2016年,在“第四屆國際(樂清)物聯(lián)網(wǎng)傳感器技術(shù)與應用高峰論壇”上,時任工信部電子信息司電子基礎(chǔ)處處長王威偉(現(xiàn)任信息技術(shù)發(fā)展司副司長)表示,傳感器已上升至國家戰(zhàn)略,有望單獨進入國家創(chuàng)新中心,多項政策規(guī)劃齊頭并進,值得期待。 2018年7月,我國半導體領(lǐng)域成立了僅有的兩個國家級創(chuàng)新中心——國家集成電路創(chuàng)新中心、國家智能傳感器創(chuàng)新中心,可見國家對智能傳感器產(chǎn)業(yè)的重視,國家智能傳感器創(chuàng)新中心是我國傳感器領(lǐng)域唯一一個國家級創(chuàng)新中心。國家智能傳感器創(chuàng)新中心以關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)和中試為目標,專注傳感器設(shè)計集成技術(shù)、先進制造及封測工藝,布局傳感器新材料、新工藝、新器件和物聯(lián)網(wǎng)應用方案等領(lǐng)域。 近幾年,發(fā)展智能傳感器產(chǎn)業(yè)已上升為國家戰(zhàn)略,在十四五規(guī)劃中,已將智能傳感器關(guān)鍵的制造技術(shù)——MEMS寫入科技前沿領(lǐng)域攻關(guān)技術(shù)列表,各地方政府扶持MEMS等智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策逐步出臺、落實。 本文來自中國工程院戰(zhàn)略咨詢中心,主筆者為江西省科學院科技戰(zhàn)略研究所資深研究員,是較全面的研究我國和全球智能傳感器產(chǎn)業(yè)的報告內(nèi)容。
文中指出智能傳感器是未來十年甚至二十年傳感器產(chǎn)業(yè)的主流形態(tài);MEMS、CMOS是智能傳感器制造的兩種主要技術(shù),預計 CMOS 技術(shù)將成為最大份額占有者;光譜學技術(shù)是智能傳感器增長最快的新技術(shù);建議國家加快國產(chǎn)化,使國產(chǎn)傳感器的品種占有率達到 70%-80%,高檔產(chǎn)品達 60%以上……
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來源:中國工程科技知識中心、江西科學院科技戰(zhàn)略研究所 作者:劉少金、肖 蓮、鄒 慧
一、全球智能傳感器市場概況及發(fā)展趨勢
作為數(shù)字時代的感知層,智能傳感器是集成傳感芯片、通信芯片、微處理器、 軟件算法等于一體的系統(tǒng)級產(chǎn)品,緊密銜接互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與實體經(jīng)濟,已成為支撐萬物互聯(lián)、萬事智聯(lián)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。伴隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù) 據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、VR/AR 等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展,市場應用正呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢,產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于重要戰(zhàn)略機遇期。
(一)全球智能傳感器發(fā)展呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢
1、亞太地區(qū)將成為 2020-2025 年全球智能傳感器消費市場份額增長最快的地區(qū)
近年來,受益于汽車電子、消費電子、醫(yī)療電子、光通信、工業(yè)控制、儀器 儀表等市場的高速成長,智能傳感器行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢。據(jù)賽迪顧問 數(shù)據(jù)顯示,2020 年,智能傳感器市場規(guī)模達到 358.1 億美元,占總體規(guī)模的 22.3%。
未來幾年,隨著智能制造、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展,全球?qū)χ悄軅鞲?器產(chǎn)品的需求將快速增長,預計 2023 年,市場規(guī)模將達 487 億美元(圖 1)。
2020 年,美洲地區(qū)(Americas)仍占據(jù)著全球最大的智能傳感器市場份額,由于擁有眾多大型智能傳感器制造工廠,美國依然是美洲地區(qū)最大的生產(chǎn)和消費國家。
在消費類電子產(chǎn)品、汽車和醫(yī)療保健等下游產(chǎn)業(yè)的帶動下,亞太地區(qū)(APAC)將 成為 2020-2025 年全球智能傳感器市場份額增長最快的地區(qū),具體包括中國、印度、日本、韓國和其他亞太國家。
據(jù)中國信通院統(tǒng)計,2016-2019 年全球智能傳感器的四大應用領(lǐng)域市場規(guī)模 以消費類電子產(chǎn)品領(lǐng)域最大,占據(jù)總量 2/3 以上,其次為汽車電子領(lǐng)域。表 1 列出了全球各類智能傳感器消費市場對比情況。
2、美國、日本、德國占據(jù)全球傳感器市場七成份額
智能傳感器是未來十年甚至二十年傳感器產(chǎn)業(yè)的主流形態(tài)。世界主要工業(yè)強 國紛紛對智能傳感器謀篇布局,歐洲、美國、日本等擁有良好的技術(shù)基礎(chǔ),產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套成熟,幾乎壟斷了“高、精、尖”的智能傳感器市場,中國企業(yè)競爭力較弱。
當前,全球傳感器市場的主要廠商有通用電氣(GE)、愛默生(Emerson)、 西門子(Siemens)、博世(Bosch)、意法半導體(STMicroelectronics)、霍尼韋爾(Honeywell)、ABB、橫河電機(Yokogawa)、歐姆龍(Omron)、施耐德電氣 (Schneider)、E+H(Endress+Hauser)等,全球傳感器市場 70%份額被歐美企業(yè)把控。
