2023中國制造企業(yè)出?，F(xiàn)狀調(diào)研報告

近年來，中國制造業(yè)出海熱度越來越高。同時，從傳統(tǒng)制造業(yè)的海外品牌代工到高端制造業(yè)的海外并購，中國制造出海之路也越走越寬。為了解中國制造企業(yè)的出?，F(xiàn)狀，e-works對247家已出海的中國制造企業(yè)開展調(diào)研，分析近年來中國制造企業(yè)出海的驅(qū)動因素、全球化現(xiàn)狀、洞察機遇與挑戰(zhàn)，從而形成本報告，以期為中國制造企業(yè)出海提供參考。

中國制造業(yè)源遠流長，有著全球最完整的工業(yè)體系，成為全球供應鏈的重要支柱。為了實現(xiàn)企業(yè)的高速增長，國際化與全球化已成為不少中國制造企業(yè)的長期發(fā)展策略。近年來，中國制造業(yè)出海熱度越來越高。同時，從傳統(tǒng)制造業(yè)的海外品牌代工到高端制造業(yè)的海外并購，中國制造出海之路也越走越寬。 但近年來疫情的圍困、地緣政治沖突、國際貿(mào)易規(guī)則的改變，也大大增加了中國制造業(yè)出海的不確定性。為了解中國制造企業(yè)的出海現(xiàn)狀，e-works對247家已出海的中國制造企業(yè)開展調(diào)研，分析近年來中國制造企業(yè)出海的驅(qū)動因素、全球化現(xiàn)狀、洞察機遇與挑戰(zhàn)，從而形成本報告，以期為中國制造企業(yè)出海提供參考。

一、樣本分析

本次調(diào)研樣本來自25個省市自治區(qū)，涉及14個行業(yè)，共計搜集到247家企業(yè)的有效問卷。

圖1 調(diào)研樣本地區(qū)分布

從樣本地區(qū)分布來看，廣東、山東以及湖北地區(qū)的企業(yè)最為集中，這部分地區(qū)的企業(yè)占比34%。其次相對集中的地區(qū)包括浙江、江蘇、北京、上海、河南，這些地區(qū)的企業(yè)總計占比為35%。其他地區(qū)的企業(yè)占31%。 從行業(yè)來看，此次調(diào)研的14個行業(yè)中，機械裝備、汽車及零部件和電子電氣行業(yè)占比最高，分別為28%、16%和12%。另外，冶金化工占比8%，能源電力占比5%、航空航天占比4%、軌道交通占比4%、生命科學占比4%、家用電器占比3%、儀器儀表占比3%、船舶制造占比3%、食品飲料占比2%、紡織服裝占比1%，其他行業(yè)占比7%。

圖2企業(yè)行業(yè)分布

從企業(yè)類型來看，民營企業(yè)占比64%，國企占比36%。企業(yè)規(guī)模方面，年營收在1-10億元人民幣的企業(yè)占比最高，為38%，其次是10-50億的企業(yè)，占比24%，50-100億的企業(yè)占比16%，100-500億的企業(yè)占比15%，500億以上的企業(yè)占比為7%。

圖3 企業(yè)類型（左）和企業(yè)規(guī)模分布（右）

制造企業(yè)出海的驅(qū)動因素

綜合來看，制造企業(yè)出海受多種因素驅(qū)動，包括市場驅(qū)動、成本要素驅(qū)動、技術(shù)驅(qū)動、供應鏈鏈主帶動以及貿(mào)易壁壘的規(guī)避等。

1、市場驅(qū)動

隨著國內(nèi)產(chǎn)品競爭加劇、市場逐漸趨于飽和等因素，很多領先制造企業(yè)開始將目光投向海外市場，尋求第二增長曲線。例如，歐洲近年來加速向電動汽車轉(zhuǎn)型，歐洲動力電池市場需求快速增長，吸引中國動力電池企業(yè)紛紛落子布局。

2、企業(yè)成本要素驅(qū)動

隨著我國老齡化問題逐漸顯現(xiàn)，中國制造企業(yè)的低成本制造優(yōu)勢正被不斷削弱。一方面，我國家電、紡織、鋼鐵化工和輕工行業(yè)已普遍出現(xiàn)了生產(chǎn)能力過剩、產(chǎn)品積壓、設備閑置等問題，要尋求進一步發(fā)展，就必須將這些邊際產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)移到仍具有優(yōu)勢的海外國家。另一方面，出海到具有成本優(yōu)勢的東南亞等國，不僅可以獲得更低的人力/土地/水電成本，還能獲取充足的適齡勞動力，可以有力承接我國勞動密集型和出口導向型企業(yè)部分產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移。

3、技術(shù)驅(qū)動

企業(yè)要實現(xiàn)長遠發(fā)展，需要轉(zhuǎn)向依靠創(chuàng)新驅(qū)動來獲得競爭優(yōu)勢，培育增長新動能。對國外先進技術(shù)引進、消化和吸收后再創(chuàng)新，有助于企業(yè)實現(xiàn)技術(shù)升級和技術(shù)趕超。國內(nèi)企業(yè)一方面通過設立海外研發(fā)中心，依靠海外研發(fā)資源進行創(chuàng)新升級，反哺國內(nèi)研發(fā)，增強企業(yè)在中高端市場的核心競爭力。另一方面，通過對海外領先企業(yè)發(fā)起并購，獲得優(yōu)勢技術(shù)資源。

