2023年及未來一段時間,隨著千億通信市場增長或放緩,行業(yè)細分賽道機會與挑戰(zhàn)并存。Wi-Fi 6/6E和5G移動熱點需求強烈,蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場實現(xiàn)創(chuàng)紀錄增長。從營收上看,通信設(shè)備商業(yè)績穩(wěn)健,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商增速分化。
千億美元通信市場增長或放緩
市調(diào)機構(gòu)Dell' Oro Group在最新報告中指出,2022年全球通信設(shè)備市場收入同比增長3%,較2021年8%的增長有所放緩,該結(jié)果略低于此前預(yù)測的4%增長率。除了先進5G市場增長更具挑戰(zhàn)性以及供應(yīng)商退出俄羅斯市場以外,美元走強也拖累了更廣泛的通信設(shè)備市場。
數(shù)據(jù)來源:Dell' Oro Group
在經(jīng)歷了連續(xù)五年的增長后,Dell'Oro Group預(yù)測,全球整體通信設(shè)備市場將在2023年增長1%,并連續(xù)第六年實現(xiàn)增長。Dell'Oro Group將繼續(xù)關(guān)注印度的5G部署、美國的資本支出削減、中國的5G放緩、歐洲的無線和寬帶投資、外匯波動以及庫存優(yōu)化。
強者恒強,七大設(shè)備商主導(dǎo)通信設(shè)備市場
從市場份額上看,七大設(shè)備商主導(dǎo)通信設(shè)備市場,占據(jù)了整個市場的80%左右。盡管美國政府一直在努力限制華為,但華為仍然領(lǐng)導(dǎo)著全球通信設(shè)備市場,在Dell' Oro Group跟蹤的六個通信領(lǐng)域的五個領(lǐng)域中華為仍然是頭號供應(yīng)商。
全球頭部通信設(shè)備商市場份額占比情況(按營收)
資料來源:Dell' Oro Group
*統(tǒng)計通信設(shè)備業(yè)務(wù)包括:寬帶接入設(shè)備,微波&光傳輸,移動核心網(wǎng)絡(luò)&RAN,SP路由器&交換機
從趨勢來看,諾基亞和思科份額下滑,愛立信和中興通訊份額上升,其他廠商總體保持穩(wěn)定。
數(shù)據(jù)來源:Dell' Oro Group
全球頭部通信設(shè)備商最新訂單及營收情況
從最新財報上看,諾基亞、愛立信等頭部廠商保持增長勢頭,但Ciena和ARISTA在各自財報中分別提到了對訂單延遲和增長放緩的擔憂。
數(shù)據(jù)來源:各公司財報,芯八哥整理
美國網(wǎng)件(Netgear)則提到,隨著越來越多的企業(yè)希望升級到數(shù)字化先進的 AV 網(wǎng)絡(luò),市場上對 AV over IP 交換機的需求巨大。同時,現(xiàn)在很多企業(yè)都在回歸辦公。許多辦公室仍然使用 Wi-Fi 5 或更舊的技術(shù)。因此,升級到最新的Wi-Fi 6/6E技術(shù)的需求持續(xù)上升。此外,Netgear 的 M6 和 M6 Pro 5G移動熱點是支持 Sub-6 和毫米波的路由器,受到了全球電信運營商的關(guān)注和需求。
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場快速增長
Counterpoint發(fā)布的《全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊和芯片組跟蹤應(yīng)用研究報告》稱,盡管宏觀經(jīng)濟發(fā)展面臨阻力,但2022年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量仍同比增長14%,實現(xiàn)了創(chuàng)紀錄的增長。報告指出,智能電表的普及、零售POS機的持續(xù)升級、智能資產(chǎn)跟蹤以及電氣化和自動駕駛能力的進步而導(dǎo)致聯(lián)網(wǎng)汽車的持續(xù)增長,是物聯(lián)網(wǎng)模塊需求實現(xiàn)兩位數(shù)增長的關(guān)鍵驅(qū)動因素。
在2022年,NB-IoT仍然是最受歡迎的LPWA物聯(lián)網(wǎng)連接技術(shù),其次是快速增長的4G CAT 1和4G CAT 4模塊。Counterpoint預(yù)測,全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量(包括NAD模塊)將在2023年實現(xiàn)19%的強勁增長。
移遠通信登頂全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場,中國廠商包攬前五。Telit和Thales已經(jīng)合并,新品牌開Telit Cinterion已經(jīng)開始運營。
數(shù)據(jù)來源:Counterpoint,芯八哥整理
通信設(shè)備商業(yè)績穩(wěn)健,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商增速分化