從 2020 年全球智能傳感器產(chǎn)業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)中(圖 2)可知,美國智能傳感器產(chǎn)值占比最高,達到 43.3%,歐洲次之,占比 29.7%,北美、歐洲、日本占據(jù) 全球傳感器市場九成以上份額,是全球智能傳感器最主要生產(chǎn)基地,而亞太地區(qū) (中國、印度等)保持較快的增長速度。
(二)我國成為全球智能傳感器市場發(fā)展最快地區(qū)
中國是全球最大的消費電子產(chǎn)品生產(chǎn)、出口和消費國。
近年來,中國消費電子類產(chǎn)品,如智能手機、平板電腦、智能穿戴等產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長,帶動加速傳感器、陀螺儀、硅麥克風等智能傳感器行業(yè)需求的快速增長,中國已經(jīng)成為全球智能傳感器消費市場發(fā)展最快的地區(qū)。
據(jù)統(tǒng)計,2019 年,我國智能傳感器市場 規(guī)模預計將達到 137 億美元,本土化率將從 2015 年的 13%提升到 27%。
1、大力推動智能傳感器技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展
我國大力支持智能傳感器技術(shù)及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,不斷完善相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。據(jù)中 商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計,我國物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模從 2009 年的 1700 億元增加至 2019 年的 17732 億元,年復合增長率為 26.42%。
得益于國內(nèi)應用需求的快速發(fā)展,我國已形成涵蓋芯片設(shè)計、制造、封裝測試、軟件與算法、應用等環(huán)節(jié)的初步智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈。
智能傳感器是實現(xiàn)“中國制造 2025”的“利器”,為保障產(chǎn)業(yè)的快速崛起,突破智能傳感器領(lǐng)域的“卡脖子”技術(shù),2006 年起,國家相繼出臺了一系列政策,不斷加大對智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持,加強關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān),積極推動創(chuàng)新成果商品化、產(chǎn)業(yè)化(表 2)。
2、智能傳感器產(chǎn)業(yè)主要聚集在沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)
當前,隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、人工智能等戰(zhàn)略的實施,各級政府加速 推進智慧城市建設(shè)、智能制造、智慧醫(yī)療發(fā)展,將為智能傳感器市場及企業(yè)帶來重大發(fā)展機遇,向創(chuàng)新化、智能化、規(guī)模化方向快速邁進。
2019 年,全國智能傳感器企業(yè)主要集聚于華東地區(qū),企業(yè)數(shù)量最多,約占全國 56.88%。此外,華北、中南等地區(qū)也有大量優(yōu)秀企業(yè)聚集,分占 23.09%和 8.36%,如圖 3 所示。
在華北地區(qū),高校和科研院所林立,科技研發(fā)活動頻繁,主要從事新型智能傳感器的開發(fā),填補國內(nèi)某些領(lǐng)域的空白,如北京已建立微米/納米國家重點實驗室。
以上海、無錫、南京為代表的華東地區(qū),擁有國內(nèi)最大規(guī)模的傳感器產(chǎn)業(yè)集 群,形成了包括熱敏、磁敏、圖像、稱重、光電、溫度、氣敏等較為完備的傳感器生產(chǎn)體系及產(chǎn)業(yè)配套,是硬件傳感器、軟件開發(fā)及系統(tǒng)集成企業(yè)的主要聚集地 和應用推廣地,是 MEMS 產(chǎn)業(yè)研發(fā)設(shè)計和制造中心。
以深圳、廣州等城市為主的珠三角地區(qū),構(gòu)建了由眾多外資企業(yè)組成的以熱敏、磁敏、超聲波、稱重為主 的傳感器產(chǎn)業(yè)體系。
以鄭州、武漢、太原為核心的中部地區(qū),通過產(chǎn)學研緊密結(jié) 合的模式,在 PTC/NTC 熱敏電阻、感應式數(shù)字液位傳感器和氣體傳感器等行業(yè) 細分領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢較好。
隨著全球智能傳感器及下游應用行業(yè)快速發(fā)展,全國多地在智能傳感器領(lǐng)域 加快產(chǎn)業(yè)布局,謀劃建設(shè)智能傳感器產(chǎn)業(yè)基地,力爭打造中國智能傳感器產(chǎn)業(yè)新 高地(表 3)。
(三)智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜及未來發(fā)展趨勢
1、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
(1)智能傳感器型譜體系
智能傳感器型譜體系總體架構(gòu)參考 GB7665-2005《傳感器通用術(shù)語》中分類 原則,并結(jié)合智能傳感器應用特點進行構(gòu)建,總體系框架如圖 4 所示。
第一層級包括物理量智能傳感器、化學量智能傳感器、生物量智能傳感器三大類。
第二層級繼續(xù)以“被測量量”為依據(jù)劃分出三大類傳感器中典型的智能傳感器產(chǎn)品。
第三層級,按照“工作原理+應用領(lǐng)域”的分類標準具體展開,限于篇幅,暫不詳述。
(2)智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
根據(jù)中國信通院和高端芯片聯(lián)盟聯(lián)合發(fā)布的智能傳感器產(chǎn)業(yè)地圖,產(chǎn)業(yè)鏈分 研發(fā)、設(shè)計、制造、封裝、測試、軟件、芯片及解決方案、系統(tǒng)/應用等八個環(huán) 節(jié)。根據(jù)已有數(shù)據(jù)和資料,繪制全球智能傳感器產(chǎn)業(yè)圖譜,將各環(huán)節(jié)重點企業(yè)分類展示,如圖 5 所示。
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2、未來趨勢
