成都匯陽投資關(guān)于特斯拉人形機器人產(chǎn)業(yè)化提速，聚焦AI 下一個浪潮“具身智能”！

特斯拉人形機器人開發(fā)進展迅速 ，產(chǎn)業(yè)化有望提速

2022 年 10 月 ：特斯拉人形機器人首次亮相 ， 需要人攙扶 ，無法正常工 作;

2023 年 3 月 ：視頻中顯示人形機器人可以實現(xiàn)基礎(chǔ)的直立行走 ，且能在 另一 臺機器人上實現(xiàn)裝配任務(wù) ，手指關(guān)節(jié)可滿足抓取電動工具 、螺絲 、覆蓋在 相框上的布等任務(wù)要求。

2023年5月 ：視頻中顯示人形機器人在車間靈活行走、抓取物體 ，以及電機扭矩控制技術(shù)(不打碎雞蛋 ) 。

通用型 AI+機器人 ，聚焦 AI 的下一個浪潮“具身智能”

5月17 日 ，英偉達創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛在 ITF World 2023 半導(dǎo)體大會表示 ，AI 下一個浪潮將是“ 具身智能 ”。一個具身智能 ( Embodied AI)機器人需要：首先聽懂人類語言 ，之后分解任務(wù)、規(guī)劃子任務(wù) ，移動中識別物體，與環(huán)境交互 ，最終完成相應(yīng)任務(wù) 。馬斯克也表示通用型 AI 算法支持的機器人 ， 是特斯拉未來長期價值所在。

北京市發(fā)布通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展文件 ，發(fā)展有望提速

近日 ，北京市發(fā)布《北京市促進通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施( 2023-2025 年 ) (征求意見稿) 》 ，其中提出探索具身智能、通用智能體和類腦智能等通用人工智能新路徑，包括推動具身智能系統(tǒng)研究及應(yīng)用 ， 突破機器人在開放環(huán)境 、泛化場景 、連續(xù)任務(wù)等復(fù)雜條件下的感知 、認知 、決策技術(shù)。

多個學(xué)科的交叉互助實現(xiàn)具身智能 ，人形機器人未來可期

具身智能是多個學(xué)科交叉互助的產(chǎn)物 ，具體體現(xiàn)在： 1) 機器人學(xué)為具身智 能提供機械身體和基本運動控制;2) 深度學(xué)習(xí)中的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是具身智能中主要 工具; 3) 強化學(xué)習(xí)是具身智能機器人的主要學(xué)習(xí)手段之一 ;4) 機器視覺給具 身智能提供了處理視覺信號的能力;5) 計算機圖形學(xué)開發(fā)的物理仿真環(huán)境為具身智能提供了真實物理世界的替代;6)自然語言給具身智能帶來了與人類交流、從自然文本中學(xué)習(xí)的可能;7 ) 認知科學(xué)進一步幫助具身智能體理解人類 、構(gòu)建認知和價值 。伴隨 AI、機器人學(xué)等學(xué)科不斷發(fā)展 ，人形機器人商業(yè)化未來可期。

人形機器人市場空間巨大 ，將快速發(fā)展

特斯拉3月投資者日 ，馬斯克認為未來人類和人形機器人的比例將不止 是 1： 1，未來人形機器人可能超過人類數(shù)量 。參照新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢，保守、中性、樂觀假設(shè)下，

預(yù)估 2030 年全球人形機器人滲透率分別有望達0.2%、0.4%、0.6%，對應(yīng)全球銷量分別為 39、61、 100 萬臺 ，按售價約 2 萬美元 (對應(yīng) 14 萬人民幣) 測算，對應(yīng)全球市場規(guī)模分別約 548、855、1400 億元 ，2021-2030 年全球市場規(guī)模 CAGR 分別為 62%、 71%、80%。

相關(guān)公司

綠的諧波(688017)：公司是一家專業(yè)從精密傳動裝置研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售 的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品主要包括諧波減速器、機電一體化執(zhí)行器及精密零部件。公 司的產(chǎn)品廣泛用于工業(yè)機器人、服務(wù)機器人、數(shù)控機床、醫(yī)療器械、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè) 備、新能源裝備等高端制造領(lǐng)域。經(jīng)過多年持續(xù)研發(fā)投入，公司在國內(nèi)率先實現(xiàn)了 諧波減速器的工業(yè)化生產(chǎn)和規(guī)?；瘧?yīng)用，打破了國際品牌在國內(nèi)機器人諧波減速器 領(lǐng)域的壟斷。憑借多年來在精密傳動領(lǐng)域的積累，公司在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)建立了較強的 品牌知名度，成為國內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)之一。我國諧波減速器行業(yè)處于成長期階段，市場 成長迅速，雖然我國已成為全球最大的工業(yè)機器人市場，但以精密諧波減速器產(chǎn)品 為代表的核心零部件總體供給量存在較大缺口，隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)的實現(xiàn) 與下游工業(yè)機器人等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，未來行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴大。

禾川科技(688320)：公司是一家技術(shù)驅(qū)動的工業(yè)自動化控制核心部件及整體解 決方案提供商，主要從事工業(yè)自動化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及應(yīng)用集成。一家技 術(shù)驅(qū)動的工業(yè)自動化控制核心部件及整體解決方案提供商，主要從事工業(yè)自動化產(chǎn) 品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及應(yīng)用集成。工業(yè)控制自動化新星，深耕 OEM 市場多年，多 領(lǐng)域市占率領(lǐng)先。公司多年來深耕 OEM 市場，服務(wù)廣大 OEM 客戶廠商，獲得了極 佳的產(chǎn)品方案性能 口碑，在光伏、3C、鋰電與機器人等行業(yè)具備極高的占有率，通 過多年來的高速發(fā)展，禾川科技已赫然進入國產(chǎn)自動化一線品牌方陣。伺服系統(tǒng)頭部企業(yè)，國產(chǎn)替代領(lǐng)導(dǎo)者。伺服系統(tǒng)是當(dāng)前禾川科技的核心產(chǎn)品，產(chǎn)品包括伺服系 統(tǒng)內(nèi)的伺服驅(qū)動器、伺服電機和編碼器，廣泛應(yīng)用于機器人及機械手、3C、光伏、 物流、包裝、紡織等多個行業(yè)。2021 年伺服系統(tǒng)營收共計 6.59 億元，占禾川科技 主營業(yè)務(wù) 89.72%。PLC 產(chǎn)品 2021 年營收 3996.28 萬元，占主營業(yè)務(wù)收入 5.44%。

參考資料：

20230518-浙 商 證券-機器 人 行業(yè) 點評報 告：特斯拉人形機器人產(chǎn)業(yè)化提速，聚焦 AI下 一個浪潮“具身智能 ”

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審核編輯黃宇