據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)不完全統(tǒng)計,2020-2023Q1,中國共有56個六氟磷酸鋰材料擴產(chǎn)項目。這些項目涉及企業(yè)39家,其中新晉企業(yè)23家,傳統(tǒng)六氟磷酸鋰企業(yè)16家(為2020年以前已有六氟磷酸鋰業(yè)務(wù)的企業(yè),不包括日韓在華六氟磷酸鋰企業(yè))。
一、2020-2023Q1擴產(chǎn)項目56個,90%擴產(chǎn)項目集中于2021-2022年。
據(jù)GGII不完全統(tǒng)計,2020-2023Q1中國六氟磷酸鋰材料擴產(chǎn)項目56個。其中,2022年擴產(chǎn)數(shù)量最多,達30個,2021年次之,有20個,約90%擴產(chǎn)項目年份集中于2021-2022年。
主要原因有:2021-2022年我國動力鋰電池和儲能鋰電池出貨量持續(xù)爆發(fā)式增長,帶動六氟磷酸鋰需求高速提升,六氟磷酸鋰供不應(yīng)求,價格從2021年年初的10萬元/噸左右,一路飆升至2022年年初50萬元/噸左右的高位。高價六氟磷酸鋰帶動企業(yè)紛紛擴大產(chǎn)能,其中,超90%新晉企業(yè)在此期間開始布局六氟磷酸鋰。
2020-2023Q1六氟磷酸鋰擴產(chǎn)項目數(shù)量(個)
資料來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2023年5月
二、頭部企業(yè)萬噸投資金額是二三線企業(yè)的2/3,是新晉企業(yè)的1/3。
從56個擴產(chǎn)項目整理得出,合計擴產(chǎn)產(chǎn)能超85萬噸(固體),總投資金額超330億元,平均萬噸投資金額約4億元。根據(jù)公開資料顯示,多氟多、天賜材料(折固)等頭部企業(yè)六氟磷酸鋰投資金額在2-4億元/萬噸,二三線六氟磷酸鋰企業(yè)投資金額在6-7億元/萬噸,新晉六氟磷酸鋰企業(yè)投資金額在8-9億元/萬噸。
頭部企業(yè)成本優(yōu)勢逐漸明顯,主要原因是:
1)頭部企業(yè)技術(shù)成熟度高,成熟產(chǎn)線具有更快的“復(fù)制”能力;
2)工藝技術(shù)降本優(yōu)勢明顯,例如多氟多目前新增產(chǎn)能采用的第四代工藝技術(shù)可將萬噸固定投資額降至2億元以內(nèi),目標到第五代技術(shù)投資額進一步降至1億元;
3)頭部企業(yè)擴建的項目規(guī)模一般超萬噸,具備一定規(guī)?;当灸芰?。
二三線企業(yè)和新晉企業(yè)很難從技術(shù)(技術(shù)需要巨大投入和長期研發(fā)積累)和規(guī)模上追趕頭部企業(yè)。隨著六氟磷酸鋰價格下行,未來二三線企業(yè)如何生存,新晉企業(yè)已規(guī)劃的產(chǎn)能如何實現(xiàn)等,將是企業(yè)優(yōu)先考慮的問題。
部分企業(yè)項目投資情況
資料來源:公開資料,高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)整理,2023年5月
三、新晉企業(yè)理論投產(chǎn)項目18個,實際投產(chǎn)項目僅有2個,投產(chǎn)比例約10%。
2020年以來,六氟磷酸鋰行業(yè)新晉企業(yè)23家,可以簡單分為跨界企業(yè)和延伸企業(yè)兩大類,其中房產(chǎn)、鋼鐵等行業(yè)跨界企業(yè)最多,達9家,其次是醫(yī)藥、農(nóng)藥跨界企業(yè)6家,六氟磷酸鋰上下游延伸企業(yè)(氟化工、磷化工等)6家,最后是產(chǎn)業(yè)鏈延伸企業(yè)(正極材料、粘結(jié)劑等)2家。
