01整體市場(chǎng)
企業(yè)盈利難、融資難等問(wèn)題在一季度依舊明顯
近日,據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)不完全統(tǒng)計(jì),2023年一季度中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人/物流倉(cāng)儲(chǔ)相關(guān)領(lǐng)域融資案例共7起,如斯坦德機(jī)器人完成數(shù)億元C輪融資,大華股份控股子公司華睿科技引入8位投資方增資2.6億元等,涉及金額約11億元,同比下降超50%。不過(guò),單筆融資金額維持在較高水平。
2023年一季度移動(dòng)機(jī)器人/物流倉(cāng)儲(chǔ)相關(guān)領(lǐng)域融資情況
此外,經(jīng)GGII調(diào)研發(fā)現(xiàn),移動(dòng)機(jī)器人/物流倉(cāng)儲(chǔ)相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)一季度延續(xù)了2022年的資本寒冬,資方仍處于“躺平”狀態(tài),企業(yè)盈利難、融資難等問(wèn)題在一季度依舊明顯。
國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域方面,據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì),2023年一季度融資案例共15起,涉及金額約13億元,融資數(shù)量與2022Q1接近,但融資金額同比下降近25%,表現(xiàn)為單筆融資金明顯下降;資本趨向于初創(chuàng)企業(yè),融資輪次集中在B輪以前。
值得關(guān)注的是,從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看,商用清潔機(jī)器人、手術(shù)機(jī)器人兩大賽道持續(xù)火熱,隨后是康復(fù)機(jī)器人和配送機(jī)器人。
產(chǎn)量方面,2023年一季度,中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量103691臺(tái),同比實(shí)際增長(zhǎng)1.17%;服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量1450428套,同比下降20.6%(其中掃地機(jī)器人占比在90%以上)。
據(jù)高工移動(dòng)機(jī)器人觀察,在市場(chǎng)強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下,中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)近年來(lái)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng),與此同時(shí),越來(lái)越多的投資者涌入移動(dòng)機(jī)器人賽道,相關(guān)企業(yè)斬獲大量“真金白銀”。
即使在被稱(chēng)為“資本寒冬”的2022年,機(jī)器人領(lǐng)域發(fā)生的融資事件共298起,總?cè)谫Y金額超300億。
但從2023年一季度的市場(chǎng)狀態(tài)不難發(fā)現(xiàn),目前移動(dòng)機(jī)器人賽道已進(jìn)入頭部企業(yè)“卡位”時(shí)期,資本會(huì)更加偏向于“頭部”企業(yè)。
并且移動(dòng)機(jī)器人已經(jīng)從市場(chǎng)培育階段跨到了快速增量的階段,我們觀察到,接下來(lái)移動(dòng)機(jī)器人玩家之間將出現(xiàn)分化。這也從一個(gè)側(cè)面說(shuō)明,資本的偏好會(huì)加速企業(yè)的分化。
從市場(chǎng)動(dòng)態(tài)來(lái)看,為了在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中始終保持先機(jī),頭部企業(yè)也紛紛加大了新品研發(fā)力度及加快了新場(chǎng)景應(yīng)用的落地步伐,這無(wú)疑成為吸引資本的閃光點(diǎn)。
02一季度訂單整體增長(zhǎng)超30%光伏行業(yè)總體需求保持旺盛
據(jù)GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2023年一季度全國(guó)GDP增長(zhǎng)4.5%,主要由服務(wù)業(yè)拉動(dòng),制造業(yè)恢復(fù)較慢,企業(yè)利潤(rùn)明顯下降。
訂單層面,一季度訂單整體增長(zhǎng)超30%,但企業(yè)間存在明顯的分化現(xiàn)象,部分企業(yè)明顯增長(zhǎng),部分企業(yè)則增長(zhǎng)較為乏力。單筆訂單規(guī)模增大,企業(yè)訂單也從“求量”轉(zhuǎn)變?yōu)椤扒筚|(zhì)”,出海積極性和海外投入明顯提升。
下游應(yīng)用方面,各行業(yè)需求恢復(fù)不及預(yù)期,光伏行業(yè)一枝獨(dú)秀,一季度訂單增長(zhǎng)超100%;汽車(chē)、3C兩大行業(yè)表現(xiàn)不盡人意。
GGII認(rèn)為,制造業(yè)需求復(fù)蘇節(jié)點(diǎn)將在下半年出現(xiàn),國(guó)內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注汽車(chē)、物流等行業(yè)復(fù)蘇帶來(lái)的需求。
