中國(guó)智能傳感器2028年規(guī)模將超2400億元

本文整理自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的2023年最新傳感器產(chǎn)業(yè)報(bào)告，各項(xiàng)數(shù)據(jù)均為最新，作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的咨詢機(jī)構(gòu)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的研報(bào)分析深度和數(shù)據(jù)豐富程度，都首屈一指。

本文部分主要觀點(diǎn)有：應(yīng)用于工業(yè)控制、汽車、醫(yī)療、海洋等領(lǐng)域的智能傳感器產(chǎn)品研發(fā)成果處于空白狀態(tài)，此類智能傳感器市場(chǎng)缺口最大；應(yīng)用于聲學(xué)、慣性、壓力等領(lǐng)域的智能傳感器產(chǎn)品取得一定研發(fā)成果，市場(chǎng)相對(duì)飽和。中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模從2019年的783.9億元上升至2021年的1020.4億元，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1191.8億元。預(yù)計(jì)到2028年，中國(guó)智能傳感器機(jī)場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2400億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為14%。我國(guó)國(guó)內(nèi)供給能力不足，愛默生、西門子、博世、意法半導(dǎo)體、霍尼韋爾等跨國(guó)公司占據(jù)超過60%的市場(chǎng)份額，特別是高端產(chǎn)品幾乎全靠進(jìn)口補(bǔ)給，80%的芯片依賴國(guó)外;剩余的份額也只要集中在幾家上市公司手中。智能傳感器行業(yè)產(chǎn)品被替代的風(fēng)險(xiǎn)不高，唯一的被替代的風(fēng)險(xiǎn)是產(chǎn)品的升級(jí)替代。2021年，我國(guó)智能傳感器行業(yè)投融資金額最大，達(dá)371.68億元……

本文數(shù)據(jù)豐富、分析深入，從不同角度切入中國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)，是2023年中國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)分析較深入的內(nèi)容之一。推薦分享、收藏。

本文內(nèi)容主要有如下幾部分，因內(nèi)容較多可按需閱讀：

2023年中國(guó)智能傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展前景全景圖譜

2023年中國(guó)及31省市智能傳感器行業(yè)政策匯總及解讀（全）

2023年中國(guó)智能傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額

2023年中國(guó)智能傳感器行業(yè)重大投融資事件及分析

2023年中國(guó)智能傳感器企業(yè)大數(shù)據(jù)(附企業(yè)數(shù)量、競(jìng)爭(zhēng)、分布、投融資等)

2023年中國(guó)智能傳感器行業(yè)全景圖譜

一、行業(yè)概況

1、定義 根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 33905.3-2017對(duì)智能傳感器下的定義：智能傳感器是具有與外部系統(tǒng)雙向通信手段，用于發(fā)送測(cè)量、狀態(tài)信息，接收和處理外部命令的傳感器。簡(jiǎn)言之，智能傳感器是集傳感單元、通信芯片、微處理器、驅(qū)動(dòng)程序、軟件算法等于一體的系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品，具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲(chǔ)等功能。

智能傳感器型譜體系總體架構(gòu)參考GB7665-2005《傳感器通用術(shù)語》中分類原則，并結(jié)合智能傳感器應(yīng)用特點(diǎn)進(jìn)行分類。按照外界輸入的信號(hào)變換為電信號(hào)采用的效應(yīng)，可分為物理量智能傳感器、化學(xué)量智能傳感器和生物型智能傳感器三大類。第二層級(jí)按照“工作原理+應(yīng)用領(lǐng)域”的分類依據(jù)具體展開，可分為壓力傳感器、慣性傳感器、磁傳感器、光學(xué)傳感器等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng) 智能傳感器在工業(yè)4.0時(shí)代扮演著十分重要的角色。隨著物聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用推廣，智能傳感器在其中的應(yīng)用越來越廣泛。智能傳感器是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的最底層和最前沿，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著十分重要的意義。 從產(chǎn)業(yè)鏈來看，智能傳感器上游主要為設(shè)計(jì)、原材料以生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng);中游為智能傳感器器件加工制造與封裝測(cè)試;下游是終端產(chǎn)品制造，其中以消費(fèi)電子、工業(yè)控制、汽車電子、醫(yī)療電子等應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橹鳌?/p>

