芯片產(chǎn)業(yè)鏈涉及的范圍廣,產(chǎn)業(yè)影響大,全球合作緊密,并不是某個國家就能獨自完成產(chǎn)品的全周期過程。但是,總有刁民想害朕,它們總以為自己很厲害,擁有產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢,就可以為所欲為。
2022年十月份,漂亮國就發(fā)布了一系列的關(guān)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的禁令。比如將芯片生產(chǎn)設(shè)備從中國出口到plg,而ASML作為全球主要的***供應(yīng)商,也受到了老美的邀請。隨后,ASML很快就表示了抗議,隨后老美就決定去荷蘭,給他們施加壓力。老美這么干,是因為一旦禁止了相關(guān)的晶圓禁止,他的約束就會失效。
很多美公司都抱著相同的想法,如果自己的聯(lián)盟公司沒有參與到這場交易中來,他們也不會去遵循規(guī)則。
去年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)動蕩的因素,與老m那邊的折騰是分不開的。
供需失衡?全球半導(dǎo)體企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)大波動
據(jù)悉,韓國電子兩巨頭——三星電子和LG電子6日均交出慘淡成績單。三星電子2022年第四季度利潤同比大減69%,為4.3萬億韓元(約合232億元人民幣)。這是三星電子單季利潤近8年來首次降至5萬億韓元以下。LG電子去年第四季度利潤同比銳減91.2%,為655億韓元,自2018年第四季度以來首次降到1000億韓元以下。
全球主要的半導(dǎo)體企業(yè)業(yè)績波動,對行業(yè)具有風(fēng)向標(biāo)指導(dǎo)意義。據(jù)外媒報道稱,三星電子盈利出現(xiàn)“休克”最大的原因就是半導(dǎo)體業(yè)務(wù)不振,各行業(yè)對半導(dǎo)體的需求都在減少,外界估計三星半導(dǎo)體的出貨量有可能繼續(xù)下滑。大韓商工會議所4日公開了對128家半導(dǎo)體企業(yè)、84家電池企業(yè)、88家生物企業(yè)的問卷調(diào)查,結(jié)果顯示72.7%的受訪企業(yè)認(rèn)為今年全球供應(yīng)鏈與去年相比“類似”或“將更加惡化”。上述企業(yè)今年最擔(dān)心的影響全球供應(yīng)鏈的因素是俄烏沖突長期化,其次是中美競爭導(dǎo)致的本國優(yōu)先主義抬頭。62.3%的受訪企業(yè)表示去年因為國際供應(yīng)鏈危機(jī)而受到損害,有39.7%的受訪企業(yè)表示為了消除不穩(wěn)定因素正在考慮通過移動生產(chǎn)基地等擴(kuò)大海外生產(chǎn)。
相關(guān)專業(yè)人士表示,在后疫情時代,受全球供應(yīng)鏈重組和美中摩擦的影響,韓國正呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)危機(jī)的征兆。
“半導(dǎo)體供過于求將長期存在?!薄度毡窘?jīng)濟(jì)新聞》報道稱,預(yù)計到2023年秋季以后才會實現(xiàn)半導(dǎo)體供需平衡。美國美光科技公司首席執(zhí)行官桑喬伊·莫羅特亞在去年12月的財報發(fā)布會上表示,市場正在經(jīng)歷“過去13年里最為嚴(yán)重的半導(dǎo)體供需失衡”。
臺積電首席執(zhí)行官魏哲家去年10月表示,客戶的去庫存或?qū)⒊掷m(xù)至2023年上半年。日本經(jīng)濟(jì)新聞稱,用于智能手機(jī)和個人電腦的半導(dǎo)體產(chǎn)品在2022年7-9月轉(zhuǎn)為供過于求。盡管半導(dǎo)體供應(yīng)量的抑制和庫存消化逐漸取得進(jìn)展,但用于智能手機(jī)的半導(dǎo)體恢復(fù)供需平衡預(yù)計要等到2023年10-12月,用于個人電腦的半導(dǎo)體恢復(fù)供需平衡要等2023年7-9月。分析稱,半導(dǎo)體的制造需要數(shù)個月時間,影響現(xiàn)在供應(yīng)量的是2022年中期的產(chǎn)量。
日本半導(dǎo)體商社協(xié)會去年12月對會員企業(yè)進(jìn)行的調(diào)查顯示,使用半導(dǎo)體生產(chǎn)終端產(chǎn)品的企業(yè)的庫存水平偏高。
跟風(fēng)禁令?對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將有什么影響?
