GGII：2023年機器視覺行業(yè)調(diào)研報告

GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年中國機器視覺市場規(guī)模170.65億元（該數(shù)據(jù)未包含自動化集成設(shè)備規(guī)模），同比增長23.51%。其中，2D視覺市場規(guī)模約為152.24億元，同比增長20.21%，3D視覺市場約為18.40億元，同比增長59.90%。GGII預(yù)測，至2027年我國機器視覺市場規(guī)模將超過560億元，其中，2D視覺市場規(guī)模將超過400億元，3D視覺市場規(guī)模將接近160億元。 2016-2027年中國機器視覺市場規(guī)模及預(yù)測（單位：億元，%）

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII） 從細(xì)分產(chǎn)品來看：（1）2D工業(yè)相機 國產(chǎn)2D工業(yè)相機自2016年開始起量，較低的產(chǎn)品售價以及針對中低端市場的打法對外資品牌造成了一定沖擊。導(dǎo)致2D工業(yè)相機在國內(nèi)銷量持續(xù)上升，但是相機均價卻逐年下降的現(xiàn)象。2022年，區(qū)域性疫情影響以及支柱性下游需求疲軟導(dǎo)致機器視覺需求量增速出現(xiàn)較大幅度下滑。從市場規(guī)模來看，GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年中國2D工業(yè)相機市場規(guī)模為35.05億元，同比增長10.99%。GGII預(yù)計，伴隨我國疫情政策轉(zhuǎn)向，2023年開始2D工業(yè)相機市場將迎來恢復(fù)性增長，2027年該市場規(guī)模將接近90億元。 2016-2027年中國2D工業(yè)相機市場規(guī)模及預(yù)測（單位：億元，%）

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII） 從市場銷量分析競爭格局，2022年?？禉C器人、華睿科技兩家頭部企業(yè)出貨量合計占比超過50%，其中?？禉C器人占比約為40.6%。可以預(yù)見的是，中國工業(yè)相機市場的國產(chǎn)化進程將持續(xù)深入，國產(chǎn)品牌的主導(dǎo)地位已逐漸形成。 2022年中國機器視覺工業(yè)相機市場競爭格局（按出貨量，單位：萬臺/套）

數(shù)據(jù)來源：企業(yè)調(diào)研，高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII） （2）3D相機 GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年中國3D工業(yè)相機市場規(guī)模為18.40億元，同比增長59.90%%。GGII預(yù)計，伴隨我國疫情政策轉(zhuǎn)向，2023年開始3D工業(yè)相機市場仍將保持較高增速持續(xù)增長，2027年該市場規(guī)模將接近160億元。 2016-2027年中國3D工業(yè)相機市場規(guī)模及預(yù)測（單位：億元，%）

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII） 整體來看，目前我國3D工業(yè)相機市場仍處于早期市場發(fā)展階段，市場競爭激烈，尚未出現(xiàn)明顯市場格局。但是從應(yīng)用場景來看，內(nèi)外資品牌應(yīng)用場景有明顯劃分：外資品牌主要應(yīng)用于汽車、3C、鋰電池、半導(dǎo)體晶圓檢測、芯片檢測等中高端領(lǐng)域中，產(chǎn)品價值量相對本土產(chǎn)品更高，而國產(chǎn)品牌則更多專注于物流、工程機械、金屬加工、3C電子等毛利率較低、對產(chǎn)品精度要求相對較低的中低端場景中。 （3）智能讀碼器 目前全球主要固定式讀碼器廠商包括康耐視、基恩士、Datalogic、西克、海康機器人、華?？萍嫉?，市場集中度較高，行業(yè)競爭較為激烈。中國作為制造業(yè)大國，對于固定式讀碼器的應(yīng)用需求空間巨大。根據(jù)GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年我國固定式讀碼器市場規(guī)模約為36.41億元，同比2021年增長6.68%，預(yù)計至2027年，我國固定式讀碼器市場規(guī)模將超過90億元。 2016-2027年中國固定式讀碼器市場規(guī)模及預(yù)測（單位：億元，%）

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII） 從市場競爭格局來看，目前我國固定式讀碼器市場仍由外資品牌主導(dǎo)，從市場規(guī)模（銷售額）口徑看，基恩士、康耐視以及Datalogic（得利捷）等頭部廠商占據(jù)超過50%的市場份額。從出貨量口徑看，海康機器人、基恩士、康耐視占據(jù)前三地位，三家累計份額超過50%。 2022年中國固定式讀碼器市場競爭格局（按出貨量，單位：臺/套）

數(shù)據(jù)來源：企業(yè)調(diào)研，高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII） （4）視覺算法軟件 GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年中國機器視覺軟件品牌銷售規(guī)模20.83億元，同比增長10.76%。預(yù)計至2027年，該市場規(guī)模將超過60億元，同時品牌銷售的占比有望超過45%。 2016-2027年中國機器視覺軟件市場需求及預(yù)測（單位：億元，%）

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII） 從競爭格局看，康耐視的VisionPro和MVTec的Halcon占據(jù)前兩位，?？禉C器人位居第三。從整體來看，由于中國市場大部分視覺應(yīng)用廠商都是基于自主研發(fā)軟件或開源平臺的二次開發(fā)為主，因此目前真正對外采購品牌軟件的占比相對較小。 2022年中國機器視覺付費品牌視覺軟件市場競爭格局（按銷量，單位：套）

數(shù)據(jù)來源：企業(yè)調(diào)研，高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII） 為了厘清工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)，把握市場走向，幫助企業(yè)投資決策，高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)在調(diào)研大量機器視覺企業(yè)、充分挖掘行業(yè)信息的前景下，編制了《2023年中國機器視覺行業(yè)調(diào)研報告》。 本報告對全球及中國機器視覺行業(yè)的市場發(fā)展特點、機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況、行業(yè)市場規(guī)模、市場格局、各應(yīng)用領(lǐng)域市場情況進行了詳細(xì)的分析，系統(tǒng)整理了重點企業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)、跟蹤企業(yè)的發(fā)展動向，并前瞻性地分析了未來幾年(2023-2026年)行業(yè)發(fā)展前景，對企業(yè)提出了發(fā)展建議。為企業(yè)、投資者、證券公司以及希望投資機器人產(chǎn)業(yè)的人士，提供具有參考價值的研究報告。 數(shù)據(jù)范圍及說明：本報告數(shù)據(jù)范圍2017--2026年；本報告數(shù)據(jù)以中國大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主，全球其他地區(qū)數(shù)據(jù)少量涉及。

審核編輯 ：李倩