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：物聯(lián)網(wǎng)和智能制造帶動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展 傳感器自誕生以來，大致經(jīng)歷了結(jié)構(gòu)型、固體型、智能型三個(gè)階段，隨著各類技術(shù)的進(jìn)步，前兩類傳感器逐漸無法滿足對(duì)數(shù)據(jù)采集、處理等流程的需求，融合了AI技術(shù)的智能傳感器開始受到關(guān)注。 據(jù)資料顯示，20世紀(jì)開始，我國(guó)開始智能傳感器領(lǐng)域的探索。2013年起，智能傳感器行業(yè)扶持政策陸續(xù)出臺(tái)，例如國(guó)家四部委于2013年發(fā)布《加快推進(jìn)傳感器及智能儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，重點(diǎn)為使傳感器及智能儀器儀表實(shí)現(xiàn)微型化、數(shù)字化、模塊化、網(wǎng)絡(luò)化;2016年8月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十三五”國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃》，提出了發(fā)展工業(yè)傳感器，進(jìn)行工業(yè)傳感器核心器件、傳感器集成應(yīng)用等方面的技術(shù)攻關(guān)，提高工業(yè)傳感器產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力;2017年，工信部制定了《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2017-2019年)》，明確傳感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和方向。伴隨物聯(lián)網(wǎng)和智能制造的興起，智能傳感器得到了廣泛地關(guān)注。

三、行業(yè)政策背景：政策支持力度不斷加大 從政策環(huán)境上來看，隨著智能化社會(huì)的到來，智能傳感器的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，我國(guó)對(duì)于智能傳感器行業(yè)愈加重視。行業(yè)政策規(guī)劃注重促進(jìn)高端傳感器及關(guān)鍵技術(shù)和核心材料的突破，推進(jìn)智能傳感器相關(guān)產(chǎn)業(yè)的研發(fā)。

四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 我國(guó)智能傳感器供應(yīng)商分為傳統(tǒng)傳感器制造商與半導(dǎo)體廠商。由代表企業(yè)智能傳感器產(chǎn)品供應(yīng)情況看出，傳統(tǒng)傳感器制造商致力于傳統(tǒng)傳感器的智能化研發(fā);半導(dǎo)體廠商則基于成熟的半導(dǎo)體工藝，發(fā)展智能傳感器技術(shù)。

由中國(guó)智能傳感器行業(yè)代表性企業(yè)產(chǎn)品銷售情況，得知我國(guó)智能傳感器在汽車、工業(yè)監(jiān)測(cè)、民用建筑、消費(fèi)電子等領(lǐng)域的市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大。

智能傳感器作為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的重要神經(jīng)觸角，是新技術(shù)革命和信息社會(huì)的重要技術(shù)基礎(chǔ)，廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制、汽車、醫(yī)療、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)。 智能傳感器下游行業(yè)廣泛，其行業(yè)發(fā)展速度主要受國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展?fàn)顩r的影響。隨著工業(yè)、汽車、醫(yī)療、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的持續(xù)推進(jìn)，將進(jìn)一步刺激智能傳感器行業(yè)的需求。 目前智能傳感器行業(yè)中，應(yīng)用于工業(yè)控制、汽車、醫(yī)療、海洋等領(lǐng)域的智能傳感器產(chǎn)品研發(fā)成果處于空白狀態(tài)，此類智能傳感器市場(chǎng)缺口最大;應(yīng)用于聲學(xué)、慣性、壓力等領(lǐng)域的智能傳感器產(chǎn)品取得一定研發(fā)成果，市場(chǎng)相對(duì)飽和。

