前言:
隨著美國對中國半導體產(chǎn)業(yè)的限制日益嚴厲,全球半導體設(shè)備市場正在發(fā)生重大變化,韓國正成為全球半導體設(shè)備產(chǎn)業(yè)的新中心。
全球半導體設(shè)備巨頭紛紛赴韓建廠,一方面是希望加強與全球兩大存儲芯片制造商的交易關(guān)系;另一方面也是鑒于當前的地緣政治,將韓國視作中國市場的替代品。
中國市場受限,想靠韓國補給
受限于美國聯(lián)合日本、荷蘭拉起的半導體設(shè)備出口鐵幕,這些半導體設(shè)備供應(yīng)商向中國地區(qū)的出口供貨愈發(fā)困難重重。
美國對中國的限制迫使這些企業(yè)不得不放棄中國市場,尋找替代方案,這也加速了這些企業(yè)的[韓國行]。
2月21日,韓國媒體《今日財經(jīng)》發(fā)表文章稱,美國對華半導體限制的余波正在轉(zhuǎn)移到韓國設(shè)備行業(yè)。
隨著美國開始對華半導體限制,全球設(shè)備制造商正在積極投資韓國,失去了中國這個大市場,對大型客戶三星電子和SK海力士的依賴度也會提高。
全球半導體設(shè)備企業(yè)紛紛涌入韓國,一方面原因也是為了緊緊抓住存儲芯片的兩大主要客戶三星電子和SK海力士。
不僅是單純地提供設(shè)備,還提供設(shè)備維護、維修等,旨在與其他公司競爭以求生存。
在地理位置上與中國相近,而且與美國建立了友好的關(guān)系,這也是設(shè)備企業(yè)喜歡韓國的原因之一。
預計今后世界半導體裝備企業(yè)還將繼續(xù)對韓國市場進行投資。
五大半導體設(shè)備赴韓安營扎寨
國際上知名的5大半導體巨頭陸續(xù)奔赴韓國進行戰(zhàn)略部署,分別是美國應(yīng)用材料、荷蘭ASML、日本東京電子、美國泛林集團、美國科磊。
美國應(yīng)用材料選擇奔赴韓國建廠,目前正在與韓國京畿道政府進行談判,內(nèi)容就是建設(shè)存儲設(shè)備研發(fā)中心的計劃。
這座存儲設(shè)備研發(fā)中心的意義就是加強美國應(yīng)用材料與韓方在DRAM和NAND閃存業(yè)務(wù)方面的合作,尤其是針對于三星電子和SK海力士等。
東京電子目前也正在擴大華城的研發(fā)中心,此前該企業(yè)表示準備投資1000億韓元將研發(fā)規(guī)模和無塵室設(shè)備進行升級擴大,目前正處于兌現(xiàn)的階段。
荷蘭ASML同樣計劃在京畿道華城建廠,目前投資金額已經(jīng)達到了2400億韓元,預計在2024年12月前完工。
建廠的目的同樣是加強與韓企的合作,并且針對于韓企的***維護需求進行滿足,值得一提的是這屬于ASML首次在海外建廠。
美國泛林集團此前在京畿道龍仁市建立了第三家工廠,并開設(shè)了研發(fā)中心,目的是加強與SK海力士的半導體集群合作。
想靠五大尖端企業(yè)改變AI芯片定位
美國芯片設(shè)計公司英偉達在高端AI芯片領(lǐng)域占有絕對優(yōu)勢,截至去年12月,它在全球六大云服務(wù)的計算能力中約占86%。
AI聊天機器人ChatGPT其中就采用性能強大的AI芯片,而目前市場上的AI聊天機器人所采用的AI芯片幾乎都來自英偉達,占比份額高達86%。
反觀韓企本質(zhì)上在AI領(lǐng)域的實力并不強大,不過目前初創(chuàng)公司Rebellions推出了一款AI芯片ATOM,屬于是針對于AI芯片方面將對標英偉達的產(chǎn)物。
基于這一點,韓國政府承諾未來五年內(nèi)向韓企投資超過8億美元進行對AI芯片領(lǐng)域的研發(fā),并要求在2030年之前,將韓企采用的AI芯片國產(chǎn)自給率提升到80%。
通過以上數(shù)據(jù)和方向可見,美企們也是為了避免英偉達在AI領(lǐng)域中一家獨大,防止后續(xù)在AI芯片方面受到限制,所以通過輔助韓企發(fā)展來營造出競爭的效果。
這意味著原先在AI領(lǐng)域占比幾乎為0的韓企,將通過美國應(yīng)用材料、荷蘭ASML、日本東京電子、美國泛林集團、美國科磊這五大尖端企業(yè)的幫扶改變定位。
夾在中美之間,選哪條路都頭疼
看起來韓國半導體似乎在漁翁得利,但如果失去中國這一市場,擁有半導體設(shè)備的意義似乎就打了折扣。
三星電子在西安工廠的NAND閃存產(chǎn)量占該公司整體產(chǎn)量的40%,SK海力士在無錫工廠的DRAM芯片產(chǎn)量占該公司整體產(chǎn)量的50%。
同時,中國是韓國半導體最大的出口市場,中國市場占據(jù)韓國半導體總出口的60%。
隨著美國對華半導體限制越來越嚴格,三星電子和SK海力士的處境愈加艱難。
如果三星電子和SK海力士獲得美國政府的補貼,未來10年在中國進行新建或擴建工廠、更換設(shè)備等追加投資將受到限制。
2022年韓國對華半導體設(shè)備出口約合13.7億美元,較2021年22.58億美元大幅萎縮40%。
此前業(yè)界曾期待放開疫情管制后,中國需求將迎來反彈,不過近期美國對華出口管制加碼,業(yè)內(nèi)人士擔憂貿(mào)易情況可能進一步惡化。
因產(chǎn)線配套牽一發(fā)而動全身,美國設(shè)備引進困難,也會沖擊韓國設(shè)備配套需求。
現(xiàn)在中國一直在尋找大量韓國設(shè)備來替代美國或日本設(shè)備,但隨著出口法規(guī)的加強,需求將不可避免地減少。
因此,三星電子和SK海力士在美國和中國之間顯得更加尷尬,選擇哪條路線讓人頭疼。
結(jié)尾:
在半導體等高科技領(lǐng)域,中美之間的科技霸權(quán)之爭將持續(xù)一段時間。如果美國不占據(jù)完全優(yōu)勢,矛盾將持續(xù)下去。
根據(jù)此次半導體支援法,韓國將別無選擇,只能站在更重視美國供應(yīng)鏈的立場上。
如果未來美國施壓韓國加入出口管制,韓國半導體設(shè)備對華出口的情況可能會變得更糟。
從另一個角度來觀察,韓國半導體設(shè)備企業(yè)的未來對華出口,還面臨中國本土設(shè)備廠商的競爭。
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審核編輯 :李倩
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原文標題:產(chǎn)業(yè)丨欲扶持AI芯片,五大半導體設(shè)備赴韓安營扎寨!
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