GGII：2022中國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)能及區(qū)域分布詳解

摘要

GGII預(yù)計(jì)，到2025年中國(guó)鋰電隔膜出貨量有望達(dá)330億平方米。

隔膜是鋰電池材料中技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié)之一，約占鋰電池材料成本的2-5%。隔膜生產(chǎn)材料以聚烯烴為主，主要包括聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）和聚乙烯（PE）復(fù)合材料。其作用是將電池的正、負(fù)極分隔開(kāi)來(lái)，防止兩極接觸而短路，決定著電池內(nèi)阻、循環(huán)壽命、電池容量等性能。

根據(jù)生產(chǎn)工藝的不同，隔膜可以分為干法工藝和濕法工藝，其中干法工藝可分為干法單向拉伸和干法雙向拉伸。從隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，中國(guó)鋰電隔膜市場(chǎng)出貨仍以濕法隔膜為主，2022年上半年，濕法隔膜市場(chǎng)占比進(jìn)一步提升，達(dá)到79%。

2022H1不同生產(chǎn)工藝隔膜

出貨量占比（單位：%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

從中國(guó)隔膜市場(chǎng)來(lái)看，據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，得益于新能源汽車(chē)市場(chǎng)需求提升及動(dòng)力電池出貨增加，中國(guó)隔膜市場(chǎng)整體呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2022年上半年，中國(guó)鋰電隔膜市場(chǎng)出貨量達(dá)54億平方米，同比增長(zhǎng)超55%。GGII預(yù)計(jì)，受動(dòng)力及儲(chǔ)能市場(chǎng)強(qiáng)勁需求增長(zhǎng)帶動(dòng)，到2025年中國(guó)鋰電隔膜出貨量有望達(dá)330億平方米。

2017-2025年中國(guó)鋰電隔膜

出貨及預(yù)測(cè)（單位：億平方米）

備注：只統(tǒng)計(jì)基膜出貨量，下同

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

從我國(guó)隔膜產(chǎn)能區(qū)域分布來(lái)看，鋰電隔膜現(xiàn)有產(chǎn)能主要集中在華東地區(qū)，華中、華北及華南地區(qū)緊隨其后。其中，華東地區(qū)占據(jù)我國(guó)隔膜現(xiàn)有產(chǎn)能近一半的份額，主要來(lái)自于江蘇省的貢獻(xiàn)，其現(xiàn)有產(chǎn)能占華東地區(qū)產(chǎn)能近60%。華中地區(qū)隔膜現(xiàn)有產(chǎn)能主要集中在湖北和湖南兩省，兩地合計(jì)產(chǎn)能超20億平方米。

華北地區(qū)現(xiàn)有產(chǎn)能主要分布在山西省、河北省，擁有滄州明珠、金力股份、厚生等一批知名企業(yè)。華南地區(qū)隔膜現(xiàn)有產(chǎn)能全部來(lái)自廣東省，其產(chǎn)能主要來(lái)自恩捷、中興新材、星源材質(zhì)等頭部企業(yè)。西南地區(qū)雖然現(xiàn)有產(chǎn)能不高，但得益于鋰電產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，產(chǎn)能有望快速提升。西北、東北地區(qū)鋰電隔膜現(xiàn)有產(chǎn)能則相對(duì)較小。

2022年中國(guó)鋰電隔膜

現(xiàn)有產(chǎn)能區(qū)域分布

（單位：億平方米，%）

注：華東地區(qū)不含臺(tái)灣省，下同

數(shù)據(jù)來(lái)源：

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

根據(jù)鋰電隔膜主要企業(yè)

各基地投產(chǎn)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

中國(guó)鋰電隔膜產(chǎn)能分布地圖

注：顏色越深

代表該地區(qū)現(xiàn)有產(chǎn)能越大

括號(hào)內(nèi)為未來(lái)規(guī)劃產(chǎn)能

企業(yè)含在建

數(shù)據(jù)來(lái)源：

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

從鋰電隔膜產(chǎn)能具體省份分布來(lái)看，江蘇省是鋰電隔膜現(xiàn)有產(chǎn)能最大地區(qū)，主要來(lái)自星源材質(zhì)（常州基地、南通基地）、恩捷（常州基地、無(wú)錫基地）、蘇州捷力（蘇州基地）等企業(yè)的產(chǎn)能布局，根據(jù)江蘇省隔膜企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃，未來(lái)江蘇省隔膜合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能將達(dá)180億平方米，其產(chǎn)能規(guī)模將繼續(xù)領(lǐng)跑全國(guó)。

