電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/劉靜)2月17日,利爾達(dá)科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱:利爾達(dá))正式在北交所掛牌上市。本次上市,利爾達(dá)發(fā)行1980萬股新股,發(fā)行價(jià)為5元/股,預(yù)計(jì)募資總額為9900萬,用于先芯三期物聯(lián)網(wǎng)模塊擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
上市首日,開盤價(jià)為6.5元/股,開盤漲30%。利爾達(dá)開盤后,股價(jià)漲幅一路攀升,一度突破65%。截至上午11點(diǎn)10分,最新股價(jià)為7.07元/股,漲幅為41.40%,總市值達(dá)29.64億元。
公司控股股東是利爾達(dá)控股,其持有44.94%的股份;實(shí)際控制人是陳凱 、葉文光、陳云,三人合計(jì)直接持有公司18.61%的股份,并通過控制利爾達(dá)控股64.18%的股權(quán)間接控制公司44.94%的股份。
2021年?duì)I收突破22億大關(guān),集成電路增值分銷業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)7成
利爾達(dá)是一家技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型的企業(yè),聚焦IC增值分銷業(yè)務(wù),并為客戶提供物聯(lián)網(wǎng)模塊及物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)解決方案。經(jīng)過20多年的積累,利爾達(dá)在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)建立了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢,并擁有較高的市場知名度和穩(wěn)定的客戶基礎(chǔ)。
報(bào)告期內(nèi)利爾達(dá)的業(yè)績穩(wěn)健增長,分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.56億元、13.77億元、22.06億元、12.86億元,2019年至2021年年復(fù)合增長率為32.53%,2022年增速高達(dá)60.20%。盈利小幅波動(dòng),毛利率分別為21.28%、18.20%、22.59%、19.13%。
在主營業(yè)務(wù)上,營收最主要來源于集成電路增值分銷業(yè)務(wù),2019年-2022年上半年該業(yè)務(wù)收入分別為7.32億元、9.03億元、15.86億元、9.99億元,分別占主營業(yè)務(wù)收入的比例為58.95%、65.66%、72.01%、78.07%。僅三年多的時(shí)間,集成電路增值分銷業(yè)務(wù)對營收的貢獻(xiàn),便從一半提高到七成以上。
據(jù)了解利爾達(dá)的IC增值分銷業(yè)務(wù)涵蓋微控制器芯片、分立器件、傳感器、射頻芯片、模擬芯片、電源芯片等電子元器件以及部分物聯(lián)網(wǎng)模塊產(chǎn)品。IC增值分銷下游最大應(yīng)用領(lǐng)域是工業(yè),其次是消費(fèi)電子,2021年這兩大應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)的收入占比分別為43.20%、23.84%。
目前,利爾達(dá)已成為ST(意法半導(dǎo)體)、圣邦微、高新興、樂山無線電、NORDIC(北歐半導(dǎo)體)、QORVO(威訊聯(lián)合)等知名芯片品牌廠商的代理商,并為OPPO、奧克斯、林洋能源、海信集團(tuán)、海興電力、海康威視、大華股份等多家知名企業(yè)提供增值分銷服務(wù)。
物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域多點(diǎn)布局,斬獲352項(xiàng)專利
物聯(lián)網(wǎng)通信模組使各類終端設(shè)備具備聯(lián)網(wǎng)信息傳輸能力,是各類智能終端得以接入物聯(lián)網(wǎng)的信息入口,是將基帶芯片、射頻芯片、電源管理芯片、定位芯片、PN型器件及阻容感元器件等材料集成于PCB上的功能模塊,以實(shí)現(xiàn)無線電波收發(fā)、信道噪聲過濾及模擬信號(hào)與數(shù)字信號(hào)之間相互轉(zhuǎn)換等功能。目前市場上的物聯(lián)網(wǎng)通信模組,按技術(shù)路線不同,一般分為WiFi、藍(lán)牙、Zigbee、LoRa、NB-IoT(Cat NB1)、Cat0、Cat1、Cat4及以上、5G。
未來物聯(lián)網(wǎng)模組市場將朝著雙路徑演進(jìn)。隨著2G、3G逐漸退網(wǎng),NB-IoT+Cat1將成物聯(lián)網(wǎng)中低速連接主流方式,以NB-IoT滿足大部分低速率場景需求,以LTE-Cat1滿足中等速率物聯(lián)需求和話音需求。
利爾達(dá)是2009年才開始布局物聯(lián)網(wǎng)模塊研發(fā)的,2016年它發(fā)布了智能樓宇系統(tǒng)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)云平臺(tái),2017年又成功研發(fā)了NB-IoT、LoRa等物聯(lián)網(wǎng)通信模塊,2020年又推出Cat.1模塊,2022年成功研發(fā)出基于紫光展銳平臺(tái)的5G模塊。現(xiàn)在利爾達(dá)已形成了物聯(lián)網(wǎng)通信模塊、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用模塊兩大產(chǎn)品矩陣,構(gòu)建了NB-IoT模塊、Cat.1模塊、5G模塊、LoRa模塊、藍(lán)牙模塊、WiFi模塊等物聯(lián)網(wǎng)通信模塊產(chǎn)品線以及智能儀表模塊、電機(jī)控制模塊、工業(yè)控制板等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用模塊產(chǎn)品線。
