機(jī)器人企業(yè)緣何重倉(cāng)出海越南？

“哪里人工貴，我們的機(jī)會(huì)就在哪里”。

在人口紅利褪去、制造業(yè)增速不減的今天，重構(gòu)生產(chǎn)力成為了工業(yè)生產(chǎn)最關(guān)鍵的任務(wù)，兼顧穩(wěn)定性和靈活性的機(jī)器人成為了解決問(wèn)題的重要因子。

據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）統(tǒng)計(jì)，2021年全球制造業(yè)領(lǐng)域工業(yè)機(jī)器人使用密度已達(dá)到126臺(tái)/萬(wàn)人，較2015年的66臺(tái)/萬(wàn)人提升了2倍，“機(jī)器換人”趨勢(shì)特征日益明顯。

尤其是在中國(guó)，至今，已連續(xù)九年成為全球最大工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國(guó)，這也為國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)營(yíng)造了一個(gè)良好的生長(zhǎng)土壤。

然而，近兩年，在國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)當(dāng)中，卻刮起了一陣猛烈的“出?！憋Z風(fēng)，有企業(yè)在出海途中被撞得頭破血流，也有企業(yè)混得如魚得水煥發(fā)業(yè)務(wù)上的第二春。

如國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人龍頭埃斯頓，近期接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，2023年可以被定義為公司海外發(fā)展的元年，支持行業(yè)頭部客戶在海外拓展是公司目前海外業(yè)務(wù)發(fā)展的重要市場(chǎng)策略，公司機(jī)器人產(chǎn)品、通用自動(dòng)化核心部件產(chǎn)品會(huì)隨著客戶的海外拓展進(jìn)行海外市場(chǎng)布局。公司目前正在進(jìn)行深入調(diào)研，擬利用海外子公司的渠道和網(wǎng)絡(luò)，并根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況設(shè)立相應(yīng)機(jī)構(gòu)或者尋找業(yè)務(wù)合作伙伴，進(jìn)一步拓展海外銷售渠道。海外拓展是公司未來(lái)發(fā)展的重要組成部分，也契合公司“成為受尊重的國(guó)際化品牌”的發(fā)展愿景。

而匯川技術(shù)則將2022年定義為國(guó)際化年，并認(rèn)為從收入增速方面來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年海外業(yè)務(wù)增速高于國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

“如果說(shuō)過(guò)去的機(jī)器人公司出海動(dòng)作，是在內(nèi)卷的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)之外，尋找為數(shù)不多的喘息機(jī)會(huì)。那么現(xiàn)在必然成為標(biāo)配?！庇袠I(yè)內(nèi)的資深觀察員分析道。

這一點(diǎn)，從近來(lái)機(jī)器人企業(yè)的頻頻出海，也能窺得一二。

以海外參展為例，在德國(guó)的2023漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上，新松機(jī)器人、大族機(jī)器人、仙工智能、嘉騰機(jī)器人、越疆科技、節(jié)卡機(jī)器人等國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)紛紛亮相其中；在美國(guó)底特律國(guó)際自動(dòng)化及機(jī)器人展覽會(huì)上，靈動(dòng)科技、梅卡曼德、節(jié)卡機(jī)器人等齊亮相。

除此之外，像埃夫特也頻頻發(fā)起海外收購(gòu)。2015年以來(lái)埃夫特頻繁進(jìn)行海外收購(gòu)，先后收購(gòu)了噴涂機(jī)器人制造及系統(tǒng)集成商CMA、通用工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商EVOLUT、中高端汽車白車身焊接系統(tǒng)集成商WFC，并戰(zhàn)略投資運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)公司ROBOX，其中收購(gòu)WFC的交易為重大資產(chǎn)重組，對(duì)EVOLUT、ROBOX的收購(gòu)亦被視為其重要交易。

5月4日，埃夫特發(fā)布公告稱，公司下屬孫公司GME收到大眾集團(tuán)關(guān)于墨西哥普埃布拉工廠Tayron項(xiàng)目中H102方案中JettaA7平臺(tái)集成的采購(gòu)訂單，項(xiàng)目總金額預(yù)計(jì)約2.23億，約占公司2022年度營(yíng)業(yè)收入的16.82%。

埃斯頓從2016年開始，也先后收購(gòu)或參股了多家歐美工業(yè)機(jī)器人上下游企業(yè)，包括意大利Euclid Labs，英國(guó)Trio，德國(guó)CLOOS、M.A.i.公司，美國(guó)Barrett等，去年在海外市場(chǎng)的營(yíng)收占比已超過(guò)20%。