全球智能傳感技術(shù)創(chuàng)新進展加快,智能化、微型化、仿生化是未來傳感器的 發(fā)展趨勢。
MEMS(Micro-Electro-Mechanical system)、CMOS(Complementary metal oxide semiconductor)是智能傳感器制造的兩種主要技術(shù),預計CMOS 技術(shù)將成為最大份額占有者,將從 2013 年的 4.74 億美元上升到 2020 年的 41.2 億 美元,約占總市場份額 40%。
光譜學技術(shù)是智能傳感器增長最快的新技術(shù), 2013-2020 年的年增長率高達 38%左右?;谛虏牧?、新原理、新工藝、新應用的產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),部分產(chǎn)品已大量應用,如指紋傳感器、心率傳感器、虹膜傳感器等。
3、潛在市場
近年來,在物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)迅速發(fā)展的背景 下,智能傳感器行業(yè)市場需求將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢,由最早的工業(yè)、軍用航空走向普通民用和消費市場,已在太空衛(wèi)星、運載火箭、航空航天設(shè)備、飛機、 各種車輛、生特醫(yī)學、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等多個領(lǐng)域得到廣泛應用。
未來,隨著技術(shù)創(chuàng)新 不斷推進,還會涌現(xiàn)出一系列新的應用場景,市場增長潛力巨大。
(1)智慧城市
從長遠看,城市的發(fā)展是居民、建筑及設(shè)施與技術(shù)產(chǎn)品不斷創(chuàng)新共同進步的 結(jié)果,其最終將走向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化。當前,全球智慧城市發(fā)展如火如荼,其內(nèi)在的感知和信息傳輸都需要依賴智能傳感器及其網(wǎng)絡(luò)相互配合作用。
因此,傳感器的升級換代成為智慧城市能否快速發(fā)展的關(guān)鍵,有望帶動下一個千億 級市場,目前,智慧城市的配套設(shè)施智能電網(wǎng)、智能交通、智能安防等發(fā)展迅速, 國內(nèi)智能城市的實質(zhì)性建設(shè)與試點規(guī)劃工作正在陸續(xù)開展中。
2019 年中國智慧城市市場規(guī)模突破 10 萬億元,2020 年有望達到 14.9 萬億元。預計到2022 年, 我國智慧城市市場規(guī)模將達到 25 萬億。
(2)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
工業(yè)制造是經(jīng)濟社會發(fā)展的基石,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合傳感、通信、大數(shù)據(jù)、云 計算等先進技術(shù)手段,賦能工業(yè)制造,節(jié)約成本,提升生產(chǎn)效率,實現(xiàn)智能化作業(yè)。
世界各國加快推進智能制造發(fā)展戰(zhàn)略,推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,旨在搶占新一 輪科技變革和產(chǎn)業(yè)革命的制高點?!吨袊圃?2025》的制定和實施也在引導中國從制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為智能制造的基礎(chǔ)設(shè)施和平臺,將會在整個制造業(yè)發(fā)展過程中發(fā)揮愈加關(guān)鍵的作用。
2018 年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī) 劃為 5318 億元,2019 年預計將突破 6000 億元,達到 6110 億元,未來五年 (2021-2025)年均復合增長率約為 13%。隨著產(chǎn)業(yè)政策逐漸落點,在新基建的推動下,市場空間將有望加速,預計 2025 年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將突破 1.2 萬億元。
(3)智慧家庭
智慧家庭是未來住宅數(shù)字化、智能化的終極形態(tài),其依托感知、通信、自動 控制、大數(shù)據(jù)等先進手段,集中管理家居生活所有的設(shè)備,以實現(xiàn)更加便捷、舒適、安全和節(jié)能的家庭生活環(huán)境。而智能傳感器作為感知的重要關(guān)鍵部件,負擔智能家庭的前端環(huán)節(jié),是數(shù)字化、智能化管理的首要產(chǎn)品。
隨著智能家居、智能家庭理念的不斷深入,越來越多的新房和原建筑安裝一系列多樣化的微型智能傳感器,增強空間環(huán)境的智能感知能力。2018 年中國智慧家庭市場規(guī)模達到 3580.1 億元,預計 2020 年將突破萬億,2016-2021 年年復合增長率在 44%以上。
(4)車聯(lián)網(wǎng)
智能網(wǎng)聯(lián)汽車是當前汽車的未來發(fā)展趨勢。車輛的網(wǎng)絡(luò)化、智能化,使其具 備復雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能,可實現(xiàn)“安全、高效、舒適、節(jié) 能”行駛,并最終可替代人來駕駛的新一代汽車。
當前,智能傳感器已經(jīng)被廣泛應用在汽車的方方面面,如車速、胎壓、溫度、燃料、剎車等等。未來隨著智能 化程度的提升,車用傳感器數(shù)量與種類還會繼續(xù)增加,如圖像、毫米波雷達、激光雷達等。
2018 年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模為 486 億元,近年來,有望進一步增長,預計 2020 年將達到 1000 億元,2016-2021 年年均符合增長率為 21%。
(5)智慧農(nóng)業(yè)
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展趨勢將是規(guī)?;?、機械化、精細化、環(huán)境友好化等。因此, 智慧農(nóng)業(yè)是集成先進技術(shù)手段,賦能農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)化、智能化戰(zhàn)略選擇。
