明星企業(yè)Ibeo、Quanergy相繼破產(chǎn)！激光雷達(dá)市場(chǎng)前景如何？

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/李彎彎）當(dāng)下，激光雷達(dá)公司的處境似乎很艱難。今年10月初，激光雷達(dá)鼻祖Ibeo宣布破產(chǎn)。隨后的11月份，兩大激光雷達(dá)上市公司Velodyne和Ouster確認(rèn)合并，以改善現(xiàn)金流。近日，激光雷達(dá)廠商Quanergy也宣布破產(chǎn)。

近年來(lái)，為了滿足智能駕駛市場(chǎng)的需求，激光雷達(dá)技術(shù)越來(lái)越成熟，價(jià)格也越來(lái)越低。然而，在此背景下，國(guó)外企業(yè)卻遭遇激光雷達(dá)產(chǎn)品上車難的問(wèn)題，長(zhǎng)期無(wú)法盈利從而走向破產(chǎn)。那么這是否說(shuō)明激光雷達(dá)市場(chǎng)未來(lái)前景不佳呢？

激光雷達(dá)明星企業(yè)相繼破產(chǎn)

激光雷達(dá)廠商Quanergy由三位創(chuàng)始人Louay Eldada、俞天越、Angus Pacala創(chuàng)立于2012年。其中Angus Pacala于2015年離開(kāi)Quanergy，又創(chuàng)立了另外一家全球知名的激光雷達(dá)企業(yè)Ouster，這家公司于今年11月與另一家激光雷達(dá)上市公司Velodyne合并重整。

Quanergy早期發(fā)展很好，一路上拿下多輪融資，估值一度達(dá)到20億美元。該公司備受追捧的原因之一是其為當(dāng)時(shí)的激光雷達(dá)市場(chǎng)提供了一個(gè)新的技術(shù)思路，那便是固態(tài)激光雷達(dá)。相比于傳統(tǒng)的機(jī)械式旋轉(zhuǎn)激光雷達(dá)，這種固態(tài)激光雷達(dá)體積更小、成本更低。

2016年Quanergy在CES展上發(fā)布了號(hào)稱全球第一款固態(tài)激光雷達(dá)傳感器S3，搭載在奔馳E上。據(jù)Quanergy當(dāng)時(shí)表示，每臺(tái)S3成本在200美元，如果訂貨量達(dá)到1萬(wàn)臺(tái)，每臺(tái)激光雷達(dá)的成本有望控制在100美元以下。技術(shù)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)讓Quanergy備受資本青睞。

不過(guò)Quanergy的產(chǎn)品并沒(méi)有順利上車，其與奔馳、日本最大的汽車照明公司Koito的合作先后破裂。原因是，Quanergy激光雷達(dá)產(chǎn)品的指標(biāo)參數(shù)一再縮水：從2014年的300米降到2017年1月的200米，6個(gè)月后又下降到150米，2017年該公司將這一參數(shù)改為“很遠(yuǎn)”。

一直沒(méi)能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定量產(chǎn)，到2020年Quanergy開(kāi)始陷入無(wú)錢可燒的困境。后來(lái)Quanergy又成功融資1.75億美元續(xù)命，并在今年初上市。盡管如此，Quanergy的資金狀況依然不好，根據(jù)其最新財(cái)報(bào)顯示，公司2022年第三季度營(yíng)收230萬(wàn)美元，凈虧損高達(dá)1770萬(wàn)美元。截至今年第三季度末，Quanergy賬面資金僅剩710萬(wàn)美元。11月9日，Quanergy被紐交所強(qiáng)制退市。如今Quanergy終究還是走不下去了。

除了Quanergy，前不久激光雷達(dá)鼻祖Ibeo也宣布破產(chǎn)。Ibeo由Ulrich Lages博士創(chuàng)立于1998年，其在校期間研究的方向正是激光掃描器的實(shí)踐應(yīng)用，Ulrich Lages還未畢業(yè)就成立了Ibeo公司，希望將激光雷達(dá)技術(shù)應(yīng)用在汽車上。

起初Ibeo公司主要研制激光掃描技術(shù)的緊急制動(dòng)系統(tǒng)，2000年該公司被德國(guó)傳感器巨頭SICK收購(gòu)，此后Ibeo開(kāi)始在DARPA自動(dòng)駕駛汽車挑戰(zhàn)賽中亮相，接下來(lái)的幾年間，多輛參賽車使用了由Ibeo研發(fā)的單線激光雷達(dá)。