4、供應鏈鏈主帶動

作為供應鏈鏈主的配套企業(yè)或者作為海外后市場的零部件供應商，為了更加靠近海外的需求端與供應端，這部分制造企業(yè)也進行了出海布局。同時，受全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的影響，正在引發(fā)全球第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，多家外資企業(yè)將部分產(chǎn)業(yè)鏈遷出中國，同時也使其國內(nèi)的供應商跟隨其海外建廠。

5、貿(mào)易壁壘的規(guī)避

我國出口型企業(yè)在國外遭受的貿(mào)易壁壘層出不窮，如綠色壁壘、技術(shù)性貿(mào)易壁壘、進口限制等關(guān)稅和非關(guān)稅貿(mào)易壁壘，從企業(yè)層面來看，對貿(mào)易壁壘的規(guī)避一方面促進企業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量和管理、建立綠色生產(chǎn)體系，推進國際認證等綜合實力；另一方面也推動企業(yè)以應對貿(mào)易壁壘為契機實行跨國經(jīng)營。

中國制造企業(yè)全球化的現(xiàn)狀

? 中國制造企業(yè)出海熱度不減歷經(jīng)三年疫情，中國制造企業(yè)在出海的意愿上依然熱度不減，此次調(diào)研中，55%的企業(yè)表示未來三年將繼續(xù)推進企業(yè)的國際化征程。

圖4 未來三年繼續(xù)推進全球化的意愿

從出海目的地的地區(qū)來看，出海到亞洲地區(qū)的企業(yè)最多，達到 155家，其次是歐洲地區(qū) 111家；北美洲地區(qū)83家；非洲地區(qū)52家；南美洲地區(qū)37家；大洋洲地區(qū)14家。

圖5 出海地區(qū)排名

? 多點布局分散供應鏈風險疫情的影響疊加全球地緣政治和經(jīng)濟的不穩(wěn)定性，使得部分制造企業(yè)的供應鏈一度中斷，企業(yè)的全球化面臨新的挑戰(zhàn)。越來越多的企業(yè)開始意識到全球多點布局的重要性。從本次調(diào)研來看， 111家企業(yè)選擇跨洲布局，占比為45%，其中，跨兩個大洲的企業(yè)有59家，跨三個大洲的有29家，跨四個及以上的23家。

圖6 中國制造業(yè)出?？缰耷闆r

? 從走出去到走進去，機械裝備行業(yè)擴張明顯中國企業(yè)正在以什么樣的姿態(tài)走出去？參與本次調(diào)研的247家企業(yè)中，有162家企業(yè)選擇在海外設立（分子）公司，占比66%；有93家選擇開辦境外合資企業(yè)，占比38%；有51家選擇通過開展海外企業(yè)并購的方式出海，占比21%。作為企業(yè)國際化中“走進去”的主要方式之一，海外并購雖然在調(diào)研結(jié)果中占比不高，但是近年來，我國制造企業(yè)特別是在機械裝備、汽車及零部件、電子電氣行業(yè)仍有不少值得關(guān)注的海外并購案。

圖7 中國制造企業(yè)出海方式選擇

? 營銷出海成為熱門之選通過本次調(diào)研來看，有148家制造企業(yè)選擇建立海外營銷服務中心，占60%。尤其是在剛剛試水“出?！钡碾A段，企業(yè)往往會優(yōu)先選擇把產(chǎn)品和服務推出去，建立海外營銷服務中心，并在隨后的發(fā)展中，不斷拓展營銷網(wǎng)絡，逐漸形成完備的全球營銷體系。

圖8 海外機構(gòu)設立情況

? 海外業(yè)務增長預期較樂觀從增長預期來看，對于2022年海外業(yè)務的增長總體結(jié)果顯示較為樂觀，55%的企業(yè)預計2022年海外業(yè)務會出現(xiàn)增長，其中33%企業(yè)預計增長在10%以內(nèi)，預期增長30%以上的企業(yè)占比5%。預計2022年海外業(yè)務持平的企業(yè)占34%，預計下滑的企業(yè)占比11%。

圖9 2022年海外營收增長預期

中國制造企業(yè)全球化機遇與挑戰(zhàn)

1、中國制造企業(yè)全球化的機遇

中國的制造業(yè)源遠流長，規(guī)模巨大、門類齊全，產(chǎn)品跨越低端和中高端，其深厚的底蘊儼然成為中國制造企業(yè)出海最大的憑借。而“一帶一路”和“雙循環(huán)”等國家戰(zhàn)略的引領，則為中國制造企業(yè)帶來了廣闊的海外合作空間，堅定了中國企業(yè)出海的信心。同時，隨著數(shù)字經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在加速演進，企業(yè)在生產(chǎn)、研發(fā)、制造等價值鏈不同環(huán)節(jié)的數(shù)字化水平顯著提高，科技賦能極大地推動著企業(yè)全球化前進的步伐，同時也催生出新的商業(yè)模式，為制造業(yè)出海提供新的機遇。

2、中國制造企業(yè)全球化的挑戰(zhàn)

針對海外運營管理的痛點，本次調(diào)研結(jié)果顯示，如何將海外市場本地化運營首當其沖。缺乏海外市場本地化的運營團隊，對當?shù)厥袌稣J知片面，無法融入本地文化，一直以來都是中國制造企業(yè)全球化運營的一大管理難題。其次，是對海外運營的風險防控和合規(guī)管理。中國企業(yè)往往會根據(jù)國內(nèi)市場經(jīng)驗來看海外市場，造成海外拓展的失敗。而不斷變化的國際監(jiān)管環(huán)境對企業(yè)合規(guī)體系的要求也在不斷提升。

圖10 海外運營管理痛點