2020-2023Q1期間,傳統(tǒng)六氟磷酸鋰企業(yè)規(guī)劃擴產(chǎn)項目31個,新晉六氟磷酸鋰企業(yè)規(guī)劃擴產(chǎn)25個,合計56個項目,其中2020-2022Q1規(guī)劃擴產(chǎn)項目41個,傳統(tǒng)六氟磷酸鋰企業(yè)規(guī)劃擴產(chǎn)項目23個,新晉六氟磷酸鋰企業(yè)規(guī)劃擴產(chǎn)18個,六氟磷酸鋰項目建設(shè)周期一般在12-18個月,理論上到目前為止應(yīng)該有41個項目已進入投產(chǎn)階段,而實際投產(chǎn)項目只有12個,總體投產(chǎn)率29%,其中,傳統(tǒng)企業(yè)項目投產(chǎn)比例43%,新晉企業(yè)項目投產(chǎn)比例約10%,僅有2個跨界企業(yè)項目實現(xiàn)投產(chǎn)。
新晉企業(yè)投產(chǎn)率低的主要原因有:
1)六氟磷酸鋰價格從2022年年初50多萬元/噸逐漸下降到2022年下半年25~30萬元/噸,2023年更是跌至8萬元/噸,價格大跌導(dǎo)致新晉企業(yè)擴產(chǎn)決心動搖,擴產(chǎn)速度減緩;
2)隨著傳統(tǒng)企業(yè)產(chǎn)能陸續(xù)釋放,截至2022年底六氟磷酸鋰落地產(chǎn)能超20萬噸(固態(tài)),預(yù)計到2025年規(guī)劃產(chǎn)能超100萬噸(固態(tài)),而2022年六氟磷酸鋰需求量約10萬噸,可見六氟磷酸鋰產(chǎn)能已經(jīng)嚴重過剩。而新晉企業(yè)擴產(chǎn)項目多處于環(huán)評手續(xù)階段、土建階段,行業(yè)的時機窗口已經(jīng)關(guān)閉,導(dǎo)致新晉企業(yè)擴產(chǎn)速度減緩。
總體上看,新晉企業(yè)由于缺乏一定的技術(shù)積累和客戶資源,市場競爭力較弱。六氟磷酸鋰技術(shù)壁壘較高(制造工藝復(fù)雜,對濕度控制、安全生產(chǎn)等要求高)、環(huán)評手續(xù)復(fù)雜、行業(yè)集中度高(TOP2約50%),新晉企業(yè)多為醫(yī)藥、農(nóng)藥和其他跨界企業(yè),在技術(shù)積累以及客戶布局方面較為薄弱。
六氟磷酸鋰企業(yè)類型及項目投產(chǎn)情況
資料來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2023年5月
四、上游資源、環(huán)評指標容量、客戶配套為吸引擴產(chǎn)核心因素
從擴產(chǎn)項目省份分布來看,江西省位居第一,其次是湖北省和浙江省。
對六氟磷酸鋰企業(yè)而言,選擇擴產(chǎn)地址需考慮的核心因素有:
1)上游鋰資源、磷資源、氟資源等;
2)環(huán)評、能評指標容量和審批效率等;
3)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈配套(如五氯化磷、電解液配套等);
4)營商環(huán)境和優(yōu)惠政策等。
部分省份六氟磷酸鋰擴產(chǎn)項目情況
資料來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2023年5月
為了給產(chǎn)業(yè)界和投資界提供翔實、準確的決策和投資依據(jù),高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)通過對全國六氟磷酸鋰材料生產(chǎn)企業(yè)以及其配套上下游企業(yè)進行大量實地調(diào)研,結(jié)合六氟磷酸鋰材料行業(yè)領(lǐng)軍人物的面對面采訪,收集大量的第一手資料的基礎(chǔ)上,形成《2023年中國六氟磷酸鋰材料行業(yè)分析報告》。
審核編輯:劉清
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原文標題:GGII:新晉企業(yè)六氟磷酸鋰擴建項目投產(chǎn)率不足15%
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