五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東企業(yè)數(shù)量最多 從我國(guó)智能傳感器企業(yè)注冊(cè)省市分布區(qū)域來看，智能傳感器行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在江蘇、浙江地區(qū)。整體來看，東部和南部地區(qū)企業(yè)分布較多，南部和西部地區(qū)企業(yè)分布較少。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2023年2月。 從代表性企業(yè)分布情況來看，江蘇、山東、湖北、廣東地區(qū)代表性企業(yè)較多，國(guó)內(nèi)MEMS傳感器龍頭企業(yè)歌爾股份(002241)就位于山東。同時(shí)，河南、北京、浙江和上海也擁有較多代表性企業(yè)，如漢威科技(300007)、森霸傳感等(300701)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：多層次競(jìng)爭(zhēng) 我國(guó)智能傳感器的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層次可分為傳統(tǒng)傳感器制造商、半導(dǎo)體廠商和其他廠商。傳統(tǒng)傳感器制造商致力于傳統(tǒng)傳感器的智能化研發(fā);半導(dǎo)體廠商則基于成熟的半導(dǎo)體工藝，發(fā)展智能傳感器技術(shù);其他廠商進(jìn)行收購(gòu)等方式進(jìn)入智能傳感器領(lǐng)域。

根據(jù)SDI發(fā)布的《2022年中國(guó)智能傳感器十大園區(qū)報(bào)告》，中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模從2019年的783.9億元上升至2021年的1020.4億元.，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1191.8億元。

六、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì) 1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 近年來，多項(xiàng)政策的出臺(tái)推動(dòng)了中國(guó)智能傳感器的快速發(fā)展，企業(yè)研發(fā)力度加大，未來國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額有望持續(xù)提高;技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)向小型化、微功耗及無源化和高可靠性、寬溫度范圍方向發(fā)展;在物聯(lián)網(wǎng)、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域需求將大幅增長(zhǎng)。

2、發(fā)展前景預(yù)測(cè) 根據(jù)SDI發(fā)布的《2022年中國(guó)智能傳感器十大園區(qū)報(bào)告》，中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模從2019年的783.9億元上升至2021年的1020.4億元.，2022年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1191.8億元，2023年預(yù)計(jì)將達(dá)1425.4億元。 隨著近年來，中國(guó)陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策，進(jìn)一步明確智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向和路徑。智能傳感器作為物品與網(wǎng)絡(luò)的橋梁，處于物聯(lián)網(wǎng)整個(gè)構(gòu)架體系的核心地位，在各個(gè)領(lǐng)域中有著廣闊的前景，預(yù)計(jì)到2028年，中國(guó)智能傳感器機(jī)場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2400億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為14%。

2023年中國(guó)及31省市智能傳感器行業(yè)政策匯總及解讀（全） 1、政策歷程圖 近年來，物聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，智能傳感器作為物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)感知層基礎(chǔ)核心元器件，正處于快速發(fā)展階段，國(guó)家出臺(tái)一系列政策支持智能傳感器發(fā)展，政策重點(diǎn)聚焦在加快推進(jìn)基礎(chǔ)理論、基礎(chǔ)算法、裝備材料等研發(fā)突破與迭代應(yīng)用。

2、國(guó)家層面政策匯總及解讀 ——國(guó)家層面智能傳感器行業(yè)政策匯總

——國(guó)家層面智能傳感器行業(yè)發(fā)展方向解讀 2021年3月，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》正式發(fā)布，提出加強(qiáng)集成電路設(shè)計(jì)工具，重點(diǎn)裝備和高純靶材等關(guān)鍵材料研發(fā)，集成電路先進(jìn)工藝和絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)、微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)等特色工藝突破，先進(jìn)存儲(chǔ)技術(shù)升級(jí)，碳化硅、氮化鎵等寬禁帶半導(dǎo)體發(fā)展。 政策上國(guó)家支持打造智能傳感器完整產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游的重點(diǎn)設(shè)備和關(guān)鍵材料，鼓勵(lì)MEMS等小型化，鼓勵(lì)智能傳感器在下游工業(yè)、汽車、消費(fèi)電子、家居等多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用?！笆奈濉闭咭?guī)劃發(fā)布有利于推動(dòng)相關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和技術(shù)突破，推動(dòng)行業(yè)產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新，深化產(chǎn)業(yè)鏈合作。 3、各省市層面政策匯總及解讀 ——中國(guó)31省市智能傳感器行業(yè)政策匯總