國(guó)產(chǎn)機(jī)器人出海的兩條路線

在國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)出海過(guò)程中，也逐步形成了兩條出海路線：

一是面向美國(guó)、歐洲、日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家，這些地區(qū)老齡化嚴(yán)重、人力成本高，各行業(yè)的勞動(dòng)力短缺問(wèn)題尤其嚴(yán)重，“機(jī)器換人”的趨勢(shì)已成必然。

譬如，埃斯頓、匯川技術(shù)、新松、新時(shí)達(dá)等機(jī)器人企業(yè)，便將歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家作為重點(diǎn)布局對(duì)象。

6月1日，新時(shí)達(dá)宣布旗下子公司“眾為興”，近日獲批國(guó)際權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)Intertek頒發(fā)的ETL認(rèn)證，獲得北美市場(chǎng)準(zhǔn)入資格。據(jù)新時(shí)達(dá)海外業(yè)務(wù)部統(tǒng)計(jì)，截止目前，新時(shí)達(dá)機(jī)器人已通過(guò)了歐盟CE認(rèn)證、中國(guó)機(jī)器人CR認(rèn)證、ISO9000認(rèn)證等質(zhì)量認(rèn)證體系，已經(jīng)向東南亞、歐洲、南美等63個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口產(chǎn)品，包括六軸機(jī)器人、SCARA等機(jī)器人產(chǎn)品。

匯川技術(shù)此前也曾透露，從區(qū)域銷售角度來(lái)看，匯川技術(shù)將重點(diǎn)拓展三個(gè)市場(chǎng)：一是東南亞，這是未來(lái)制造基地；二是印度為主的南亞還有中東；三是歐洲。這三個(gè)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品及解決方案有不同的需求，匯川技術(shù)將針對(duì)不同市場(chǎng)，在產(chǎn)品適應(yīng)性上做出相應(yīng)的調(diào)整。

?？禉C(jī)器人在中、歐、美、日、韓等地進(jìn)行了專利布局，具備較強(qiáng)的全球化戰(zhàn)略布局意識(shí)。

斯坦德機(jī)器人致力為全球制造行業(yè)提供一流產(chǎn)品和高效率的解決方案。目前，斯坦德機(jī)器人業(yè)務(wù)覆蓋中、美、日、歐、中東、東南亞等國(guó)家和地區(qū)，全球累計(jì)部署AMR逾4500臺(tái)。

二是面向拉美、東南亞等制造業(yè)發(fā)展迅速的市場(chǎng)，這些地區(qū)雖然人力充足、成本低，但勞動(dòng)力綜合素質(zhì)偏低，并不能滿足產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的勞動(dòng)力需求。

以越南為例，正在加速承接全球制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，包括比亞迪、富士康、三星、英特爾、LG等大廠都在籌劃將越南打造成生產(chǎn)基地，雖然今年越南晉升成為第15個(gè)人口過(guò)億國(guó)家，但仍舊迫切需要大量勞動(dòng)力，然而尷尬的情況是工廠的用工荒與制造業(yè)的火熱在這片土地同時(shí)存在。

據(jù)中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在2022年1-11月，中國(guó)出口到越南的工業(yè)機(jī)器人金額達(dá)到了2870.9萬(wàn)美元，僅次于韓國(guó)。

對(duì)此有分析師表示，工業(yè)機(jī)器人在節(jié)省人力、提高工業(yè)加工的精度和生產(chǎn)效率等方面的作用明顯，被廣泛應(yīng)用于汽車制造、機(jī)械生產(chǎn)、物流運(yùn)輸?shù)榷鄠€(gè)領(lǐng)域。其中，越南憑借著良好的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、開放的市場(chǎng)環(huán)境、優(yōu)越的地理位置，以及相對(duì)豐富且低廉的勞動(dòng)力資源，成為國(guó)際制造大企出海的首選目的地之一，國(guó)內(nèi)制造業(yè)發(fā)展迅速，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用需求增長(zhǎng)潛力也相對(duì)較大。

更有相關(guān)人士直言：“中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品在越南市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿^大?！?/p>

國(guó)產(chǎn)企業(yè)緣何會(huì)重倉(cāng)越南？

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展以及“一帶一路”倡議的推進(jìn)，中國(guó)企業(yè)前往越南投資的金額在不斷增加。2021年，中國(guó)對(duì)越投資超過(guò)21.3億美元，在越南投資總額中排名第七。至2022年9月，中國(guó)對(duì)越南的外國(guó)直接投資總額就已經(jīng)高達(dá)17億美元，在同期對(duì)越投資的103個(gè)國(guó)家和地區(qū)中僅次于新加坡、日本和韓國(guó)，排名第四。來(lái)自香港的外商直接投資13.6億美元，位居第五。

