新冠肆虐這三年,無數(shù)人的日子都過得雞飛狗跳。制造企業(yè)的處境更是艱難,除了成本、人工、稅收、貸款等幾支大軍輪番對(duì)著他們圍追堵截,還有疫情隔三岔五的無差別攻擊。
重圍之下,不少企業(yè)在這三年里折兵損將,甚至一些工廠被雨打風(fēng)吹去,淹沒在歷史滾滾的洪流之中。
不過,這些天國(guó)內(nèi)正悄悄迎來翻天覆地的新變化。伴隨著防疫政策優(yōu)化調(diào)整,多地政企聯(lián)合組團(tuán)包機(jī),風(fēng)風(fēng)火火出海搞錢。企業(yè)們雄心壯志,誓要把失去的三年搶回來。
除浙江之外,廣東、江蘇、四川、福建、海南等地政府相關(guān)部門都陸陸續(xù)續(xù)推出了帶隊(duì)出國(guó)的行動(dòng),組團(tuán)出海搶訂單的隊(duì)伍浩浩蕩蕩。
仿佛一夜之間,從南到北,從沿海到內(nèi)陸,掀起了一場(chǎng)拼經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的競(jìng)賽。
起風(fēng)了。
這陣暖風(fēng),也吹到了PCB行業(yè)。
首先是疲軟多時(shí)的消費(fèi)電子終端需求已經(jīng)釋放出解凍信號(hào)。
此前中航證券與國(guó)信證券均指出,手機(jī)終端廠去庫(kù)存力度減弱,在蘋果新機(jī)量產(chǎn)的同時(shí),10月以來安卓陣營(yíng)整機(jī)組裝環(huán)節(jié)訂單及稼動(dòng)已有所改善,產(chǎn)業(yè)鏈景氣度已領(lǐng)先財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)開始筑底回升。
隨著新冠疫情管控措施優(yōu)化,消費(fèi)電子更被普被看好,被認(rèn)為是最有希望率先受益的電子細(xì)分板塊。
有國(guó)內(nèi)頭部ODM廠商反映,“近兩周我們感覺客戶樂觀起來了,前來咨詢方案調(diào)整的明顯增多。” 一TWS主控芯片廠商表示,隨著國(guó)內(nèi)防疫管控政策放開,消費(fèi)電子預(yù)計(jì)會(huì)緩慢復(fù)蘇。具體來看,今年第四季度產(chǎn)品出貨量環(huán)比提升,而海外出貨持續(xù)比較穩(wěn)定增長(zhǎng)。
春江水暖鴨先知,已有PCB廠商透露,從訂單來看,市場(chǎng)已開始回暖;存貨也在逐步消化。
其中,博敏電子日前公布的調(diào)研紀(jì)要中明確指出,此前由于缺芯與疫情影響,消費(fèi)電子很多細(xì)分市場(chǎng)斷崖式下滑。從目前訂單反饋情況來看,市場(chǎng)正在逐步回暖。
勝宏科技證券部人士也表示,公司部分消費(fèi)類下游業(yè)務(wù)有所復(fù)蘇,且行業(yè)中還存在汽車等相關(guān)業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì),這會(huì)給公司保持成長(zhǎng)性帶來業(yè)績(jī)支撐。
同時(shí),存貨高水位似乎也開始逐步降低。滬電股份透露,隨著供應(yīng)鏈短缺和資源限制等因素的陸續(xù)改善,客戶開始縮減先前因恐慌而重復(fù)下單的庫(kù)存;公司先前訂單形成的存貨,隨著客戶去庫(kù)存,陸續(xù)提貨,也將隨之消化。
數(shù)據(jù)顯示,今年9月北美PCB訂單交貨比為1.12,較8月的0.98有所提升,機(jī)構(gòu)稱這反映PCB行業(yè)景氣度環(huán)比有所提升。
值得一提的是,即便是在消費(fèi)電子需求冷凍時(shí)期,電子產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新的步伐也并未因此停滯。而PCB作為電子產(chǎn)品的重要一環(huán),也受益于創(chuàng)新帶來的成長(zhǎng)效應(yīng)。