安徽省雖然隔膜現(xiàn)有產(chǎn)能僅6億平方米，但得益于安徽省完善的新能源產(chǎn)業(yè)鏈以及規(guī)模較大的動(dòng)力電池產(chǎn)能，吸引了一大批鋰電產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)入駐。其中，隔膜規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)100億平方米，是繼江蘇省之后第二個(gè)產(chǎn)能規(guī)劃突破百億平方米的省份。

湖北省也是鋰電隔膜企業(yè)投/擴(kuò)產(chǎn)的主要地區(qū)，受益于寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、中創(chuàng)新航等一批頭部動(dòng)力電池企業(yè)紛紛投資湖北，帶動(dòng)了其上下游配套企業(yè)的爭(zhēng)相入駐，其中，隔膜未來(lái)規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)75億平方米，主要來(lái)自于中興新材（武漢基地）、恩捷（荊門(mén)基地）、金力股份（枝江基地）等企業(yè)的貢獻(xiàn)。

隔膜是鋰電池四大關(guān)鍵材料中最晚實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的環(huán)節(jié)。行業(yè)有一定的技術(shù)壁壘，隨著近兩年隔膜行業(yè)并購(gòu)整合的完成，隔膜市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。

2022年上半年，TOP3企業(yè)市場(chǎng)份額占比升至65%，TOP6企業(yè)占比超83%。TOP6企業(yè)資金雄厚，且有技術(shù)和客戶(hù)積累，未來(lái)投/擴(kuò)產(chǎn)仍以這些企業(yè)為主。從擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)品類(lèi)型看，濕法隔膜產(chǎn)品仍為擴(kuò)產(chǎn)主力，其占到總規(guī)劃產(chǎn)能75%以上。

GGII測(cè)算，未來(lái)隔膜行業(yè)仍有一定產(chǎn)能空缺，各地可依托自身鋰電產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和周邊需求，著力引進(jìn)隔膜企業(yè)。但需注意的是，隨著鋰電隔膜產(chǎn)能擴(kuò)張及現(xiàn)有產(chǎn)能陸續(xù)釋放，未來(lái)價(jià)格將逐漸下降，只有擁有大客戶(hù)資源和持續(xù)的研發(fā)與創(chuàng)新投入，才能保障企業(yè)在未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中勝出。

因此需重點(diǎn)關(guān)注頭部企業(yè)的投/擴(kuò)產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)動(dòng)向和隔膜新技術(shù)的發(fā)展方向，適時(shí)建立隔膜企業(yè)招商項(xiàng)目庫(kù)，研究并借助外部力量了解企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)可能性，根據(jù)發(fā)展需求遴選重點(diǎn)招商目標(biāo)企業(yè)，有目的、有方向、有針對(duì)性地引進(jìn)隔膜項(xiàng)目。

高工產(chǎn)研（GGII）品牌創(chuàng)立于2006年，是國(guó)內(nèi)權(quán)威的新興產(chǎn)業(yè)研究與咨詢(xún)機(jī)構(gòu)和智庫(kù)，專(zhuān)注于鋰電、氫電、儲(chǔ)能、機(jī)器人、新型顯示、智能汽車(chē)、新材料等新興產(chǎn)業(yè)，公司以專(zhuān)業(yè)的分析方法、深入的產(chǎn)業(yè)研究基礎(chǔ)、豐富的產(chǎn)業(yè)資源，已為70多個(gè)地方政府和園區(qū)提供長(zhǎng)期規(guī)劃與咨詢(xún)服務(wù)。

服務(wù)的項(xiàng)目包括廣東省新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、深圳市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、深圳市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、寧德市鋰電產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、常州市鋰電及智能制造產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、重慶市新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃暨招商指引、南昌市新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等多個(gè)大型項(xiàng)目。

合作的政府客戶(hù)包括廣東、江蘇、浙江、湖北、山東、四川、安徽、重慶、福建、湖南、貴州、青海、廣西、甘肅、山西等多地政府單位，服務(wù)內(nèi)容包括產(chǎn)業(yè)研究與規(guī)劃、輔助招商服務(wù)、項(xiàng)目盡調(diào)/研判、產(chǎn)業(yè)峰會(huì)等，深受地方政府認(rèn)可。

審核編輯 ：李倩