新能源汽車(chē)方面,值得關(guān)注的是,2023年Q1,汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)分別為621萬(wàn)輛和607.6萬(wàn)輛,同比下降4.11%和6.55%,呈現(xiàn)小幅下滑;新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)完成165萬(wàn)輛和158.6萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)27.7%和26.2%。
一季度,3C電子行業(yè)延續(xù)下滑趨勢(shì),移動(dòng)通信手持機(jī)、彩色電視機(jī)、集成電路、微型計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量均為負(fù)增長(zhǎng);光伏行業(yè)延續(xù)高景氣度,一季度產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)53.2%,總體需求保持旺盛。
制造業(yè)方面,一季度制造業(yè)投資同比+7%,較1-2月回落1.1個(gè)百分點(diǎn),對(duì)應(yīng)3月制造業(yè)投資同比+6.2%。制造業(yè)投資增速的回落或主要由于前期出口增速回落的滯后拉動(dòng)效應(yīng),但是結(jié)構(gòu)中仍然體現(xiàn)出高技術(shù)制造業(yè)投資的支撐。
而一季度高技術(shù)制造業(yè)投資同比+15.2%,高于整體制造業(yè)投資。其中,電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)、電子設(shè)備制造業(yè)一季度投資同比增速分別為43.1%、19%、14.5%。
03資本市場(chǎng)回歸理性機(jī)器人行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入“洗牌期”
高工移動(dòng)機(jī)器人觀察到,在大量資金涌入移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)的同時(shí),中小企業(yè)并沒(méi)有和頭部企業(yè)一樣雨露均沾,而是顯得有些落寞。
目前,機(jī)器人行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入“洗牌期”,今年最大特征就是資本市場(chǎng)正在回歸理性,市場(chǎng)上的錢(qián)少了,機(jī)構(gòu)出手不像往年那么激進(jìn)了。落到企業(yè)身上就是,馬太效應(yīng)加劇了,頭部公司優(yōu)勢(shì)更明顯了,中腰部公司也更艱難了。
頭部公司之所以受到資本青睞,很大程度上是因?yàn)?,頭部企業(yè)已經(jīng)有了面向市場(chǎng)的成熟產(chǎn)品,并且開(kāi)始廣泛售賣(mài)。許多公司還出現(xiàn)了客戶(hù)連續(xù)復(fù)購(gòu)的場(chǎng)景,前景一片光明。
所以,在全國(guó)兩三百家移動(dòng)機(jī)器人創(chuàng)業(yè)公司中,能收入10億元的也就三兩家。頭部企業(yè)能得到投資繼續(xù)發(fā)展,擴(kuò)大產(chǎn)能和規(guī)模,而大部分中小公司,步履維艱,一部分會(huì)倒下,另一部分不得不轉(zhuǎn)向更適合自己的某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域去深耕,進(jìn)而建立自己的壁壘。
因此,移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入洗牌階段,世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和國(guó)際環(huán)境都為企業(yè)發(fā)展帶來(lái)更多不確定性和難以預(yù)估的挑戰(zhàn)。
但這并不預(yù)示著,洗牌之后便是終局,因?yàn)槲磥?lái)工業(yè)制造場(chǎng)景更大,不可能一兩家公司全部吃完。保守估計(jì),在2025年之前,移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)仍會(huì)保持30%到40%的復(fù)合增長(zhǎng)率,未來(lái)仍有很大增長(zhǎng)空間。
04上游看技術(shù)中游看成本、下游看行業(yè)ROI
我國(guó)長(zhǎng)期低出生率導(dǎo)致人口紅利降低,加上新興行業(yè)的興起,移動(dòng)機(jī)器人的需求愈發(fā)旺盛。但這并不說(shuō)明,進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)就有融資機(jī)會(huì),其中,一些資本公司的投資策略,值得分析。
高工移動(dòng)機(jī)器人一句話總結(jié)就是:上游看技術(shù)、中游看成本、下游看行業(yè)ROI。
①上游零部件環(huán)節(jié)核心看技術(shù)。從高工移動(dòng)機(jī)器人觀察到的諸多案例表明,只有具備核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)才能讓本體企業(yè)不得不批量采購(gòu),穩(wěn)定的市場(chǎng)才能迎來(lái)投資者的目光。
