Cat.1模組“叕”被壓價，模組廠商要怎么逃離內(nèi)卷？

隨著中國電信又一期模組招募情況的公示，價格17.8/片的Cat.1模組再創(chuàng)新低。其中，芯片為移芯EC618，而模組則由有方科技、廣和通、九聯(lián)科技、芯訊通四家廠商進(jìn)行封裝。

本次招募情況的公示，無疑是對Cat.1模組市場價的再定義，即使市面上所有產(chǎn)品的價格短時間內(nèi)不會降到如此低，但持續(xù)降價的趨勢已然明確。不過在降價的另一邊，卻是國內(nèi)各模組廠商不到30%的毛利率。

如今，如何逃離友商壓價搶市場的內(nèi)卷境況，已是各模組廠商在重點考慮的事項，其中，有的在布局蜂窩以外的通信技術(shù)，有的則在開展模組以外的業(yè)務(wù)，有的在布局海外市場，有的則開始追小眾需求……

關(guān)于以上提到的種種，最令人好奇的還是具體情況下，各企業(yè)都在如何拓展業(yè)務(wù)？又看好哪些領(lǐng)域？

蜂窩模組產(chǎn)業(yè)在壯大，相關(guān)企業(yè)卻進(jìn)入洗牌期

關(guān)注蜂窩模組市場的朋友應(yīng)該知道，文首提及的Cat.1模組降價在今年已是第二次，而距離上一次公布價格（18.3元/片），還不到一個月。

隨著價格的下跌，不少人認(rèn)為Cat.1正在擠壓NB-IoT、Cat.4、5G等技術(shù)的市場。當(dāng)然，NB-IoT擁有獨特的低功耗優(yōu)勢，在一些特定場景中并不容易被取締，但對于Cat.4、Cat.M或5G RedCap而言，Cat.1或?qū)⒁跃C合優(yōu)勢，收割不少應(yīng)用場景。

在需求端，無論是共享單車、電動兩輪車、追蹤器等，目前越來越多的智能設(shè)備都更適配Cat.1技術(shù)。在供給端，越來越多的芯片、模組廠商都在推出更多型號的Cat.1產(chǎn)品。

同時放眼全球完善的4G基站建設(shè)，可以說在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，一個屬于Cat.1的時代已到。

同樣，與之并行的還有NB-IoT，目前水電抄表、城市感知網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面都對相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)生不小需求量，而隨著房地產(chǎn)進(jìn)一步復(fù)蘇，將帶動更多新基建項目落地，也會進(jìn)一步帶動NB-IoT相關(guān)產(chǎn)品出貨。

整體看來，蜂窩模組市場仍在高速發(fā)展。

不過正是因此，產(chǎn)業(yè)鏈上的玩家越來越多，尋求差異化的空間越來越小，在爭奪市場上的“戰(zhàn)況”同樣愈演愈烈，相關(guān)企業(yè)都有著不小壓力。

換句話說，雖然蜂窩模組市場一片向好，產(chǎn)銷量都在不斷增大，但實際上對于企業(yè)而言，整個產(chǎn)業(yè)正在走向洗牌期。

于是，拓展業(yè)務(wù)、增加產(chǎn)品線成了蜂窩模組玩家們的主旋律。目前，各玩家尋找的新方向也有所差異，在逃離蜂窩“戰(zhàn)場”的同時，也在盡可能避免在另一“戰(zhàn)場”相遇。

新征途路在何方，非蜂窩？非模組？

基于網(wǎng)絡(luò)信息，筆者從新聞報道以及財務(wù)報告上，收集到國內(nèi)部分蜂窩模組廠商的業(yè)務(wù)開展情況，嘗試一窺在蜂窩業(yè)務(wù)之外，各家都在如何布局。

【新聞報道】

從市面上的新聞報道來看，各家蜂窩模組廠商除了蜂窩業(yè)務(wù)外，相關(guān)產(chǎn)品已在不斷擴(kuò)容，瞄準(zhǔn)的新賽道也可圈可點。

移遠(yuǎn)通信：在2023年3月先后發(fā)布了UWB模組、衛(wèi)星通信模組，前者應(yīng)用場景主要為車載方向，后者則包括海事、運輸、農(nóng)業(yè)、資源監(jiān)測等。

