蜂窩模組大廠9月量產(chǎn)的衛(wèi)星通信模組

此前，移遠(yuǎn)通信宣布，將面向物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用推出 CC200A-LB 衛(wèi)星通信模組，該產(chǎn)品搭載物聯(lián)網(wǎng)通信和解決方案提供商 ORBCOMM 的衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接平臺(tái)，旨在為蜂窩網(wǎng)絡(luò)無法覆蓋的偏遠(yuǎn)區(qū)域提供可靠的全球無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋和連接，適用于海事、運(yùn)輸、重型設(shè)備、農(nóng)業(yè)、采礦以及石油和天然氣監(jiān)測(cè)等場(chǎng)景。

近日，據(jù)移遠(yuǎn)通信官方透露，CC200A-LB模組計(jì)劃于6月份將提供客戶樣片，9月份正式量產(chǎn)。

占據(jù)全球物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量龍頭位置的移遠(yuǎn)通信入局衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)賽道有何戰(zhàn)略性意圖？而布局衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)模組，能否成為蜂窩模組企業(yè)逃離內(nèi)卷的出口，并給上市公司帶來可觀利潤(rùn)？另一方面，該產(chǎn)業(yè)又是否適合所有模組廠商進(jìn)行布局？下面，筆者將從四個(gè)維度來展開論述。

01、衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)意義解讀

衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)價(jià)值可以從宏觀和微觀兩個(gè)層面上來看。

宏觀上——萬物互聯(lián)的技術(shù)基石

目前，人類的通信基站建設(shè)已經(jīng)持續(xù)了40余年，但通信基站在陸地的覆蓋面積占20%，覆蓋海洋面積僅占5%，整個(gè)地球僅有10%不到的面積有著網(wǎng)絡(luò)信號(hào)覆蓋。而衛(wèi)星通信，將鏈接視野升置于太空，借助衛(wèi)星的廣覆蓋能力，彌補(bǔ)了地面通信系統(tǒng)的不足，創(chuàng)造出更廣闊的連接價(jià)值。借此，物聯(lián)網(wǎng)“萬物暢連”的價(jià)值構(gòu)想才真正擁有了能支撐起更深層實(shí)踐的技術(shù)基石。

微觀上——物聯(lián)場(chǎng)景的具體拓展

衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的具體應(yīng)用場(chǎng)景可以分為兩類，一類是輔助地面基站的通信功能，比如可以為跨區(qū)域流動(dòng)運(yùn)輸中可能出現(xiàn)的信號(hào)延遲和中斷問題提供完美解決方案，以確保服務(wù)的連續(xù)性。

另一類則適用于缺乏地面運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)覆蓋的地域。目前，我們所實(shí)現(xiàn)的物聯(lián)網(wǎng)僅是對(duì)城市內(nèi)部的覆蓋，而物聯(lián)網(wǎng)的更廣闊的場(chǎng)景其實(shí)集中在城市外圍。無論是生態(tài)環(huán)境建設(shè)還是自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)警，抑或是海域、空域都是缺乏網(wǎng)絡(luò)覆蓋的，這便為衛(wèi)星物聯(lián)提供了廣闊可為的應(yīng)用空間。

下面是對(duì)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)具體應(yīng)用場(chǎng)景的展示：

02、移遠(yuǎn)入局的深層動(dòng)因解讀

目前，國(guó)內(nèi)外已經(jīng)有不少公司在研究衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)，并推動(dòng)其往商業(yè)化方向發(fā)展。國(guó)內(nèi)有以“行云工程”和“鴻雁星座”為代表的低軌衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)星座計(jì)劃，國(guó)外有已經(jīng)收割40萬用戶的Space X“星鏈”網(wǎng)絡(luò)。而作為物聯(lián)網(wǎng)通信模塊老大的移遠(yuǎn)通信，選擇進(jìn)入衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)這條高門檻、強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)的賽道，無疑是多重因素驅(qū)使的結(jié)果。

其一，市場(chǎng)潛能與政策利好的雙重刺激

根據(jù)全球多家咨詢機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將在未來全球物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)中表現(xiàn)出了巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＶ袊?guó)衛(wèi)星通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將以18.4%的年復(fù)合增長(zhǎng)率上升，并在2024年達(dá)到3447億元人民幣。至2023年，全球?qū)⒂?億至2億臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備有接入衛(wèi)星的需求。

在衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)釋放出強(qiáng)大的市場(chǎng)潛能的同時(shí)，我國(guó)也制定了一系列推動(dòng)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃與意見強(qiáng)化政策支持。

早在2020年4月，國(guó)家發(fā)改委便首次將衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)和5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等一起列入信息基礎(chǔ)設(shè)施，明確了建設(shè)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)在新一代信息技術(shù)演進(jìn)上的重大戰(zhàn)略意義。在“十四五規(guī)劃”中，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)也是重要的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略之一，主要包括：衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略、衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)+示范應(yīng)用服務(wù)戰(zhàn)略、衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)跟隨服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合“揭榜攻關(guān)”戰(zhàn)略，以及衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)科技金融創(chuàng)新戰(zhàn)略等。同時(shí)，我國(guó)制定了衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)師和衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)維師的新職業(yè)能力標(biāo)準(zhǔn)以滿足衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的人才需求。