目前,全球糧食安全和社會穩(wěn)定依然面臨嚴峻的形勢,發(fā)展智慧農(nóng)業(yè),提高糧食生 產(chǎn)量和效率,推進耕地高效合理利用對我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展具有重大意義。
基于智能傳感器等集成的數(shù)據(jù)采集、傳輸和分析決策平臺,可以隨時隨地掌握作物畜禽等實時信息,并提出改進策略和作出適當反應,可以避免人為觀測的失誤和錯誤 最佳補救時機,以期獲取最大的經(jīng)濟效益。
2018 年中國智慧農(nóng)業(yè)市場規(guī)模突破 1300 億元,預計 2021 年將超 2000 億元,2016-2021 年年復合增長率在 12%。
(6)智慧醫(yī)療
智慧醫(yī)療是醫(yī)療、衛(wèi)生及家庭健康系統(tǒng)的智能綜合體。近年來,隨著新一代 信息技術(shù)的飛速發(fā)展和醫(yī)療資源需求不斷增長,智慧醫(yī)療市場需求不斷增加,市 場規(guī)模迅速擴大,中國成為僅次于美國和日本的世界第三大智慧醫(yī)療市場。
一系列新興技術(shù)和產(chǎn)品的應用,使得醫(yī)療工作者通過智慧醫(yī)療平臺可以遠程問診、開藥和進行手術(shù),同時基于大量醫(yī)療感測元器件的整合利用,患者的生理健康狀態(tài)可以實時遠程傳輸?shù)结t(yī)生面前,同時輔以精準的治療建議,得以為患者提供更加優(yōu)質(zhì)、智慧的醫(yī)療服務。
先進的高精度、高可靠的智能化傳感器產(chǎn)品或多參數(shù)檢測的系統(tǒng)集成產(chǎn)品,將成為智慧醫(yī)療的前端數(shù)據(jù)采集窗口,提供關(guān)鍵且重要的數(shù)據(jù)服務。
2018 年中國智慧醫(yī)療市場規(guī)模為 658.7 億元,2020 年突破千億元大關(guān), 預計 2021 年規(guī)模將達 1259 億元,行業(yè)將進入智能化、高效化、規(guī)?;l(fā)展的高速增長期。
二、世界各國智能傳感器發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃
1、美國、歐盟
歐美發(fā)達國家將高端傳感器視為保持國家競爭力優(yōu)勢的關(guān)鍵,如美國《先進 制造國家戰(zhàn)略計劃》、歐盟《關(guān)鍵使能技術(shù)發(fā)展共同戰(zhàn)略》等都將高端傳感器列為重點發(fā)展領(lǐng)域。
傳感器件研究方面,美國通過國家納米技術(shù)計劃推動基于納米技術(shù)的物理、 化學、生物傳感器研究工作,在《納米技術(shù)引發(fā)的重大挑戰(zhàn):未來計算》報告中將能自主運行的智能大數(shù)據(jù)傳感器列為技術(shù)優(yōu)先領(lǐng)域之一。歐盟利用石墨烯旗艦 計劃推動石墨烯傳感器的基礎(chǔ)研究工作。
傳感器應用研究方面,美國通過國家制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)框架下的數(shù)字化制造和 設(shè)計、集成光子、柔性混合型電子、智能制造、先進機器人等制造業(yè)創(chuàng)新研究所 推動工業(yè)智能傳感器、醫(yī)療傳感器、裝備狀態(tài)監(jiān)控傳感器、可穿戴傳感器、成像傳感器、基于感知模型的傳感器等新型傳感器的應用研究。
歐盟利用未來工廠、 機器人等大型公私合作關(guān)系計劃以及應對社會挑戰(zhàn)戰(zhàn)略領(lǐng)域下的相關(guān)醫(yī)療設(shè)備和護理機器人計劃,推動工業(yè)智能傳感器;醫(yī)療傳感器;觸覺、視覺、嗅覺、聽 覺傳感器;生物傳感器;化學傳感器等新型傳感器的應用研究。
未來歐盟和美國分別計劃啟動《量子技術(shù)旗艦計劃》和《國家量子行動計劃》,超精密量子傳感器將成為競爭的新焦點。
2、德國
德國是微機電系統(tǒng)和傳感器技術(shù)的領(lǐng)先者。早在 2006 年,德國首次發(fā)布的 《德國高技術(shù)戰(zhàn)略》中,就微系統(tǒng)、納米技術(shù)等列為 17 個現(xiàn)代技術(shù)創(chuàng)新范圍, 隨即投入了前所未有的資金和精力,以保持其國際領(lǐng)先的地位。
2015 年,德國發(fā)布工業(yè) 4.0 戰(zhàn)略,傳感器被描繪成信息物理系統(tǒng)的核心組件,包括加速度傳感器、氣壓傳感器、電子羅盤等。
2018 年 9 月 5 日,德國聯(lián)邦內(nèi)閣通過了《高技術(shù)戰(zhàn)略 2025》,確定了德國未來研究與創(chuàng)新資助三大行動領(lǐng)域的總共 12 項使命, 其中發(fā)展微電子、通信系統(tǒng)、材料、量子技術(shù)、現(xiàn)代生命科學和航空航天研究作 為加強德國未來能力的重點任務。
2020 年,德國傳感和測量技術(shù)協(xié)會(AMA) 在《傳感器技術(shù) 2022——讓創(chuàng)新互聯(lián)》報告中指出,傳感器技術(shù)是很多機器、 設(shè)備和車輛競爭力的核心技術(shù),是提升其價值增值的手段。
與當前快速發(fā)展的互 聯(lián)網(wǎng)一樣,傳感器的發(fā)展為其帶來機遇與挑戰(zhàn)。未來傳感器的先進程度決定了機械制造、汽車、過程控制和制造領(lǐng)域的國際競爭力。
3、日本
日本將傳感器技術(shù)列為十大技術(shù)之首、國家重點發(fā)展的六大核心技術(shù)之一。日本傳感器產(chǎn)業(yè)側(cè)重實用化和商品化,走的是先普及后提高,由引進、消化、仿 制到自行改進設(shè)計創(chuàng)新的路子。
2013 年,日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省啟動了“傳感器技術(shù) 在社會公共服務中的應用開發(fā)項目”。同年 7 月,日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā) 機構(gòu)(NEDO)公布了該項目委托研究機構(gòu)。
2015 年 7 月,日本召開了“物聯(lián) 網(wǎng)升級制造模式工作組”會議,該工作組的目標主要是,跟蹤全球制造業(yè)發(fā)展趨 勢的科技情報,通過政府與民營企業(yè)的同心通力合作,實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對日本制 造業(yè)的變革。
