全屋智能三國志

剛剛過去的春節(jié)假期，對我來說，是一個收集現(xiàn)實素材、感應(yīng)社會變化的好機會。也確實發(fā)現(xiàn)了不少新趨勢，一個結(jié)論是：智能家居正在醞釀新一輪的市場浪潮。

以央視春晚作為切口，每年央視春晚的廣告投放，都一定程度上反映了各行業(yè)的變化和對市場的預(yù)期。而兔年春晚，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的廣告連同紅包雨一起消失了，反倒是白酒廣告一個接一個，房地產(chǎn)企業(yè)銷聲匿跡，但格力、海爾帶著智慧家居的廣告登場了。

本屆春晚中多了年輕觀眾喜聞樂見的脫口秀環(huán)節(jié)和喜劇演員，而這些“脫人”、“喜人”們早在2023年伊始，就成為全屋智能走向年輕人的媒介，李誕連續(xù)三年在脫口秀節(jié)目中提到海爾三翼鳥，美的智能家則與“少爺和我”等正當(dāng)紅的喜劇演員合作。

而這一輪智能家居、智慧家庭的混戰(zhàn)中，有一個變化是非常顯著的，那就是從單品智能走向全局智能，圍繞全屋智能展開布道和廝殺。

而全屋智能目前階段的境況，很像是在玩三國殺——形成了三個壁壘分明的產(chǎn)業(yè)聚落，小米米家這樣具備IoT生態(tài)鏈積累的智能平臺；具備硬件產(chǎn)品研發(fā)制造能力的家電企業(yè)，如海爾、美的、格力、TCL等傳統(tǒng)企業(yè)；強調(diào)底層技術(shù)和整套系統(tǒng)能力的華為全屋智能、蘋果homekit等。

生態(tài)企業(yè)VS家電企業(yè)VS科技企業(yè)，這三個陣營勢力相當(dāng)，各有優(yōu)勢，但坦率地說，目前任何一方都不具備一統(tǒng)天下的條件。因此，各類企業(yè)都加大了攻勢，以攻占這個美好的未來市場，家電企業(yè)在春節(jié)合家歡之際發(fā)動一波廣告攻勢，華為也在2022年底發(fā)布了華為全屋智能3.0的全新解決方案。

日漸熱切的全屋智能市場，對于消費者來說，卻成了一道略帶迷茫的選擇題。我們嘗試總結(jié)了這場“三國殺”中典型玩家的特征，來幫助大家理清需求，找到更適合自己的未來家。

先要回答一個問題，全屋智能為啥就這么難選？

全屋智能，整裝待發(fā)

2002年，智能家居行業(yè)方興未艾之際，一個名叫希格數(shù)碼的公司，曾提出了全屋智能家居的解決方案。然而并不成功，最終希格數(shù)碼在2016年改換賽道，由“全屋智能”轉(zhuǎn)向“微小智能”，瞄準(zhǔn)智能家居單品市場。

可以說，本世紀(jì)的前二十年，智能家居行業(yè)一直處于單點智能的發(fā)展階段，沒有在全局智能上特別成功的案例。

全屋智能之所以企業(yè)難做、消費者難選，一個根本原因是產(chǎn)業(yè)鏈很長。包括智能感知、網(wǎng)絡(luò)傳輸、運營平臺、應(yīng)用服務(wù)等多個部分，需要解決芯片、傳感器、顯示器件、通信網(wǎng)絡(luò)、軟件系統(tǒng)、硬件制造、芯片、AI、云、應(yīng)用開發(fā)、地產(chǎn)家裝等各個環(huán)節(jié)。每一個環(huán)節(jié)都有門檻，每一個環(huán)節(jié)都不可或缺。就拿通信協(xié)議來說，就有Wi-Fi、ZigBee、藍(lán)牙、低功耗藍(lán)牙、藍(lán)牙Mesh、Z-Wave等，并且不同平臺支持的通信協(xié)議也不盡相同。

所以說，我們看到消費者面對各個品牌眾說紛紜的全屋智能方案，很容易不知所措。企業(yè)比拼的是一攬子整合能力，要克服大量壁壘和障礙，才能提供有說服力的方案。

不過，最難的階段，也是一些企業(yè)和品牌脫穎而出的關(guān)鍵時機，就像諸葛亮想借的東風(fēng)。

當(dāng)前大家可能還會覺得全屋智能的難度太大、方案價值不清晰、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)讓人摸不著頭腦、消費者需要教育等多種問題時，這也恰好說明，行業(yè)爆發(fā)期就要來臨。隨著5G+云+AI+IoT等數(shù)字底座逐步成熟，智能家居正在經(jīng)歷一場從單點智能到全局智能的突飛猛進(jìn)。等一切都相對清晰和完善的時候，可能已經(jīng)失去了先機，要面臨充分競爭的修羅場，搶占用戶的成本會大大增加。