結(jié)合前段時(shí)間各家調(diào)研紀(jì)要及機(jī)構(gòu)研報(bào),PCB產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新方向包括:封裝基板,服務(wù)器(新平臺(tái)升級(jí)需要更高層數(shù)的PCB板、更高等級(jí)的CCL、更低輪廓的銅箔),汽車(大電流大電壓需要厚銅板、域控制器帶來HDI增量市場(chǎng))。
同時(shí),根據(jù)年末PCB行業(yè)數(shù)個(gè)交流會(huì)上的主要溝通內(nèi)容,高端產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化主題的占比越來越高,國(guó)內(nèi)各大廠商的解決方案量產(chǎn)推廣度也逐漸提高,因此,隨著電子產(chǎn)品創(chuàng)新升級(jí)帶來發(fā)展機(jī)會(huì),相關(guān)廠商未來成長(zhǎng)可期。
2
如今,現(xiàn)存的電路板企業(yè)已經(jīng)在三年苦斗中殺出血路,順利奔騰至2022年的尾聲。
他們熬到了奧密克戎病毒致病性明顯下降、等來了有效的疫苗和藥物,也等來了進(jìn)一步優(yōu)化疫情防控措施的時(shí)機(jī)。在越來越優(yōu)化的防控措施中,他們終于喘了一口氣。
但是,大家又必須要地認(rèn)識(shí)到,疫情尚未真正結(jié)束。
事實(shí)上,國(guó)家將一肩挑的管控重?fù)?dān)放下了,企業(yè)和個(gè)人的抗疫才真正開始。這時(shí)候要拼科學(xué)抗疫力和自我免疫力,更要拼企業(yè)的內(nèi)力。
首先,在社會(huì)放松管制的一個(gè)月內(nèi),可能會(huì)迎來疫情高峰期。作為勞動(dòng)力相對(duì)較密集的制造工廠,PCB企業(yè)面臨極大挑戰(zhàn)。這個(gè)時(shí)期更要通過教育培訓(xùn)提高員工自我防護(hù)意識(shí)與能力,加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部科學(xué)精準(zhǔn)防疫,防止大面積集體中招風(fēng)險(xiǎn),以免造成大量工人請(qǐng)假、沒人干活、業(yè)績(jī)下滑的慘景。
其二,即便社會(huì)管控放松或放開,但經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的過程是緩慢的,不會(huì)一下子就一飛沖天(歐美早就放開躺平了,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍然乏力)。所以PCB企業(yè)仍要做好打長(zhǎng)期艱苦戰(zhàn)的準(zhǔn)備,并繼續(xù)堅(jiān)守“現(xiàn)金為王”的原則,打好與企業(yè)營(yíng)收與客戶的保衛(wèi)戰(zhàn),保住企業(yè)活下去的根本。
其三,電子終端產(chǎn)品更新迭代的腳步從未停止,其在速度、集成度、散熱、頻率、多層化等方面的指標(biāo)也在不斷提升,由此對(duì)PCB的要求也越來越嚴(yán)苛。在這個(gè)大洗牌時(shí)期,PCB企業(yè)必須持續(xù)創(chuàng)新,讓公司產(chǎn)品“硬”起來。只有不斷為客戶創(chuàng)造更多的價(jià)值,才能走過黎明前的黑暗,將企業(yè)立于不敗之地。
3
魯迅先生說:“真的勇士,敢于直面慘淡的人生,敢于正視淋漓的鮮血?!?/p>
而自強(qiáng)不息的電路板企業(yè),從來都敢于直面艱巨的挑戰(zhàn),敢于正視荊棘滿途的前路。
2023年,莫等閑!電路板企業(yè)們繼續(xù)與市場(chǎng)風(fēng)浪搏斗!與國(guó)際巔峰技術(shù)過招!與更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)叫板!切切實(shí)實(shí)“把失去的三年搶回來!”
審核編輯 :李倩
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原文標(biāo)題:“放開”之后,PCB企業(yè)們殺出重圍了嗎?
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