10 月 23 日,日本成立產(chǎn)學官合作組織“物聯(lián)網(wǎng)推進聯(lián)盟”,從事傳感器技術(shù)的研發(fā)和測試。2017 年,日本內(nèi)閣會議通過第五期(2016~2020 年 度)科學技術(shù)基本計劃(以下簡稱基本計劃),將微電子、材料等列為重點發(fā)展 領(lǐng)域。
4、韓國
韓國傳感器專門企業(yè)不多,2013 年韓國在全球傳感器市場的占有率僅 1.7%。為加強在物聯(lián)網(wǎng)(IoT)領(lǐng)域的競爭力,韓國政府計劃,從 2015 年開始,未來 6 年間將投資 1508 億韓元(約 1.3 億美元)支持推動尖端傳感器培育事業(yè)。
同時,韓國著力引導民間企業(yè)擴大合作,加強與市場相連的策略性研發(fā)和生態(tài)圈建設(shè)。三星電子(Samsung Electronics)、樂金電子(LG Electronics)、SK Telecom 等大企業(yè),正在積極摸索與專門傳感器企業(yè)的合作方式,大力發(fā)展系統(tǒng)芯片事業(yè), 研發(fā)具有潛力的傳感器。
三、我國智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)
(一)面臨機遇
1、產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化
自 2006 年以來,國務院、國家發(fā)改委、工信部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、 規(guī)范智能傳感器行業(yè)的發(fā)展政策,內(nèi)容涉及智能傳感器發(fā)展技術(shù)路線、智能傳感 器發(fā)展目標、智能傳感器的應用推廣等方面。
尤其是 2018 年中美貿(mào)易摩擦以來, 多個行業(yè)單位、企業(yè)及產(chǎn)品遭受“制裁”“斷供”等無端行為,高端關(guān)鍵技術(shù)及 產(chǎn)品面臨“卡脖子”風險。特別是 2020 新冠肺炎疫情引發(fā)的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈危機 直接深化了上述問題的嚴峻性。
智能傳感器作為電子元器件,處于電子信息制造產(chǎn)業(yè)的前端和上游,是支撐電子信息產(chǎn)業(yè)的基石,也是保障產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈安全穩(wěn)定的關(guān)鍵。
習近平總書記多次強調(diào),如果核心元器件嚴重依賴外國,供應鏈的 “命門”就會掌握在別人手里。
2021 年以來,為加快我國電子元器件及關(guān)鍵配 套材料和設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平,促進我國信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,國家工信部印發(fā)《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2021—2023 年)》,從發(fā)展方向、實現(xiàn)路徑、推廣市場以及配套方面,對基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè) 提出了規(guī)劃。
具體來看,針對新型 MEMS 傳感器重點向小型化、低功耗、集成 化發(fā)展,支持產(chǎn)、學、研合作。完善 MEMS 傳感器行業(yè)配套,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。
同年 9 月 10 日,工信部等 8 部門聯(lián)合發(fā)布《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動 計劃(2021-2023 年)》,明確到 2023 年,在國內(nèi)主要城市初步建成物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施,社會現(xiàn)代化治理、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和民生消費升級的基礎(chǔ)更加穩(wěn)固;創(chuàng) 新能力有所突破——高端傳感器、物聯(lián)網(wǎng)芯片、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、新型短距離通 信等關(guān)鍵技術(shù)水平和市場競爭力顯著提升。
此外,全國各省市也著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā) 展政策環(huán)境,相繼發(fā)布了加快智能傳感器及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)的相關(guān)政策,目 前,上海、浙江、江蘇、廣東、北京等各地區(qū)均積極發(fā)展傳感器產(chǎn)業(yè)園區(qū),壯大新興產(chǎn)業(yè),加快數(shù)字經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級。
2、行業(yè)市場需求日益旺盛
“十四五”,加快數(shù)字化發(fā)展、建設(shè)數(shù)字中國成為我國經(jīng)濟社會發(fā)展的一個重要目標。
隨之,數(shù)字政府、數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字社會的建設(shè)步伐逐步加快,智能傳 感器作為感知外界信息并進行信息化、數(shù)字化轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件,相應地需求 也在進一步被激發(fā)。
據(jù)中國信通院數(shù)據(jù),我國智能傳感器市場規(guī)模從 2015 年的 106 億美元上升至 2019 年的 137 億美元,產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸趨于完備,設(shè)計制造, 封測等重點環(huán)節(jié)均有骨干企業(yè)布局。
2020 年,中國智能傳感器行業(yè)市場規(guī)模將 在 148 億美元左右。同時,國內(nèi)廠商智能傳感器總產(chǎn)值占比從 2016 年的 13%快 速提升到 2020 年的 31%,顯著高于行業(yè)增速,未來隨著國內(nèi)廠商技術(shù)持續(xù)迭代、 產(chǎn)品線進一步豐富、市場認知度持續(xù)提升,智能傳感器市場國產(chǎn)化率有望進一步提高。
