2022年,受新冠疫情反復、地緣政治沖突、發(fā)達國家通脹高企等多重因素影響,全球經(jīng)濟在“顛簸”中緩慢復蘇。反映到上市科學儀器公司的業(yè)績“晴雨表”中,有的企業(yè)不堪擾動出現(xiàn)下滑,也有企業(yè)穩(wěn)健操盤實現(xiàn)主營業(yè)務昂揚增長。增長的動力源自于哪里,挑戰(zhàn)又有哪些?在上市儀器公司陸續(xù)發(fā)布全年財報之后,儀器信息網(wǎng)特別制作“2022年全球上市儀器公司營收TOP排行榜”,共探行業(yè)發(fā)展大勢。
1、賽默飛:營收首次突破400億美元
2022年,賽默飛營收首次突破400億美元。其中,生命科學業(yè)務以201.5億美元的收入連續(xù)第十年位列行業(yè)榜首,新冠三年業(yè)績雙位高增長;實驗室產(chǎn)品和生物制藥服務業(yè)務得益于收購合同研究機構(gòu)PPD猛增51%;分析儀器業(yè)務9%的增長由電子顯微鏡以及色譜、質(zhì)譜儀需求拉動。新冠嚴重時,賽默飛生命科學解決方案業(yè)務營收暴增;回歸常態(tài)后,賽默飛的分析儀器業(yè)務又迎頭趕上。布局優(yōu)質(zhì)賽道、構(gòu)建強大的業(yè)務矩陣、注重協(xié)同效應,構(gòu)成了儀器巨頭業(yè)績猛增的“獨家秘訣”。
2、丹納赫:瘦身后更聚焦大健康領(lǐng)域
丹納赫近兩年的關(guān)鍵詞是“瘦身”,先是剝離了牙科業(yè)務,2022年又將原生命科學業(yè)務拆分為生物技術(shù)和生命科學,構(gòu)成診斷、生物技術(shù)、生命科學、環(huán)境及應用解決方案四大板塊。2023年干脆將哈希等在內(nèi)的環(huán)境與應用解決方案也剝離出去,全面聚焦大健康業(yè)務。丹納赫集團營收2022年首次突破300億美元大關(guān),同比增長7%,中國主導的質(zhì)譜儀業(yè)務驅(qū)動增長。
3、蔡司:收入首次超過 80 億歐元
2022年蔡司收入首次突破80億歐元,半導體制造技術(shù)部門更是實現(xiàn)了創(chuàng)紀錄的收入,對半導體生產(chǎn)制造設備的高需求,尤其是深紫外 (DUV) 和極紫外 (EUV) 光刻系統(tǒng)的需求持續(xù)增長。EUV 光刻是半導體行業(yè)實現(xiàn)芯片進一步小型化的關(guān)鍵技術(shù)。未來,下一代 EUV,即 High-NA EUV將能夠以更低的成本生產(chǎn)更強大、更節(jié)能的芯片。在工業(yè)質(zhì)量與研究部門,X 射線顯微鏡、光學和電子顯微鏡以及服務業(yè)務的需求有所增加。
4、安捷倫:制藥需求驅(qū)動,收購動作頻頻
安捷倫2022年總營收68.5億美元,同比增長8%。近兩年收購動作頻頻,包括一家可以將AI技術(shù)集成到GC/MS平臺的企業(yè)Virtual Control、聚合物表征領(lǐng)域解決方案供應商Polymer Standards、專注于創(chuàng)新電子捕獲解離技術(shù)的初創(chuàng)公司e-MSion。需求強勁的終端市場依舊是制藥,光譜、氣相色譜、液相色譜、細胞分析、液相質(zhì)譜產(chǎn)品放量拉動增長。
5、阿美特克:業(yè)績好到上調(diào)全年預期
阿美特克電子儀器集團銷售額為42.3億美元,同比增長12.4%,運營利潤為10.9億美元。機電設備集團銷售額為19.2億美元,同比增長7.8%,運營利潤為5.04億美元。強勁的需求還帶動了2023年一季度訂單穩(wěn)健增長以及積壓訂單。鑒于此,阿美特將上調(diào)全年銷售額及收益指導。
6、賽萊默:強勁需求和積壓訂單帶來兩位數(shù)增長
上半年,通貨膨脹、戰(zhàn)略投資和芯片短缺的影響超過了價格實現(xiàn)和生產(chǎn)力節(jié)約的收益。但賽萊默第四季度取得的業(yè)績遠超預期,強勁的需求和積壓訂單增長帶來了強勁的兩位數(shù)收入增長以及利潤率大幅上漲。為應對全球日益加劇的水資源挑戰(zhàn),1月23日賽萊默宣布以75億美元的全股票交易收購Evoqua,從而創(chuàng)造了一個變革性平臺。