報(bào)告期內(nèi),利爾達(dá)物聯(lián)網(wǎng)模塊業(yè)務(wù)收入分別為3.89億元、3.97億元、5.12億元、2.35億元,分別占當(dāng)期營業(yè)收入的比例為31%、28.83%、23.22%、18.25%。2022年上半年物聯(lián)網(wǎng)模塊業(yè)務(wù)收入比例明顯降低,對此利爾達(dá)表示,公司近年來不斷減少對WiFi4/5模塊的研發(fā)、生產(chǎn)投入,轉(zhuǎn)而研發(fā)WiFi6模塊,隨著WiFi6模塊研發(fā)、量產(chǎn)計(jì)劃的不斷推進(jìn),當(dāng)期WiFi4/5模塊生產(chǎn)、銷售金額大幅減少所致。
2021年,利爾達(dá)物聯(lián)網(wǎng)模塊前五名客戶,分別為真諾測量儀表(上海)有限公司、中國電信股份有限公司、浙江威星智能儀表股份有限公司、上海真蘭儀表科技股份有限公司、山東普賽通信科技股份有限公司,它們合計(jì)的物聯(lián)網(wǎng)模塊銷售額為1.37億元,占總營收的比例為26.81%。
在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè),利爾達(dá)的主要競爭對手是Sierra Wireless、Telit、移遠(yuǎn)通信、廣和通、有方科技。利爾達(dá)蜂窩通信模塊與國內(nèi)競爭對手的無線通信模組在單價(jià)上的比較,如下所示:
利爾達(dá)的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品單價(jià)較低,與同行公司產(chǎn)品單價(jià)相差較大。據(jù)了解,這主要是因?yàn)槔麪栠_(dá)蜂窩通信模塊以NB-IoT模塊為主,而其他同行公司產(chǎn)品類型較豐富,涵蓋2G、3G、4G、5G、NB-IoT等多種模塊產(chǎn)品,所以整體單價(jià)會(huì)高一些。
在技術(shù)實(shí)力上,雖然廣和通、移遠(yuǎn)通信和有方科技在無線通信模塊上的營收規(guī)模都遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于利爾達(dá),但利爾達(dá)在專利、軟件著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的積累上更為深厚。據(jù)公開資料顯示,目前利爾達(dá)、廣和通、移遠(yuǎn)通信、有方科技專利數(shù)分別為352項(xiàng)、160項(xiàng)、250項(xiàng)、87項(xiàng)。
原計(jì)劃募資1.79億,擴(kuò)產(chǎn)及研發(fā)物聯(lián)網(wǎng)模組
在此前披露的注冊稿招股書,利爾達(dá)計(jì)劃的是募資1.79億元資金,投資“先芯三期物聯(lián)網(wǎng)模塊擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。
先芯三期物聯(lián)網(wǎng)模塊擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,擬投入1.19億元募集資金,建設(shè)先進(jìn)的通信模塊生產(chǎn)基地,對NB-IoT模組、Cat.1模組、5G模組產(chǎn)品進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)利爾達(dá)每年新增1500萬PCS NB-IoT模組產(chǎn)品、1000萬PCS Cat.1模組、50萬PCS 5G模組產(chǎn)品。招股書顯示,2021年利爾達(dá)NB-IoT模組、Cat.1模組年產(chǎn)量為675.31萬片、46.93萬片。5G模組由于2022年8月才成功研發(fā),目前尚未規(guī)模量產(chǎn)。如果利爾達(dá)募投項(xiàng)目全部投產(chǎn)的話,加上現(xiàn)有產(chǎn)線的產(chǎn)能,其NB-IoT模組和Cat.1模組的總產(chǎn)量分別高達(dá)2175.31萬片、1046.93萬片。
利爾達(dá)擴(kuò)產(chǎn)NB-IoT模組、Cat.1模組、5G模組后,有沒有很好的市場消化新增產(chǎn)能呢?2022年Q1、Q2全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量分別保持在35%、20%較高的速度增長。此外,根據(jù)Counterpoint Research對最新全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的預(yù)測:到2030年,全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量將超過12億,復(fù)合年增長率為12%。出貨量增長將主要由5G、NB-IoT和4G Cat 1 bis技術(shù)推動(dòng),可見市場需求還是強(qiáng)勁的。
利爾達(dá)花費(fèi)6000萬元建設(shè)的研發(fā)中心,將主要針對5G R16模組、5G數(shù)據(jù)終端、5G車聯(lián)網(wǎng)終端等新產(chǎn)品進(jìn)行研究,其中在5G數(shù)據(jù)終端研發(fā)項(xiàng)目采用“AI+5G”產(chǎn)品設(shè)計(jì)架構(gòu),自研算法模型及引擎;5G車聯(lián)網(wǎng)終端模組是利爾達(dá)專為車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用設(shè)計(jì)的一款產(chǎn)品,據(jù)了解其將采用3GPP Rel.16技術(shù),支持SA和NSA兩種模式,具備Sub-6G、LTE FDD、LTE TDD、UMTS、GSM、PC5通訊能力并支持多進(jìn)多出技術(shù)。
物聯(lián)網(wǎng)迎來了重大發(fā)展機(jī)遇,利爾達(dá)上市后,充分利用募資進(jìn)行物聯(lián)網(wǎng)模組的擴(kuò)產(chǎn),以及積極加大5G模組前沿技術(shù)和工藝的研發(fā),未來在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)更快速的業(yè)績增長。
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