②中游本體環(huán)節(jié)核心看成本。不管是六軸、協(xié)作還是AMR移動(dòng)機(jī)器人都可以做成標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)BOM成本下降,再做零部件整合研發(fā)進(jìn)一步降低成本,在技術(shù)差距不大的情況下成本成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。
③下游集成應(yīng)用環(huán)節(jié)核心看行業(yè)認(rèn)知ROI。機(jī)器人應(yīng)用在一個(gè)個(gè)具體場(chǎng)景,場(chǎng)景之間千差萬(wàn)別,深刻理解場(chǎng)景的痛點(diǎn)、需求、標(biāo)準(zhǔn),對(duì)場(chǎng)景中的海量數(shù)據(jù)捕捉、分析、理解,訓(xùn)練、控制、優(yōu)化算法,才能成為真正的壁壘,評(píng)估特定場(chǎng)景下落地商業(yè)價(jià)值,對(duì)買(mǎi)方來(lái)說(shuō)就是ROI。包括狹義ROI和廣義ROI。
狹義ROI指買(mǎi)方購(gòu)買(mǎi)機(jī)器人之后,機(jī)器人創(chuàng)造的價(jià)值回本周期,一般1~2年比較受歡迎。
廣義ROI是指機(jī)器人可以同等成本完成人力不及或危害身體健康的工作,比如危險(xiǎn)場(chǎng)景,又如購(gòu)買(mǎi)迎賓機(jī)器人可能遠(yuǎn)比招一個(gè)大堂經(jīng)理貴,但可以對(duì)外展示銀行的科技屬性。
05結(jié)尾
政策紅利加上中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了新的轉(zhuǎn)型期,正在從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)換,因此中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)在新基建、智能制造2025的大背景下正蓬勃發(fā)展,機(jī)遇窗口已至,行業(yè)必將迎來(lái)穩(wěn)定且持續(xù)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
而市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大也將促使機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈深度升級(jí)整合和發(fā)展。也直接導(dǎo)致了大量的資金涌入這一賽道,加速了玩家之間的競(jìng)爭(zhēng)。
因此,機(jī)器人從立項(xiàng)到真正實(shí)現(xiàn)商業(yè)化,需要極長(zhǎng)的時(shí)間周期。這其實(shí)更像是一場(chǎng)資本豪賭,贏則順風(fēng)起飛,輸則前功盡棄。這對(duì)于想入局者和欲投資者都是一個(gè)善意的提醒。
不過(guò),在全球制造業(yè)中,移動(dòng)機(jī)器人最常見(jiàn)的用途是搬運(yùn),主要應(yīng)用在汽車(chē)工業(yè)、3C電子、芯片制造、物流包裝等行業(yè)。在我國(guó)勞動(dòng)力價(jià)格上漲的情況下,AGV、AMR移動(dòng)機(jī)器人彌補(bǔ)了我國(guó)制造業(yè)的勞動(dòng)力短缺,同時(shí)也為我國(guó)制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了條件。
2023年春節(jié)前,工業(yè)和信息化部等十七部門(mén)印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》,明確了機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃。
方案指出,到2025年,制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番,服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升,機(jī)器人促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強(qiáng)。
方案也提到,未來(lái)機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景將不斷拓寬,特別是醫(yī)療、養(yǎng)老等行業(yè)將催生大量服務(wù)機(jī)器人需求。
由此將中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)推到了新的政策紅利期。
而資本市場(chǎng)的持續(xù)青睞,也為移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)注入了強(qiáng)心針。
從人力成本持續(xù)上升到移動(dòng)機(jī)器人的生產(chǎn)成本的降低......這些使得移動(dòng)機(jī)器人賽道涌入了大批投資者。
審核編輯 :李倩
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原文標(biāo)題:移動(dòng)機(jī)器人一季度監(jiān)測(cè):訂單整體增長(zhǎng)超30%
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