廣和通：新品除了Cat.1等蜂窩模組外，還重點布局了5G CPE、5G切片、eSIM等模組產(chǎn)品。

美格智能：同樣布局了5G CPE模組，主要針對FWA的高性能應(yīng)用場景，向高端市場發(fā)力；此外還針對AIGC的新風(fēng)口，開始布局AI高算力模組。

有方科技：在其云-管-端接入通信解決方案上發(fā)力，同時持續(xù)深耕智慧能源、車聯(lián)網(wǎng)（包括電動兩輪車）、城域物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

除了新聞報道，以上各家的財報內(nèi)容也有不少信息。

【2022年半年報】

移遠(yuǎn)通信：新業(yè)務(wù)還包括天線、ODM、云平臺、智慧城市等。另外值得一提的是，其境外營業(yè)收入達(dá)34.88 億元，占比 52.15%。

廣和通：在研發(fā)上發(fā)力5G；另一方面，其產(chǎn)品在設(shè)計過程中采用了共享處理器、存儲器、接口等技術(shù)，軟件中加入不同制式之間數(shù)據(jù)的交換和路由功能，以此尋求差異化競爭優(yōu)勢。

美格智能：在智能網(wǎng)聯(lián)車、FWA、新零售、4G/5G PDA等領(lǐng)域開展定制化開發(fā)；其AI模組產(chǎn)品面向場景包括高階輔助駕駛方、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、無人機(jī)、機(jī)器人等。

有方科技：產(chǎn)品涵蓋接入云、管道云、2G/3G/4G/5G/NB-IoT/eMTC等蜂窩無線通信模組和整機(jī)，面向不同行業(yè)客戶提供不同的產(chǎn)品組合。

從各家的布局方向來看，每個賽道都具有獨特的發(fā)展?jié)摿?，雖然對于企業(yè)而言，蜂窩通信仍是最大的營收來源，但關(guān)于新業(yè)務(wù)的拓展以及產(chǎn)品線的擴(kuò)容同樣是重點。而這其中，比起結(jié)論更令人好奇的是原因，關(guān)于相關(guān)企業(yè)都出于何種考慮，在業(yè)務(wù)拓展作出了上述抉擇，又認(rèn)為相關(guān)賽道有哪些痛點。

于是，在這樣的疑問下，筆者有幸參與到了對有方科技副總裁羅偉的采訪中，了解到更多相關(guān)信息，包括從企業(yè)的角度如何看待產(chǎn)業(yè)的市場走向，怎么制造差異化從內(nèi)卷環(huán)境中跑出來等。

市場內(nèi)卷，多端發(fā)力讓企業(yè)活下去

在采訪期間，筆者收集到羅總作為資深從業(yè)者的不少觀點，從公司發(fā)展到行業(yè)演變等方面，內(nèi)容不乏干貨。

Q：除了模組之外，公司其他的業(yè)務(wù)發(fā)展的如何，非模組業(yè)務(wù)在公司規(guī)劃中占據(jù)什么樣的位置？

A：現(xiàn)在公司的整體業(yè)務(wù)規(guī)劃為“云-管-端”。在“端”上，除了主營的模組產(chǎn)品，非模組產(chǎn)品包括面向海外的車載OBD、資產(chǎn)管理的tracker、智慧物業(yè)中的智能管理設(shè)備、城市公共安全監(jiān)測終端等，這些業(yè)務(wù)占比將近30%。

Q：有了解公司目前在重點拓展平臺與方案，能否簡單介紹？公司又是基于何種考慮，開始布局軟硬件一體化平臺？

A：公司從2020年開始探索接入云在智慧城市的應(yīng)用場景，經(jīng)過百折不撓的探索與嘗試，推出了滿足城域級物聯(lián)網(wǎng)體系建管營用需求的物聯(lián)網(wǎng)運管服平臺和系列終端，成功應(yīng)用于長沙、成都、深圳、武漢、重慶等多個城市和場景，產(chǎn)品、模式經(jīng)過了市場的檢驗，得到了客戶的認(rèn)可。要說基于何種考慮，其實公司在2016年就已做出“云-管-端”的戰(zhàn)略布局，因為彼時公司發(fā)現(xiàn)，對于物聯(lián)網(wǎng)各行各業(yè)而言，穩(wěn)定、可靠、安全的通信訴求從來沒有被改變，基于云管端架構(gòu)的接入通信解決方案，能夠為物聯(lián)網(wǎng)提供穩(wěn)定、可靠、安全的接入通信。