據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在過(guò)去10年中（截至2022年9月），中國(guó)投資者在越南投資的項(xiàng)目共有3512個(gè)，投資總額近226億美元。這其中，電子信息制造業(yè)功不可沒(méi)，在蘋果的帶頭下，不少中國(guó)果鏈公司落戶越南，如：富士康、立訊精密、歌爾聲學(xué)、京東方、領(lǐng)益智造、裕同科技等十余家企業(yè)。與此同時(shí)，有行業(yè)人士指出，國(guó)內(nèi)上市企業(yè)赴越南建廠的已經(jīng)超過(guò)200家。

2018年開始，越南的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈開始飛速發(fā)展，代工企業(yè)數(shù)量不斷增加，產(chǎn)能亦不斷攀升。其中，作為蘋果的“御用”代工生產(chǎn)商富士康不斷在越南建廠擴(kuò)產(chǎn)，同時(shí)歌爾聲學(xué)公司也在越南北部建設(shè)AirPods產(chǎn)線。

2020年開始，越南便順利成為蘋果AirPods藍(lán)牙耳機(jī)的主要制造產(chǎn)地，包括首代AirPods、AirPods Pro，以及最新上市的AirPods 3等產(chǎn)品，都出現(xiàn)了“Made in Vietnam”英文字樣。

其他蘋果代工廠自然舍不得越南這塊蛋糕讓富士康和歌爾獨(dú)吞，紛紛在越南投資建廠。此外，和碩也正在海防建廠，將投產(chǎn)iPhone生產(chǎn)線。早前向蘋果供應(yīng)電池的比亞迪獲得了iPad訂單，并跟隨蘋果將iPad生產(chǎn)線遷至了越南。

不只是代工廠，從已在越南建廠的這些廠商主要生產(chǎn)業(yè)務(wù)來(lái)看，越南已經(jīng)在從單純的組裝制造向上游的零部件擴(kuò)展，包括顯示面板，被動(dòng)元件，芯片，玻璃等。

例如，裕同科技在越南擴(kuò)建了電子產(chǎn)品包裝盒生產(chǎn)線；玻璃蓋板廠商藍(lán)思科技和伯恩光學(xué)在越南建立產(chǎn)線生產(chǎn)起玻璃蓋板保護(hù)蓋；美盈森跟隨蘋果，去往越南做配套包裝；此外，做充電器的領(lǐng)益智造也于2020年與光弘投資共同出資12000萬(wàn)美元設(shè)立越南子公司......

果鏈企業(yè)在越南的頻頻建廠，也直接或間接帶動(dòng)了機(jī)器人企業(yè)出海越南。

5月12日消息，富士康將再投資1億美元在越南開設(shè)新工廠，工業(yè)富聯(lián)聞?dòng)嵣蠞q。

近日，快倉(cāng)公布了與越南某知名企業(yè)的合作項(xiàng)目，快倉(cāng)稱，該企業(yè)的智能工廠首次采用了基于移動(dòng)機(jī)器人的自動(dòng)取貨系統(tǒng)，在10萬(wàn)平方米的區(qū)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)了完全自動(dòng)化。

2月18日，拓斯達(dá)越南北寧分公司正式成立。據(jù)介紹，2019年，拓斯達(dá)聯(lián)合當(dāng)?shù)睾献骰锇殚_啟了服務(wù)越南市場(chǎng)的征程。隨著業(yè)務(wù)的不斷拓展，拓斯達(dá)不僅以注塑工藝解決方案幫助當(dāng)?shù)仄髽I(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量，并助力諸多知名企業(yè)在越南北江、義安、 北寧、海防、太原等多個(gè)區(qū)域建成注塑整廠，在越執(zhí)行的項(xiàng)目達(dá)數(shù)十個(gè)，交付的項(xiàng)目面積已超120萬(wàn)平方米。

而就在近日，拓斯達(dá)也順利交付隆基越南電池千級(jí)無(wú)塵室。

隨著越來(lái)越多的中國(guó)制造企業(yè)在越南建廠，勢(shì)必還將會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)中國(guó)機(jī)器人企業(yè)在越南的布局，屆時(shí)，越南或?qū)?huì)成為國(guó)產(chǎn)機(jī)器人獲取增量的重要海外市場(chǎng)。