其二，行業(yè)內(nèi)卷下的謀求轉(zhuǎn)型的出口

此前，本媒就模組行業(yè)的內(nèi)卷生態(tài)進(jìn)行過詳細(xì)報(bào)道，薄利多銷已然成為國(guó)內(nèi)廠商搶占市場(chǎng)份額的重要策略。據(jù)Tech Insights 近期發(fā)布的報(bào)告:2022 年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量前五的供應(yīng)商出貨量約為3.23億，占全球物聯(lián)網(wǎng)模塊總出貨量的 64%。而據(jù)其中排行第一的移遠(yuǎn)通信發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，22年移遠(yuǎn)通信實(shí)現(xiàn)營(yíng)收142.30億元，凈利潤(rùn)6.24億元。排行第二的廣和通發(fā)布的三季報(bào)中則披露了去年1-9月的總營(yíng)收37.2億元，凈利潤(rùn)2.86億元。由此可見，雖然各模組廠商在模組業(yè)務(wù)方面營(yíng)收甚豐，但也不可避免的走向以毛利率低下，利潤(rùn)增長(zhǎng)緩慢的困局。

因而，模組廠商們紛紛進(jìn)行多端發(fā)力，力求拓展出更大的利潤(rùn)空間。如廣和通積極布局車聯(lián)網(wǎng)和泛IoT領(lǐng)域，美格智能強(qiáng)化算力模組開發(fā)等。而移遠(yuǎn)通信布局衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)，既是在新競(jìng)爭(zhēng)業(yè)態(tài)下尋求業(yè)務(wù)拓展的關(guān)鍵一環(huán)，又是其利用自身龍頭優(yōu)勢(shì)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略基點(diǎn)。

其三，先手布局搶占市場(chǎng)的緊迫性

當(dāng)下，全球押寶衛(wèi)星通信建設(shè)，衛(wèi)星的軌道和頻率已經(jīng)成為稀缺的戰(zhàn)略資源。

由于低軌衛(wèi)星傳輸?shù)难舆t更短、路徑損耗更小，發(fā)射成本相對(duì)更低，因而成為建設(shè)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的最佳方案。而根據(jù)國(guó)際電信聯(lián)盟的規(guī)定，衛(wèi)星的頻率及使用權(quán)采?。⑾鹊怯赖茫⒌脑瓌t來獲取。目前，地球近地軌道最多容納大約6萬多顆衛(wèi)星，預(yù)計(jì)到2029年，低軌將部署約5.7萬顆衛(wèi)星，致使這個(gè)軌位空間將所剩無幾。

今年2月，歐洲議會(huì)通過IRIS2提案，旨在部署一個(gè)歐盟擁有的通信衛(wèi)星群；美國(guó)“星鏈”計(jì)劃到2024年發(fā)射1.2萬顆衛(wèi)星，中國(guó)也已申報(bào)近1.3萬顆衛(wèi)星。積極的先手布局，不僅是從市場(chǎng)盈利角度出發(fā)，更是從國(guó)際衛(wèi)星資源競(jìng)爭(zhēng)的緊張態(tài)勢(shì)中尋求生機(jī)的必要抉擇。

03、衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

筆者閱覽了針對(duì)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告，結(jié)合目前衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及所面臨的共性問題給出了如下分析:

成本降低推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大

隨著近年來商業(yè)航天領(lǐng)域取得了快速發(fā)展，可回收運(yùn)載火箭、“一箭多星”等技術(shù)正在持續(xù)降低衛(wèi)星發(fā)射的成本，以統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及先進(jìn)制造技術(shù)來推動(dòng)流水線化的衛(wèi)星批量生產(chǎn)已經(jīng)成為行業(yè)標(biāo)配。隨著衛(wèi)星研發(fā)和制造成本的不斷下降，準(zhǔn)入門檻降低，未來將幫助更多企業(yè)縮短建設(shè)周期、降低研制成本，實(shí)現(xiàn)快速組網(wǎng)。由此，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的玩家規(guī)模將有更多拓展可能。

廣域應(yīng)用特點(diǎn)下的強(qiáng)市場(chǎng)潛力

相比于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)追求人與人連接的高速率，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的追求重點(diǎn)則放在了廣連接上，對(duì)速率沒有過高要求，又具有普遍應(yīng)用性，因而商業(yè)化拓展對(duì)其而言并非難事，麥肯錫便曾給出過2025年衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值達(dá)到5600-8500億美元的預(yù)測(cè)。根據(jù)分析公司BergInsight對(duì)38家衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商調(diào)用分析的關(guān)于衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的研究報(bào)告顯示，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量將以每年35.8%的復(fù)合速度增長(zhǎng)，從2020年的約340萬增加到2025年的1570萬個(gè)連接。

