進(jìn)入5月份,鋰電產(chǎn)業(yè)整體進(jìn)入補(bǔ)庫存,同步帶動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)排產(chǎn)水平上升。
從過去整個(gè)產(chǎn)業(yè)的變化周期來看,一季度鋰電產(chǎn)業(yè)去庫存力度強(qiáng)烈,帶動(dòng)電池以及鋰電主材庫存水平降至低位,且隨著下游新能源汽車需求市場(chǎng)回暖并進(jìn)入銷售強(qiáng)勢(shì)期,鋰電產(chǎn)業(yè)補(bǔ)庫存和排產(chǎn)意愿增加。
邁過產(chǎn)能過剩的陣痛期,近段時(shí)間包括正極材料、隔膜等環(huán)節(jié)均已提高排產(chǎn)規(guī)劃,并帶動(dòng)產(chǎn)線好轉(zhuǎn)。
正極材料廠商湖南裕能表示,目前公司訂單充裕、正滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)生產(chǎn);隔膜方面,恩捷股份稱,四到五月份訂單有明顯好轉(zhuǎn)跡象,目前在手訂單充足,預(yù)計(jì)設(shè)備全年保持較高運(yùn)轉(zhuǎn)率。
據(jù)高工鋰電了解,隨著鋰電產(chǎn)業(yè)回暖,在市場(chǎng)需求的傳導(dǎo)下,鋰電產(chǎn)業(yè)不同環(huán)節(jié)的排產(chǎn)恢復(fù)速度亦有差異。
在鋰電產(chǎn)業(yè)排產(chǎn)恢復(fù)上主要呈現(xiàn)兩大規(guī)律:
一是,由新能源汽車市場(chǎng)下游車市需求率先傳導(dǎo),排產(chǎn)的恢復(fù)在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中上游環(huán)節(jié)層層推進(jìn)。
首先是新能源汽車市場(chǎng),從過去下游新能源汽車市場(chǎng)銷量來看,一季度車市銷量呈現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)態(tài)度。另外,根據(jù)過去新能源汽車銷售周期來看,下半年新能源汽車市場(chǎng)為銷售強(qiáng)勢(shì)期。
其次是電池環(huán)節(jié),業(yè)內(nèi)人士反饋,預(yù)計(jì)5月行業(yè)整體排產(chǎn)環(huán)比提升有10%-20%。因中游電池直接對(duì)接整車廠,需求變化感受最為明顯,隨車市回暖,排產(chǎn)回升也最快,部分電池廠商于4月中旬已進(jìn)入補(bǔ)庫存階段。
隨著電池企業(yè)進(jìn)入補(bǔ)庫存階段,鋰電主材包括正極材料、隔膜廠商逐漸進(jìn)入備貨階段。有正極材料廠商提到,4月底訂單已有回升跡象,不過在5月中旬有明顯好轉(zhuǎn)。
再向上傳導(dǎo)則到了鋰電主材的原料端,如負(fù)極材料的針狀焦、石油焦,隔膜領(lǐng)域的聚乙烯、聚丙烯,電解液上游的六氟磷酸鋰,正極材料上游材料磷酸鐵、三元前驅(qū)體,由于傳導(dǎo)時(shí)滯,主材原料端排產(chǎn)恢復(fù)情況相對(duì)不明顯。以三元前驅(qū)體和磷酸鐵為例,近期其市場(chǎng)價(jià)格甚至仍處于下降階段。
二是,排產(chǎn)恢復(fù)的力度與市場(chǎng)需求和庫存水位密切相關(guān),市場(chǎng)需求大、去庫存力度強(qiáng)的鋰電環(huán)節(jié),其排產(chǎn)速度亦恢復(fù)更快。
從四大主材環(huán)節(jié)來看,正極材料,特別是磷酸鐵鋰正極材料排產(chǎn)恢復(fù)更為迅速。
一方面在于,一季度磷酸鐵鋰電池去庫存力度大,并帶動(dòng)磷酸鐵鋰正極材料廠商去存庫意愿強(qiáng)烈。湖南裕能表示,今年一季度公司積極去庫存,3月底庫存周期控制在一周左右,隨著下游需求的逐漸回暖,公司目前已滿負(fù)荷生產(chǎn)。
另一方面,磷酸鐵鋰電池仍占據(jù)市場(chǎng)需求主流,4月份下游新能源車市裝機(jī)數(shù)據(jù)顯示,磷酸鐵鋰電池裝機(jī)占比為68.1%,隨著主流市場(chǎng)需求回升,更進(jìn)一步帶動(dòng)磷酸鐵鋰正極廠商排產(chǎn)回升。
隔膜、電解液環(huán)節(jié)排產(chǎn)回升良好。
恩捷股份表示,4、5月份訂單有明顯好轉(zhuǎn)跡象,目前來看,全年設(shè)備預(yù)計(jì)將保持較高的運(yùn)轉(zhuǎn)率。從產(chǎn)能整體情況上看,鋰電四大主材中,由于技術(shù)壁壘以及投產(chǎn)周期長(zhǎng)的因素限制,隔膜領(lǐng)域的產(chǎn)能過剩情況弱于其他主材,行業(yè)庫存水平相對(duì)健康。
星源材質(zhì)董事長(zhǎng)陳秀峰提到,和動(dòng)力電池預(yù)計(jì)過剩的情況不同,隔膜產(chǎn)能和市場(chǎng)需求是基本匹配的,未來2-3年,行業(yè)應(yīng)考慮加速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的問題,而不是產(chǎn)能過剩。
在電解液環(huán)節(jié),排產(chǎn)情況良好也與其庫存水平有關(guān)。天賜材料表示,在一季度公司以降庫存策略為主,并維持15天以內(nèi)的全鏈條庫存周期。
負(fù)極材料領(lǐng)域,排產(chǎn)回升情況相對(duì)平淡。
有業(yè)內(nèi)人士對(duì)高工鋰電反饋,當(dāng)前負(fù)極材料存量競(jìng)爭(zhēng)激烈,仍處于市場(chǎng)淘汰期,排產(chǎn)恢復(fù)情況并不樂觀。
從庫存來看,前期負(fù)極材料企業(yè)備貨充足,不過在一季度行業(yè)整體進(jìn)入去庫存階段,負(fù)極材料庫存消化相對(duì)緩慢。根據(jù)負(fù)極材料大廠一季度披露的庫存金額來看,一季度末期,部分負(fù)極材料廠商庫存金額甚至不降反增。
另外,與負(fù)極材料需求密切的人造石墨,其價(jià)格分別維系在2.4萬元(低端)、3.8萬元(中端)、7萬元(高端)每噸,尚未出現(xiàn)價(jià)格拐點(diǎn)。
6月6-7日,2023高工鋰電材料大會(huì)將在四川成都非遺博覽園緹沃麗酒店舉行。此次峰會(huì)主題定為“穿越迷霧 破浪遠(yuǎn)行”,由金美新材料總冠名,邛崍市人民政府、璞泰來聯(lián)合承辦。會(huì)議將邀請(qǐng)100+上下游企業(yè)領(lǐng)袖、600+鋰電企業(yè)共商產(chǎn)業(yè)發(fā)展大計(jì)。
審核編輯:劉清
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原文標(biāo)題:鋰電產(chǎn)業(yè)5月排產(chǎn)“追蹤”
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