此外,物聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)領(lǐng)域的應用推廣,智能傳感器在其中的應用越來越廣 泛。物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將為智能傳感器行業(yè)帶來巨大發(fā) 展契機。中國智能傳感器行業(yè)前景廣闊,預計到 2026 年中國智能傳感器行業(yè)市 場規(guī)模將達 239 億美元。
3、行業(yè)科技創(chuàng)新步伐加快
科學技術(shù)是第一生產(chǎn)力。國家“十四五”規(guī)劃綱要提出,堅持創(chuàng)新在我國現(xiàn) 代化建設(shè)全局中的核心地位,把科技自立自強作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐。深入實 施科教興國戰(zhàn)略、人才強國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,完善國家創(chuàng)新體系,加快 建設(shè)科技強國。
當前,全國上下深入學習貫徹“科技自立自強”的部署要求,扎 根各行各業(yè),致力于推動全社會創(chuàng)新發(fā)展。
為發(fā)揮全國產(chǎn)學研資源優(yōu)勢,加速智能傳感器創(chuàng)新發(fā)展,2018 年 6 月,在工信部指導下,國家智能傳感器創(chuàng)新中心成立,旨在圍繞關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)和中試,聯(lián)合傳感器上下游及產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)開展共性技術(shù)研發(fā),專注傳感器設(shè)計集成技術(shù)、先進制造及封測工藝,布局傳感器新材料、新工藝、新器件和物聯(lián)網(wǎng)應用方案等領(lǐng)域,形成“產(chǎn)學研用”協(xié)同創(chuàng)新機制,打造世界級智能傳感器創(chuàng)新中心。
目前,創(chuàng)新中心已建成智能傳感器公 共服務平臺,測試服務能力主要包括 MEMS 加速度、MEMS 陀螺儀、壓力和紅 外等傳感器的測試標定、可靠性測試、ESD 測試、產(chǎn)品失效分析、器件工藝分析等多方面功能。
其中,測試標定服務以面向消費級和汽車級芯片為主,已引進設(shè)備包括加速度/陀螺儀和壓力傳感器測試標定系統(tǒng)、高低溫環(huán)境類試驗箱、示波器、分析儀、信號發(fā)生器等檢測設(shè)備。
此外,創(chuàng)新中心還聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游共同組建了智能傳感器聯(lián)合實驗室,研發(fā)傳感器關(guān)鍵共性技術(shù)與行業(yè)應用傳感器融合系統(tǒng)解決方案,為傳感器的技術(shù)創(chuàng)新和標準化提供高效研發(fā)實驗環(huán)境和產(chǎn)業(yè)合 作環(huán)境。
聯(lián)合實驗室已完成在智能駕駛、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、環(huán)境安全監(jiān)測、智慧家居、 智慧農(nóng)業(yè)、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域的系統(tǒng)級解決方案展示及驗證實驗室。
4、集成電路一級學科設(shè)立
創(chuàng)新是第一動力,人才是第一資源。經(jīng)過多年的發(fā)展,國內(nèi)智能傳感器產(chǎn)業(yè) 已經(jīng)積累了一大批人才,但與國際領(lǐng)先的國家和企業(yè)相比,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)高端、專業(yè) 人才仍相對稀缺。
2020 年 12 月 30 日,國務院學位委員會、教育部正式印發(fā)通知文件,決定設(shè)置“交叉學科”門類(門類代碼為“14”)、“集成電路科學與工程”一級學科(學科代碼為“1401”)。
此前,集成電路專業(yè)屬于電子科學與技術(shù)下屬二級學科,改設(shè)為一級學科意味著將在學科建設(shè)、人才培養(yǎng)方案上具備更多自主性。而歸類于“交叉專業(yè)”之下,足見集成電路專業(yè)是一門多項學科交叉的復合科目。
未來集成電路專業(yè)有望引入更多技術(shù)方向,有望包容更多化學、物理、 數(shù)學方面的理論研究,拓寬集成電路專業(yè)的發(fā)展空間。隨著學科體系建設(shè)的日臻 完善,能加速培養(yǎng)起新一代半導體人才,在學成后為我國集成電路上下游產(chǎn)業(yè)鏈 輸送更新鮮的血液,有助于夯實智能傳感器先進制造的發(fā)展基礎(chǔ)。
(二)存在的挑戰(zhàn)
傳感器不僅是未來工業(yè) 4.0 智能制造的支撐技術(shù),也是飛機、機器人、智能 網(wǎng)聯(lián)汽車等高端裝備的核心技術(shù)。
目前我國國產(chǎn)傳感器存在品種少、質(zhì)量較差、 制造工藝落后、缺乏先進核心制造技術(shù)、科研成果轉(zhuǎn)化率較低等問題,高端光電傳感器、接近傳感器、視覺傳感器、光纖傳感器等高端傳感器國產(chǎn)化率低于 20%,嚴重依賴進口,已經(jīng)成為制約我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要障礙之一。
1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模偏小,龍頭企業(yè)不多
相比較歐美、日韓等發(fā)達國家,我國智能傳感器研發(fā)起步較晚,國產(chǎn)傳感器 企業(yè)幾乎還是靠模仿外國先進產(chǎn)品而維持運營,且企業(yè)規(guī)模較小,除航天軍工用 途外,大多數(shù)產(chǎn)品無法進入主流市場。
同時在中國 1700 多家的廠商中,約 80% 是從事銷售貿(mào)易業(yè)務的,獨立從事自主研發(fā)的企業(yè)偏少,龍頭企業(yè)不多,嚴重制約產(chǎn)業(yè)集聚效應的發(fā)揮和智能傳感器產(chǎn)業(yè)的做大做強。
2、技術(shù)水平較低,先進制造工藝不足制約產(chǎn)品性能