7、Illumina:44.04億美元的凈利虧損
Illumina2022年報告收入為 45.84億美元,同比上一年基本持平,但錄得44.04億美元(約合人民幣299億元)的凈利虧損,與Illumina不惜硬剛反壟斷法都要收購的GRAIL有關(guān)。屋漏偏逢連夜雨,2022年第四季度Illumina在大中華區(qū)的營收同比下降22%,既有自身產(chǎn)品換代的問題,也有外部競爭加劇的原因。面對股價下跌、利潤下行、高管爭奪代理權(quán)等諸多問題,Illumina近兩年的日子不太好過。
8、賽多利斯:連續(xù)三年雙位數(shù)高速增長
在經(jīng)歷了因新冠大流行而異常強勁的兩年之后,在需求正?;托鹿谙嚓P(guān)業(yè)務大幅下降的2022年,賽多利斯訂單量同比下降至40.07億歐元,但“生物工藝解決方案”和“實驗室產(chǎn)品及服務”兩大業(yè)務還是支撐起了全年15%的增長,且業(yè)務的85%都專注于生命科學領(lǐng)域。賽多利斯的三個業(yè)務區(qū)域中,美洲地區(qū)漲幅最大,疫情在中國造成的影響以及俄羅斯業(yè)務的大幅減少對增長的影響相對較小。
9、梅特勒-托利多:終端市場+數(shù)字工具“組合拳”
梅特勒-托利多總營收39.2億美元,同比增長5%,其中實驗室業(yè)務營收22.3億美元,同比增長7%。利用Spinnaker項目瞄準生物制藥、鋰電池、半導體、可持續(xù)材料等熱門領(lǐng)域的增長機會。鑒于客戶對自動化、數(shù)字化、安全的需求增加,通過使用eDemos、數(shù)字圖書館、價值銷售指南和電子學習等數(shù)字工具和資源組合,促進銷售團隊與客戶互動。
10、島津:液相色譜銷量逐年攀升
2022財年島津總營收4822億日元(約35.5億美元),增長13%,主要由液相色譜儀和質(zhì)譜儀系統(tǒng)等關(guān)鍵業(yè)務的強勁銷售,驅(qū)動了整體營收。分析計測事業(yè)部總營收3146億日元(約23.2億美元),該部門在中國營收741億日元(約5.3億美元)。隨著全球藥物研發(fā)、生產(chǎn)的迅速發(fā)展,以藥物為中心的液相色譜儀的銷售量也在逐年攀升。同時,北美的環(huán)境監(jiān)管和歐洲的臨床監(jiān)管對質(zhì)譜儀的需求在迅速增長,中國市場因下半年政府預算釋放促進了學術(shù)領(lǐng)域的增長。
11、珀金埃爾默:拆分剝離,新冠檢測紅利不再
2022年,珀金埃爾默將其分析和企業(yè)服務業(yè)務與生命科學與診斷業(yè)務分拆,前者保留PerkinElmer的企業(yè)名稱和品牌,后者以Revvity作為全新名稱、品牌運營。整個財年珀金埃爾默收入同比下降14%,主要受診斷業(yè)績下滑拖累,但發(fā)現(xiàn)和分析解決方案的持續(xù)運營收入為12.9億美元,同比增長了44%。珀金埃爾默在中國的免疫診斷業(yè)務受新冠影響較大,公司預計業(yè)務將在2023年下半年恢復正常。
12、沃特世:液相色譜、質(zhì)譜兩位數(shù)增長
沃特世2022年營收總額29.7億美元,同比增長7%,終端市場受美洲持續(xù)增長勢頭的帶動上漲了14%,工業(yè)終端市場增長15%,儀器銷售額增長了16%,液相色譜、質(zhì)譜和TA系統(tǒng)實現(xiàn)兩位數(shù)增長,經(jīng)常性收入增長了9%。2023年2月,沃特世宣布計劃以13.6億美元現(xiàn)金收購光散射和場流分離公司W(wǎng)yatt Technology,該收購預計將于第二季度完成,幫助沃特世建立生物分析表征業(yè)務。
13、伯樂:新冠相關(guān)產(chǎn)品銷售額下降
伯樂2022全年銷售額為28億美元,同比下降約4%,與疫情相關(guān)產(chǎn)品的銷售額下降有關(guān)。生命科學部門營收13.5億美元,同比下降3.6%,主要由色譜、抗體產(chǎn)品的強勁增長所驅(qū)動,部分被新冠關(guān)需求下降導致的qPCR產(chǎn)品銷售下降所抵消。2022全年充滿了地緣政治的不確定性、通貨膨脹壓力和供應鏈的限制,伯樂繼續(xù)推進許多運營轉(zhuǎn)型舉措,包括將部分歐洲制造業(yè)轉(zhuǎn)移到亞洲、啟動新的電子商務計劃等,以最終實現(xiàn)可衡量的運營效果。