2009年創(chuàng)始人Ulrich Lages與Ibeo管理層決定回購(gòu)股份獨(dú)立發(fā)展，并開(kāi)始專注于智能駕駛方向激光雷達(dá)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)。很快Ibeo便得到汽車巨頭的青睞，之后其與法國(guó)零部件企業(yè)法雷奧合作，并獲得奧迪L3級(jí)自動(dòng)駕駛項(xiàng)目定點(diǎn)，共同開(kāi)發(fā)車載激光雷達(dá)SCALA。

然而一直到2017年，Ibeo開(kāi)發(fā)的這款產(chǎn)品才終于隨奧迪A8上市實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。除了奧迪，Ibeo幾乎沒(méi)有什么其他的合作伙伴，雖然在2019年與長(zhǎng)城汽車達(dá)成合作，將為魏牌的SUV車型搭載固態(tài)激光雷達(dá)，然而前不久面世的魏牌摩卡DHT-PHEV激光雷達(dá)版并沒(méi)有采用Ibeo的激光雷達(dá)，而是國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)廠商速騰聚創(chuàng)的產(chǎn)品。

在國(guó)外的激光雷達(dá)企業(yè)中，當(dāng)下遭遇財(cái)務(wù)困境的還有的Ouester、Velodyne。為了應(yīng)對(duì)困難，這兩家企業(yè)在今年11月宣布合并，合并后的新公司市值約為4億美金。據(jù)介紹，這次合并的實(shí)質(zhì)是Ouester按照市場(chǎng)價(jià)格收購(gòu)Velodyne，合并事宜將在明年第一季度完成。

Velodyne曾經(jīng)在激光雷達(dá)市場(chǎng)上風(fēng)光無(wú)兩。2005年Velodyne在美國(guó)DARPA挑戰(zhàn)賽上首次給自動(dòng)駕駛車輛搭載激光雷達(dá)，2007年Velodyne生產(chǎn)出首臺(tái)商用3D動(dòng)態(tài)掃描激光雷達(dá)，自此激光雷達(dá)的商業(yè)化落地進(jìn)程開(kāi)始了。當(dāng)時(shí)市場(chǎng)面幾乎有所L4自動(dòng)駕駛公司都排隊(duì)競(jìng)相購(gòu)買Velodyne的產(chǎn)品。然而盡管Velodyne具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但是并沒(méi)有建立強(qiáng)大的技術(shù)與商業(yè)壁壘，隨著玩家越來(lái)越多，Velodyne逐漸掉隊(duì)。

Ouster成立于2015年，雖然相比之下Ouster的資金情況稍微好點(diǎn)，但也并不理想。Ouster與Velodyne的合并，可以說(shuō)是抱團(tuán)取暖。據(jù)兩家公司的表述，如果兩家公司繼續(xù)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，一年需要支出超2億美元。合并之后，一年可節(jié)省至少7500萬(wàn)美元，合并后的新公司現(xiàn)金流將在2.5億美元，可以維持新公司兩年的運(yùn)營(yíng)。如果獨(dú)立發(fā)展，只能勉強(qiáng)支撐一年。

事實(shí)上，目前國(guó)外不少激光雷達(dá)企業(yè)的情況都不大樂(lè)觀。過(guò)去兩年，多家激光雷達(dá)企業(yè)陸續(xù)上市，除了上文提到的Velodyne、Ouster，還有Luminar、Innoviz、Aeva、AEye、Cepton、Quanergy 等，然而自今年以來(lái)，這家價(jià)公司的市值全部腰斬。這些激光雷達(dá)企業(yè)都面臨盈利困難的局面，上述企業(yè)中，目前只有Luminar、Cepton、Innoviz三家企業(yè)獲得車企定點(diǎn)，而且距離規(guī)模放量也還有一兩年時(shí)間?？梢钥吹疆?dāng)下國(guó)外整體激光雷達(dá)企業(yè)發(fā)展艱難。

國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)市場(chǎng)欣欣向榮

不難看出，無(wú)論是Quanergy和Ibeo，Velodyne和Ouster，還是其他激光雷達(dá)上市企業(yè)，都面臨上車難的問(wèn)題，企業(yè)長(zhǎng)期無(wú)法盈利，以至于生存艱難。而相比之下，國(guó)內(nèi)的激光雷達(dá)市場(chǎng)卻是另一番景象，企業(yè)融資情況大好，激光雷達(dá)上車也比國(guó)外更理想。

