進(jìn)擊下的人形機(jī)器人概念股

北京時(shí)間5月17日凌晨，特斯拉舉行了2023股東大會，會上馬斯克展示了Tesla Bot人形機(jī)器人的最新進(jìn)展，并發(fā)布網(wǎng)絡(luò)宣傳視頻。馬斯克表示，人形機(jī)器人將會是今后特斯拉主要的長期價(jià)值來源?！叭绻谌诵螜C(jī)器人和人的比例是2比1左右，那么人們對機(jī)器人的需求量可能是100億乃至200億個(gè)，會遠(yuǎn)超電動車的數(shù)量。”

馬斯克的這一段豪言，傳導(dǎo)至大洋彼岸就化為了推高股價(jià)的層層波浪。

以5月22日為例，A股機(jī)器人概念股中，優(yōu)德精密漲17.94%，遠(yuǎn)方信息、漢王科技、晉拓股份、中大力德、柯力傳感、睿能科技6只個(gè)股漲停，其中中大力德3天內(nèi)第二次漲停，柯力傳感和睿能科技均為兩連板，而作為次新股的豐立智能，5月22日開盤漲超5%，一番跌宕后于10：20沖上漲停板，連續(xù)三個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)20CM漲停，股價(jià)報(bào)收39.68元，近6個(gè)交易日以來漲幅已超86%。

此外，美亞柏科、百勝智能、新特電氣、熵基科技、精工科技、匯納科技漲超7%。

多家企業(yè)釋放出涉獵“人形機(jī)器人”信號

有機(jī)構(gòu)在相關(guān)研報(bào)中指出，人形機(jī)器人的商業(yè)化進(jìn)程正在持續(xù)推進(jìn)中。在人形機(jī)器人商業(yè)化的大趨勢下，國產(chǎn)高性價(jià)比的零部件優(yōu)勢凸顯，有望在全球獲取更大的份額。對于整個(gè)機(jī)器人行業(yè)，今年在基本面有拐點(diǎn)、政策有催化、市場有主題的共振下，機(jī)器人行業(yè)將望迎來整體性機(jī)會。

或許，也正是在系列利好的助推下，不少供應(yīng)鏈企業(yè)紛紛加入“人形機(jī)器人概念股”的隊(duì)列，并先后通過互動平臺等渠道，傳達(dá)出企業(yè)已參與或有能力涉獵人形機(jī)器人相關(guān)環(huán)節(jié)的信息。

早前，便有投資者在互動平臺就人形機(jī)器人相關(guān)問題向奧比中光發(fā)出提問。

“人形機(jī)器人可以使用到公司的產(chǎn)品和技術(shù)，如單目、雙目結(jié)構(gòu)光，Lidar等。公司3D視覺感知技術(shù)是為人工智能提供三維視覺能力的關(guān)鍵共性技術(shù)，也是科技創(chuàng)新領(lǐng)域的前沿技術(shù)之一。傳統(tǒng)機(jī)器人無法實(shí)現(xiàn)‘手、腳、眼’兼具，應(yīng)用場景大幅受限，而未來的機(jī)器人將和人類一樣，大量信息都將通過視覺感知獲取。人形機(jī)器人需要像人一樣自主移動、識別和交互，所以相較于其他類型機(jī)器人，對3D視覺有更直接且必要的需求?！眾W比中光答復(fù)道。

“公司3D視覺傳感器模擬人類眼睛的功能，實(shí)時(shí)建立規(guī)劃路線，全面感知空間環(huán)境狀況，并轉(zhuǎn)化成深度場景，可為機(jī)器人提供更為準(zhǔn)確的導(dǎo)航與路徑規(guī)劃、環(huán)境感知、物體識別與抓取等能力，從而有機(jī)會結(jié)合深度學(xué)習(xí)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)，幫助機(jī)器人實(shí)現(xiàn)自主學(xué)習(xí)與適應(yīng)性。”

就人形機(jī)器人相關(guān)概念，立訊精密也在互動平臺表示，基于對電子相關(guān)產(chǎn)業(yè)所需工藝的深度掌握，公司進(jìn)入人形機(jī)器人等相關(guān)新興產(chǎn)業(yè)具備成熟的能力與商業(yè)基礎(chǔ)。未來，公司將進(jìn)一步在精密智能制造上發(fā)揮人工智能優(yōu)勢，從良效率、成本等多個(gè)方面為公司賦能。

而中威電子也在互動平臺透露，本公司的控股孫公司華夏天信(北京)機(jī)器人有限公司產(chǎn)品主要分為軌道式機(jī)器人、仿生機(jī)器人和全地形機(jī)器人三大類，通過搭載各類電機(jī)傳感器監(jiān)測機(jī)電設(shè)備的震動和溫度等信息，實(shí)時(shí)傳給機(jī)器人分析，實(shí)現(xiàn)AI自主監(jiān)測、深度學(xué)習(xí)、多級自動避障、高精度復(fù)合定位等各項(xiàng)功能，并通過智能機(jī)器人軟件平臺實(shí)現(xiàn)對機(jī)器人及傳感器的全面配置、管理和控制。

同時(shí)，三豐智能也表示，公司一直以來，高度聚焦工業(yè)機(jī)器人等核心產(chǎn)品及相關(guān)自動化領(lǐng)域，公司密切跟蹤人形機(jī)器人技術(shù)發(fā)展趨勢動態(tài)，結(jié)合人形機(jī)器人制造工藝對自動化物流裝備的需求，積極拓展AGV機(jī)器人和智能立庫業(yè)務(wù)在相關(guān)市場的應(yīng)用場景。