近日,除了老m,很多國家又開始了新的計謀。
歐盟周二開始審議一項提案,以禁止被稱為“永久化學(xué)品”的潛在有害物質(zhì)——全氟烷基和多氟烷基物質(zhì)(PFAS)的廣泛使用,這可能會對包括半導(dǎo)體在內(nèi)的多個行業(yè)的供應(yīng)鏈產(chǎn)生重大影響。
據(jù)了解,如果這項立法提案獲得批準(zhǔn),其最早將會在2026年生效。而根據(jù)提案草案,一旦禁令生效,相關(guān)企業(yè)將有18個月到12年的過渡時間來引進(jìn)PFAS的替代品。
芯片行業(yè)的挑戰(zhàn)點將更多了
在“永久化學(xué)品”禁令下可能傷筋動骨的行業(yè)清單中,芯片行業(yè)無疑赫然在列。一些歐洲當(dāng)?shù)氐男酒?yīng)商本周已警告稱,歐盟對“永久化學(xué)品”實施禁令的做法,將對本已緊張的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈造成廣泛破壞。
高端含氟聚合物的主要供應(yīng)商Chemours就警告稱,這些“永久化學(xué)品”對半導(dǎo)體制造業(yè)以及其他廣泛行業(yè)“絕對至關(guān)重要”。
Chemours高性能材料主管Denise Dignam表示,“如果我們沒有這些,全球?qū)⒊霈F(xiàn)非常嚴(yán)重的混亂,我想象不出沒有這些材料,你將如何進(jìn)行那些(半導(dǎo)體)制造工藝?!?/p>
據(jù)半導(dǎo)體芯情了解到,Iwaki是全球領(lǐng)先的化學(xué)品處理泵制造商,該公司表示,由于供應(yīng)短缺和成本上升,歐洲層面的限制可能導(dǎo)致“更多的中斷,并最終造成價格上漲”。
周二公布的提案預(yù)計,電子行業(yè)的“永久化學(xué)品”使用量將以每年10%的速度增長,這主要是受到芯片需求飆升的推動。而隨著芯片制造商擴(kuò)大產(chǎn)能,一些最關(guān)鍵的PFAS此前已經(jīng)出現(xiàn)供應(yīng)短缺。
有半導(dǎo)體行業(yè)高管表示,在過去兩年,由于需求旺盛造成供應(yīng)短缺,用于芯片制造的最關(guān)鍵的PFAS衍生品之一——PFA含氟聚合物的價格已飆升了70%-80%。盡管芯片行業(yè)當(dāng)前并不景氣,但預(yù)計今年這一價格仍將進(jìn)一步上漲20%。
事實上,如果歐盟最終真的決定實施PFAS的禁令,部分半導(dǎo)體行業(yè)及其供應(yīng)鏈正試圖將自身列入更為長久的12年過渡期清單,而非更緊迫的18個月。
Chemours的Dignam警告稱,“監(jiān)管機(jī)構(gòu)在考慮禁令時必須考慮整個供應(yīng)鏈,因為芯片對從汽車到手機(jī)的一切都至關(guān)重要。試圖管制一類化學(xué)物質(zhì),就像試圖管制柴油抑或橄欖油一樣艱巨?!?/p>
審核編輯 :李倩
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原文標(biāo)題:晶片、電子行業(yè)化學(xué)品禁令加碼,半導(dǎo)體行業(yè)新挑戰(zhàn)有哪些?
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