14、布魯克:專注生命科學領(lǐng)域,四大業(yè)務全線增長
布魯克BSI BioSpin營收7億美元,增長0.8%,主要由臨床前成像業(yè)務增長和生物制藥過程分析技術(shù)所貢獻,被不利的貨幣影響所抵消。BSI CALID營收8.2億美元,增長0.3%,主要隨質(zhì)譜業(yè)務、蛋白質(zhì)組學需求增長所驅(qū)動。BSI Nano營收7.9億美元,增長13%,增長主要由工業(yè)市場和半導體客戶的強勁需求推動。BEST營收2.4億美元,增長6%,增長主要由磁共振成像設備制造商對超導體的強勁需求驅(qū)動。
15、凱杰:PCR及核酸擴增產(chǎn)品收入下降6%
在樣品技術(shù)領(lǐng)域,凱杰2022年收入7.97億美元,2021年8.51億美元同比下降1%。診斷解決方案產(chǎn)品收入6.61億美元,同比2021年6.39億美元增長9%。PCR及核酸擴增產(chǎn)品收入3.91億美元,同比2021年4.34億美元下降6%。基因組及NGS產(chǎn)品收入2.25億美元,同比2021年2.45億美元下降3%。
16、HORIBA:拉曼、粒度、X射線熒光分析儀銷量攀升
盡管面臨全球通貨膨脹和復雜國際局勢的影響,HORIBA在2022年還是實現(xiàn)了20%的強勁增長,營收達2701億日元(約19.4億美元)。科學儀器事業(yè)部各個市場對用于開發(fā)和制造過程的測量和分析設備需求都很旺盛,半導體生產(chǎn)設備制造商對光學元件的強勁需求帶來了銷售額的增長,拉曼光譜儀、粒度分布分析儀、X射線熒光分析儀和其他設備在先進材料和生命科學相關(guān)市場的銷售額增加。
17、思百吉:馬爾文帕納科所在部門增長24%
思百吉將馬爾文帕納科與PMS整合為思百吉科學部門,該部門2022年的營收達到6.58億英鎊(約8.19億美元),同比增長24%,訂單量增加了12%。思百吉科技超過三分之一的收入來自制藥,在快速增長的半導體和先進材料市場以及原材料和先進研究領(lǐng)域持續(xù)強勁。從地域看,亞洲對的產(chǎn)品需求特別旺盛。
18、艾本德:生物工藝業(yè)務銷售額首超1億歐元
2022年艾本德收入增長至12.3億歐元,同比增長12%。生物工藝業(yè)務部門尤其成功,2022年銷售額首次超過1億歐元;分離與儀表業(yè)務部門也表現(xiàn)良好,銷售額較上年增長14%,液體處理業(yè)務也增長14%。中國市場的銷售額比前一年增長了28%,美洲和亞太/非洲(APA)的銷售額分別增長了26%和10%。在受俄烏沖突影響特別嚴重的歐洲市場地區(qū),銷售額下降了5.7%。
19、帝肯:喜提11億瑞士法郎營收
2021財年帝肯的營收為9.65億瑞士法郎,2022財年直接跨越11億大關(guān),實現(xiàn)21%的跨越式增長。新冠大流行重塑了許多實驗室流程,帶來研究、制藥和診斷實驗室對自動化的強勁需求,帝肯在擅長的OEM領(lǐng)域收獲了更多生命科學合作伙伴。帝肯對醫(yī)療和生命科學儀器OEM開發(fā)商Paramit的整合接近尾聲,智能自動化控件、尖端用戶界面、智能組件、基于云的應用程序支持和服務數(shù)字化等數(shù)字化產(chǎn)品將帶來持續(xù)性增長。
20、JEOL:電子顯微鏡的需求正在增加
日本電子2022財年營收1627億日元(約11.7億美元),同比增長18%,銷售額、營業(yè)利潤刷新最高紀錄,訂單和積壓訂單也創(chuàng)下歷史新高。JEOL關(guān)注不斷增長的半導體、藥物發(fā)現(xiàn)、電池等市場。在半導體領(lǐng)域,東亞/中國等地區(qū)的TEM詢問需求仍然很強烈。由于產(chǎn)品的小型化和復雜性,對電子顯微鏡(TEM、SEM)的需求也正在增加。
審核編輯黃宇
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