——31省市智能傳感器行業(yè)發(fā)展目標(biāo)解讀 “十四五”期間，部分省市針對(duì)智能傳感器行業(yè)提出了明確發(fā)展目標(biāo)，例如山東省力爭(zhēng)到2023年，智能傳感器主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到300億元。緊抓物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展、智能傳感器市場(chǎng)爆發(fā)增長(zhǎng)、技術(shù)創(chuàng)新高度活躍的戰(zhàn)略機(jī)遇期，做大做強(qiáng)一批智能傳感器設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)和系統(tǒng)集成的龍頭骨干企業(yè)，帶動(dòng)形成千億級(jí)產(chǎn)業(yè)規(guī)模。具體如下：

2023中國(guó)智能傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額（市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等） 1、中國(guó)智能傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì) 我國(guó)的智能傳感器起步相對(duì)較晚，在高端傳感器方面的發(fā)展落后于歐美日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家，伴隨著國(guó)內(nèi)信息化飛速發(fā)展，同時(shí)國(guó)家將智能傳感器技術(shù)列為重點(diǎn)突破的領(lǐng)域，近年來我國(guó)的智能傳感器發(fā)展飛快。 目前，我國(guó)智能傳感器行業(yè)的上市公司包括華工科技（000988）、中航電測(cè)（300114）、森霸傳感（300701）、漢威科技（300007）、敏芯股份（688286）、四方光電（688665）、高德紅外（002414）、歌爾股份（002241）、兆易創(chuàng)新（603986）、必創(chuàng)科技（300667）等。

2、中國(guó)智能傳感器行業(yè)市場(chǎng)份額 目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)供給能力不足，愛默生、西門子、博世、意法半導(dǎo)體、霍尼韋爾等跨國(guó)公司占據(jù)超過60%的市場(chǎng)份額，特別是高端產(chǎn)品幾乎全靠進(jìn)口補(bǔ)給，80%的芯片依賴國(guó)外;剩余的份額也只要集中在幾家上市公司手中。

3、中國(guó)智能傳感器行業(yè)區(qū)域集中度 我國(guó)傳感器制造行業(yè)相關(guān)企業(yè)正努力追趕國(guó)外企業(yè)，并出現(xiàn)區(qū)域的傳感器產(chǎn)業(yè)集群，主要集中在長(zhǎng)三角地區(qū)，并逐漸形成了以杭州、上海、南京、深圳、沈陽和西安等中心城市為主的區(qū)域空間布局。其中，主要傳感器企業(yè)有接近一半的比例分布在長(zhǎng)三角地區(qū)，其他依次為珠三角、京津地區(qū)、中部地區(qū)及東北地區(qū)等。

4、中國(guó)智能傳感器行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) 從智能傳感器行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力情況來看，歌爾股份目前精密零組件收入規(guī)模較大，歌爾智能傳感器涵蓋壓力智能傳感器(單體/防水)、交互類智能傳感器(骨聲紋/濕度/血壓/組合等)和流體智能傳感器(氣流/差壓)等，廣泛應(yīng)用于各類消費(fèi)類電子產(chǎn)品。處于行業(yè)領(lǐng)先地位，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。 其次，高德紅外智能傳感器產(chǎn)品應(yīng)用于廣泛應(yīng)用于戶外夜視、儀器儀表、電力檢測(cè)、消防及警用、智能家居、智能駕駛、安防監(jiān)控、消費(fèi)電子，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