可以看出，從企業(yè)的角度出發(fā)，投身方案和平臺是一大方向，并且平臺也更加符合物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的底層邏輯。不過從行業(yè)的角度出發(fā)，羅總又怎么看待蜂窩模組的未來呢？

Q：模組廠商目前競爭激烈，您覺得企業(yè)有哪些差異化的競爭路徑可走？

A：內(nèi)卷的確是一大現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)也的確是走到了洗牌期，未來企業(yè)重要的或不再是單純的差異化競爭能力，而是綜合競爭能力。首先要考慮，若脫離了模組業(yè)務(wù)，是否有其他業(yè)務(wù)能讓企業(yè)存活下來。

Q：國內(nèi)模組廠商都在積極尋求出海的機(jī)會，您覺得模組廠商出海有哪些困哪，海外市場情況如何？

A：有方一直有出海業(yè)務(wù)，這點可以簡單說說。出海的確有一定門檻，首先基于本地化服務(wù)需求，要進(jìn)行投入，招納本地人才；第二若要取得客戶信任，需進(jìn)行長時間的前期市場鋪墊并投入大量資金；第三在產(chǎn)品設(shè)計、售后方面，需要建立駐海外的團(tuán)隊，給予及時的反饋。不過海外市場內(nèi)卷情況還不算嚴(yán)重，并且國內(nèi)企業(yè)由于極高的性價比，在海外是有優(yōu)勢的。

Q：目前數(shù)字經(jīng)濟(jì)是重要的政策方向，行業(yè)認(rèn)為，這對于IoT產(chǎn)業(yè)是一大利好，您覺得IoT產(chǎn)業(yè)中的哪些環(huán)節(jié)收益比較大？

A：數(shù)字經(jīng)濟(jì)對全I(xiàn)oT產(chǎn)業(yè)都是利好，這點毋庸置疑。收益的話，會利好做通信、傳感器、平臺等企業(yè)。不過說到平臺，比較有優(yōu)勢的會是針對物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商的物聯(lián)網(wǎng)運管服平臺。因為相比而言，運營商及互聯(lián)網(wǎng)大廠的云平臺則更多面向開發(fā)者，側(cè)重于提供公有云服務(wù)，服務(wù)對象和平臺特性不同。

Q：碎片化是IoT行業(yè)的通病，您覺得企業(yè)怎么做，可以提升標(biāo)準(zhǔn)化程度？

A：目前，模組產(chǎn)品硬件已經(jīng)非常標(biāo)準(zhǔn)化，兼容性很強(qiáng)，但終端的差異化始終存在。從企業(yè)的角度來說，可以針對某類場景，形成相對標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

Q：最后請發(fā)散性地討論一下蜂窩模組行業(yè)的未來趨勢。

A：首先，國際上，“東升西降”是大趨勢，中國作為東方模組廠商，未來肯定會在全球占有更多市場；第二，在國內(nèi)，中國的模組廠商接下來面臨的就是大洗牌；第三，技術(shù)上，國內(nèi)的如NB-IoT、Cat.1、5G等技術(shù)應(yīng)該會共存很多年；第四，市場上，海外的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展相比中國是滯后的，所以在中國以外的市場，增長的空間和潛力都會很大。

結(jié)語

能夠明顯感受到，蜂窩模組行業(yè)雖然在全球都呈上升趨勢，但相關(guān)企業(yè)卻承受著不小壓力。不過，與當(dāng)初的電視、手機(jī)、共享單車一樣，蜂窩模組行業(yè)會經(jīng)歷洗牌，最后市場也會回歸冷靜和健康。

并且，相關(guān)企業(yè)還有很多條路可以走，無論是布局蜂窩或模組以外的業(yè)務(wù)，還是走出國門做出海業(yè)務(wù)，機(jī)會總是存在，未來依然可期。

最后，感謝羅總接受采訪以及對本稿件提供的大力支持。

審核編輯黃宇