從營收增長率來看,諾基亞、愛立信、思科等海外通信設(shè)備商保持穩(wěn)定增長,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商業(yè)績增速分化,ARISTA網(wǎng)絡(luò)和美國迪進國際增速強勁,國內(nèi)設(shè)備商營收增速普遍下滑。
數(shù)據(jù)來源:各公司財報,Wind,芯八哥整理
面向大型數(shù)據(jù)中心、園區(qū)和路由環(huán)境下的數(shù)據(jù)驅(qū)動和客戶上云行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者Arista Networks (ANET)2023年Q1營收13.51億美元,同比增長54.08%。ANET預(yù)計其Q2收入同比增長28%-33%。根據(jù)市場調(diào)查,ANET已經(jīng)在數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機端口和收入方面取得了第二大市場份額。ANET抓住了云網(wǎng)絡(luò)替代“傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)據(jù)中心和園區(qū)網(wǎng)絡(luò)”的機遇,實現(xiàn)了高速增長。微軟、谷歌、騰訊、阿里、云宇宙等都是ANET的客戶。自2010年以來,ANET每年都在盈利。
關(guān)注通信設(shè)備行業(yè)庫存水平在上升
從庫存水平來看,國外頭部廠商如諾基亞、愛立信、思科等存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)普遍在100天以下,其中思科的庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)長期保持在二三十天的水平。國內(nèi)廠商的庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)普遍在100天以上,瑞斯康達部分季度的庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)高達400天以上。
數(shù)據(jù)來源:各公司財報,Wind,芯八哥整理
值得關(guān)注的是,2023年Q1通信設(shè)備行業(yè)庫存水平猛然上升,達到近年來新高的172天。
數(shù)據(jù)來源:芯八哥整理
工信部數(shù)據(jù)顯示,截至4月末,我國5G基站總數(shù)達273.3萬個。全國所有地級市城區(qū)、縣城城區(qū)和96%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)實現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋,整體上電信運營商toC大網(wǎng)建設(shè)高峰期已過,后續(xù)投入將趨緩。宏站室外連續(xù)覆蓋基本完成,下一步網(wǎng)絡(luò)建設(shè)重點將轉(zhuǎn)向室內(nèi)覆蓋和深度覆蓋,小基站的需求和機會凸顯。toB專網(wǎng)作為5G市場拓展的戰(zhàn)略方向開始進入規(guī)模化發(fā)展階段。
在5G建設(shè)需求高峰過去的大背景下,通信行業(yè)細分領(lǐng)域仍舊涌現(xiàn)出諸多機會。
在全球通脹飆升、能源成本上升、勞動力短缺加劇等不利因素的推動下,數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動的降本增效將成為企業(yè)經(jīng)營的重點方向。據(jù)IDC預(yù)測,全球?qū)?shù)字轉(zhuǎn)型的投資將以每年17.1%的復(fù)合速度增長,2023年該類投資預(yù)計將達到驚人的2.3萬億美元。
此外,5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將進入快車道。隨著5G定位、5G NPN、5G TSN、5G LAN、5G V2X等針對垂直行業(yè)應(yīng)用的5G技術(shù)標準逐漸成熟,近三年5G芯片模組平均降價約40%,同時5G工業(yè)終端的產(chǎn)品也不斷豐富,促使2022年“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”在各行業(yè)的應(yīng)用落地,并在工業(yè)制造、能源礦山、智慧港口等行業(yè)得到了部署和應(yīng)用。
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通信設(shè)備
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5G基站
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原文標題:最新全球頭部通信設(shè)備廠商庫存及訂單情況分析
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