傳感器制造技術(shù)分為薄膜、MEMS 技術(shù),而其中最為核心的當屬晶圓制造。但由于晶圓制造對工藝和設(shè)備要求非常高,國內(nèi)絕大部分廠商以無晶圓廠模式居多,委托國內(nèi)外專業(yè)晶圓加工企業(yè)代工產(chǎn)品。
盡管有華潤上華、中芯國際、上海 先進半導體等少數(shù)幾家具備晶圓加工生產(chǎn)線,但加工工藝的一致性、可重復性難 以完全滿足設(shè)計需要,且產(chǎn)業(yè)界尚缺失先進的用于研發(fā)與中試的創(chuàng)新平臺,導致 產(chǎn)品的良率和可靠性無法達到規(guī)模生產(chǎn)要求,無法形成產(chǎn)品推向市場。
總體來看, 我國智能傳感器由于缺乏先進制造工藝,而無法實現(xiàn)好的設(shè)計迅速轉(zhuǎn)化為先進產(chǎn) 品,走向市場并應用,這一“卡脖子”環(huán)節(jié)極大地阻礙了我國智能傳感器產(chǎn)業(yè)的 健康發(fā)展。
3、產(chǎn)業(yè)自主可控程度低,高端產(chǎn)品和部件高度依賴進口
目前,我國 MEMS 市場中高端傳感器進口占比達 80%,傳感器芯片進口率 達90%。據(jù)專家估算,我國傳感器新品研制落后近10 年,而產(chǎn)業(yè)化水平落后10-15 年。
國內(nèi)智能傳感器產(chǎn)品在靈敏度、可靠性及新技術(shù)能力提升方面與國外相比還 存在較大差距,在中美貿(mào)易摩擦和新冠肺炎疫情持續(xù)影響下,智能傳感器國產(chǎn)化 進程差強人意,發(fā)展日益艱巨。
4、研發(fā)人才短缺,研究成果落地轉(zhuǎn)化不足
長期以來,芯片、集成電路業(yè)界普遍流行“造不如買”“買不如租”等錯誤 觀點,致使中國在智能傳感器起步較晚,落后較多,人才的培養(yǎng)也跟不上行業(yè)的 發(fā)展,尤其是研發(fā)人才嚴重缺乏。
目前國內(nèi)研究傳感器的人才都集中在大中院校, 而據(jù)工信部的可靠數(shù)據(jù),這一部分的研究方案最后能落地的產(chǎn)品只有不到 10%。人才的斷板加上行業(yè)、產(chǎn)業(yè)、學界之間長期形成的“信息鴻溝”,導致智能傳感器產(chǎn)業(yè)欠賬太多,未來形勢逼人。
四、推動我國智能傳感器發(fā)展的建議
(一)強化國家戰(zhàn)略科技力量
強化國家戰(zhàn)略科技力量,有助于充分發(fā)揮多學科、建制化優(yōu)勢。圍繞智能傳 感器敏感材料、應用軟件、先進制造工藝等重大基礎(chǔ)問題,集中重點高校院所及國家重點實驗室、技術(shù)創(chuàng)新中心等國字號平臺優(yōu)勢力量,加大重點領(lǐng)域科技投入力度,加快突破基礎(chǔ)軟硬件、先進材料、核心零部件等方面的瓶頸制約,努力實 現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控。
同時要著眼長遠系統(tǒng)謀劃智能傳感器領(lǐng)域的重大項目布局,重點實施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項目,超前部署前沿技術(shù)和顛覆性技術(shù)研發(fā),為解決長遠發(fā)展的“缺芯少核”問題提供戰(zhàn)略性技術(shù)儲備, 支撐智能傳感器產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
(二)推動產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈深度融合
強化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新。充分發(fā)揮國家體制機制優(yōu)勢,構(gòu)建智能傳感器各細分 領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟,引導聯(lián)盟對內(nèi)企業(yè)間的協(xié)作、創(chuàng)新與聯(lián)動,匯聚產(chǎn)業(yè) 鏈上下游企業(yè),以及科研院所和高等院校等產(chǎn)學研用各方資源,加強溝通交流和分工合作,鼓勵建設(shè)產(chǎn)業(yè)集聚園區(qū),重點圍繞智能傳感器原材料、設(shè)計、加工制造、封裝測試、集成應用等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)部署創(chuàng)新鏈,重點支持基礎(chǔ)共性技術(shù)和關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新,以產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造“強鏈”。
推動智能傳感器新材料、新機理、新技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化,提升核心技術(shù)專利和高新技術(shù)產(chǎn)品的產(chǎn)出能 力,加快突破國外行業(yè)技術(shù)壁壘。
(三)夯實支撐研發(fā)創(chuàng)新的能力基礎(chǔ)
聚焦重點領(lǐng)域夯實創(chuàng)新能力基礎(chǔ)。充分利用整合現(xiàn)有創(chuàng)新資源,借鑒國家智 能傳感器創(chuàng)新中心經(jīng)驗做法,在高校院所、企業(yè)集中地區(qū)加快培育一批智能傳感器研發(fā)實驗室、工程中心、企業(yè)技術(shù)中心,以工業(yè)控制、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能終端、環(huán)保等為重點服務領(lǐng)域,以傳感器、彈性元件、光學元件、專用電路為重點對象,發(fā)展具有自主知識產(chǎn)權(quán)的原創(chuàng)性技術(shù)和產(chǎn)品。
同時,依托中國信息通信研究院等國家級科研機構(gòu)和創(chuàng)新平臺,大力推動公共創(chuàng)新平臺共建,積極導入新設(shè)計,引入新工藝,加快產(chǎn)品轉(zhuǎn)化。
建設(shè)傳感器公共測試服務平臺和綜合信息咨詢服務平臺,完善產(chǎn)學研用結(jié)合的科技成果轉(zhuǎn)化機制,建立健全科研機構(gòu)、高校院所創(chuàng)新成果發(fā)布制度,推動科技成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,加快國產(chǎn)化,使國產(chǎn)傳感器的品種占有率達到 70%-80%,高檔產(chǎn)品達 60%以上,加強制造工藝和新型傳感器及儀表元器件的開發(fā),使主導產(chǎn)品達到和接近國外同類產(chǎn)品的先進水平。