目前場內(nèi)的三類玩家，經(jīng)過先一步的摸索，也都沉淀了各自的差異化優(yōu)勢。它們的長板和短板，能幫助我們更清楚地理解，自己到底適合哪類全屋智能。

舉重若輕的IoT企業(yè)

如果你在身邊調(diào)查一下，智能家居用的最多的品牌是哪個，答案估計會集中在：米家。

很多人接觸智能家居，都是從米家的產(chǎn)品開始的。在2014年開始的那一場智能家居浪潮中，很多企業(yè)由于網(wǎng)絡(luò)連接不順暢、智能化體驗價值不大、兼容性差等問題，逐步退出了市場，但一些企業(yè)也逐漸找到了自己的發(fā)展方向，其中，小米的智能硬件品牌“米家”，就是這類企業(yè)的佼佼者，將智能家居生態(tài)做到了極致龐大、極致性價比的程度。

所以，用米家產(chǎn)品打造全屋智能，有三個核心特點：

1.價格友好。

2014年年初，小米正式開啟生態(tài)鏈，由于生態(tài)鏈企業(yè)眾多，產(chǎn)品SKU豐富，從空調(diào)、洗衣機、電視、空氣凈化器等大型家電，到智能插線板、智能手環(huán)、智能音箱、智能門鎖、智能燈泡、電飯煲等小家電，再到毛巾、牙刷、水杯之類的日用品，都可以在米家平臺買到。對于預(yù)算不多、或希望逐步演進(jìn)的新手來說，米家可以較低的單價入門，搞個智能開關(guān)燈，或者語音控制，一整套全屋智能改造下來，成本也能控制在四位數(shù)，價格門檻是十分友好的。

2.風(fēng)格統(tǒng)一。

對于很多精裝房拎包入住或舊房改造的消費者來說，部署全屋智能肯定不可能將現(xiàn)有的裝修推倒重來，后裝對設(shè)計風(fēng)格的統(tǒng)一性要求較高。小米的生態(tài)鏈企業(yè)圍繞米家來打造智能家居產(chǎn)品，小米主導(dǎo)設(shè)計、協(xié)助研發(fā)，保證了整體風(fēng)格的統(tǒng)一，對追求家居美學(xué)、購買更多單品的消費者，能夠節(jié)省很多“不知道怎么搭配”、“前后風(fēng)格沖突”的精神內(nèi)耗。

3.自由組合。

以小米米家為代表的IoT廠商，全屋智能方案的另一個特點是輕量級。各個單品能夠基于連接協(xié)議，簡單、靈活地接入運營平臺，實現(xiàn)功能的自由組合，以及產(chǎn)品的互聯(lián)互通，這比智能單品的協(xié)作性更高，同時又不像前裝那樣需要布線、改造等操作。比如米家的空調(diào)伴侶，就可以實現(xiàn)傳統(tǒng)空調(diào)的“智能化”。2019年，小米生態(tài)鏈公司三大戰(zhàn)略方向之一就是圍繞全屋智能，進(jìn)一步強調(diào)整合。

當(dāng)然，從中也可以看到，基于米家的全屋智能，也會在一些領(lǐng)域有所欠缺。

比如智能化水平。有用戶表示，自己家里幾十個米家產(chǎn)品，但大部分還是燈、開關(guān)、插線板，只能實現(xiàn)較為簡單、初級的自動化，還需要人用手機來進(jìn)行控制，語音識別、智能算法等AI能力聊勝于無。

另外是可靠性。大量生態(tài)鏈企業(yè)良莠不齊，容易出現(xiàn)一些軟件設(shè)計考慮不周的情況，導(dǎo)致體驗不佳，或者安全性存疑，此前就有小米攝像頭因隱私問題而被Google Nest Hub取消授權(quán)的新聞。

此外，由于生態(tài)鏈企業(yè)和非生態(tài)鏈接入企業(yè)眾多，使得米家全屋智能的體系龐雜，需要花費時間和心思進(jìn)行連接、調(diào)試、升級，如果是老人、小孩或不善使用電子設(shè)備的用戶，還是比較麻煩的。

總的來說，小米為代表的全屋智能，核心特點是生態(tài)繁榮、舉重若輕，適合后裝家庭低成本入門，用智能化體驗提升一些生活幸福感。

厚積待發(fā)的家電企業(yè)

IoT的舉重若輕，沒能觸達(dá)家電產(chǎn)品的核心根基，自然也就給家電企業(yè)、科技企業(yè)留下了市場空間。中央空調(diào)、冰箱、抽油煙機、電視等全屋智能的核心，很多消費者還是會選擇擁抱傳統(tǒng)的家電品牌，或者新銳的全屋智能企業(yè)。