5、中國(guó)智能傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié) 智能傳感器制造行業(yè)逐步進(jìn)入成熟階段，行業(yè)整體素質(zhì)參差不齊，多數(shù)企業(yè)集中于中低端產(chǎn)品，現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。 智能傳感器制造行業(yè)的關(guān)鍵要素主要是其上游原材料，包括：有色金屬、塑料及半導(dǎo)體。國(guó)內(nèi)有色金屬、塑料及半導(dǎo)體行業(yè)應(yīng)用較為廣泛，價(jià)格遵從市場(chǎng)選擇，因此供應(yīng)商議價(jià)能力相對(duì)較弱。 國(guó)內(nèi)智能傳感器高端產(chǎn)品主要集中在幾家世界知名品牌廠商手里，因此在高端產(chǎn)品市場(chǎng)，智能傳感器制造商企業(yè)的議價(jià)能力較強(qiáng)。而對(duì)中低端的產(chǎn)品，由于生產(chǎn)中低端產(chǎn)品的企業(yè)角度，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)較嚴(yán)重，因此在中低端產(chǎn)品市場(chǎng)，智能傳感器制造商企業(yè)的議價(jià)能力較弱。 中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)近年來總體保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，加上未來物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展運(yùn)用以及智能傳感器應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，智能傳感器市場(chǎng)需求將日益擴(kuò)大，這在一定程度上會(huì)吸引更多企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)，然而由于傳智能感器行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)壁壘相對(duì)較高，這對(duì)行業(yè)的進(jìn)入者會(huì)形成一定阻礙。 目前，市場(chǎng)上未出現(xiàn)與智能傳感器功能相似，性價(jià)比更高的產(chǎn)品，可以認(rèn)為，智能傳感器行業(yè)產(chǎn)品被替代的風(fēng)險(xiǎn)不高，唯一的被替代的風(fēng)險(xiǎn)是產(chǎn)品的升級(jí)替代。

2023年中國(guó)智能傳感器行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資匯總、兼并重組等) 1、智能傳感器行業(yè)熱度不減 根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，2010-2023年我國(guó)智能傳感器行業(yè)融資事件數(shù)量整體呈現(xiàn)波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)，2017年融資事件數(shù)量為172起，為歷年來的頂峰；2022年，我國(guó)智能傳感器行業(yè)融資事件數(shù)量為115件。總體來看，我國(guó)智能傳感器行業(yè)投融資熱度較高。 從投融資金額來看，中國(guó)智能傳感器投融資金額整體呈先上升后下降趨勢(shì)。2021年，我國(guó)智能傳感器行業(yè)投融資金額最大，達(dá)371.68億元。

注：2023年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)事件截至2023年2月8日。 2、智能傳感器行業(yè)投融資仍處于早期階段 從智能傳感器行業(yè)的投資輪次分析，中國(guó)智能傳感器行業(yè)的融資輪次仍然處于早期階段，以A輪和天使輪融資為主，2016-2023年，中國(guó)智能傳感器行業(yè)發(fā)生A輪融資事件239起，天使輪融資事件160起，融資規(guī)模較大。

3、智能傳感器行業(yè)投融資集中在廣東和上海 從智能傳感器行業(yè)的企業(yè)融資區(qū)域來看，目前廣東的融資事件數(shù)量最多，截至2023年2月累計(jì)達(dá)到237起;其次，主要集中在上海地區(qū)，截至2023年2月，上海地區(qū)投融資時(shí)間數(shù)量達(dá)235起。

注：2023年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)事件截至2023年2月8日。 4、智能傳感器行業(yè)投融資事件匯總

5、智能傳感器行業(yè)的投資者以投資類企業(yè)為主 根據(jù)對(duì)智能傳感器行業(yè)投資主體的總結(jié)，目前我國(guó)智能傳感器行業(yè)的投資主體主要以投資類為主，代表性投資主體有紅杉資本、深創(chuàng)投、無錫國(guó)聯(lián)創(chuàng)投等;實(shí)業(yè)類的投資主體有?？低?/u>、格力電器、漢威科技等。