對此，江蘇雷利透露，公司控股子公司鼎智科技研發(fā)的線性傳動組件、空心杯電機(jī)、精密齒輪箱等產(chǎn)品處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，可應(yīng)用于人形機(jī)器人。

與此相同的還有漢宇集團(tuán)，其表示，公司參股子公司同川科技的諧波減速器可以應(yīng)用在人形機(jī)器人上，諧波減速器產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)及銷售。

全志科技則直言，小米仿生四足機(jī)器人"鐵蛋"搭載了公司的芯片產(chǎn)品。

而5月12日，鳴志電器也在其業(yè)績說明會上表示，公司在人形機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ｗ⒂谑终颇＝M及指模所用的控制電機(jī)模組的研發(fā)和制造?；诠揪邆淞嗽擃惪刂齐姍C(jī)模組的核心研發(fā)與制造技術(shù)，因此公司獲得了該領(lǐng)域頭部企業(yè)的關(guān)注以及合作意向。公司目前已經(jīng)向該領(lǐng)域頭部客戶提交了全套技術(shù)方案及樣機(jī)，供客戶作可靠性及實(shí)際應(yīng)用的測試驗(yàn)證。

除此之外，像綠的諧波等企業(yè)也表現(xiàn)出了進(jìn)軍人形機(jī)器人行業(yè)的堅(jiān)定意圖。

“被”人形機(jī)器人概念股們的澄清

與一些機(jī)器人相關(guān)企業(yè)的頻頻示好不同，也有一些核心零部件企業(yè)，主動表示暫無人形機(jī)器人方面的應(yīng)用。如中大力德便在互動平臺表示，公司精密減速器無相關(guān)人形智能機(jī)器人方面的應(yīng)用。

在5月18日的業(yè)績說明會上，賽為智能也就“公司目前是否有進(jìn)行人形機(jī)器人或者智能機(jī)器人相關(guān)技術(shù)的研究和技術(shù)儲備？”的問題，進(jìn)行否認(rèn)，其稱，目前公司暫無進(jìn)行人形機(jī)器人的技術(shù)儲備，公司的技術(shù)積累和儲備目前都集中于工業(yè)巡檢機(jī)器人相關(guān)領(lǐng)域，拓展應(yīng)用場景，完善產(chǎn)品功能。

同時(shí)，柯力傳感也就“柯力傳感預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)2023年業(yè)績增長30%-50%，凈利潤可達(dá)3.5億” “在人形機(jī)器人方面，除了預(yù)期的特斯拉機(jī)器人外，還跟其他人形機(jī)器人關(guān)節(jié)模組公司有技術(shù)合作”等相關(guān)傳聞進(jìn)行澄清，其核查后表示，公司及公司相關(guān)人員從未在調(diào)研過程中發(fā)表過任何關(guān)于2023年公司業(yè)績增長的預(yù)測及承諾，以及公司與特斯拉等人形機(jī)器人公司合作的觀點(diǎn)；相關(guān)市場傳聞均不屬實(shí)，公司未與特斯拉及其他人形機(jī)器人關(guān)節(jié)模組公司有技術(shù)合作。

在人形機(jī)器人概念熱潮推動下喜提多個(gè)漲停板的豐立智能也發(fā)布公告稱，公司生產(chǎn)的精密減速器產(chǎn)品目前尚未應(yīng)用于人形機(jī)器人領(lǐng)域，沒有簽署相關(guān)協(xié)議；公司與本次廣交會溝通交流的意向客戶業(yè)務(wù)上尚無實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

華昌達(dá)也表示，公司在人形機(jī)器人方面沒有技術(shù)儲備，公司不生產(chǎn)機(jī)器人本體。

中短期下的人形機(jī)器人走勢

一邊是主動靠攏，一邊則是主動澄清，由此也不難看出，人形機(jī)器人概念雖然火熱，但從中短期來看，各大機(jī)器人及相關(guān)企業(yè)，對此也呈現(xiàn)出了兩種截然不同的態(tài)度。

對此，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）認(rèn)為，中短期內(nèi)，人形機(jī)器人在制造業(yè)幾乎沒有規(guī)?；瘧?yīng)用的可能性，一方面制造業(yè)場景對人形機(jī)器人性能要求較高；另一方面，人形機(jī)器人相比于工業(yè)機(jī)器人、移動機(jī)器人不管是效率上還是成本上都不具備應(yīng)用優(yōu)勢。相比之下，人形機(jī)器人有望在對人形設(shè)計(jì)和AI需求更高的服務(wù)和特種領(lǐng)域率先商業(yè)化落地。

有投資者則認(rèn)為，機(jī)器人是一個(gè)體量龐大的賽道，底層核心技術(shù)是相通的，人形機(jī)器人的進(jìn)步取決于人工智能水平的整體進(jìn)一步發(fā)展。就當(dāng)下投資而言，更關(guān)注的是在下游有真實(shí)應(yīng)用場景，尤其是對于B端企業(yè)來說，成本和投資回報(bào)率都是最大的考慮因素。

但從滲透率和規(guī)模來看，未來幾年全球人形機(jī)器人有望獲得持續(xù)的大幅增長。

GGII預(yù)計(jì)，2026年全球人形機(jī)器人在服務(wù)機(jī)器人中的滲透率有望達(dá)到3.5%，市場規(guī)模超20億美元，到2030年，全球市場規(guī)模有望突破200億美元。

未來，隨著各類技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，人形機(jī)器人賽道或還將會迎來全新的巨變機(jī)會，這對于國產(chǎn)核心零部件企業(yè)或許是一次難得的彎道超車良機(jī)。

審核編輯 ：李倩