目前，海爾、美的、格力、TCL、海信等家電品牌，也都在積極推出體系化的智慧家居解決方案。

這些品牌經(jīng)歷過多年家裝市場的競爭和洗禮，已經(jīng)開始進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合。

1.一站式購物。全屋智能系統(tǒng)的產(chǎn)品眾多，購買選擇流程比較長，涉及到家裝、家電、家居、建材等多個板塊。過去，這些領(lǐng)域是獨立、分散、各自為戰(zhàn)的狀態(tài)，用戶要親自在不同的地方來回奔波挑選，找家裝公司，選定制家居，買家電家具，才能搞定全屋裝修。而全屋智能、智慧家居一體化的趨勢，也推動家電行業(yè)開始整合，出現(xiàn)了大量行業(yè)聯(lián)盟。比如海爾智家的三翼鳥牽頭成立中國大家居TOP生態(tài)聯(lián)盟，讓用戶一站式解決全屋智能所需要的各類假裝要素，對于時間有限、追求整體效果、不想被單一品牌捆綁的用戶來說，可以看看這類聯(lián)盟品牌。

2.線下強體驗。核心產(chǎn)品的單價高、購買決策門檻高，因此體驗的沉浸感、沖擊力是非常重要的，線下門店的強體驗屬性依然有很強的渠道優(yōu)勢，盡管華為、小米、OV等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也在加強布局線下門店，但相比傳統(tǒng)家電品牌的多年渠道積累還有一定距離。比如海爾就將三萬多家門店進(jìn)行了線上線下一體化，更適合傳統(tǒng)型消費者沉浸式體驗和決策。

3.產(chǎn)品實用性。全屋智能的本質(zhì)目標(biāo)，還是為人們提供舒適、便捷的生活環(huán)境，這就需要最實用的智能化，摒棄僅能作為裝飾或噱頭的華麗功能，比如空氣凈化、食物保鮮、燈光調(diào)控，都涉及到不少工業(yè)制造領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)，不是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)或科技公司能夠很快突破的。比如全屋智能系統(tǒng)全天候地運行，必須高度重視安全性，在電源、系統(tǒng)備份方面采取相應(yīng)的容錯措施。所以，家電品牌大多在某一品類上具有深厚的積累，如果不是非要追求所有設(shè)備的智能化，想讓一部分重要家電先智能起來，可以優(yōu)先考慮家電品牌的明星產(chǎn)品。比如此前COLMO以中央空調(diào)作為全屋智能入口，來集成全屋家電及聲光電設(shè)備，并進(jìn)行空氣的精準(zhǔn)智能調(diào)控，以智能中央空調(diào)這一實用單品來實現(xiàn)全屋智能家電的深度智控。海爾智家的三翼鳥則通過冰箱、空調(diào)、洗衣機等為核心來支撐廚房、客廳、陽臺不同場景的智能化。

4.長期服務(wù)力。全屋智能家居的安裝、調(diào)試和維護的工作量比較大，長期服務(wù)的便利性、友好度、成本等，也是用戶的重要考量標(biāo)準(zhǔn)。頭部家電品牌此前已經(jīng)建立了覆蓋全國的成熟的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，能夠快速、高效地響應(yīng)服務(wù)需求。重視售后服務(wù)、對智能家電使用不熟悉的用戶，能夠減少一些后顧之憂。

當(dāng)然，傳統(tǒng)家電品牌的全屋智能并非沒有顧慮。比如大多只擅長某一品類，AI軟件與系統(tǒng)能力相對科技企業(yè)較弱，一些“XX大腦”缺少研發(fā)經(jīng)費、研發(fā)團隊、國際賽事成績等有力的作證，而AI又是一個基于數(shù)據(jù)、算法、算力、知識而持續(xù)更新迭代的技術(shù)，需要云計算、邊緣計算等技術(shù)的協(xié)同，因此家電品牌全屋智能解決方案的技術(shù)先進(jìn)性、可靠性、可持續(xù)性有多大，還需要更有說服力的信息。

鋒芒乍現(xiàn)的科技企業(yè)

全屋智能的本質(zhì)還是技術(shù)，因此在選擇的時候，不妨看看科技企業(yè)們正在帶來哪些技術(shù)突破和產(chǎn)品思路。

對于蘋果、華為這類擁有核心技術(shù)能力的企業(yè)來說，全屋智能無疑是一個絕好的機會。一來，全局智能需要高水平的AI能力，有效放大了科技企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢，比如蘋果智能家居系統(tǒng)HomeKit就被認(rèn)為是米家的高配高質(zhì)版，有預(yù)算的優(yōu)先選。二來，全屋智能提供了一個寬廣的應(yīng)用空間，可以把科技企業(yè)積累的多種技術(shù)一股腦塞進(jìn)去，在IT和CT領(lǐng)域都有積累的華為就是代表。