(四)深入推進科技體制改革
建立健全科研項目組織模式。圍繞智能傳感器重大科研攻關(guān)項目,加快打破 傳統(tǒng)的科研項目組織模式,構(gòu)建包括“揭榜掛帥”、“軍令狀”、“里程碑式考核” 等新型模式,改革完善人才、帽子管理體系,深入推進經(jīng)費使用“包干制”試點, 釋放科研人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力和激情,加快突破行業(yè)關(guān)鍵“卡脖子”瓶頸問題。
同時圍繞成果轉(zhuǎn)化、股權(quán)激勵、稅收等關(guān)鍵環(huán)節(jié),持續(xù)推進體制機制改革,打破制 約科技成果轉(zhuǎn)化的瓶頸,在收入分配上激發(fā)科技成果對成果轉(zhuǎn)化的積極性。
此外, 還需加快推動建立以大型央企、行業(yè)龍頭企業(yè)為核心的系統(tǒng)創(chuàng)新體系,充分發(fā)揮 企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新決策、研發(fā)投入、科研組織、成果轉(zhuǎn)化的骨干作用,打造成為引 領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新和聯(lián)合攻關(guān)的國家戰(zhàn)略力量,構(gòu)建以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學 研用深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系,提升科技資源和創(chuàng)新資源轉(zhuǎn)化能力。
(五)加快培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展主體
一是加快培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展主體,做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。搶抓新一代信息技術(shù)深度調(diào)整 戰(zhàn)略機遇期,結(jié)合《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2021—2023 年)》,研究 出臺《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動計劃(2021-2023 年)》等系列文件,做好頂層設(shè)計。
引導各地政府加快培育一批初創(chuàng)型、成長型公司,做大做強一批深耕智能 傳感器設(shè)計、制造、封測和系統(tǒng)方案的龍頭骨干企業(yè),打造一批具有國際影響力 的技術(shù)標準、知識產(chǎn)權(quán)、檢測認證和創(chuàng)新服務的機構(gòu),做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模,推動我國 智能傳感器產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展,支撐構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系。
二是深化國際合作,打造行業(yè)龍頭企業(yè)。瞄準傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié),針 對市場需求明確、帶動效果明顯的智能傳感器、MEMS 傳感器等領(lǐng)域,鼓勵國內(nèi)骨干企業(yè)、科研機構(gòu)進一步加強與歐、美、日等傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)達地區(qū)的產(chǎn)業(yè)合作, 積極開展技術(shù)交流、合作研發(fā)、人才培訓等多種形式的國際合作。
尤其支持龍頭骨干企業(yè)向海外擴張,收購經(jīng)營困難的老牌廠商,繼承其技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢,瞄準國內(nèi)外市場需求,推動前沿、高端傳感器項目的引進落地。
支持國外企業(yè)在華合 資、合作建立新型智能傳感器研發(fā)中心,共同開發(fā)面向中高端行業(yè)市場的新型智 能傳感器,服務國內(nèi)行業(yè)重點需求。
(六)做好人才培養(yǎng)與引進
一是做好做優(yōu)行業(yè)高層次和技能人才培養(yǎng)。持續(xù)加強高校、科研院所傳感器 學科專業(yè)考核評估,重點圍繞行業(yè)基礎(chǔ)理論、關(guān)鍵技術(shù)問題開展前沿研究探索, 建立健全高層次專業(yè)人才的培養(yǎng)和就業(yè)機制。鼓勵高等院校、科研機構(gòu)根據(jù)需求和自身特色,聯(lián)合公共服務平臺和企業(yè),建設(shè)跨學科的智能傳感器綜合人才培養(yǎng) 基地,為企業(yè)輸送高層次工藝人才和技術(shù)創(chuàng)新人才。鼓勵高校示范性微電子學院 出臺激勵政策,推動計算機、電子信息等人才培養(yǎng)向智能傳感器等微電子方向傾 斜。設(shè)立創(chuàng)新扶持基金,扶持前期研發(fā)創(chuàng)新。加強院所、大學槽向聯(lián)合,給科研 人員松綁,鼓勵創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)。
二是加強海外高層次人才引進。鼓勵各地結(jié)合產(chǎn)業(yè)實際,加大高層次人才計 劃中微電子、智能傳感器等方面的比例傾斜,積極引進海外領(lǐng)軍人才和高端技術(shù) 人才,持續(xù)優(yōu)化人才環(huán)境,構(gòu)建高端創(chuàng)新平臺載體,支持其參與相關(guān)院士工作站、 博士后工作站、技術(shù)中心、孵化創(chuàng)業(yè)中心等建設(shè),為我國智能傳感器發(fā)揮帶頭引 領(lǐng)作用,創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
執(zhí) 筆:
劉少金 江西省科學院科技戰(zhàn)略研究所
肖 蓮 江西省科學院科技戰(zhàn)略研究所
鄒 慧 江西省科學院科技戰(zhàn)略研究所
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審核編輯黃宇
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