2021-2026年中國MLCC行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
中國廠商開啟上游零部件國產(chǎn)化進程
中美貿(mào)易摩擦下,中興、華為、??档绕髽I(yè)被美國制裁后面臨斷供危機。在此背景下,國內終端廠商對供應鏈自主可控訴求強烈,紛紛開啟上游零部件的國產(chǎn)化進程。新冠疫情出現(xiàn)后海外工廠生產(chǎn)受到影響,終端產(chǎn)品和零部件轉單效應明顯,進一步加快了包括MLCC在內的上游零部件產(chǎn)業(yè)轉移的進度。
被動元件(Passive Components)又稱為無源器件,是相對于主動元件 Active Components)而言的,指不影響信號基本特徵,而僅令訊號通過而未加以更動的電路元件,常見的被動元器件有電阻、電容、電感、陶振、晶振、變壓器等。被動元件在電路中主要起調節(jié)電路中的電壓和電流的作用,是電路中必備的電子元件。
全球被動元件市場將近300億美元,電容占比超過7成。全球電子元件行業(yè)協(xié)會ECIA數(shù)據(jù),2019年全球被動元件銷售約277億美元,其中電容占比最大,約73.2%,電感次之,約占16.7%,電阻占比約10%。
中國是被動元器件最大市場
中國是全球被動元器件行業(yè)最大的市場,2019年占全球市場比重約為43%,合計119億美元。按平均43%的國內占比,2019年中國電容、電感、電阻國內市場規(guī)模約為87、20、12億美元。
MCLL是被動元器件最大的國產(chǎn)替代市場
從全球的被動元器件細分領域來看,日韓企業(yè)是主要玩家。在MLCC行業(yè),日本的村田2019年實現(xiàn)營業(yè)收入343.4億元,全球市場份額達到38.4%。在鋁電解電容則是Nichicon占領榜首 ,市場份額占比達到21.2%。在薄膜電容行業(yè),市場競爭相較其他被動元器件較為激烈,龍頭企業(yè)松田2019年實現(xiàn)營收17.2億元,市場份額為11%。
從全球被動元器件企業(yè)規(guī)模和市場率看,國內被動元器件產(chǎn)業(yè)轉移仍處于初級階段,國內企業(yè)成長潛力大。國內MLCC 龍頭風華高科2019年MLCC 收入占全球市場約為1.1%,是全球龍頭村田電容收入的2.88%。
鋁電解電容國內雙雄艾華集團、江海股份2019年的收入占全球鋁電解電容市場規(guī)模比重約6.1%和5.7%,整體規(guī)模與海外龍頭Chemi con和Nichicon仍有明顯差距。電感領域,順絡電子2019年收入占全球電感市場份額約為8.3%,但與日本龍頭 TDK、村田在規(guī)模上還有較大差距。
2019年,MLCC收入規(guī)模前三的Murata、三星電機和太陽誘電全球市占率71%,排名前六的MLCC企業(yè)市場份額已占到整個市場規(guī)模總額的90%以上,行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。
2019年國內MLCC進口額466億元,國內龍頭風華高科MLCC收入僅 9.9億元,全球市占率1.1%,不僅遠低于海外龍頭,也大幅低于鋁電解電容、薄膜電容、電感國內龍頭在全球的市場率,MLCC國產(chǎn)替代潛力巨大。
移動通信是MCLL最大應用市場****
MLCC(Multi-layerCeramic Capacitors)即多層陶瓷電容器,具有高頻特性好、耐壓范圍、容量范圍寬、工作溫度范圍寬、穩(wěn)定型強、體積小、價格便宜等特點,廣泛應用于移動電子、無線通信等領域。
CECA預計,2020年全球MLCC市場規(guī)模達131億美元。其中,移動通信領域需求占比超 50%,是最大應用市場,KEMET數(shù)據(jù)顯示,按應用領域分,2019年,移動設備、工業(yè)、PC和消費類電子、汽車對MLCC需求量占比分別為55.4%、20.5%、17%和 7.1%。
審核編輯 黃宇
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