)規(guī)模約124億。根據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)，中國(guó)SCADA市場(chǎng)規(guī)模從2014年的77.1億元穩(wěn)步上升至2018年的100.2億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.8%，未來(lái)隨著工業(yè)技術(shù)與信息技術(shù)深度融合，信息化逐漸帶動(dòng)工業(yè)化，SCADA應(yīng)用普及度將繼續(xù)提升，預(yù)計(jì)未來(lái)五年，中國(guó)SCADA行業(yè)的發(fā)展增速將提升至12.0%，到2023年，中國(guó)SCADA行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到176.6億元。

邊緣計(jì)算是在靠近物或數(shù)據(jù)源頭的網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)，融合網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、存儲(chǔ)、應(yīng)用核心能力的開(kāi)放平臺(tái)，就近提供邊緣智能服務(wù)，滿足行業(yè)數(shù)字化在敏捷聯(lián)接、實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)優(yōu)化、應(yīng)用智能、安全與隱私保護(hù)等方面的關(guān)鍵需求。邊緣計(jì)算與工業(yè)控制系統(tǒng)有密切的關(guān)系，具備工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)接口的工業(yè)控制系統(tǒng)本質(zhì)上就是一種邊緣計(jì)算設(shè)備，只不過(guò)現(xiàn)在邊緣計(jì)算更側(cè)重智能化控制，解決工業(yè)控制高實(shí)時(shí)性要求與互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)質(zhì)量的不確定性的矛盾。根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2021年中國(guó)垂直行業(yè)邊緣服務(wù)器尚不足30億人民幣，但同比增幅達(dá)75.0%，未來(lái)也將保持高速增長(zhǎng)，帶來(lái)更大想象空間。在邊緣定制服務(wù)器的行業(yè)分布上，泛工業(yè)（電力、能源、制造等）是占比最大的應(yīng)用領(lǐng)域，中國(guó)工業(yè)企業(yè)正在加快邊緣計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依托工業(yè)視覺(jué)智能和數(shù)據(jù)智能技術(shù)，支撐工業(yè)質(zhì)檢、設(shè)備預(yù)測(cè)性維護(hù)、線路/管道檢測(cè)等數(shù)字化應(yīng)用部署。

創(chuàng)聯(lián)工業(yè)控制電源

G系列

FG系列

FK-P系列

導(dǎo)軌CMR系列

低功耗系列

多路系列

注：以上展示為部分系列機(jī)型，更多產(chǎn)品信息請(qǐng)登錄官網(wǎng)www.cl-power.com查看

創(chuàng)聯(lián)工業(yè)控制電源分為G系列、FG系列、FK-P系列、導(dǎo)軌系列、低功耗系列、多路系列等，產(chǎn)品功率從15W—3000W，輸出電壓從12—48V不等，可適用于工業(yè)自動(dòng)化、工業(yè)控制系統(tǒng)、機(jī)械與電氣設(shè)備、電子儀器儀表、家用電器、半導(dǎo)體制造設(shè)備等不同領(lǐng)域。

審核編輯 ：李倩