資本密集投入激光雷達(dá)領(lǐng)域，今年11月11日，速騰聚創(chuàng)再度公布新一輪戰(zhàn)略融資的多個(gè)產(chǎn)業(yè)投資方，包括吉利控股集團(tuán)&路特斯科技、北汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)。今年11月4日，亮道智能宣布完成超億元人民幣B1輪融資。7月，思嵐科技宣布完成新一輪1.5億人民幣融資。

多家激光雷達(dá)企業(yè)上車量產(chǎn)情況持續(xù)向好。包括：今年9月，禾賽宣布AT128實(shí)現(xiàn)單月交付量突破10000臺(tái)?；谖祦?lái)NT 2.0平臺(tái)的三款車型ET7、ET5、ES7全系標(biāo)配圖達(dá)通的激光雷達(dá)，今年7月，圖達(dá)通激光雷達(dá)獵鷹第10000臺(tái)下線。速騰聚創(chuàng)前裝定點(diǎn)量產(chǎn)項(xiàng)目覆蓋超跑、轎跑、SUV、重卡等50多款車型。

國(guó)內(nèi)外情況差距之大與各自汽車市場(chǎng)的環(huán)境有關(guān)，一是相比較之下，國(guó)外在汽車智能駕駛的推進(jìn)速度上較為緩慢，整體上國(guó)外汽車品牌對(duì)激光雷達(dá)的需求不及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。從數(shù)據(jù)上來(lái)看，截至目前，國(guó)外只有奔馳、奧迪、寶馬、豐田、本田、沃爾沃、大眾7家品牌8款車型宣稱搭載激光雷達(dá)。而國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)的定點(diǎn)車型已達(dá)30余款。

二是國(guó)外廠商對(duì)激光雷達(dá)供應(yīng)商的選擇上更為謹(jǐn)慎，認(rèn)證流程長(zhǎng)，以致于量產(chǎn)進(jìn)展緩慢，整體而言定點(diǎn)項(xiàng)目與時(shí)間較國(guó)內(nèi)企業(yè)更為滯后。亮道智能CEO劇學(xué)銘曾表示，以德國(guó)為例，國(guó)外車企開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)，這對(duì)很多激光雷達(dá)創(chuàng)業(yè)公司生存是極大的考驗(yàn)，錯(cuò)過(guò)一次機(jī)會(huì)就需要持續(xù)燒錢等待下一個(gè)節(jié)點(diǎn)，長(zhǎng)時(shí)間無(wú)法上車，沒(méi)有訂單沒(méi)有收入，從而遭遇資金困境。

激光雷達(dá)市場(chǎng)的未來(lái)

目前來(lái)看，在智能輔助駕駛及高階自動(dòng)駕駛方面，除了特斯拉，國(guó)內(nèi)外汽車品牌普遍會(huì)選擇搭載激光雷達(dá)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，搭載激光雷達(dá)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)安全性可以達(dá)到99.99%，而攝像頭、毫米波雷達(dá)等傳感器僅能保證99.0%。激光雷達(dá)存在較大的市場(chǎng)需求。

Ibeo、Quanergy的破產(chǎn)，以及Ouester、Velodyne的資金困境，并不能說(shuō)明激光雷達(dá)市場(chǎng)完全不樂(lè)觀。只是說(shuō)當(dāng)下，智能駕駛的發(fā)展 還處于較為初期的階段，激光雷達(dá)規(guī)模上車還需要更多時(shí)間，這從中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)就可以看到，智能駕駛發(fā)展更快的中國(guó)市場(chǎng)，激光雷達(dá)的上車也更快，上車量也更多。未來(lái)隨著全球更多汽車品牌、車型搭載激光雷達(dá)，激光雷達(dá)企業(yè)的發(fā)展境況也會(huì)更好。

雖然國(guó)外眾多激光雷達(dá)企業(yè)起步較早，不過(guò)從現(xiàn)在的情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)的激光雷達(dá)企業(yè)逐漸在市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先位置。根據(jù)Yole 此前發(fā)布的報(bào)告，自2018年以來(lái)在全球范圍內(nèi)官宣的激光雷達(dá)前裝定點(diǎn)數(shù)量大約有55個(gè)，其中中國(guó)激光雷達(dá)供應(yīng)商占其中的50%，禾賽科技斬獲了截至目前全球27%的前裝定點(diǎn)數(shù)量，排名全球第一。速騰聚創(chuàng)以16%的數(shù)量排名中國(guó)第二、全球第三。接下來(lái)的局面是，全球激光雷達(dá)的格局將會(huì)重塑，國(guó)外明星品牌逐漸掉隊(duì)，國(guó)內(nèi)的激光雷達(dá)企業(yè)走向臺(tái)前。