2016年華為第一次出現(xiàn)在AWE中國家電及消費電子博覽會時，人們形容它“一匹狼來到了會場”。2021年，華為提出全屋智能理念，發(fā)布的系列產(chǎn)就展現(xiàn)出在通信、軟件、計算硬件上的差異化能力：自研芯片（海思）+PCL網(wǎng)絡(luò)（通信）+操作系統(tǒng)（鴻蒙OS）+應(yīng)用開發(fā)（鴻蒙智聯(lián)生態(tài)），從底層硬件、架構(gòu)到豐富應(yīng)用的全覆蓋，使得華為全屋智能有幾個特點：

首先，多技術(shù)融合，軟硬件協(xié)同，使其可靠性和安全性更強。

軟件方面，基于多年服務(wù)消費者和行業(yè)市場的經(jīng)驗，能夠考慮到了系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)置、個人數(shù)據(jù)隱私等保護措施，防止數(shù)據(jù)泄露危害家庭安全。

硬件方面，華為全屋智能采用的PLC控制總線，只要有電就能進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，不會因為網(wǎng)絡(luò)中斷等情況就發(fā)生智能設(shè)備掉線、斷聯(lián)，比基于WiFi、藍(lán)牙、zigbee等協(xié)議的智能家居要更加穩(wěn)定可靠，這是自己DIY全屋智能所做不到的。

比如安防攝像頭即使網(wǎng)絡(luò)不佳，數(shù)據(jù)內(nèi)容也能進(jìn)行傳輸，能夠很好地應(yīng)對攻擊、進(jìn)行留證。對于空間安全和數(shù)據(jù)安全都比較重視的用戶，華為全屋智能顯然是不錯的選擇。

此外，云網(wǎng)邊端融合，搭配華為全屋智能主機SE這個“大腦”，使得設(shè)備之間不再是點與點的直線操作，而是系統(tǒng)級的多設(shè)備協(xié)作，結(jié)合華為大量AI能力，可以實現(xiàn)更為深度的智能控制。比如當(dāng)兒童靠近危險區(qū)域時，能夠精準(zhǔn)識別并警告。

另外，華為PLC系統(tǒng)方案屬于前裝服務(wù)，裝修前就要規(guī)劃好，按照華為PLC系統(tǒng)布線規(guī)范進(jìn)行施工。而全屋智能主機SE則面向后裝空間，可以一整套直接部署到家，減少了改造成本，對于精裝房和舊房改造用戶來說，更加友好了。

加上鴻蒙智聯(lián)生態(tài)帶來了豐富、多元的產(chǎn)品選擇，不與某一品牌捆綁，消費者可以自由組合，加上鴻蒙系統(tǒng)的軟總線技術(shù)，未來體驗潛力和驚喜空間是很大的。

那么問題來了，華為全屋智能無論是外部的認(rèn)知度，還是自家MSC門店的存在感，都是三個陣營里比較弱的，這是為什么呢？

因為一個字——貴。

2021年，華為全屋智能尊享版，約100平左右房間配置是99999元起，約200平左右房間149999元起。2022年新一代全屋智能解決方案價格有所下降，約80㎡的戶型價格為39999，但整體來說還是不夠親民。更適合對數(shù)字化、智能化居住體驗有高要求，同時愿意給出高預(yù)算的家庭。

總體來講，人們期待著智能技術(shù)給居住空間帶來更多體驗變化，而全屋智能行業(yè)目前還在探索中調(diào)整，三大陣營的思路各不相同，但都是在以自身優(yōu)勢激發(fā)全新的產(chǎn)品邏輯和超越價值。

對于消費者來說，當(dāng)下階段可能無法“既要又要還要”，“價格-服務(wù)-技術(shù)”還是一個不可能三角，價格門檻低、技術(shù)相對高，服務(wù)無所謂，自己能搞定，選米家這類生態(tài)成熟的IOT品牌；要服務(wù)好、產(chǎn)品成熟、技術(shù)過得去，選頭部家電品牌；價格不敏感，要技術(shù)好、靠AI實現(xiàn)懶人生活，可以嘗試構(gòu)建華為（鴻蒙）全家桶。

歸根結(jié)底，目前階段，全屋智能還不是同行間你死我活的絞殺，而是企業(yè)創(chuàng)新力與未來確定性的博弈，誰能率先打破“不可能三角”的僵局，誰就更有希望問鼎全屋智能時代。