細(xì)觀物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域各技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀，也可獲知廣覆蓋泛域應(yīng)用的技術(shù)要點(diǎn)已成為市場(chǎng)所趨。以4G Cat.1為例，其在短短一兩年的時(shí)間內(nèi)便使國(guó)內(nèi)芯片和模組的出貨量從不到千萬提升到了上億級(jí)別。按照這種相似的發(fā)展路徑可以推測(cè)，雖然短期內(nèi)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)還無法與現(xiàn)有的地面物聯(lián)網(wǎng)連接相抗衡，但隨著該領(lǐng)域的前端建設(shè)規(guī)?；暮徒K端應(yīng)用成熟，未來，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)必將在整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。

04、機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的新興賽道

衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)能否成為模組新藍(lán)海主要看三點(diǎn)——產(chǎn)業(yè)規(guī)模、利潤(rùn)空間、技術(shù)壁壘。這個(gè)賽道的規(guī)模前景文中已有多次論述，那么對(duì)于后二者，筆者做出如下分析：

高技術(shù)壁壘帶來利潤(rùn)機(jī)遇

據(jù)艾瑞咨詢的產(chǎn)研分析，衛(wèi)星載荷的成長(zhǎng)空間和確定性更高。T/R組件作為低軌通信衛(wèi)星載荷中相控陣天線的關(guān)鍵、必備零部件，是衛(wèi)星載荷中價(jià)值占比最高的組件環(huán)節(jié)。

通信衛(wèi)星載荷主要分為天線和轉(zhuǎn)發(fā)器兩大分系統(tǒng)，其中，低軌衛(wèi)星將主要采用相控陣天線系統(tǒng)，其占載荷的價(jià)值占比可以達(dá)到70-80%；而T/R組件是相控陣天線的核心零部件，T/R組件成本可以占據(jù)有源相控陣天線模塊成本的50-60%，價(jià)值占比超過行波管等其他載荷組件。

隨著通信衛(wèi)星功能的增強(qiáng)，單星T/R組件用量和總價(jià)值量有望提升。即使未來T/R組件價(jià)格隨著大規(guī)模建設(shè)而下降，但T/R組件用量將提升，抵抗價(jià)格降低。由此可見，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)高規(guī)格和高價(jià)值回報(bào)并存的賽道，一旦駛?cè)胍?guī)?；ㄔO(shè)快車道，這個(gè)市場(chǎng)必將成為模組新藍(lán)海。

與此同時(shí)，當(dāng)前具備Ku/Ka等低軌通信衛(wèi)星常用頻段的T/R組件或射頻芯片和模塊積累的公司將具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。移遠(yuǎn)通信此番以龍頭優(yōu)勢(shì)入局衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)，便也意味著其在標(biāo)準(zhǔn)制定方面更易獲得先導(dǎo)權(quán)。

眾所周知，標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)的背后也是各種技術(shù)指標(biāo)的不斷升級(jí)，如頻譜效率、移動(dòng)性、功耗、時(shí)延等。因而，未來隨著衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用深化，勢(shì)必也需要使用專用的芯片或模組，這就需要相應(yīng)的芯片和模組廠商在研發(fā)過程中更加注重技術(shù)積累和技術(shù)創(chuàng)新，而這也同時(shí)為各模組廠商帶來了全新的發(fā)展機(jī)遇，即通過研發(fā)技術(shù)含量更高的產(chǎn)品進(jìn)一步提升售價(jià)和利潤(rùn)。

多維賽道拓展業(yè)務(wù)空間

放眼全球，目前物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最大的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商有Orbcomm、Inmarsat、Iridium和Globalstar。

Orbcomm（美國(guó)軌道通訊公司）最初是一家專門的衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，現(xiàn)已轉(zhuǎn)型為端到端解決方案提供商，并成為Inmarsat和其他公司的經(jīng)銷商合作伙伴。截至2019年第三季度，Orbcomm在工業(yè)物聯(lián)市場(chǎng)便已擁有超過200萬的衛(wèi)星IoT用戶。

現(xiàn)今，中國(guó)模組大廠們?cè)谝再|(zhì)優(yōu)價(jià)廉作為生存之道的同時(shí)，也期望通過延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值，拓展多元服務(wù)來謀求更優(yōu)效的發(fā)展，與Orbcomm發(fā)展理念不謀而合。衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)由于所牽連的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)眾多，應(yīng)用的范圍甚廣，未來該賽道的不斷拓展也將給模組廠商帶來新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)方向和垂直深耕的空間。

05、結(jié)語

衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)目前尚處于建設(shè)階段，現(xiàn)有研究數(shù)據(jù)和相關(guān)分析還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以匹配這個(gè)前景廣闊的龐大市場(chǎng)。待至九月，移遠(yuǎn)通信正式發(fā)售衛(wèi)星模組，我們可根據(jù)模組銷售及應(yīng)用情況來獲得更多關(guān)于該產(chǎn)業(yè)的分析線索，本媒也將持續(xù)關(guān)注衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)進(jìn)展，提供更多詳實(shí)有效的分析報(bào)道。

審核編輯黃宇